§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人黄佳儿、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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３．３ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：万股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司整体经营情况的回顾与分析
２０１１年，市场竞争不断加剧，全国烟草行业经历了大的发展和大的变革，呈现了新的发展态势，一是卷烟生产企业全面推行对原材料、包装物料等的全国公开招标工作；二是卷烟生产企业对卷烟商标印刷企业的自身实力提出了更高的要求；三是原材料采购成本和人工成本继续呈现走高的趋势。面对当前的新形势，公司管理层在董事会的领导下，围绕“稳定老市场、开拓新市场，维护老产品、开发新产品”的经营策略，根据年初制定的生产经营计划，以市场为重点，通过强化内部管理，加大技术创新的力度和研发投入，不断创新卷烟商标的设计理念，拓展新的卷烟品牌；同时在生产上通过精细化管理，优化工艺技术和流程，提升产品质量和劳动效率，降低生产成本，实现节能增效，确保公司２０１１年经营业绩比上一年度有较大幅度增长。
截止报告期末公司总资产１８．５９亿元，比上年末增长２１．３９％；报告期内公司实现营业总收入１５．３５亿元，同比增长１３．１３％；实现归属于上市公司股东的净利润５．４６亿元，同比增长７．４８％。
１、报告期内公司总体经营情况 （单位：元）
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原因说明：
（１）营业收入增长的主要原因是：公司烟标等印刷品的产品销售快速增长，２０１１年管理层抓住了烟用商标招投标的契机，业务订单量增加，产销规模扩大。
（２）营业利润和归属于上市公司股东的净利润增加主要系公司业务总量增长较大和毛利率水平的提升，本年在管理费用中消化了对核心骨干人员实施了股权激励列支股份支付额３，３１５万元的基础上，两者还保持了７．５０％左右的增长。
２、公司营业收入及其经营状况
（１）、主营业务分行业产品情况表 （单位：元）
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原因说明：
烟标毛利率比上年上升２．０８个百分点，主要原因是：报告期公司管理层坚决、坚持调整产品结构，高中档产品（一类烟、二类烟及三类烟标）结构继续提升，销量结构从２０１０年的７２．５２％上升至２０１１年的７９．７６％，收入结构从２０１０年的８７．３４％提升至２０１１年的８８．７０％。在克服烟标招投标价格下降的不利影响下，使销售均价同比上升５．２％。
（２）、主营业务分地区情况（单位：元）
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原因说明：
公司２０１１年起制订拓展业务的中长期规划，公司总部地处华南地区，首先从地区本部做起再辐射全国乃至全球市场，２０１１年取得显著成效，广西、广东、深圳的业务开拓有了显著增长；同时公司又积极拓展新客户，瞄准国际市场。２０１１年新增了河南中烟客户，取得良好的业绩，同时在甘肃等地区业务量也有了较大的增长。
３、主要供应商和客户情况
（１）公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的３６．４１％；
（２）公司向前五名客户的销售金额占公司年度销售总额的７５．０１％。
４、报告期内公司资产、负债同比发生重大变动说明 （单位：元）
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变动原因：
（１）交易性金融资产：２０１１年末为１，２０１．００万元，较２０１０年末０万元增加１，２０１．００万元，系公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司本年购买中国工商银行理财产品所致。
（２）应收票据：２０１１年末为１３，６８０．００万元，较２０１０年末２，５３５．００万元增加１１，１４５．００万元，增长４３９．６４％，主要由于：受２０１１年宏观调控政策的影响，客户付款方式更趋于票据结算及公司销售规模扩大所致。
（３）预付款项：２０１１年末为２，９２０．４２万元，较２０１０年末８，６９５．５１万元减少５，７７５．０９万元，减幅６６．４１％，主要原因是：子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司２０１０年末预付汕头市国土资源局土地款５，７５７万元，２０１１年５月取得土地使用权证转入无形资产所致。
（４）应收股利：２０１１年末为５，５８３．０６万元，较２０１０年末４７０．４０万元增加５，１１２．６６万元，增长１０８６．８７％，系联营企业广西真龙彩印包装有限公司２０１１年３月宣告分配２０１０年度现金股利，截止２０１１年末尚未支付所致。
（５）存货：２０１１年末为４４，１２３．３６万元，较２０１０年末２８，６８６．４５万元增加１５，４３６．９１万元，增长５３．８１％，主要由于公司产销规模增长，公司相应增加材料备货及２０１１年受宏观调控、实施紧缩的货币政策影响，在银根普遍紧缩的情况下，客户确认收货时间较上年度有所延迟所致。
（６）在建工程：２０１１年末为２８２．７０万元，较２０１０年末１６．５２万元增加２６６．１８万元，增长１６１１．３１％，系本年环保型高档防伪包装材料生产基地和圣德ＳＤ７８０大张喷码生产线工程项目投入增加所致。
（７）无形资产：２０１１年末为８，７４２．５５万元，较２０１０年末２，８８０．６６万元增加５，８６１．８９万元，增长２０３．４９％，主要原因是：本年子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司取得的土地使用权办理完成土地使用权证后由预付账款转入无形资产所致。
（８）短期借款：２０１１年末为２６，１９５．８８万元，较２０１０年末４１，０００．００万元减少１４，８０４．１２万元，减幅３６．１１％，系公司本年归还２０１０年末短期借款所致。
（９）应付账款：２０１１年末为１２，３９１．５０万元，较２０１０年末８，９５３．１８万元增加３，４３８．３２万元，增长３８．４０％，主要原因是：随着本年公司产销量的增长，原材料采购量相应增加，期末应付供应商货款相应增加所致。
（１０）应交税费：２０１１年末为１，５０７．２９万元，较２０１０年末２，６３２．０５万元减少１，１２４．７６万元，减幅４２．７３％，主要原因是：公司及子公司２０１１年末存货增加，应交增值税数额减少，以及控股子公司贵州西牛王印务有限公司本年度所得税税率下降，年末应交所得税余额相应减少所致。
（１１）其他应付款：２０１１年末为１，２５９．３０万元，较２０１０年末６３１．１７万元增加６２８．１３万元，增长９９．５２％，主要原因是：系随着公司产销量的增加，本年末预提电费和应付运输费相应增加所致。
５、报告期内主要资产计量属性发生重大变化原因
（１）报告期内，公司主要资产的计量属性未发生变化。 公司主要资产的计量详见公司２０１１年度财务报表附注之“公司主要会计政策、会计估计”。
（２）股份支付
２０１１年１月９日，公司管理人员分别自东勋贸易和陈兰以泰丰投资出资额受让其持有的泰丰投资股份的４５．０３５％。泰丰投资直接持有公司２２，６５０，０００股股份，公司管理人员１７名以０．７６元／股的价格通过泰丰投资间接持有公司１０，２００，４２６股股份，占公司股份的２．０４％。
公司管理人员１７人通过泰丰投资间接取得公司股份的行为，应该按照股份支付的相关要求，作为权益结算的股份支付进行会计处理。因公司股份未公开交易，无相应的市价参照，股份支付公允价值采用江苏中天资产评估事务所有限公司于２０１１年８月１３日出具的苏中资评咨字［２０１１］第２１号《汕头东风印刷股份有限公司股东全部权益价值评估咨询报告书》评估结论。中天评估采用市场法对截至２０１０年１２月３１日公司股权价值进行估价，每股股票价值４．０１元。
公司按４．０１元／股与０．７６元／股的差额确认以权益结算的股份支付额３３，１５１，３８４．５０元计入管理费用，同时计入资本公积。
６、期间费用和所得税同比变化情况 （单位：元）
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变动原因：
（１）报告期销售费用比上年同期增加５５．０５％的主要原因是：
①２０１１年公司产销量扩大，仓储运输费相应增加；
②为更好拓展市场，２０１１年公司强化了营销团队，加强了营销力度，营销人员工资薪酬及营销费用相应增加。
（２）报告期管理费用比上年同期增长７８．３７％的主要原因是：
①２０１１年公司发生了以权益结算的股份支付确认的费用计入了管理费用；
②２０１１年公司加大了科技创新和技术研发的力度，研究开发费较上年增加；
③公司实施人才战略与人才扩充计划，管理人员工资薪酬总额较上年增加；
④公司规模不断扩大，其他费用项目相应增加。
（３）报告期财务费用比上年同期下降１８％，主要是公司经营情况良好，２０１１年压缩银行贷款，利息支出相应减少所致。
（４）报告期所得税费用比上年同期下降０．８４％，主要由于控股子公司贵州西牛王印务有限公司２０１１年被认定为国家高新技术企业，其企业所得税税率下降所致。
７、现金流量表相关数据变化情况 （单位：元）
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变动原因：
（１）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少３０．４９％，主要系本年受国家宏观调控、实施紧缩的货币政策影响，主要客户更多选择票据结算方式以及延迟付款所致。
（２）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１４２．６１％，主要系２０１０年公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司收回了工商银行理财产品以及子公司延边长白山印务有限公司处置股权所致。
（３）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少５３．０６％，主要系本年公司分配给股东的现金股利较２０１０年下降所致。
８、公司其他与经营相关情况分析
（１）报告期内生产设备综合利用率稳步上升，未出现主要生产设备闲置状况；
（２）报告期内公司订单获取情况良好，通过参与２０１１年度卷烟行业的全国公开招标工作，公司的生产订单总量稳步上升，实现销售２０３万大箱，比上年同期的１９１万大箱增长６．２８％；烟标印刷产品销量市场占有率达到４．１８％，比上年同期的４．０８％上升０．１个百分点；（２０１１年全国卷烟生产４８４９万大箱－－－以上数据来源于国家烟草总局统计数据）
（３）公司执行的是按照订单生产、销售的模式，报告期内所有订单生产销售计划执行情况良好，未出现批量产品因积压导致报废的状况；
（４）报告期内公司主要技术人员队伍保持稳定，未出现核心技术人员变动的状况。
９、公司重要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
汕头市鑫瑞纸品有限公司主要经营高档纸品和环保膜品的生产及加工业务，注册资本为人民币６，５００万元，报告期末总资产４３，２８５．２７万元，净资产２２，９０１．６３万元。２０１１年实现主营业务收入４５，８６７．１５万元，主营业务利润１６，８３７．７７万元，净利润１３，１１８．６０万元。
延边长白山印务有限公司主要从事烟标和其他包装装潢品的生产及加工业务，注册资本为２０４９．８６万美元，报告期末总资产２１，６５７．３４万元，净资产１９，７７６．１５万元。２０１１年实现主营业务收入１２，６７７．０３万元，主营业务利润４，５９０．５４万元，净利润３，３７０．１０万元。
贵州西牛王印务有限公司主要从事烟标和其他包装装潢品的生产及加工业务，注册资本为人民币６，１００万元，报告期末总资产１６，４５６．１２万元，净资产１３，６１７．５２万元。２０１１年实现主营业务收入１９，０５４．０７万元，主营业务利润７，５７６．０９万元，净利润５，０６８．４９万元。
广西真龙彩印包装有限公司主要从事烟标和其他包装装潢品的生产及加工业务，注册资本为人民币１０，０００万元，报告期末总资产４３，６３４．２５万元，净资产３０，６８６．９９万元。２０１１年实现主营业务收入６２，８２２．４６万元，主营业务利润２３，１８３．５５万元，净利润１５，１４３．８４万元。
１０、公司技术创新及研发情况
报告期内母公司及子公司共申报专利３５项，其中发明专利１２项，实用新型专利２３项；获得授权专利２０项，其中发明专利５项，实用新型专利１５项。
研发投入情况：
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说明：报告期内研发支出大幅度上升的主要原因是：本年度内除母公司加大研发力度之外，控股子公司贵州西牛王也相继获得了“高新技术企业”的称号，归集的研发费用也同时大幅上升所致。
上述专利的申请以及研发费用的大幅度投入，保证了公司在行业内的技术领先地位，增强了公司参与市场竞争的能力。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
公司主营业务为卷烟商标的印刷以及相关包装材料的生产经营，卷烟工业的发展对烟草配套企业的发展具有重要的影响。２０１１年，烟草行业紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，扎实推进各项工作的开展，２０１２年，国家烟草总局又提出了把握稳中求进的总基调，继续围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，以培育品牌为重点，争取实现各项经济指标稳步增长。卷烟生产总量的提升以及结构的调整，为我们提供了更好的竞争格局和市场基础。
（二）公司发展战略、机遇和挑战
１、公司发展战略
公司将根据主营烟标印刷的业务方向，配合卷烟工业企业的品牌结构调整，借助烟草行业的招标工作，进一步提升公司烟标印刷市场占有率。同时，筹划和实施好募集资金投资项目，进一步将公司的产业链向上游延伸，确保进一步提升公司的毛利率水平。
２、公司未来发展的机遇
（１）、烟草行业的总体规模最近几年仍将呈现稳步增长的态势，为与之配套的卷烟商标印刷企业的发展带来了机遇。
（２）、卷烟工业企业的品牌仍在不断地进行整合，这就为将来单一品牌的发展壮大带来了机遇。公司将借助目前承印的１６个全国烟草重点骨干品牌的发展，进一步拓展市场和提升市场占有率。
（３）、烟草行业实行的卷烟包装物公开招标，其最终目的是为了实现烟草行业与印刷企业的强强联合，达到确保产品质量安全的目标，这就为具有较大规模的印刷企业带来了更大的发展机遇。
（４）、较大规模的上市印刷企业，有利于推动行业的进一步整合，有利于提升公司在企业并购方面的竞争优势。
３、公司面临的挑战
（１）、烟草包装印刷行业的整体产能过剩，导致竞争的加剧，势必引起卷烟商标的销售价格趋于下降，最终导致利润空间不断下降。
（２）、由于经济大环境的不稳定，原材料价格和人工成本不断上升，直接导致了公司的生产成本不断上升，从而影响到公司的毛利率水平。
（３）、随着《烟草控制框架公约》实施力度的不断推进以及全社会对禁烟要求的不断提升，将抑制卷烟销售总量的增长，进而影响到卷烟商标需求总量的增长。
（４）、随着公司募投项目的实施，生产规模将进一步扩大，公司如果未能及时的吸收引进足够的管理、技术和营销人才，势必将影响到公司的长期经营与发展。
综上，公司一定要根据经济形式和产业政策的变化，及时作出应对政策的调整，确保公司整体经营目标的顺利实现。
（三）公司新年度经营计划
公司近年来经营业绩稳步提高，已经步入了良性发展的轨道。２０１２年，公司将进一步规范建设和制度执行，深入研究和落实公司的中长期发展战略，加强对子公司的管控和指导，努力提升公司的管理水平和经营业绩。
２０１２年，公司的经营目标为：实现营业收入比２０１１年度提升１５％左右，达到１７．６５亿元以上。
为确保年度经营目标的实现，公司将在继续完善２０１１年工作中不足之处的基础上，着重做好以下几个方面的工作：
第一、进一步规范建设和制度执行，建立健全内部控制体系
２０１２年为公司上市后的第一年，进一步规范建设和制度执行以及建立健全内部控制体系将是公司在本年度的管理重心。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》并结合公司第一届第十次董事会通过的《汕头东风印刷股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、《汕头东风印刷股份有限公司董事会秘书工作规则》、《汕头东风印刷股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《汕头东风印刷股份有限公司法律事务工作制度》，进一步提高管理水平和风险防范水平，提升公司运营效率，促进公司经营目标和战略的实现。
第二、深入研究和制定公司的中长期发展规划
根据公司的实际情况，结合资本市场的运作特点，以提升公司资产质量和盈利水平为目标，深入研究和制定公司的中长期发展规划，调整和完善公司的产业布局，进一步提升公司的核心竞争力和利润增长点。
第三、积极拓展市场，努力提升公司市场占有率
一是公司将利用烟草行业持续稳定增长的大环境，紧跟烟草发展的步伐，充分调动公司的设计研发能力、设备改造能力以及柔性生产能力，发掘和培育市场潜力，加大产品创新开发力度，不断优化产品结构和提升利润水平，进一步提升公司在卷烟商标印刷市场的份额。
二是通过加强与客户的沟通并进一步提高售后服务水平，抓住烟草行业全面推进卷烟商标采购招标政策的契机，积极参与卷烟工业企业的公开招标工作，进一步扩大中高档卷烟商标产品的市场份额和提升产品结构，稳定的增加销售收入。
第四、严控采购成本，降低经营费用，进一步提升盈利能力
新的经营年度里，公司将进一步加大对物资采购的管控力度，借助公司集团化管理的模式，实现集团采购，严控采购成本；同时将进一步加强生产工艺与设备的整合力度，提高生产设备的利用效率，降低生产成本，压缩销售费用、管理费用和财务费用，进一步提升公司赢利能力。
第五、重视新工艺和新材料的研发与应用，提升行业技术主导地位
公司将以现有研发平台为基础，大力开展印刷新工艺、纸品、膜品、电化铝、水性油墨等的研发与推广应用，进一步向上游延伸公司的产业链，大力开展绿色印刷和节能降耗技术的研发应用，全面提升公司在行业内的技术主导地位。
第六、科学、规范、合理的实施募投项目
公司将本着科学、规范、合理的原则，科学规划、规范操作、合理调配的推动募投项目的顺利实施，确保募投项目实施完成后实现对公司整体经营效益的贡献。
一是２０１２年上半年正式启动鑫瑞纸品的项目基建工作；
二是２０１２年内完成所有募投项目的增资工作；
三是２０１２年内基本完成东风股份本部技改的募投项目投资工作。
第七、加强对子公司的管控和指导，努力提升子公司的管理水平和经营业绩
公司将按照母公司的管理规范，加强对全资或控股子公司的管控和指导，完善治理和规范运作；加强对子公司的财务监管和风险控制，进一步明确子公司的发展目标和思路，着力协调解决发展中的大问题；进一步改善机制，正确引导，充分调动各个层面的积极性。
第八、继续深化人力资源体系、薪酬体系的改革，加强企业文化建设
公司将进一步深化人力资源和薪酬体系的改革，推动和加强企业文化的建设，为公司下一步实施集团化战略做好制度、文化和人力资源的储备。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述５．１
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述５．１
§６ 财务报告
６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更
６．２ 本报告期无前期会计差错更正
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
财务报表合并范围增加
因新增投资而增加合并财务报表的合并范围
（１）２０１１年１月，公司出资２，０００．００万元设立云南东佳印务有限公司，截止２０１１年１２月３１日该公司尚未正式运营。公司自２０１１年１月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
（２）２０１１年２月，公司出资２００．００万元设立佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司，公司自２０１１年２月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
证券代码：６０１５１５ 证券简称：东风股份 公告编号：临２０１２－００４
汕头东风印刷股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于２０１２年４月５日在公司会议室召开。会议应出席董事９名，亲自出席９名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
会议由公司董事长黄佳儿主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司２０１１年度报告及其摘要》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
《２０１１年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
《公司２０１１年度董事会工作报告》详见《２０１１年度报告》第八章董事会报告。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过《公司２０１１年度利润分配方案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚审［２０１２］３３９号《审计报告》，２０１１年度母公司实现净利润４０３，３５０，７５３．８４元。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的１０％列入法定公积金，拟提取本年税后利润的４０，３３５，０７５．３８元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润６２，４４６，７７５．２１元，减去２０１１年半年度已分配现金股利１５０，０００，０００．００元，本年度剩余累计可供分配利润为２７５，４６２，４５３．６７元。
公司以２０１１年度当年剩余可供分配利润２７５，４６２，４５３．６７元为依据，拟以首次公开发行股票后总股本５５６，０００，０００股为基准，向全体股东按每１０股派发现金红利３．６０元（含税），共计派发现金红利２０，０１６０，０００．００元（含税），剩余未分配利润７５，３０２，４５３．６７元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。关联董事黄佳儿、黄炳贤、王培玉回避表决，独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
同意公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所作为公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年。公司２０１１年度确认支付江苏苏亚金诚会计师事务所的财务审计费用为人民币６０万元，２０１２年度财务审计费用预计为人民币６０万元。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司延边长白山印务有限公司增资的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
根据公司首次公开发行股票募集资金运用计划，公司拟逐步开展项目建设，使用募集资金人民币９０，０００，０００元向全资子公司延边长白山印务有限公司增资，用于建设 “延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目”。
九、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司增资的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
根据公司首次公开发行股票募集资金运用计划，公司拟逐步开展项目建设，使用募集资金人民币６０，０００，０００元向全资子公司佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司增资，用于建设 “佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司深圳创意设计中心项目”。
十、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司增资的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
根据公司首次公开发行股票募集资金运用计划，公司拟逐步开展项目建设，使用本次募集资金人民币２６５，７５０，０００元向全资子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司进行增资，用于建设“汕头市鑫瑞纸品有限公司环保型高档防伪包装材料生产基地项目”。
十一、审议通过《关于公司第一届董事会２０１１年度及２０１２年度董事薪酬的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
公司２０１１年度董事薪酬具体为：
董事长黄佳儿薪酬为人民币８５．９８万元（含税）；
董事黄炳文薪酬为人民币１０７．９５万元（含税）；
董事、总经理王培玉，董事、副总经理黄炳泉，董事、财务总监李治军均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬；
董事黄炳贤不在公司领取薪酬；
独立董事津贴为人民币８万元（不含税）。
公司２０１２年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬具体为：
董事长黄佳儿基本薪酬为人民币６７．９８万元（含税）；
董事黄炳文基本薪酬为人民币８６．９５万元（含税）；
除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。
董事、总经理王培玉，董事、副总经理黄炳泉，董事、财务总监李治军均是公司高级管理人员，将根据各自职务在公司领取相应基本薪酬及绩效薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬；
董事黄炳贤不在公司领取薪酬；
独立董事津贴为人民币８万元（不含税）。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员２０１１年度及２０１２年度薪酬的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
十三、审议通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十四、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
同意公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度人民币３亿元（综合授信额度项下业务包括本币借款、银行承兑汇票、信用证等），授信期限为１年，并授权公司董事长黄佳儿在３亿元的综合授信额度内签署有关法律文书。
十五、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》
同意于２０１２年４月２８日上午１０时在汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲１厅会议室召开公司２０１１年度股东大会，会议通知及相关资料将另行公告。
会议审议内容：
１、审议《公司２０１１年度报告及其摘要》；
２、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；
３、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；
４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；
５、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；
６、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的议案》；
７、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》；
８、审议《关于修改＜汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》；
９、审议《关于公司第一届董事会２０１１年度及２０１２年度董事薪酬的议案》；
１０、审议《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》；
听取独立董事所作述职报告。
议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月五日
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》的有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司第一届董事会２０１１年度及２０１２年度董事薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员２０１１年度及２０１２年度薪酬的议案》发表如下独立意见：
一、关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的独立意见：
公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易程序合法有效，该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
在此次董事会会议上，关联董事黄佳儿、黄炳贤、王培玉回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的议案》。
二、关于公司第一届董事会２０１１年度及２０１２年度董事薪酬，公司高级管理人员２０１１年度及２０１２年度薪酬的独立意见：
公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及当地消费水平制定的，符合公司的实际现状，约束与激励并重，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。
因此，基于我们的独立判断，同意公司第一届董事会２０１１年度及２０１２年度董事薪酬，公司高级管理人员２０１１年度及２０１２年度薪酬方案。
独立董事：
王跃堂 蔡 翀 何晓辉
２０１２年 ４月５日
证券代码：６０１５１５ 证券简称：东风股份 公告编号：临２０１２－００５
汕头东风印刷股份有限公司
关于召开公司２０１１年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月５日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。
现将有关会议事项通知如下：
（一）会议基本情况：
１、会议时间：２０１２年４月２８日上午１０：００
２、会议地点：汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲１厅会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议方式：现场会议
５、参会对象：
（１）公司董事、监事及高级管理人员；
（２）截止２０１２ 年４ 月２０ 日下午１５：００ 上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（３）公司聘请的律师。
（二）会议审议内容：
１、审议《公司２０１１年度报告及其摘要》；
２、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；
３、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；
４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；
５、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；
６、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的议案》；
７、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》；
８、审议《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
９、审议《关于公司第一届董事会２０１１年度及２０１２年度董事薪酬的议案》；
１０、审议《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》；
听取独立董事所作述职报告。
有关２０１１年度股东大会的文件和资料将登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：
（１）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（２）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（３）股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２ 年４月２６ 日下午１６：００ 前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。
２、登记时间：
２０１２ 年４月２５ 日—４月２６ 日上午９：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：００。
３、登记地点：
广东省汕头市潮汕路金园工业城１３－０２片区汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。
（三）其他联系事项
１、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；
２、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
３、联系人：邓夏恩 刘飞
４、联系电话：（０７５４）－ ８８１１８５５５ 传真：（０７５４）－ ８８１１８４９４
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月五日
附：授权委托书
汕头东风印刷股份有限公司
２０１１年度股东大会授权委托书
汕头东风印刷股份有限公司：
截至２０１２年４月２０日下午１５：００，本人／本单位持有汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票 股，兹全权委托 先生／女士，代理本人／本单位出席公司２０１１年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权，以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如本人／本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。受托人该表决意见即为本人／本单位对会议审议事项的表决意见。
■
注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
日期：２０１２ 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：６０１５１５ 证券简称：东风股份 公告编号：临２０１２－００６
汕头东风印刷股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于２０１２年４月５日在公司会议室召开。会议应出席监事３名，亲自出席３名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
会议由公司监事会主席陆维强主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过《公司２０１１年度报告及其摘要》
议案表决情况：本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。
《２０１１年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》
议案表决情况：本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过《公司２０１１年度利润分配方案》
议案表决情况：本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚审［２０１２］３３９号《审计报告》，２０１１年度母公司实现净利润４０３，３５０，７５３．８４元。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的１０％列入法定公积金，拟提取本年税后利润的４０，３３５，０７５．３８元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润６２，４４６，７７５．２１元，减去２０１１年半年度已分配现金股利１５０，０００，０００．００元，本年度剩余累计可供分配利润为２７５，４６２，４５３．６７元。
公司以２０１１年度当年剩余可供分配利润２７５，４６２，４５３．６７元为依据，拟以首次公开发行股票后总股本５５６，０００，０００股为基准，向全体股东按每１０股派发现金红利３．６０元（含税），共计派发现金红利２０，０１６０，０００．００元（含税），剩余未分配利润７５，３０２，４５３．６７元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票２票，同意２票，反对０票，弃权０票。关联监事陆维强回避表决。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票３票，同意０票，反对０票，弃权０票。
根据勤勉尽职原则，本公司监事陆维强、肖文芳、陈娟娟均是公司职员，已在公司领取相应职务薪酬，因此确认三位监事在任期内不再额外领取监事薪酬。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一二年四月五日
证券代码：６０１５１５ 证券简称：东风股份 公告编号：临２０１２－００７
汕头东风印刷股份有限公司
关于公司２０１１年度日常关联交易事项及
２０１２年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现就汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的情况说明如下：
一、２０１１年度与２０１２年度预计关联交易的基本情况
１、交易金额
金额单位：人民币万元
■
２、交易内容
报告期内，公司子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司向广西真龙彩印包装有限公司（简称“广西真龙”）销售烟标印刷用纸品和油墨等原材料；同时，公司向汕头市精工东捷制版有限公司（简称“精工制版”）采购凹印印刷用版材和滚筒。
二、关联方介绍和关联关系
１、基本情况
广西真龙彩印包装有限公司营业执照注册号为企合贺州总副字第４５００００４０００００５７９号，成立于１９９５ 年７月１９日，法定代表人为陈仲良，注册资本和实收资本均为１０，０００万元人民币，主要经营制版印刷（凭许可证有效期经营）。该公司住所为广西贺州市富川县富阳镇民族路１２号。
汕头市精工东捷制版有限公司（以下简称“精工制版”），成立于２００１年１２月１３日，现持有汕头市工商局核发的注册号为４４０５００４０００１３６２７号《企业法人营业执照》，法定代表人为肖国栋，注册资本和实收资本均为１，６００万元人民币，住所为汕头市金园区金园工业城３Ｂ１、３Ｂ２片区，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营期限自２００１年１２月１３日至２０１６年１２月１２日，经营范围为生产凹印版、制版、印刷原辅材料（不含纸和油墨）和工具以及印前设计制作、包装装潢印刷品印刷（制版）。
２、与公司关联关系
广西真龙彩印包装有限公司为本公司的联营企业，本公司现持有该公司４９％的股权，与本公司的交易构成关联交易。
公司董事黄炳贤原通过东捷实业公司间接持有汕头市精工东捷制版有限公司４０％股权，东捷实业公司已于２０１１年１１月将其持有的４０％汕头市精工东捷制版有限公司股权转让给第三方，自此汕头市精工东捷制版有限公司与公司不存在关联关系。
三、定价政策和定价依据
１、与广西真龙的关联销售定价依据
东风印刷销售给广西真龙的纸品、油墨的定价采取产品成本加上企业自身合理利润并参考市场同类产品报价，经双方协商后确定。例如纸品主要以相应型号的原纸市场采购价格为基准，加上材料运输费、加工费及研发等费用及合理的利润确定交易价格。
２、与精工制版的关联采购定价依据
在当期同类交易的市场价格基础上，参照各自与第三方的同类交易价格确定和调整双方的交易价格为定价依据。
四、交易目的和交易对本公司的影响
２０１２年度预计公司向广西真龙销售额较２０１１年有大幅增长，主要原因是广西真龙逐步调整产品结构，原纸产品减少而增加了复合纸和转移纸的采购量所致。由于业务量的增长，２０１２年公司向精工制版的采购金额也预计增长。公司与广西真龙之间以及公司与精工制版之间的关联交易是双方的日常正常经营活动业务往来，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司２０１１年度和预计２０１２ 年度日常关联交易情况发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联企业发生的关联交易程序合法有效，该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
１、第一届董事会第十一次会议决议
２、独立董事意见
３、保荐机构国信证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
２０１２年４月５日
| 股票简称 | 东风股份 |
| 股票代码 | ６０１５１５ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓夏恩 | 刘飞 |
| 联系地址 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城１３－０２片区Ａ－Ｆ座 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城１３－０２片区Ａ－Ｆ座 |
| 电话 | ０７５４－８８１１８５５５ | ０７５４－８８１１８５５５ |
| 传真 | ０７５４－８８１１８４９８ | ０７５４－８８１１８４９８ |
| 电子信箱 | ｚｑｂ＠ｄｆｐ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｑｂ＠ｄｆｐ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入 | １，５３５，２２０，１７８．９６ | １，３５７，０７１，７６６．２２ | １３．１３ | １，２７７，９４８，７４４．４０ |
| 营业利润 | ６５５，９３７，４３４．８２ | ６１０，１０５，６０２．０３ | ７．５１ | ６１８，５７０，７８８．５１ |
| 利润总额 | ６４５，３８８，００８．６８ | ６０６，６１４，５８５．９３ | ６．３９ | ６１１，５５９，５５４．６８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ５４５，９１４，８４９．４７ | ５０７，９２０，５５９．４９ | ７．４８ | ５０６，４８８，１２２．３８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ５８６，５９５，０３２．０５ | ４０４，４４２，８７０．１４ | ４５．０４ | ３６１，５８６，１８６．３８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３５９，５０３，２０５．０５ | ５１７，１８１，４５５．２６ | －３０．４９ | ５２２，８４８，１３２．７７ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额 | １，８５９，４７７，０８１．７１ | １，５３１，８５７，５９２．１６ | ２１．３９ | １，５３３，３１４，８６９．７９ |
| 负债总额 | ６３８，５２８，９１１．６９ | ７４４，７４５，９１９．９１ | －１４．２６ | ５１２，７６９，２２０．９４ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，１６５，９８９，２１７．７８ | ７３５，６９８，２３６．９６ | ５８．４９ | ９７３，５６６，８９８．９５ |
| 总股本 | ５００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ | ０．００ | ６５，０００，０００．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | １．０９ | １．０２ | ６．８６ | １．０１ |
| 稀释每股收益（元／股） | １．０９ | １．０２ | ６．８６ | １．０１ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | ０．９８ | ０．９１ | ７．６９ | ０．９１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | １．１７ | ０．８１ | ４４．４４ | ０．７２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５５．２０ | ５９．０５ | －３．８５ | ６１．１４ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５９．３１ | ７３．０４ | －１３．７３ | ７６．７７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．７２ | １．０３ | －３０．１０ | １．０５ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．３３ | １．４７ | ５８．５０ | １．９５ |
| 资产负债率（％） | ３４．３４ | ４８．６２ | －１４．２８ | ３３．４４ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | １１８，３２７．１６ | 为固定资产处置损益 | －２４９，２７６．３４ | １１４，２７３．３３ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，８５４，１５９．９６ | | １，５３６，５４９．２０ | ２，５２６，６５４．８０ |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | １１６，４６５，４１８．９３ | １６６，２７９，４２０．４３ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １８，４１０．９６ | | ７４４，６３６．９９ | ３５９，０４４．６９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１０，３５７，０２４．９７ | 主要为对外捐赠支出等营业外收支差额 | －３，３６４，６４７．４３ | －８，９４０，０６０．０６ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | －３３，１５１，３８４．５０ | 为公司管理层及核心员工间接取得公司股份，按照股份支付确认计入管理费用的金额 | | |
| 少数股东权益影响额 | －３０，５６１．７６ | | －１１，７６６，３６０．４４ | －１５，９８８，３８５．９１ |
| 所得税影响额 | ８６７，８９０．５７ | | １１１，３６８．４４ | ５５０，９８８．７２ |
| 合计 | －４０，６８０，１８２．５８ | | １０３，４７７，６８９．３５ | １４４，９０１，９３６．００ |
| ２０１１年末股东总数 | ８户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ７，８８４户 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 香港东风投资有限公司 | 境外法人 | ６０．４９ | ３０，２４５．００ | | 无 |
| 东捷控股有限公司 | 境外法人 | ９．９０ | ４，９５０．００ | | 无 |
| 汕头市华青投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ８．００ | ４，０００．００ | | 无 |
| 汕头市恒泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | ７．７３ | ３，８６５．００ | | 无 |
| 泰华投资有限公司 | 境外法人 | ４．７１ | ２，３５５．００ | | 无 |
| 汕头市泰丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | ４．５３ | ２，２６５．００ | | 无 |
| 汕头市东恒贸易发展有限公司 | 境内非国有法人 | ４．２４ | ２，１２０．００ | | 无 |
| 上海易畅投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．４０ | ２００．００ | | 无 |
| 指标项目 | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增长（％） |
| 营业收入 | １，５３５，２２０，１７８．９６ | １，３５７，０７１，７６６．２２ | １３．１３ |
| 营业利润 | ６５５，９３７，４３４．８２ | ６１０，１０５，６０２．０３ | ７．５１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ５４５，９１４，８４９．４７ | ５０７，９２０，５５９．４９ | ７．４８ |
分行业
或产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 烟标 | １，４４５，７１１，７３７．４８ | ６７５，４８１，２８０．１６ | ５３．２８ | １１．６８ | ６．５ | ２．０８ |
| 纸品 | ４０，１４８，９２２．９７ | ２３，１７７，３６８．６２ | ４２．２７ | ２４．６１ | ２３．９３ | ０．３１ |
| 其他 | ３１，６９４，４２９．３６ | １９，８０８，４６５．２１ | ３７．５０ | ５２．６１ | ２８．５６ | １１．６９ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西南地区 | ５２３，２２６，０９６．７８ | ２．６５ |
| 东北地区 | ４９１，８４８，５３３．５９ | １７．１７ |
| 华南地区 | ２３７，８６２，０７２．３７ | ３０．８３ |
| 华北地区 | ９７，７６０，１５９．３７ | －１１．３５ |
| 华东地区 | ８０，４４２，２５６．１６ | －１．９０ |
| 其他地区 | ８６，４１５，９７１．５４ | ９６．９８ |
| 合计 | １，５１７，５５５，０８９．８１ | １２．６２ |
| 项目 | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 变动幅度
（％） |
| 金额 | 占总资产的
比例（％） | 金额 | 占总资产的
比例（％） |
| 交易性金融资产 | １２，０１０，０００．００ | ０．６５ | ０ | ０ | １００ |
| 应收票据 | １３６，８００，０００．００ | ７．３６ | ２５，３５０，０００．００ | １．６５ | ４３９．６４ |
| 预付款项 | ２９，２０４，１８７．５１ | １．５７ | ８６，９５５，０５３．２７ | ５．６８ | －６６．４１ |
| 应收股利 | ５５，８３０，５９８．３９ | ３．００ | ４，７０４，０００．００ | ０．３１ | １０８６．８７ |
| 存货 | ４４１，２３３，６００．９２ | ２３．７３ | ２８６，８６４，５３５．２１ | １８．７３ | ５３．８１ |
| 在建工程 | ２，８２６，９９５．８０ | ０．１５ | １６５，１９５．２２ | ０．０１ | １６１１．３１ |
| 无形资产 | ８７，４２５，４８１．２７ | ４．７０ | ２８，８０６，６０６．９１ | １．８８ | ２０３．４９ |
| 短期借款 | ２６１，９５８，８２４．４８ | １４．０９ | ４１０，０００，０００．００ | ２６．７６ | －３６．１１ |
| 应付账款 | １２３，９１４，９５９．３２ | ６．６６ | ８９，５３１，７６２．１５ | ５．８４ | ３８．４ |
| 应交税费 | １５，０７２，８８０．９５ | ０．８１ | ２６，３２０，４８０．１４ | １．７２ | －４２．７３ |
| 其他应付款 | １２，５９２，９９３．８７ | ０．６８ | ６，３１１，７２４．９４ | ０．４１ | ９９．５２ |
| 项目 | ２０１１年 | ２０１０年 | 增减金额 | 增减比例（％） |
| 销售费用 | ４３，３０８，６３０．９５ | ２７，９３１，４２０．０１ | １５，３７７，２１０．９４ | ５５．０５ |
| 管理费用 | １４１，３１８，１１２．４５ | ７９，２２７，８６５．４５ | ６２，０９０，２４７．００ | ７８．３７ |
| 财务费用 | １７，２５７，２１５．９６ | ２１，０４５，４６５．５７ | －３，７８８，２４９．６１ | －１８．００ |
| 所得税费用 | ７９，０１７，２２１．２６ | ７９，６８９，７４２．０５ | －６７２，５２０．７９ | －０．８４ |
| 项目 | ２０１１年 | ２０１０年 | 增减金额 | 增减比例（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３５９，５０３，２０５．０５ | ５１７，１８１，４５５．２６ | －１５７，６７８，２５０．２１ | －３０．４９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５９，２０７，２４８．８１ | １３８，９５０，５８９．０３ | －２１５，６７０，７２９．１３ | －１４２．６１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３２，４０３，４９０．０４ | －７０８，０９２，９７７．３２ | ３７５，６８９，４８７．２８ | －５３．０６ |
| 项目名称 | ２０１１年 | ２０１０年 | 增减金额 | 增减比例％ |
| 研发支出（万元） | ６，７５７．２３ | ４，５８５．９８ | ２，１７１．２５ | ４７．３４ |
| 营业总收入（万元） | １５３，５２２．０２ | １３５，７０７．１８ | １７，８１４．８４ | １３．１３ |
| 占营业收入总比重 | ４．４０％ | ３．３８％ | | １．０２ |
| 议 案 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １、公司２０１１年度报告及其摘要 | | | |
| ２、公司２０１１年度董事会工作报告 | | | |
| ３、公司２０１１年度监事会工作报告 | | | |
| ４、公司２０１１年度财务决算报告 | | | |
| ５、公司２０１１年度利润分配方案 | | | |
| ６、关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的议案 | | | |
| ７、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案 | | | |
| ８、关于修改《汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度》的议案 | | | |
| ９、关于公司第一届董事会２０１１年度及２０１２年度董事薪酬的议案 | | | |
| １０、关于公司第一届监事会监事薪酬的议案 | | | |
| 关联人 | 关联关系 | 交易内容 | ２０１２年度
预计总金额 | ２０１１年度
实际金额 | 变动率 |
广西真龙彩印
包装有限公司 | 联营企业 | 销售产品 | ８，５００．００ | ５，７３７．２７ | ４８．１５％ |
| 销售原材料 | ６０．００ | ６１．９７ | －３．１８％ |
汕头市精工东捷
制版有限公司 | 原受公司董事
重大影响 | 采购版材 | ４４４．４４ | ３６１．０３ | ２３．１０％ |
| 合计 | ９，００４．４４ | ６，１６０．２７ | |
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