§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
■
1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
■
3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事会报告
5.1管理层讨论与分析概要
5.1.1公司总体经营情况
报告期,受全球经济持续低迷、国内房地产行业景气度下行、通货膨胀等因素影响,行业增速较2010年明显放缓,企业发展面临严峻的挑战。在此背景下,公司持续推进管理体系改革、实施产品降本增效、加快产品结构调整与技术创新,积极应对外部环境带来的不利影响,不断提升公司综合竞争能力,实现业绩的持续稳定发展。
2011年,公司实现主营业务收入314,622万元,比上年增长8.34%;实现利润总额13,737万元,比上年下降48.25%;归属于上市公司股东的净利润为11,102万元,比上年下降47.29%。
(1)大力拓展国际国内二个市场,保持企业经营业务稳定增长
报告期,面对国内通货膨胀,欧债危机的不利影响,根据战略部署,积极开拓国内外市场,实现了产品知名度和市场份额的提升。形成了遍布5大洲的成熟市场网络,建立了美国、德国、意大利等地的办事机构,构建以世界500强等国际知名企业为主的高端客户群体,实现了公司产品从设计、研发、制造、销售、售后服务的一整套运作体系。全年销售增长8.34%,其中制造业销售增长19.62%,自制类产品出口增长46%,工业和家用类电机出口增长56.55%、工程机械类电机出口增长123.45%,变压器产品实现直接出口。
未来,公司将稳步推进对海外资产的整合,积极拓展海内外市场,加速公司全球化发展进程。
(2)全面开展增效活动,有效化解了原材料涨价和竞争加剧的压力
报告期,国内铜(电磁线)、铅、矽钢片等基础原材料价格不断上涨,企业经营压力不断增大,为此,公司大力开展降本增效专项活动,通过设计优化、工艺革新,在确保产品质量的前提下,最大可能的降低单位产品的材料消耗量,通过加强质量管理体系,确保采购物料和外协件质量,分解产品制造环节和工序的质量控制目标,严格控制制造过程中不良品的比例。提高产品的市场竞争能力和盈利能力。
(3)狠抓产品升级转型,为公司可持续发展打好基础
报告期,公司积极围绕市场需求,加大产品和技术创新力度,实施自主研发能力建设,加强绿色科技、智能环保、可靠高效的高技术、高增加值的产品和服务的研发力度。年初,确立了18项重点新产品的开发和9项战略新兴产业的培育,包括高效电机、大规格振动电机、汽车电机、胶体储能新能源电池的新品开发和电源管理系统、太阳能逆变器等新兴产业的培育。报告期末,实现了8项重点新产品的产业化,高效节能电机实现销售收入10583万元,利润1101万元,提高了新产品在营业收入中的比重。
2011年,公司新增专利申请119项,其中发明专利26项;新增授权专利62项,其中发明专利12项。为公司的可持续发展打下了良好的基础,进一步增强了公司产品的市场竞争能力和技术领先优势。
(4)加大技改投资力度,促使募集资金投资项目早出效益
报告期,公司积极推进重大技改项目建设进度,努力提高产品制造水平,提升产能。全年累计技改投入42651万元,包括募集资金投资项目、灯塔电源拆迁扩建项目、武汉电机技改项目等10多项。募集资金投资项目累计投入26161.64万元,占募投资金的28.26%,中小型高效节能电机技改项目基本完成技术改造并实现小批量的生产制造;高压、超高压变压器项目完成主体厂房的建设及关键设备的安装与调试;大容量锂离子电池项目完成1条生产线的安装、投入并实现产品试生产。灯塔电源拆迁扩建项目已经完成,并已取得相关部门签发的试生产许可证书,形成年产120万kVAh的生产能力;武汉中高压电机技改项目制造销售产品符合国家节能电机惠民工程推广目录的节能电机标准,已形成年产100万kV的生产能力。
(5)产业扩张稳步推进,产业结构不断完善
报告期,公司成功收购了山东东源变压器公司70%股权,使得变压器产品从牵引变、地铁变进一步延伸到了电力变压器领域,既开拓了公司变压器产品国内的华北市场,同时为公司的高压、超高压变压器募集资金技改投资项目提供了技术支持和人才储备,很好的实现了协同运营和资源共享。
(6)积极响应政府的行业整治,化解整治带来的压力
报告期,公司牵引变压器产业由于受客户单位项目审计影响,应收账款回收期限延长,资金占用成本增加,最高时牵引变压器应收账款数额达到2.7亿元多,截止报告期末,还有约1.5亿元的应收账款。另一方面,去年高铁项目处于缓建、停建局面,导致牵引变压器订单下降幅度较大。面对以上不利局面,公司董事会积极应对,一方面时时关注项目审计进度;另一方面,加大对子公司产品结构调整,努力化解由于单一产品生产制造导致的企业经营风险。
报告期,由于受城市扩建影响,导致子公司灯塔电源原厂区卫生安全防护距离达不到相关要求,生产经营一度陷入生产停顿阶段,为此,公司董事会一方面加快新厂区的技改投入进度,在最短的时间内获取生产许可证书,另一方面,做好重点客户的沟通解释工作,努力避免市场份额的流失。
(7)推进管理体系改革,进一步增强发展的动力和活力
报告期,公司对管理体系进行了进一步的梳理与改革,对内部资源重新优化配置,强调人力资源绩效考核和机制的竞争性,突出制造业的精细化管理理念。加强人才引进渠道建设与内部国际化专业人才的培养,优化人才结构,为公司技术发展、市场开拓、产业延伸提供了人才保障。
5.1.2公司主营业务及其经营状况
公司主营产品为各类电机及控制装置、变压器、蓄电池等。
5.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
5.1.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(3)公司前五名客户的主营业务收入情况
单位:万元
■
本公司前五名客户销售收入总额占主营业务收入的比例为14.32%。
(4)公司前五名供应商的采购情况
单位:万元
■
本公司前五名供应商的采购总额占公司采购总额的比例为22.15%。
(5)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
①公司资产负债项目大幅变动的情况及原因
■
②公司利润表项目大幅变动的情况及原因
■
③公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
■
3、主要控股及参股子公司经营情况
(1)卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
主营生产、销售蓄电池及配件等,注册资本11000万元,公司直接持股91.96%、间接持股2.68%股,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额44,030.55万元,净资产21,620.34万元,2011年实现营业收入25,789.71万元,净利润-2,141.07万元。
(2)卧龙电气银川变压器有限公司
主营变压器的生产、销售及维修,注册资本10000万元,公司持股92.50%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额50,809.71万元,净资产20,167.95万元,2011年实现营业收入42,828.40万元,净利润-3,014.10万元。
(3)浙江卧龙家用电机有限公司
主营生产、销售家电用马达及零配件,注册资本1400万美元,公司持股60%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额31,896.81万元,净资产15,777.51万元,2011年实现营业收入54,198.03万元,净利润262.57万元。
(4)卧龙电气武汉电机有限公司
主营电机、配电柜及成套设备制造等,注册资本5000万元,公司持股90%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额14,616.89万元,净资产6,726.85万元,2011年实现营业收入15,349.57万元,净利润1,418.92万元。
(5)绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
主营振动机械制造,注册资本325万美元,公司持股49%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额12,563.37万元,净资产9,379.98万元,2011年实现营业收入18,927.75万元,净利润3,601.40万元。
(6)卧龙电气集团杭州研究院有限公司
主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备,注册资本10000万元,公司直接持股95%、间接持股5%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额13,360.20万元,净资产9,605.70万元,2011年实现营业收入8,568.05万元,净利润287.12万元。
(7)卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司
主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售,注册资本5000万元,公司持股51%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额18,782.11万元,净资产9,884.42万元,2011年实现营业收入10,178.05万元,净利润-111.98万元。
(8)浙江卧龙国际贸易有限公司
主营进出口贸易业务,注册资本1000万元,公司持股100%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额17,145.78万元,净资产2,679.17万元,2011年实现营业收入20,107.53万元,净利润455.43万元。
(9)上海卧龙国际商务股份有限公司
主营商务咨询、商务服务、进出口贸易,注册资本2500万元,公司持股88.25%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额6,694.81万元,净资产1,189.09万元,2011年实现营业收入44,120.80万元,净利润14.52万元。
(10)卧龙电气烟台东源变压器有限公司
主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等,注册资本14,100万元,公司持股70.00%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额56,068.92万元,净资产12,866.10万元,2011年实现营业收入39,786.47万元,净利润473.43万元。
(11)卧龙电气集团浙江变压器有限公司
主营变压器设计、制造、销售及维修、售后服务,变压器站建造,注册资本20,000万元,公司持股100.00%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额29,149.43万元,净资产20,000万元。
(12)浙江卧龙置业投资有限公司
主营房地产投资、对外投资经营,注册资本21,750.72万元,公司持股22.755%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年末总资产320,276.06万元,净资产65,692.66万元,报告期营业收入99,397.40万元,净利润5,402.62万元。
4、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
本年公允价值变动收益较上年同期减少553,908.19元,主要系套期保值公允价值变动无效的部分。公司的《期货套期保值管理制度》,对从事与生产、经营相关套期保值业务,从组织机构、授权制度、业务流程、风险管理、定期报告制度等方面进行了明确规定,按照该制度的相关规定认真执行。
5、对公司未来发展的展望
(1)公司所处的行业发展趋势
公司主要产品包括电机及控制装置、变压器和蓄电池。
①电机及控制装置:向高效化、机电一体化方向发展
随着国内电机企业制造水平的提高、产业政策的强制推行以及行业标准的逐步完善,低效耗能的普通电机将逐步被环保节能的高效电机所取代,并向无刷化、永磁化、数字化、智能化电机方向发展。
未来五年,实现国民生产总值能耗下降16%、节约6.7亿吨标准煤的目标,而作为占工业耗电量60%以上的节能重点工程,电机系统运行效率要提高2-3个百分点。2011年3月,国家财政部和国家发改委联合出台了《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》,通过加大财政补贴等方式大力推广高效电机,高效电机在未来五年的年平均增速至少在70%以上。
公司将在确保新品市场定位明晰准确的同时,大力开发高技术含量、高附加值、高毛利率的新产品,重点发展机电一体化产品,从原来的以电机本体为主,逐步调整到以控制和集成产品为主上来,充分发挥规模效应,有效支撑公司的规模发展。
②变压器:面向智能电网的建设
2012年,国家电网公司的投资重点将围绕特高压和农网配电建设,解决“两头薄弱”问题。“十二五”期间,国家电网公司电网智能化投资的总额为2861.1亿元,年均投资为572.2亿元,投资重点将逐步转移到电网智能化建设当中。
未来几年我国变压器行业主要向两个方向发展:一是向超高压、特高压方向发展,尤其是750kV、1000kV。二是向节能化、智能化、小型化方向发展。
公司将调整产品结构,紧随市场变化,突出技术优势,向系统集成、电力建设工程总包延伸,在国内行业内确立公司的电工制造地位和知名度,积极开拓国际市场。
③蓄电池:立足于通信产业,发展新能源电池
由于铅酸蓄电池生产技术成熟、价格便宜,在未来较长时间仍将普遍使用。出于对资源和环境保护等因素的考虑,铅酸蓄电池将向节铅、密封免维护、旧电池回收再利用等方向发展。作为最新一代的充电电池,锂离子电池近10年来得到飞速发展,随着新型材料的应用,锂离子电池在向型号多样化、高性能、低成本,更安全的方向发展,其应用领域进一步拓宽。
鉴于“十二五”期间智能电网在储能环节上的大规模建设,电池用量将达到以前市场需求十倍以上,公司将紧紧抓住本次机遇,积极开拓思路,有效挖掘市场需求,全面提升获取订单的能力和产能。要继续提升锂电池设计、工艺的技术水平,加快锂电池产业化进度。
(2)公司面临的市场竞争格局
①电机及控制装置产品
中小型电机行业企业超过3000家,其中规模以上企业近200家,但大型企业数量只占到行业企业总数的2%、中型企业占18%、小型企业占80%,行业相对分散、集中度不高,市场竞争十分激烈。在中小电机产品方面,公司生产的产品主要应用于装备机械、冶金、矿山和建筑等领域。随着各国强力推行高效电机产业政策,行业大整合已为大势所趋。公司在中小电机行业的部分细分领域中具有较为领先的生产技术,如子公司欧力卧龙生产的振动电机在行业内市场占有率排名全球第二、全国第一。
微分电机领域,公司凭借雄厚的技术能力和巨大的生产能力,继续在行业中保持领先的优势。公司在电机控制技术方面得到了长足的发展,无刷直流电机及其控制装置,交流伺服电机及其驱动系统得到了快速的增长,开始成为电机控制产品新的增长点。
②变压器产品
目前,国内变压器行业产能明显过剩。据不完全统计,仅特变电工、保定天威、中国西电3家企业产能之和已在6亿千伏安左右,加上行业其他企业的生产能力,我国变压器行业总产能在30亿千伏安左右。然而国内市场年需求量约为13亿千伏安,明显的供需矛盾使得市场竞争进一步激烈。
公司变压器产品在铁路和城市轨道交通变压器等特种变压器市场占有较高份额。在城市轨道交通牵引变压器市场,公司控股子公司北京华泰和万家乐旗下的顺特电气占主体地位。继收购烟台东源变压器以后,公司大大提升了电力变压器的竞争能力,为电力变压器市场拓展打下了良好的基础。
③蓄电池产品
UPS电源是蓄电池市场的高端领域,产品技术含量较高、产业较为集中,客户相对稳定。通信市场领域的竞争企业,包括:哈尔滨光宇集团、江苏双登集团、浙江南都电源等,公司控股子公司卧龙灯塔是该领域的龙头企业之一,具有较强的市场竞争力。在汽车起动电池领域,随着大量中小蓄电池企业的关停,市场供给明显不足,利润空间较大。公司将抓住这一市场机遇,大力发展汽车起动电池,提升电池产品盈利水平。由于国内锂电池生产企业规模小、技术含量低、产品相对单一,能够提供生产锂电池系列产品的综合型企业少,在全球锂电池产业链中仍处于中低端市场竞争。公司将以募集资金投资项目建设为契机,加快锂电池产品的产业化,抢占高端锂电池市场。
(3)公司未来发展的机遇
我国高效电机产量仅占全部电机产量的10%-15%,而且这些高效电机90%用于出口。电机系统节能被列为我国“十二五”十大重点节能工程之一,是国家节能减排工作的重点领域。在相关政策措施推动下,未来高效电机将被全面推广应用,这必将给制造工艺和生产装备先进的高效电机生产企业带来新的商机,有利于促进技术领先、规模效应明显的电机企业产业技术升级,帮助高效电机生产企业进一步做大做强。公司将抓住这个有利时机,继续拓展高效电机市场,完成高效电机推广任务。
2012年3月1日,工信部正式发布《铅酸蓄电池行业准入条件(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。本次标准对企业的规模化程度、禁止建设项目、工艺装备等方面的准入条件要求更趋严厉,将进一步推动铅酸蓄电池行业淘汰落后产能,加速行业整合,市场供给在未来几年将持续偏紧。公司作为蓄电池行业的龙头企业,将依托良好的技术研发平台和融资平台,积极应对市场形势,提高市场份额。卧龙灯塔袍江新厂区的投产,将为公司抢占市场提供产能保障。
(4)新年度经营计划
2012 年,公司面临的经营环境更加严峻复杂。国际方面,发达经济体活力不足,市场信心下降,全球经济增速放缓。国内方面,宏观调控依然面临众多挑战,人民币持续升值与原材料价格的波动对企业成本控制也提出严峻挑战。在此复杂严峻的形势下,公司要紧紧围绕效益调结构、加快产业整合力度,确保2012年业绩有较大幅度的增长。
①2012年预计实现营业收入38.87亿元、成本费用36.56亿元、利润总额为2.50亿元、归属于母公司所有者的净利润1.73亿元。
②推进电机产业的协同营运和资源共享,实现技术领先和市场领先。利用托管奥地利ATB驱动技术股份公司(ATB Austria Antriebstechnik AG)的有利契机,充分发挥协同效应。通过OEM、ODM等合作方式,在品牌管理、大宗物料采购、技术转移等方面实现公司电机及控制产业的提升,增强市场竞争能力。
③把握蓄电池行业整顿的有利时机,实现业绩的快速增长。由于国家对蓄电池行业进行全面整顿,导致市场出现部分产品产能不足,毛利率上升的现象,公司应充分利用袍江灯塔新厂区已全面实现投产的有利条件,积极开拓市场。
④增强生产运营能力,深化全面质量管理。提升模具设计与制造能力,深化生产精细化管理,优化生产方式。进一步提高工艺装备配置率、自动化水平与效能。加强公司供应商体系的管理,加强采购管理与价格核算。
⑤加快技术创新与产业升级。在战略性新兴产业开发方面,公司将大力推进电动汽车动力总成、电源管理系统、电动汽车用电池组、大功率隔爆变频器等9大技术的开发力度。在重点新产品产业化方面,公司将实现高效节能电机、空调用无刷直流电机、高效防爆电机、胶体储能新能源电池、磷酸铁锂电池、伺服电机及系统等23项新产品的产业化生产,提高新产品在主营业务中的比重。
6、公司面临的风险因素及对策
(1)宏观政策及市场风险
行业发展易受国家宏观政策、能源发展战略、产业结构调整、产业发展、区域经济结构调整等因素影响。当前国内外经济形势错综复杂,外部市场需求不旺,国内经济增速放缓,通胀压力依然存在,企业经营环境的不确定性加大。
对策:公司将积极围绕国家、行业、区域政策及能源发展战略,加强对政策及战略的及时研判,确保经营决策的科学合理、有效;加强产品研发、提高自主创新能力,推进公司稳健、高效发展。
(2)市场竞争风险
公司量大面广产品面临充分的市场竞争,市场开拓维护的压力加大,电力变压器产品由于产能过剩原因,导致价格竞争激烈,公司盈利能力受到进一步挑战。
对策:公司将加快推进产品结构、市场结构的调整,用高新技术改造传统产业,提升产品附加值。
(3)原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料铜、铅、硅钢片等成本占产品生产成本的比重较大,大宗原材料的价格的宽幅波动直接影响公司的生产成本,公司成本管控压力增加。
对策:深化与主要原材料供应商的战略合作关系,合理利用期货套期保值工具,应对原材料价格波动的风险。同时,推进工艺优化、技术创新,提高原材料利用率,减少原材料价格波动对公司生产经营的影响。
(4)汇率变动风险
随着人民币对美元汇率的升值速度不断加快,美国实施货币量化宽松政策,促使人民币对美元升值趋势更加明显,2012年公司还可能因产品交付、结算周期等因素受到损失,并可能削弱公司产品在价格方面的优势。
对策:一方面公司将通过加快外销应收账款回笼和远期结售汇措施,规避人民币升值风险。另一方面,公司将通过适当控制贸易业务的发展,规避贸易的相关风险。
(5)人力资源风险
公司目前处于快速发展阶段,规模及所经营业务范围将不断扩张,对人力资源建设提出了更高的要求。高端人才的短缺,尤其是国际化人才,制约了公司的进一步发展。
对策:公司通过内部培训,提升现有管理人员的业务能力。通过招聘、激励等措施,组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
报告期内,公司变压器与蓄电池业务与上期相比发生亏损,原因是:
1、变压器业务:由于受市场竞争加剧的影响,产品毛利率出现下降;受客户单位的项目审计影响,导致应收账款回笼周期延长,资金成本增加。
2、蓄电池业务:由于城市建设扩张,导致卧龙灯塔原厂区卫生防护距离不符合相关要求,公司蓄电池产业从2011年5月18号开始整顿。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司于2007年1月8日与卧龙控股签定股权转让协议,卧龙控股将其持有欧力卧龙49%的股权转让给本公司,转让后本公司为该公司第一大股东,并由本公司派出的人员在该公司担任董事长、总经理、财务总监,实质控制该公司的经营,因此将其纳入合并报表范围。
与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:通过非同一控制下企业合并方式收购了烟台变压器,通过新设方式投资设立了芜湖卧龙。
董事长:
卧龙电气集团股份有限公司
2012年4月7日
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2012-014
卧龙电气集团股份有限公司
五届六次董事会决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年3月24日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届六次董事会会议的通知。会议于2012年4月5日上午9点30分在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室举行,公司现有董事9人,与会董事7人,董事刘红旗委托董事黎明出席,董事陈嫣妮委托董事长王建乔出席。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
一、会议由董事长王建乔主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了如下决议:
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》;
9票同意,0票反对, 0票弃权。
2、审议通过《2011年度总经理工作报告》;
9票同意,0票反对, 0票弃权。
3、审议通过《2011年度财务决算报告》;
9票同意,0票反对, 0票弃权。
4、审议通过《2012年财务预算方案的报告》;
9票同意,0票反对, 0票弃权。
5、审议通过《2011年度利润分配预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度本公司实现净利润175,560,660.23元(母公司数,下同),根据《公司章程》,按10%提取法定公积金,本年度末可供股东分配的利润为444,595,187.59元。为兼顾股东利益和公司发展,2011 年度利润分配预案为:拟以2011年12月31日公司总股本687,728,756股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)进行分配。公司2011 年度不进行资本公积金转增股本。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
6、审议通过《关于2011年审计费用的议案》;
经公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商,2011年度财务报告审计费用为58.60万元(含差旅费)。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
7、审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》;
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构;
9票同意,0票反对, 0票弃权。
8、审议通过《2011年年度报告及摘要》;
9票同意,0票反对, 0票弃权。
9、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9票同意,0票反对, 0票弃权。
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2011-017号公告。
10、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》;
公司独立董事津贴为8万元/年(税前),其他董事、监事、高级管理人员具体如下:
单位:万元
■
9票同意,0票反对, 0票弃权。
上述在公司领取报酬的董事、监事人员年度薪酬还需提交2011年年度股东大会审议批准。
11、审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2011年度内部控制评价报告》。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
12、审议通过《公司社会责任报告》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司社会责任报告》。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
13、审议通过《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2011-018号公告。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
本议案还需提交公司2011年年度股东大会批准。
14、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
15、审议通过《关于开展2012年度期货套期保值业务的议案》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2011-019号公告。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
16、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预测的议案》;
在审议该议案时,王建乔、邱跃、刘红旗和陈嫣妮四名关联董事实施了回避表决。
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2011-016号公告。
5票同意,0票反对, 0票弃权。
本议案还需提交公司2011年年度股东大会批准。
17、审议通过《公司环境信息披露机制》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司环境信息披露机制》。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
18、审议通过《关于2011 年第一季度报告会计差错更正的议案》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2011-015号公告。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
19、审议通过《关于2011 年半年度报告会计差错更正的议案》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2011-015号公告。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
20、审议通过《关于2011 年第三季度报告会计差错更正的议案》;
具体内容详见公司于2012年4月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2011-015号公告。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
21、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的需股东大会决定的事项,提交2011年年度股东大会审议。
9票同意,0票反对, 0票弃权。
二、关于召开2011年年度股东大会的通知
(一)本次需要提交股东大会审议的议案:
1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2012年财务预算方案的报告》;
5、审议《2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》;
7、审议《2011年年度报告及摘要》;
8、审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》
9、审议《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》;
10、审议《关于公司2012年度日常关联交易预测的议案》;
(二)本次股东大会独立董事作《2011年度独立董事履职报告》。
(三)2011年年度股东大会相关事项安排如下:
1、会议基本情况
(1)会议召集人:公司董事会;
(2)会议时间:2012年4月27日上午10:30;
(3)会议地点:浙江省上虞市人民西路1801号,本公司会议室。
2、出席会议的对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2012年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
3、会议登记办法
(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记;个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(2)登记时间和地点:2012年4月22日-26日(上午8:00-11:00,下午2:00-4:30)到本公司办公室办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项:
(1)出席会议代表交通及食宿费用自理。
(2)联系方式
联系地址:浙江省上虞市人民西路1801号,卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:312300
联系电话:0575-82176629,传真:0575-82176636
联系人:王海龙,丁莉莉
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月7日
附件1 授 权 委 托 书
截止2012年4月20日下午上海证券交易所结束时,我单位(个人)(股东账户号码: ,自然人股东身份证号码 )持有卧龙电气集团股份有限公司共计 股,兹全权委托 先生(女士)(身份证号码: ),代表我单位(个人)出席卧龙电气集团股份有限公司2011年年度股东大会,并按照以下授权行使表决权:
■
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名(单位公章): 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托时间: 受托时间:
委托人持股数:
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2012-015
卧龙电气集团股份有限公司关于2011年一季度报告、半年度报告和三季度报告会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙电气”或“公司”)五届六次董事会审议通过了《关于2011年一季度报告会计差错更正的议案》、《关于2011年半年度报告会计差错更正的议案》和《关于2011年三季度报告会计差错更正的议案》,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定,现将有关事项公告如下:
一、公司2011年一季度报告、半年度报告和三季度报告会计差错更正的原因及说明
2011年2月22日,公司参股企业浙江卧龙置业投资有限公司(简称“卧龙置业”)出售了子公司卧龙地产集团股份有限公司 (简称“卧龙地产”)的部分股份,股权处置后,卧龙置业对卧龙地产的股权由51.49%下降到43.32%;根据2006版企业会计准则第2号-长期股权投资第十六条规定:“处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,应当计入当期损益”。卧龙置业据此在2月份确认了股权处置收益318,185,792.84元。
公司在取得卧龙置业的会计报表后,对卧龙置业的股权处置核算方式进行了复核,对照企业会计准则及《财政部企业会计准则讲解2008》长期股权投资处置的相关规定,认同卧龙置业的处理方式,但由于该笔交易对公司的影响较大,本着谨慎原则,公司就此交易事先咨询了年审会计师事务所,于2011年一季度确认了对卧龙置业的投资收益60,932,579.33元。
此后,《财政部企业会计准则讲解2010》于2011年4月面市,该讲解在合并财务报表相关内容中规定:“企业部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情况下,在个别财务报表中,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益;在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益”。卧龙置业此前的处理与该讲解产生了差异。
公司于2012年3月16日收到年审会计师事务所的通知,对参股公司卧龙置业股权处置收益应从投资收益调整到资本公积;公司前期确认的因卧龙置业股权处置产生的收益相应地应从投资收益调整到资本公积,公司认真对照《财政部企业会计准则讲解2010》的规定,采纳了会计事务所的建议,对2011年一季度报告、半年度报告和三季度报告进行更正。更正事项对公司2011 年年度报告财务信息无影响。
二、会计差错更正对本公司财务状况和经营成果的影响
1、会计差错更正对公司2011年一季度报告的影响
上述差错对公司2011年一季度合并报告产生影响,现予以更正:调增2011 年1-3 月资本公积60,932,579.33元,调减未分配利润60,932,579.33元,调减投资收益60,932,579.33元,相应调减归属于母公司所有者的净利润60,932,579.33 元。此项调整不影响公司净资产
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
陈嫣妮 | 董事 | 出国 | 王建乔 |
刘红旗 | 董事 | 因病 | 黎明 |
股票简称 | 卧龙电气 |
股票代码 | 600580 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 王海龙 |
联系地址 | 中国浙江省上虞市人民西路1801号 |
电话 | 0575-82176628 |
传真 | 0575-82176636 |
电子信箱 | wanghailong@wolong.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入 | 3,146,223,337.38 | 2,903,918,779.09 | 8.34 | 2,232,246,541.32 |
营业利润 | 86,154,398.70 | 237,703,910.14 | -63.76 | 228,358,833.48 |
利润总额 | 137,373,772.54 | 265,433,528.33 | -48.25 | 255,636,311.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 111,015,036.61 | 210,634,192.25 | -47.29 | 197,401,999.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,576,703.00 | 187,132,704.68 | -69.23 | 173,418,265.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,763,160.28 | 74,937,959.26 | -237.13 | 204,378,018.34 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额 | 4,824,931,470.55 | 4,063,665,527.50 | 18.73 | 2,667,890,656.19 |
负债总额 | 2,103,904,434.80 | 1,469,338,621.75 | 43.19 | 1,235,346,817.43 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,483,891,482.83 | 2,388,793,111.82 | 3.98 | 1,252,789,704.41 |
总股本 | 687,728,756.00 | 428,942,160.00 | 60.33 | 285,127,200.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 0.1615 | 0.3263 | -50.50 | 0.3352 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1605 | 0.3217 | -50.11 | 0.3333 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0837 | 0.2899 | -71.12 | 0.2945 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.55 | 11.14 | 减少6.58个百分点 | 18.13 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.36 | 9.90 | 减少7.53个百分点 | 15.93 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.15 | 0.17 | -185.53 | 0.72 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.61 | 5.57 | -35.15 | 4.39 |
资产负债率(%) | 43.60 | 36.16 | 增加7.45个百分点 | 46.30 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 24,670,302.30 | 1,433,037.92 | 9,287,735.78 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,146,470.45 | 25,710,668.90 | 17,710,413.03 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -859,650.00 | -629,782.41 | |
对外委托贷款取得的损益 | 10,395,176.87 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 402,601.09 | 585,911.37 | 279,329.05 |
所得税影响额 | -4,546,580.82 | -1,954,837.31 | -2,900,556.91 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,769,986.28 | -1,643,510.90 | -393,186.91 |
合计 | 53,438,333.61 | 23,501,487.57 | 23,983,734.04 |
2011年末股东总数 | 65,269户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 63,053户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
卧龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.55 | 175,748,091 | 0 | 质押94,096,095 |
海通证券股份有限公司 | 其他 | 4.97 | 34,204,319 | 0 | 无 |
上虞市国有资产经营总公司 | 国家 | 2.66 | 18,311,142 | 0 | 无 |
陈建成 | 境内自然人 | 2.34 | 16,066,849 | 0 | 无 |
陈永苗 | 境内自然人 | 0.80 | 5,519,118 | 0 | 无 |
浙江富士达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 4,735,087 | 0 | 无 |
邱跃 | 境内自然人 | 0.62 | 4,280,398 | 0 | 无 |
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 4,237,588 | 0 | 无 |
王建乔 | 境内自然人 | 0.48 | 3,271,172 | 0 | 无 |
陈体引 | 境内自然人 | 0.35 | 2,427,990 | 0 | 无 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
卧龙控股集团有限公司 | 175,748,091 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限公司 | 34,204,319 | 人民币普通股 |
上虞市国有资产经营总公司 | 18,311,142 | 人民币普通股 |
陈建成 | 16,066,849 | 人民币普通股 |
陈永苗 | 5,519,118 | 人民币普通股 |
浙江富士达集团有限公司 | 4,735,087 | 人民币普通股 |
邱跃 | 4,280,398 | 人民币普通股 |
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 4,237,588 | 人民币普通股 |
王建乔 | 3,271,172 | 人民币普通股 |
陈体引 | 2,427,990 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长,持有其48.93%的股权;
(2)公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
电机及控制装置 | 1,394,767,026.47 | 1,108,148,682.44 | 20.55 | 16.71 | 15.20 | 增加1.04个百分点 |
蓄电池 | 241,597,141.39 | 217,152,052.02 | 10.12 | -22.65 | -12.26 | 减少10.64个百分点 |
变压器 | 834,463,731.53 | 755,023,712.40 | 9.52 | 48.09 | 77.98 | 减少15.19个百分点 |
贸易 | 551,494,866.19 | 533,363,380.32 | 3.29 | -23.97 | -23.57 | 减少0.51个百分点 |
其他 | 21,183,852.29 | 16,250,170.12 | 23.29 | 71.57 | 63.14 | 增加3.96个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东地区 | 913,045,297.55 | -9.11 |
华南地区 | 558,065,353.67 | 91.69 |
华中地区 | 129,816,817.30 | -7.19 |
华北地区 | 324,039,401.02 | 36.65 |
西南地区 | 161,212,332.58 | 16.85 |
西北地区 | 102,856,112.28 | -38.60 |
东北地区 | 58,000,584.41 | 102.36 |
出口 | 796,470,719.06 | -0.66 |
客户名称 | 主营业务收入总额 | 占公司主营业务收入的比例 |
客户1 | 16,011.33 | 5.26 |
客户2 | 8,278.49 | 2.72 |
客户3 | 7,328.62 | 2.41 |
客户4 | 6,045.14 | 1.99 |
客户5 | 5,920.42 | 1.95 |
项 目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 说明 |
应收票据 | 181,175,635.49 | 119,408,500.04 | 51.73% | 主要系销售规模扩大,增加票据结算所致。 |
应收账款 | 762,259,531.02 | 511,995,796.32 | 48.88% | 主要系本期合并烟台变压器合并余额转入及铁路项目回款期延长所致。 |
固定资产 | 796,596,700.48 | 509,832,493.33 | 56.25% | 主要系本期合并烟台变压器合并余额转入及在建工程完工结转固定资产所致。 |
在建工程 | 544,929,538.56 | 321,871,997.81 | 69.30% | 主要原因系募投及技改项目持续投入,尚未完工所致。 |
开发支出 | 10,708,453.87 | 5,773,694.69 | 85.47% | 主要系本期光伏逆变器项目、汽车电子控制装置用电机项目支出增加所致。 |
商誉 | 58,527,816.50 | 639,010.55 | 9059.13% | 主要系本期并购烟台东源变压器有限公司,合并成本大于被购方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉 |
长期待摊费用 | 7,464,525.85 | 2,535,986.40 | 194.34% | 主要系本期合并烟台变压器合并余额转入和本期模具等投入增加所致 |
递延所得税资产 | 36,241,790.45 | 13,122,139.52 | 176.19% | 主要系本期合并烟台变压器合并余额转入及可弥补亏损确认递延所得税资产增加所致。 |
短期借款 | 1,140,268,646.34 | 296,230,000.00 | 284.93% | 主要系本期补充流动资金借款增加及本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司合并转入所致。 |
预收款项 | 120,321,650.53 | 328,775,955.99 | -63.40% | 主要系预收货款本期已结算所致。 |
应付职工薪酬 | 28,254,031.32 | 18,325,663.72 | 54.18% | 主要原因系提薪及合并子公司烟台变压器所致。 |
应交税费 | -11,294,771.32 | -26,152,464.93 | 56.81% | 主要系本年库存下降,抵扣增值税进项税减少所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 119,500,000.00 | 20,000,000.00 | 497.50% | 一年内到期的长期借款增加所致 |
长期借款 | 59,500,000.00 | 180,000,000.00 | -66.94% | 主要系银行长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 |
股本 | 687,728,756.00 | 428,942,160.00 | 60.33% | 主要系本期实施2010年利润分配方案转增股份及期权激励对象行权所致 |
供应商名称 | 采购总额 | 占公司采购总额的比例 |
供应商1 | 15,647.26 | 7.06% |
供应商2 | 10,216.33 | 4.61% |
供应商3 | 8,384.10 | 3.78% |
供应商4 | 7,516.46 | 3.39% |
供应商5 | 7,348.82 | 3.31% |
项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 说明 |
财务费用 | 61,519,375.10 | 21,012,622.96 | 192.77% | 主要系借款增加,利息支出增加所致。 |
资产减值损失 | -15,137,501.69 | 10,310,352.05 | -246.82% | 主要系计提减值冲回所致。 |
公允价值变动收益 | -859,650.00 | -305,741.81 | -181.17% | 主要系套期保值公允价值变动无效的部分。 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,612,705.92 | 26,649,698.70 | -52.67% | 主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期净利润减少所致。 |
营业外收入 | 52,782,941.98 | 29,646,840.63 | 78.04% | 主要系资产处置利得所致。 |
所得税费用 | 7,070,543.86 | 21,828,031.49 | -67.61% | 主要系本期应纳税营业利润减少所致。 |
归属于母公司股东的净利润 | 111,015,036.61 | 210,634,192.25 | -47.29% | 主要系变压器、蓄电池产品利润减少所致 |
少数股东损益 | 19,288,192.07 | 32,971,304.59 | -41.50% | 主要系非全资子公司利润减少所致 |
其他综合收益 | 4,381,004.39 | -8,020,313.15 | 154.62% | 主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期除净损益以外的所有者权益增加所致 |
项 目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 说明 |
收到的税费返还 | 96,505,346.73 | 69,740,371.00 | 38.38% | 本期收到的出口退税款增加所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,069,969.33 | 187,579,925.01 | 39.18% | 主要系本期生产规模扩大,用工人数增加和工资水平提高所致 |
收回投资所收到的现金 | 220,000,000.00 | | | 本期收回委托贷款本金 |
取得投资收益收到的现金 | 19,275,176.87 | 9,890,821.40 | 94.88% | 主要系本期收到委托贷款利息所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,040,613.08 | 2,837,103.11 | 1099.84% | 主要系本期收到处置部分土地和厂房款项增加所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477,019,861.37 | 332,734,779.21 | 43.36% | 主要系本期募集资金项目和技改项目投资增加所致 |
投资支付的现金 | 290,000,000.00 | 2,597,643.74 | 11063.96% | 主要系本期公司委托中国农业银行上虞市支行向上虞市天道投资有限公司贷款所致 |
吸收投资收到的现金 | 25,729,758.00 | 968,117,488.00 | -97.34% | 主要系本期公开募集股份减少所致 |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 3,430,000.00 | 249.85% | 主要系非全资子公司山东变压器本期增资所致 |
取得借款收到的现金 | 1,652,268,646.34 | 680,460,000.00 | 142.82% | 主要系本期短期借款增加所致 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,143,157.38 | 16,942,000.00 | -75.55% | 本期融资保证金减少所致 |
偿还债务支付的现金 | 1,014,230,000.00 | 633,340,000.00 | 60.14% | 主要系本期归还银行贷款增加所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,227,792.35 | 63,776,355.93 | 105.76% | 主要系本期利润分配和利息支出增加所致 |
子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,257,000.00 | 6,033,128.64 | 285.49% | 主要系非全资子公司利润分配增加所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,842,347.00 | 13,776,220.00 | 748.15% | 主要系支付本期融资保证金增加所致 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电机及控制装置 | 1,394,767,026.47 | 1,108,148,682.44 | 20.55 | 16.71 | 15.20 | 增加1.04个百分点 |
蓄电池 | 241,597,141.39 | 217,152,052.02 | 10.12 | -22.65 | -12.26 | 减少10.64个百分点 |
变压器 | 834,463,731.53 | 755,023,712.40 | 9.52 | 48.09 | 77.98 | 减少15.19个百分点 |
贸易 | 551,494,866.19 | 533,363,380.32 | 3.29 | -23.97 | -23.57 | 减少0.51个百分点 |
其他 | 21,183,852.29 | 16,250,170.12 | 23.29 | 71.57 | 63.14 | 增加3.96个百分点 |
姓名 | 职务 | 2011年度报酬(税前) |
王建乔 | 董事长 | 54 |
刘红旗 | 董事、总经理 | 48 |
陈嫣妮 | 董事 | 不在公司领取报酬 |
邱 跃 | 董事 | 不在公司领取报酬 |
黎 明 | 董事、常务副总经理 | 42 |
朱亚娟 | 董事、副总经理 | 33 |
陈樱珠 | 副总经理 | 33 |
周 军 | 副总经理 | 33 |
王海龙 | 董事会秘书 | 5 |
郑丽娟 | 财务总监 | 16 |
严伟灿 | 总工程师 | 33 |
陈体引 | 监事长 | 不在公司领取报酬 |
方君仙 | 监事 | 不在公司领取报酬 |
张金红 | 监事 | 12 |
陈永苗 | 离任董事 | 不在公司领取报酬 |
倪宇泰 | 离任财务总监/董事会秘书 | 24.75 |
序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 2011年度董事会工作报告 | | | |
2 | 2011年度监事会工作报告 | | | |
3 | 2011年度财务决算报告 | | | |
4 | 2012年财务预算方案的报告 | | | |
5 | 2011年度利润分配预案 | | | |
6 | 关于聘任2012年度审计机构的提案 | | | |
7 | 2011年年度报告及摘要 | | | |
8 | 关于董事、监事年度薪酬的提案 | | | |
9 | 关于对控股子公司核定全年担保额度的议案 | | | |
10 | 关于公司2012年度日常关联交易预测的议案 | | | |
及对卧龙置业的长期股权投资,不影响归属于母公司股东的综合收益总额。
具体调整如下:
单位:人民币元
项目 | 调整前 | 调整后 |
| 2011年3月31日 |
资本公积 | 1,164,460,014.69 | 1,225,392,594.02 |
未分配利润 | 732,560,844.40 | 671,628,265.07 |
| 2011年1-3月 |
投资收益 | 65,070,757.25 | 4,138,177.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 65,070,757.25 | 4,138,177.92 |
营业利润 | 72,597,918.74 | 11,665,339.41 |
利润总额 | 75,964,722.83 | 15,032,143.50 |
净利润 | 72,536,694.49 | 11,604,115.16 |
归属于母公司所有者的净利润 | 67,696,803.19 | 6,764,223.86 |
其他综合收益 | -54,367,828.20 | 6,564,751.13 |
基本每股收益(元/股) | 0.1576 | 0.0158 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1517 | 0.0098 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1561 | 0.0156 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.82 | 0.28 |
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 2.71 | 0.18 |
2、会计差错更正对公司2011年半年度报告的影响
上述差错对公司2011年半年报合并报告产生影响,现予以更正:调增2011 年1-6 月资本公积60,932,579.33 元,调减未分配利润60,932,579.33元,调减投资收益60,932,579.33元,相应调减归属于母公司所有者的净利润60,932,579.33 元。此项调整不影响公司净资产及对卧龙置业的长期股权投资,不影响归属于母公司股东的综合收益总额。
具体调整如下:
单位:人民币元
项目 | 调整前 | 调整后 |
| 2011年6月30日 |
资本公积 | 907,356,210.49 | 968,288,789.82 |
未分配利润 | 737,951,470.99 | 677,018,891.66 |
| 2011年1-6月 |
投资收益 | 87,809,084.40 | 26,876,505.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 70,158,384.40 | 9,225,805.07 |
营业利润 | 121,896,143.41 | 60,963,564.08 |
利润总额 | 126,443,870.40 | 65,511,291.07 |
净利润 | 120,994,740.27 | 60,062,160.94 |
归属于母公司所有者的净利润 | 107,402,802.58 | 46,470,223.25 |
其他综合收益 | -54,256,974.27 | 6,675,605.06 |
基本每股收益(元/股) | 0.1563 | 0.0676 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1404 | 0.0518 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1550 | 0.0671 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.45 | 1.92 |
3、会计差错更正对公司2011年三季度报告的影响
上述差错对公司2011年三季报合并报告产生影响,现予以更正:调增2011 年1-9月资本公积60,932,579.33 元,调减未分配利润60,932,579.33元,调减投资收益60,932,579.33元,相应调减归属于母公司所有者的净利润60,932,579.33 元。此项调整不影响公司净资产及对卧龙置业的长期股权投资,不影响归属于母公司股东的综合收益总额。
具体调整如下:
单位:人民币元
项目 | 调整前 | 调整后 |
| 2011年9月30日 |
资本公积 | 907,622,179.79 | 968,554,759.12 |
未分配利润 | 779,155,619.11 | 718,223,039.78 |
| 2011年1-9月 |
投资收益 | 91,038,332.83 | 30,105,753.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 71,763,155.96 | 10,830,576.63 |
营业利润 | 131,727,192.72 | 70,794,613.39 |
利润总额 | 174,906,897.92 | 113,974,318.59 |
净利润 | 164,418,205.01 | 103,485,625.68 |
归属于母公司所有者的净利润 | 148,606,950.70 | 87,674,371.37 |
其他综合收益 | -54,504,060.16 | 6,428,519.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.2162 | 0.1275 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1429 | 0.0543 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2147 | 0.1267 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.14 | 3.60 |
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 4.06 | 1.53 |
三、公司董事会、监事会、独立董事关于会计差错更正事项的意见
公司五届六次董事会审议通过了《关于2011年一季度报告会计差错更正的议案》、《关于2011年半年度报告会计差错更正的议案》和《关于2011年三季度报告会计差错更正的议案》。董事会认为:本次公司对发生的会计差错进行更正,并根据《财政部企业会计准则讲解2010》的规定恰当地进行了会计处理,是谨慎恰当的。公司将继续规范财务核算,切实提高财务信息质量,保证会计核算真实准确地反映公司投资成本和收益,杜绝类似情况的发生。
公司独立董事认为:公司对2011年一季度报告、半年度报告和三季度报告会计差错的更正有助于提高公司会计信息质量,符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定,调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况;同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
公司五届三次监事会审议通过了《关于2011年一季度报告会计差错更正的议案》、《关于2011年半年度报告会计差错更正的议案》和《关于2011年三季度报告会计差错更正的议案》。监事会认为:公司对2011年一季度报告、半年度报告和三季度报告会计差错的更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见,以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中,一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注,维护投资者的权益。
特此公告。
附件1:更正后的2011 年一季度财务报表
附件2:更正后的2011 年半年度财务报表及附注。
附件3:更正后的2011 年三季度财务报表
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月7日
附件1:更正后的2011 年一季度财务报表
合并资产负债表—调整后
2011年3月31日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 596,875,317.99 | 1,223,223,818.33 |
结算备付金 | | |
拆出资金 | | |
交易性金融资产 | | 48,174.00 |
应收票据 | 83,018,351.28 | 119,408,500.04 |
应收账款 | 716,964,853.85 | 511,995,796.32 |
预付款项 | 139,109,736.26 | 178,394,758.42 |
应收保费 | | |
应收分保账款 | | |
应收分保合同准备金 | | |
应收利息 | | |
应收股利 | | |
其他应收款 | 48,427,366.37 | 49,242,524.10 |
买入返售金融资产 | | |
委托贷款 | 220,000,000.00 | |
存货 | 882,676,947.55 | 672,033,258.33 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 447,008.05 | |
流动资产合计 | 2,687,519,581.35 | 2,754,346,829.54 |
非流动资产: | | |
发放委托贷款及垫款 | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 252,779,504.03 | 242,104,239.38 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 634,581,158.03 | 509,832,493.33 |
在建工程 | 419,988,995.58 | 321,871,997.81 |
工程物资 | | |
固定资产清理 | | |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 217,190,063.03 | 213,439,136.28 |
开发支出 | 9,046,949.07 | 5,773,694.69 |
商誉 | 58,527,816.50 | 639,010.55 |
长期待摊费用 | 7,634,186.98 | 2,535,986.40 |
递延所得税资产 | 24,559,431.87 | 13,122,139.52 |
其他非流动资产 | | |
非流动资产合计 | 1,624,308,105.09 | 1,309,318,697.96 |
资产总计 | 4,311,827,686.44 | 4,063,665,527.50 |
流动负债: | | |
短期借款 | 533,000,000.00 | 296,230,000.00 |
向中央银行借款 | | |
吸收存款及同业存放 | | |
拆入资金 | | |
交易性金融负债 | 505,900.00 | 309,750.00 |
应付票据 | 81,248,353.84 | 59,222,816.88 |
应付账款 | 521,857,171.62 | 551,267,388.83 |
预收款项 | 229,275,475.33 | 328,775,955.99 |
卖出回购金融资产款 | | |
应付手续费及佣金 | | |
应付职工薪酬 | 12,384,576.42 | 18,325,663.72 |
应交税费 | -35,135,980.73 | -26,152,464.93 |
应付利息 | | |
应付股利 | 28,000,000.00 | |
其他应付款 | 76,614,299.15 | 40,971,404.92 |
应付分保账款 | | |
保险合同准备金 | | |
代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | |
一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | 44,165.81 |
流动负债合计 | 1,497,749,795.63 | 1,288,994,681.22 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 150,000,000.00 | 180,000,000.00 |
应付债券 | | |
长期应付款 | | |
专项应付款 | | |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | 443,649.04 | 343,940.53 |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | 150,443,649.04 | 180,343,940.53 |
负债合计 | 1,648,193,444.67 | 1,469,338,621.75 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 430,363,460.00 | 428,942,160.00 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 272,988,304.50 | 826,847,258.51 |
交易性金融资产 | | |
应收票据 | 36,062,100.29 | 23,861,634.48 |
应收账款 | 197,757,417.47 | 131,895,311.35 |
预付款项 | 31,080,613.78 | 55,887,840.00 |
应收利息 | | |
应收股利 | | |
其他应收款 | 277,970,442.16 | 144,497,309.20 |
委托贷款 | 220,000,000.00 | |
存货 | 170,780,207.04 | 130,071,493.95 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | | |
流动资产合计 | 1,206,639,085.24 | 1,313,060,847.49 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 929,987,392.27 | 761,425,240.97 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 262,137,395.73 | 263,041,609.98 |
在建工程 | 198,137,024.37 | 161,322,691.20 |
工程物资 | | |
固定资产清理 | | |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 34,099,860.55 | 33,943,118.80 |
开发支出 | 6,633,340.88 | 3,562,146.64 |
商誉 | | |
长期待摊费用 | 1,470,410.57 | 958,251.57 |
递延所得税资产 | 4,853,142.33 | 4,097,885.05 |
其他非流动资产 | | |
非流动资产合计 | 1,437,318,566.70 | 1,228,350,944.21 |
资产总计 | 2,643,957,651.94 | 2,541,411,791.70 |
流动负债: | | |
短期借款 | 162,500,000.00 | 131,230,000.00 |
交易性金融负债 | | |
应付票据 | 6,259,987.22 | 3,810,262.33 |
应付账款 | 228,620,133.32 | 181,140,339.11 |
预收款项 | | 3,811,530.98 |
应付职工薪酬 | 5,381,597.98 | 8,535,902.58 |
应交税费 | -4,113,365.32 | 5,565,251.29 |
应付利息 | | |
应付股利 | | |
其他应付款 | 57,136,379.56 | 43,612,960.42 |
一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | |
流动负债合计 | 505,784,732.76 | 397,706,246.71 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 70,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | | |
长期应付款 | | |
专项应付款 | | |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | 70,000,000.00 | 100,000,000.00 |
负债合计 | 575,784,732.76 | 497,706,246.71 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 430,363,460.00 | 428,942,160.00 |
资本公积 | 1,234,175,793.05 | 1,215,112,161.67 |
减:库存股 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 78,745,257.14 | 78,745,257.14 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 324,888,408.99 | 320,905,966.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,068,172,919.18 | 2,043,705,544.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,643,957,651.94 | 2,541,411,791.70 |
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
母公司资产负债表—调整后
2011年3月31日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资本公积 | 1,225,392,594.02 | 1,206,328,962.64 |
减:库存股 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 88,928,141.33 | 88,928,141.33 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 671,628,265.07 | 664,864,041.21 |
外币报表折算差额 | -272,511.79 | -270,193.36 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,416,039,948.63 | 2,388,793,111.82 |
少数股东权益 | 247,594,293.14 | 205,533,793.93 |
所有者权益合计 | 2,663,634,241.77 | 2,594,326,905.75 |
负债和所有者权益总计 | 4,311,827,686.44 | 4,063,665,527.50 |
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
合并利润表—调整后
2011年1—3月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 744,336,465.48 | 655,324,895.88 |
其中:营业收入 | 744,336,465.48 | 655,324,895.88 |
利息收入 | | |
已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | |
二、营业总成本 | 736,899,716.35 | 608,893,245.12 |
其中:营业成本 | 651,137,612.02 | 521,793,272.41 |
利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | |
退保金 | | |
赔付支出净额 | | |
提取保险合同准备金净额 | | |
保单红利支出 | | |
分保费用 | | |
营业税金及附加 | 1,178,542.16 | 2,369,059.83 |
销售费用 | 36,301,592.89 | 30,702,955.91 |
管理费用 | 46,070,052.26 | 44,483,707.64 |
财务费用 | 6,869,046.52 | 6,729,092.98 |
资产减值损失 | -4,657,129.50 | 2,815,156.35 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 90,412.36 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,138,177.92 | 2,750,501.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,138,177.92 | 2,750,501.66 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,665,339.41 | 49,182,152.42 |
加:营业外收入 | 3,957,263.60 | 12,061,202.37 |
减:营业外支出 | 590,459.51 | 274,529.94 |
其中:非流动资产处置损失 | 64,638.76 | 108,537.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,032,143.50 | 60,968,824.85 |
减:所得税费用 | 3,428,028.34 | 6,796,062.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,604,115.16 | 54,172,762.01 |
归属于母公司所有者的净利润 | 6,764,223.86 | 46,186,436.17 |
少数股东损益 | 4,839,891.30 | 7,986,325.84 |
六、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 0.0158 | 0.1246 |
(二)稀释每股收益 | 0.0156 | 0.1224 |
七、其他综合收益 | 6,564,751.13 | 42,729.81 |
八、综合收益总额 | 18,168,866.29 | 54,215,491.82 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,298,992.16 | 46,229,165.98 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,869,874.13 | 7,986,325.84 |
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
母公司利润表—调整后
2011年1—3月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 258,853,532.35 | 129,017,319.98 |
减:营业成本 | 232,297,551.31 | 108,527,843.25 |
营业税金及附加 | -40,626.02 | 993,120.37 |
销售费用 | 7,867,412.99 | 4,101,432.56 |
管理费用 | 13,862,794.13 | 18,554,338.25 |
财务费用 | 1,054,644.97 | 3,356,287.05 |
资产减值损失 | 5,035,048.51 | 167,311.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,138,177.92 | 35,158,581.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,138,177.92 | 2,750,501.66 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,914,884.38 | 28,475,569.16 |
加:营业外收入 | 716,744.06 | 10,040,313.17 |
减:营业外支出 | 152,306.16 | 155,797.16 |
其中:非流动资产处置损失 | 687.98 | 1,819.42 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,479,322.28 | 38,360,085.17 |
减:所得税费用 | -503,120.53 | -726,457.96 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,982,442.81 | 39,086,543.13 |
五、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 0.0093 | 0.1054 |
(二)稀释每股收益 | 0.0082 | 0.1035 |
六、其他综合收益 | 6,537,086.73 | |
七、综合收益总额 | 10,519,529.54 | 39,086,543.13 |
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
附件2:更正后的2011 年半年度财务报表及附注。
合并资产负债表—调整后
2011年6月30日
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | (一) | 1,135,699,291.29 | 1,223,223,818.33 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | 48,174.00 |
应收票据 | (二) | 59,169,512.38 | 119,408,500.04 |
应收账款 | (三) | 792,565,570.10 | 511,995,796.32 |
预付款项 | (四) | 186,688,208.69 | 178,394,758.42 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (五) | 51,416,524.37 | 49,242,524.10 |
委托贷款 | (六) | 220,000,000.00 | |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (七) | 812,230,940.86 | 672,033,258.33 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | (八) | 1,700,000.00 | |
流动资产合计 | | 3,259,470,047.69 | 2,754,346,829.54 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十) | 258,121,341.61 | 242,104,239.38 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | (十一) | 637,298,172.22 | 509,832,493.33 |
在建工程 | (十二) | 485,337,599.85 | 321,871,997.81 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (十三) | 215,541,581.21 | 213,439,136.28 |
开发支出 | (十三) | 12,063,813.37 | 5,773,694.69 |
商誉 | (十四) | 58,527,816.50 | 639,010.55 |
长期待摊费用 | (十五) | 8,144,001.29 | 2,535,986.40 |
递延所得税资产 | (十六) | 26,006,117.02 | 13,122,139.52 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,701,040,443.07 | 1,309,318,697.96 |
资产总计 | | 4,960,510,490.76 | 4,063,665,527.50 |
流动负债: | |
短期借款 | (十八) | 1,087,202,439.21 | 296,230,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | (十九) | 1,760,900.00 | 309,750.00 |
应付票据 | (二十) | 67,153,236.25 | 59,222,816.88 |
应付账款 | (二十一) | 577,746,295.39 | 551,267,388.83 |
预收款项 | (二十二) | 273,238,370.76 | 328,775,955.99 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (二十三) | 20,023,208.81 | 18,325,663.72 |
应交税费 | (二十四) | -8,999,750.72 | -26,152,464.93 |
应付利息 | | | |
应付股利 | (二十五) | 30,284,400.00 | |
其他应付款 | (二十六) | 35,718,425.48 | 40,971,404.92 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (二十七) | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | | 44,165.81 |
流动负债合计 | | 2,154,127,525.18 | 1,288,994,681.22 |
非流动负债: | |
长期借款 | (二十八) | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | (十六) | 756,896.90 | 343,940.53 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 130,756,896.90 | 180,343,940.53 |
负债合计 | | 2,284,884,422.08 | 1,469,338,621.75 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | (二十九) | 687,728,756.00 | 428,942,160.00 |
资本公积 | (三十) | 968,288,789.82 | 1,206,328,962.64 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (三十一) | 88,928,141.33 | 88,928,141.33 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (三十二) | 677,018,891.66 | 664,864,041.21 |
外币报表折算差额 | | -427,142.38 | -270,193.36 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,421,537,436.43 | 2,388,793,111.82 |
少数股东权益 | | 254,088,632.25 | 205,533,793.93 |
所有者权益合计 | | 2,675,626,068.68 | 2,594,326,905.75 |
负债和所有者权益总计 | | 4,960,510,490.76 | 4,063,665,527.50 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
母公司资产负债表—调整后
2011年6月30日
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 428,942,160.00 | 1,206,328,962.64 | | | 88,928,141.33 | | 664,864,041.21 | -270,193.36 | 205,533,793.93 | 2,594,326,905.75 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 428,942,160.00 | 1,206,328,962.64 | | | 88,928,141.33 | | 664,864,041.21 | -270,193.36 | 205,533,793.93 | 2,594,326,905.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 258,786,596.00 | -238,040,172.82 | | | | | 12,154,850.45 | -156,949.02 | 48,554,838.32 | 81,299,162.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 46,470,223.25 | | 13,591,937.69 | 60,062,160.94 |
(二)其他综合收益 | | 6,791,297.16 | | | | | | -156,949.02 | 41,256.92 | 6,675,605.06 |
上述(一)和(二)小计 | | 6,791,297.16 | | | | | 46,470,223.25 | -156,949.02 | 13,633,194.61 | 66,737,766.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,421,300.00 | 12,533,826.02 | | | | | | | 37,206,043.71 | 51,161,169.73 |
1.所有者投入资本 | 1,421,300.00 | 12,979,737.99 | | | | | | | 37,178,011.73 | 51,579,049.72 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -445,911.97 | | | | | | | 28,031.98 | -417,879.99 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -34,315,372.80 | | -2,284,400.00 | -36,599,772.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,315,372.80 | | -2,284,400.00 | -36,599,772.80 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 257,365,296.00 | -257,365,296.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 257,365,296.00 | -257,365,296.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 687,728,756.00 | 968,288,789.82 | | | 88,928,141.33 | | 677,018,891.66 | -427,142.38 | 254,088,632.25 | 2,675,626,068.68 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
合并利润表—调整后
2011年1—6月
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 514,818,348.51 | 826,847,258.51 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 15,775,407.94 | 23,861,634.48 |
应收账款 | (一) | 262,068,827.14 | 131,895,311.35 |
预付款项 | | 40,845,734.54 | 55,887,840.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 31,273,400.00 | |
其他应收款 | (二) | 137,490,493.77 | 144,497,309.20 |
委托贷款 | | 220,000,000.00 | |
存货 | | 157,924,833.70 | 130,071,493.95 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,380,197,045.60 | 1,313,060,847.49 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (三) | 1,162,228,611.22 | 761,425,240.97 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 263,708,076.26 | 263,041,609.98 |
在建工程 | | 207,654,818.23 | 161,322,691.20 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 33,574,080.47 | 33,943,118.80 |
开发支出 | | 9,191,851.41 | 3,562,146.64 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 3,365,062.51 | 958,251.57 |
递延所得税资产 | | 4,083,395.25 | 4,097,885.05 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,683,805,895.35 | 1,228,350,944.21 |
资产总计 | | 3,064,002,940.95 | 2,541,411,791.70 |
流动负债: | |
短期借款 | | 371,500,000.00 | 131,230,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 4,570,000.00 | 3,810,262.33 |
应付账款 | | 297,897,048.49 | 181,140,339.11 |
预收款项 | | 45,675,794.41 | 3,811,530.98 |
应付职工薪酬 | | 7,836,881.36 | 8,535,902.58 |
应交税费 | | 8,095,171.43 | 5,565,251.29 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 101,266,689.08 | 43,612,960.42 |
一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 886,841,584.77 | 397,706,246.71 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 70,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 70,000,000.00 | 100,000,000.00 |
负债合计 | | 956,841,584.77 | 497,706,246.71 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 687,728,756.00 | 428,942,160.00 |
资本公积 | | 977,071,988.85 | 1,215,112,161.67 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 78,745,257.14 | 78,745,257.14 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 363,615,354.19 | 320,905,966.18 |
所有者权益合计 | | 2,107,161,356.18 | 2,043,705,544.99 |
负债和所有者权益总计 | | 3,064,002,940.95 | 2,541,411,791.70 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
母公司利润表—调整后
2011年1—6月
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 285,127,200.00 | 395,988,223.12 | | | 77,927,618.82 | | 493,743,091.47 | 3,571.00 | 179,754,134.35 | 1,432,543,838.76 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 285,127,200.00 | 395,988,223.12 | | | 77,927,618.82 | | 493,743,091.47 | 3,571.00 | 179,754,134.35 | 1,432,543,838.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 141,634,360.00 | 798,969,770.00 | | | | | 88,020,747.39 | -225,165.17 | 11,890,903.51 | 1,040,290,615.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 116,533,467.39 | | 20,030,509.28 | 136,563,976.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -225,165.17 | -67,257.12 | -292,422.29 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 116,533,467.39 | -225,165.17 | 19,963,252.16 | 136,271,554.38 |
(三)所有者投入和减少资本 | 56,096,200.00 | 884,507,930.00 | | | | | | | -221,320.01 | 940,382,809.99 |
1.所有者投入资本 | 56,096,200.00 | 883,508,330.00 | | | | | | | -221,320.01 | 939,383,209.99 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 999,600.00 | | | | | | | | 999,600.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -28,512,720.00 | | -7,851,028.64 | -36,363,748.64 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,512,720.00 | | -7,851,028.64 | -36,363,748.64 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 85,538,160.00 | -85,538,160.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 85,538,160.00 | -85,538,160.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 426,761,560.00 | 1,194,957,993.12 | | | 77,927,618.82 | | 581,763,838.86 | -221,594.17 | 191,645,037.86 | 2,472,834,454.49 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
合并所有者权益变动表—调整后
2011年1—6月
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 428,942,160.00 | 1,215,112,161.67 | | | 78,745,257.14 | | 320,905,966.18 | 2,043,705,544.99 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 428,942,160.00 | 1,215,112,161.67 | | | 78,745,257.14 | | 320,905,966.18 | 2,043,705,544.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 258,786,596.00 | -238,040,172.82 | | | | | 42,709,388.01 | 63,455,811.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,024,760.81 | 77,024,760.81 |
(二)其他综合收益 | | 6,791,297.16 | | | | | | 6,791,297.16 |
上述(一)和(二)小计 | | 6,791,297.16 | | | | | 77,024,760.81 | 83,816,057.97 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,421,300.00 | 12,533,826.02 | | | | | | 13,955,126.02 |
1.所有者投入资本 | 1,421,300.00 | 12,979,737.99 | | | | | | 14,401,037.99 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -445,911.97 | | | | | | -445,911.97 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -34,315,372.80 | -34,315,372.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,315,372.80 | -34,315,372.80 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 257,365,296.00 | -257,365,296.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 257,365,296.00 | -257,365,296.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 687,728,756.00 | 977,071,988.85 | | | 78,745,257.14 | | 363,615,354.19 | 2,107,161,356.18 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | (三十三) | 1,531,871,156.49 | 1,465,332,905.43 |
其中:营业收入 | | 1,531,871,156.49 | 1,465,332,905.43 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | (三十三) | 1,497,872,501.79 | 1,345,343,230.26 |
其中:营业成本 | | 1,320,359,048.36 | 1,173,332,338.41 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (三十四) | 4,546,145.72 | 4,871,961.09 |
销售费用 | (三十五) | 75,434,012.10 | 59,480,471.25 |
管理费用 | (三十六) | 89,308,588.81 | 84,894,980.98 |
财务费用 | (三十七) | 22,290,788.64 | 16,302,281.38 |
资产减值损失 | (三十八) | -14,066,081.84 | 6,461,197.15 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (三十九) | 88,404.31 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (四十) | 26,876,505.07 | 14,791,883.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,225,805.07 | 8,871,883.25 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 60,963,564.08 | 134,781,558.42 |
加:营业外收入 | (四十一) | 5,366,423.02 | 14,633,732.49 |
减:营业外支出 | (四十二) | 818,696.03 | 1,019,551.66 |
其中:非流动资产处置损失 | | 207,328.14 | 163,812.92 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 65,511,291.07 | 148,395,739.25 |
减:所得税费用 | (四十三) | 5,449,130.13 | 11,831,762.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 60,062,160.94 | 136,563,976.67 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 46,470,223.25 | 116,533,467.39 |
少数股东损益 | | 13,591,937.69 | 20,030,509.28 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.0676 | 0.1920 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0671 | 0.1883 |
七、其他综合收益 | (四十四) | 6,675,605.06 | -292,422.29 |
八、综合收益总额 | | 66,737,766.00 | 136,271,554.38 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 53,104,571.39 | 116,308,302.22 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 13,633,194.61 | 19,963,252.16 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
母公司所有者权益变动表—调整后
2011年1—6月
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 285,127,200.00 | 405,134,463.62 | | | 67,744,734.63 | | 250,413,983.60 | 1,008,420,381.85 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 285,127,200.00 | 405,134,463.62 | | | 67,744,734.63 | | 250,413,983.60 | 1,008,420,381.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 141,634,360.00 | 798,969,770.00 | | | | | 32,328,332.22 | 972,932,462.22 |
(一)净利润 | | | | | | | 60,841,052.22 | 60,841,052.22 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 60,841,052.22 | 60,841,052.22 |
(三)所有者投入和减少资本 | 56,096,200.00 | 884,507,930.00 | | | | | | 940,604,130.00 |
1.所有者投入资本 | 56,096,200.00 | 883,508,330.00 | | | | | | 939,604,530.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 999,600.00 | | | | | | 999,600.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -28,512,720.00 | -28,512,720.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,512,720.00 | -28,512,720.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 85,538,160.00 | -85,538,160.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 85,538,160.00 | -85,538,160.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 426,761,560.00 | 1,204,104,233.62 | | | 67,744,734.63 | | 282,742,315.82 | 1,981,352,844.07 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 670,600,577.68 | 338,692,109.68 |
减:营业成本 | (四) | 600,328,052.23 | 287,762,129.02 |
营业税金及附加 | | 1,574,791.20 | 2,137,559.19 |
销售费用 | | 15,111,177.63 | 8,436,314.05 |
管理费用 | | 28,063,536.63 | 33,318,166.33 |
财务费用 | | 5,690,365.16 | 6,987,223.69 |
资产减值损失 | | -10,222.95 | 2,918,620.02 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 58,149,905.07 | 49,743,016.26 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,225,805.07 | 8,871,883.25 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 77,992,782.85 | 46,875,113.64 |
加:营业外收入 | | 1,268,897.91 | 10,919,205.21 |
减:营业外支出 | | 234,762.46 | 886,475.22 |
其中:非流动资产处置损失 | | 4,466.08 | 43,906.25 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 79,026,918.30 | 56,907,843.63 |
减:所得税费用 | | 2,002,157.49 | -3,933,208.59 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 77,024,760.81 | 60,841,052.22 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.1121 | 0.1003 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1112 | 0.0983 |
六、其他综合收益 | | 6,791,297.16 | |
七、综合收益总额 | | 83,816,057.97 | 60,841,052.22 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
涉及更正的半年报附注:
(三十)资本公积
项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
股本溢价*1 | 1,158,384,005.17 | 12,979,737.99 | 257,365,296.00 | 913,998,447.16 |
其他资本公积*2 | 47,944,957.47 | 7,016,665.18 | 671,279.99 | 54,290,342.66 |
合计 | 1,206,328,962.64 | 19,996,403.17 | 258,036,575.99 | 968,288,789.82 |
*1 本期增加系期权激励对象行权溢价12,308,458.00元,企业在行权日结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)转入671,279.99元;本期减少系以资本公积转增股本减少257,365,296.00元。
*2本期增加系确认的以权益结算的股份支付金额225,368.02元,被投资单位卧龙置业权益变动增加资本公积6,791,297.16元;本期减少系在行权日结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)转出671,279.99元。
(三十二)未分配利润
项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
上年年末余额 | 664,864,041.21 | |
加:会计政策变更 | --- | |
前期差错更正 | --- | |
本期年初余额 | 664,864,041.21 | |
加: 本期归属于母公司的净利润 | 46,470,223.25 | |
减:提取法定盈余公积 | | |
应付普通股股利 | 34,315,372.80 | 每10股分配现金股利0.80元 |
转作股本的普通股股利 | --- | |
加:其他转入 | --- | |
加:盈余公积弥补亏损 | --- | |
本期期末余额 | 677,018,891.66 | |
本期增加系本期净利润转入。
本期减少系根据2010年年度股东大会决议,以2010年12月31日总股本428,942,160.00股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.80元(含税),共计分配利润34,315,372.80元。
(四十)投资收益
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 907,586,876.82 | 1,223,223,818.33 |
结算备付金 | | |
拆出资金 | | |
交易性金融资产 | | 48,174.00 |
应收票据 | 161,029,170.55 | 119,408,500.04 |
应收账款 | 809,509,202.19 | 511,995,796.32 |
预付款项 | 130,581,454.67 | 178,394,758.42 |
应收保费 | | |
应收分保账款 | | |
应收分保合同准备金 | | |
应收利息 | | |
应收股利 | | |
其他应收款 | 87,827,513.42 | 49,242,524.10 |
买入返售金融资产 | | |
存货 | 743,252,751.03 | 672,033,258.33 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 3,893,162.39 | |
流动资产合计 | 2,843,680,131.07 | 2,754,346,829.54 |
非流动资产: | | |
发放委托贷款及垫款 | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 259,992,082.47 | 242,104,239.38 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 640,177,805.62 | 509,832,493.33 |
在建工程 | 605,913,424.27 | 321,871,997.81 |
工程物资 | | |
固定资产清理 | | |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 213,241,263.67 | 213,439,136.28 |
开发支出 | 14,620,076.33 | 5,773,694.69 |
商誉 | 58,527,816.50 | 639,010.55 |
长期待摊费用 | 8,445,770.29 | 2,535,986.40 |
递延所得税资产 | 24,286,455.02 | 13,122,139.52 |
其他非流动资产 | | |
非流动资产合计 | 1,825,204,694.17 | 1,309,318,697.96 |
资产总计 | 4,668,884,825.24 | 4,063,665,527.50 |
流动负债: | | |
短期借款 | 972,503,779.21 | 296,230,000.00 |
向中央银行借款 | | |
吸收存款及同业存放 | | |
拆入资金 | | |
交易性金融负债 | 3,925,750.00 | 309,750.00 |
应付票据 | 55,408,996.92 | 59,222,816.88 |
应付账款 | 566,615,929.17 | 551,267,388.83 |
预收款项 | 104,618,002.87 | 328,775,955.99 |
卖出回购金融资产款 | | |
应付手续费及佣金 | | |
应付职工薪酬 | 23,264,213.85 | 18,325,663.72 |
应交税费 | -9,356,363.39 | -26,152,464.93 |
应付利息 | | |
应付股利 | 1,400,000.00 | |
其他应付款 | 57,642,381.58 | 40,971,404.92 |
应付分保账款 | | |
保险合同准备金 | | |
代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | |
一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | 44,165.81 |
流动负债合计 | 1,896,022,690.21 | 1,288,994,681.22 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 60,000,000.00 | 180,000,000.00 |
应付债券 | | |
长期应付款 | | |
专项应付款 | | |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | 1,305,187.50 | 343,940.53 |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | 61,305,187.50 | 180,343,940.53 |
负债合计 | 1,957,327,877.71 | 1,469,338,621.75 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 687,728,756.00 | 428,942,160.00 |
资本公积 | 968,554,759.12 | 1,206,328,962.64 |
减:库存股 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 88,928,141.33 | 88,928,141.33 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 718,223,039.78 | 664,864,041.21 |
外币报表折算差额 | -886,553.96 | -270,193.36 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,462,548,142.27 | 2,388,793,111.82 |
少数股东权益 | 249,008,805.26 | 205,533,793.93 |
所有者权益合计 | 2,711,556,947.53 | 2,594,326,905.75 |
负债和所有者权益总计 | 4,668,884,825.24 | 4,063,665,527.50 |
其中:
(1)按成本法核算确认的长期股权投资收益主要包括:
类别 | 本期数 | 上年同期数 |
长期股权投资收益: | | |
(1)按成本法核算确认的长期股权投资收益(共1家) | 8,880,000.00 | 5,920,000.00 |
(2)按权益法核算确认的长期股权投资收益(共1家) | 9,225,805.07 | 8,871,883.25 |
委托贷款收益 | 8,770,700.00 | --- |
合计 | 26,876,505.07 | 14,791,883.25 |
(2)按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括:
被投资单位 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期比上年增减变动的原因 |
绍兴银行 | 8,880,000.00 | 5,920,000.00 | 分红变动 |
本公司投资收益汇回无重大限制。
本期投资收益较上年同期增加12,084,621.82元,增加比例为81.70%,主要系委托贷款收益增加所致。
附件3:更正后的2011 年三季度财务报表
合并资产负债表—调整后
2011年9月30日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
被投资单位 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
卧龙置业 | 9,225,805.07 | 8,871,883.25 | 本期净利润增加 |
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
母公司资产负债表—调整后
2011年9月30日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额
(7-9月) | 上期金额
(7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业总收入 | 892,591,131.98 | 714,550,382.59 | 2,424,462,288.47 | 2,179,883,288.02 |
其中:营业收入 | 892,591,131.98 | 714,550,382.59 | 2,424,462,288.47 | 2,179,883,288.02 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 886,017,643.49 | 671,310,017.68 | 2,383,890,145.28 | 2,016,653,247.94 |
其中:营业成本 | 794,080,909.25 | 613,784,505.84 | 2,114,439,957.61 | 1,787,116,844.25 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,707,251.13 | 2,457,975.90 | 7,253,396.85 | 7,329,936.99 |
销售费用 | 40,832,527.73 | 28,815,815.57 | 116,266,539.83 | 88,296,286.82 |
管理费用 | 37,644,335.57 | 26,808,203.11 | 126,952,924.38 | 111,703,184.09 |
财务费用 | 15,075,854.68 | 155,882.31 | 37,366,643.32 | 16,458,163.69 |
资产减值损失 | -4,323,234.87 | -712,365.05 | -18,389,316.71 | 5,748,832.10 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 28,312.39 | | 116,716.70 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,229,248.43 | 2,960,606.33 | 30,105,753.50 | 17,752,489.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,604,771.56 | 2,960,606.33 | 10,830,576.63 | 11,832,489.58 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,831,049.31 | 46,200,971.24 | 70,794,613.39 | 180,982,529.66 |
加:营业外收入 | 39,170,080.77 | 1,670,147.27 | 44,536,503.79 | 16,303,879.76 |
减:营业外支出 | 538,102.56 | 792,046.82 | 1,356,798.59 | 1,811,598.48 |
其中:非流动资产处置损失 | 92,253.67 | 75,037.80 | 299,581.81 | 238,850.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,463,027.52 | 47,079,071.69 | 113,974,318.59 | 195,474,810.94 |
减:所得税费用 | 5,039,562.78 | 4,044,962.96 | 10,488,692.91 | 15,876,725.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,423,464.74 | 43,034,108.73 | 103,485,625.68 | 179,598,085.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | 41,204,148.12 | 36,452,444.88 | 87,674,371.37 | 152,985,912.27 |
少数股东损益 | 2,219,316.62 | 6,581,663.85 | 15,811,254.31 | 26,612,173.13 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0599 | 0.0534 | 0.1275 | 0.2419 |
(二)稀释每股收益 | 0.0597 | 0.0526 | 0.1267 | 0.2379 |
七、其他综合收益 | -247,085.89 | 188,670.33 | 6,428,519.17 | -103,751.96 |
八、综合收益总额 | 43,176,378.85 | 43,222,779.06 | 109,914,144.85 | 179,494,333.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,010,705.84 | 36,597,721.04 | 94,115,277.23 | 152,906,023.26 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,165,673.01 | 6,625,058.02 | 15,798,867.62 | 26,588,310.18 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 489,941,188.25 | 826,847,258.51 |
交易性金融资产 | | |
应收票据 | 34,334,447.98 | 23,861,634.48 |
应收账款 | 198,794,115.12 | 131,895,311.35 |
预付款项 | 5,010,386.29 | 55,887,840.00 |
应收利息 | | |
应收股利 | 31,273,400.00 | |
其他应收款 | 288,883,555.67 | 144,497,309.20 |
存货 | 144,261,594.77 | 130,071,493.95 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | | |
流动资产合计 | 1,192,498,688.08 | 1,313,060,847.49 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 1,192,369,944.08 | 761,425,240.97 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 261,676,520.03 | 263,041,609.98 |
在建工程 | 251,548,833.98 | 161,322,691.20 |
工程物资 | | |
固定资产清理 | | |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 31,434,877.45 | 33,943,118.80 |
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
合并利润表—调整后
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
开发支出 | 10,630,615.09 | 3,562,146.64 |
商誉 | | |
长期待摊费用 | 2,552,783.90 | 958,251.57 |
递延所得税资产 | 4,083,395.25 | 4,097,885.05 |
其他非流动资产 | | |
非流动资产合计 | 1,754,296,969.78 | 1,228,350,944.21 |
资产总计 | 2,946,795,657.86 | 2,541,411,791.70 |
流动负债: | | |
短期借款 | 317,500,000.00 | 131,230,000.00 |
交易性金融负债 | | |
应付票据 | 4,959,937.74 | 3,810,262.33 |
应付账款 | 231,010,658.92 | 181,140,339.11 |
预收款项 | | 3,811,530.98 |
应付职工薪酬 | 9,071,197.48 | 8,535,902.58 |
应交税费 | 2,413,224.42 | 5,565,251.29 |
应付利息 | | |
应付股利 | | |
其他应付款 | 114,810,696.45 | 43,612,960.42 |
一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | |
流动负债合计 | 779,765,715.01 | 397,706,246.71 |
非流动负债: | | |
长期借款 | | 100,000,000.00 |
应付债券 | | |
长期应付款 | | |
专项应付款 | | |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | | 100,000,000.00 |
负债合计 | 779,765,715.01 | 497,706,246.71 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 687,728,756.00 | 428,942,160.00 |
资本公积 | 977,337,958.15 | 1,215,112,161.67 |
减:库存股 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 78,745,257.14 | 78,745,257.14 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 423,217,971.56 | 320,905,966.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,167,029,942.85 | 2,043,705,544.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,946,795,657.86 | 2,541,411,791.70 |
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
母公司利润表—调整后
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 金额单位:人民币万元 |
募集资金总额 | 92,582.74 | 本年度投入募集资金总额 | 26161.64 |
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 49412.81 |
变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目 | 已变更项目含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 截止日项目完工程度 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
高压超高压变压器项目 | 否 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 15,340.79 | 29,509.83 | -22,490.17 | 56.75% | 56.75% | | 不适用 | 否 |
高效节能中小型交流电机技术改造项目(IE2) | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 9,646.59 | 18,081.06 | -11,918.94 | 60.27% | 60.27% | 1,101.18 | 是 | 否 |
大容量锂离子电池项目 | 否 | 15,000 | 10,582.74 | 10,582.74 | 1,174.26 | 1,821.92 | -8,760.82 | 17.22% | 17.22% | | 不适用 | 否 |
合计 | | 97,000 | 92,582.74 | 92,582.74 | 26,161.64 | 49,412.81 | -43,169.93 | | | 1,101.18 | | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经立信大华会计师事务所有限公司专项审计,在本公司公开增发A股股票募集资金到位前,公司已投入11,226.27万元到募集资金投资项目。其中,高压、超高压变压器项目自筹资金投入7636.77万元,高效节能中小型交流电机技术改造项目自筹资金投入3,481.51万元,大容量锂离子电池项目自筹资金投入107.99万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司已于2010年6月17日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金,该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2010年12月3日归还至募集资金专户。2010年12月24日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金,该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2011年6月20日归还至募集资金专户。2011年7月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金, 总额不超过人民币4.5亿元。实际使用闲置募集资金4亿元补充流动资金。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 三个募投项目正在按计划时间加紧建设,尚未完工。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2012-016
卧龙电气集团股份有限公司
关于公司2012年日常关联交易
预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定,结合卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与奥地利ATB驱动技术股份有限公司(ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG)(以下简称“ATB公司”)的协同制造情况,对2012年度预计发生的日常关联交易情况公告如下:
一、日常关联交易概述
关联方名称:奥地利ATB驱动技术股份有限公司
(ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG)
关联交易类型:销售商品、采购商品、技术转让等
关联交易内容:电机及其零部件、原材料,相关模具及设备,知识产权等
2012年度预测金额:不超过人民币20000万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称:奥地利ATB驱动技术股份有限公司
(ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG)
成立时间:1986年
注册资本:26,657,000欧元
经营地址:维也纳,1010 Vienna, Wchtergasse 1
注册号:FN 216262h(在维也纳商事法庭商业注册处注册)
主要产品:应用于电厂电站的客户定制大型电机、应用于对安全性可靠性要求极高的化学、石化和采矿行业的正压型防爆交流电机、防甲烷电机、高效节能电机,以及定制特种电机等。
2、与公司关联关系
公司控股股东卧龙控股集团有限公司(以下简称“卧龙控股”)是ATB公司的实际控制人,间接持有ATB公司98.8%的股份,卧龙控股委托本公司对ATB公司进行管理。
3、履约能力分析
本公司与ATB公司发生的关联交易系正常的生产经营行为。ATB公司经营情况与财务状况良好,具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
根据公司与ATB公司签订的《卧龙电气集团股份有限公司与奥地利ATB驱动技术股份有限公司协同制造与采购年度框架协议》,进行商品销售与采购、技术转让等交易,交易价格按市场同类产品价格计价。市场价格难以确定的,按评估后的公允价值计价,并签订相关协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。
五、公司独立董事、监事会对本次关联交易的意见
上述关联交易经公司五届六次董事会审议通过,在审议该议案时,王建乔、邱跃、刘红旗和陈嫣妮四名关联董事实施了回避表决,其余五名非关联董事全部同意。
公司三位独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,认为公司与关联企业发生的关联交易程序合法有效,该交易为公司日常正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
公司监事会认为上述关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,交易合同内容公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月7日
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2011-017
卧龙电气集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]604号文核准,于2010年5月18日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股5,467 万股,每股发行价格为 17.74元。本次发行募集资金共计 969,845,800.00元,扣除相关的发行费用44,018,362.00元,实际募集资金 925,827,438.00元。
截止2010年5月25 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,立信大华会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告立信大华验字【2010】045号。
截止2011年12月31日,本公司募集资金初始存放金额925,827,438.00元,累计投入金额494,128,181.12元,尚有436,333,392.05 元(包括利息收入)未投入使用,其中400,000,000.00元暂用于补充流动资金,存储募集资金账户于2011年12月31日(截止日)余额36,333,392.05元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,依据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,修订了《卧龙电气集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(2009年11月修订),并于2009年11月26日经公司2009 年第三次临时股东大会审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,2010年5月31日,公司分别与海通证券、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司上虞支行签订了《卧龙电气股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》,在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2011年4月6日召开的公司四届二十六次董事会审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》,同意以募集资金向全资子公司卧龙电气集团浙江变压器有限公司(以下简称“浙江变压器”)增资19,000万元,由其具体负责实施高压、超高压变压器项目。为此,浙江变压器在中国农业银行股份有限公司上虞市支行开立募集资金专户,账号为19-515201040033260。2011年6月27日卧龙电气、浙江变压器、中国农业银行股份有限公司上虞市支行和保荐人海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2011年 12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
项目 | 本期金额
(7-9月) | 上期金额
(7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业收入 | 339,681,214.44 | 194,975,755.54 | 1,010,281,792.12 | 533,667,865.22 |
减:营业成本 | 303,628,086.91 | 166,026,238.18 | 903,956,139.14 | 453,788,367.20 |
营业税金及附加 | 1,124,097.25 | 887,432.31 | 2,698,888.45 | 3,024,991.50 |
销售费用 | 9,985,013.22 | 5,145,213.08 | 25,096,190.85 | 13,581,527.13 |
管理费用 | 12,030,864.25 | 8,643,231.27 | 40,094,400.88 | 41,961,397.60 |
财务费用 | 352,266.44 | -606,897.42 | 6,042,631.60 | 6,380,326.27 |
资产减值损失 | | | -10,222.95 | 2,918,620.02 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,738,248.43 | 2,960,606.33 | 69,888,153.50 | 52,703,622.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,604,771.56 | 2,960,606.33 | 10,830,576.63 | 11,832,489.58 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,299,134.80 | 17,841,144.45 | 102,291,917.65 | 64,716,258.09 |
加:营业外收入 | 37,334,100.97 | 360,477.16 | 38,602,998.88 | 11,279,682.37 |
减:营业外支出 | 120,671.05 | 421,725.13 | 355,433.51 | 1,308,200.35 |
其中:非流动资产处置损失 | 12,144.33 | 11,763.01 | 16,610.41 | 55,669.26 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 61,512,564.72 | 17,779,896.48 | 140,539,483.02 | 74,687,740.11 |
减:所得税费用 | 1,909,947.35 | 1,729,120.58 | 3,912,104.84 | -2,204,088.01 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,602,617.37 | 16,050,775.90 | 136,627,378.18 | 76,891,828.12 |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | | | | |
(二)稀释每股收益 | | | | |
六、其他综合收益 | 265,969.30 | | 7,057,266.46 | |
七、综合收益总额 | 59,868,586.67 | 16,050,775.90 | 143,684,644.64 | 76,891,828.12 |
本公司3个募集资金投资项目,分别由卧龙电气集团股份有限公司和卧龙电气集团浙江变压器有限公司实施;本次募集资金已于2010年5月拨入专门设立的募集资金专户存储,根据项目有关规定使用。
三、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
本年度募集资金使用情况具体见附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
经立信大华会计师事务所有限公司专项审计,在本公司公开增发A股股票募集资金到位前,公司已投入11226.27万元到募集资金投资项目。其中,高压、超高压变压器项目自筹资金投入7636.77万元,高效节能中小型交流电机技术改造项目自筹资金投入3481.51万元,大容量锂离子电池项目自筹资金投入107.99万元。鉴于公司募集资金已经到位,公司董事会同意将募集资金11226.27万元置换预先已投入上述三项目自筹资金共计11226.27万元。立信大华会计师事务所有限公司出具的《关于卧龙电气集团股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》。该事项已经公司四届十七次临时董事会议审议通过。
(三)闲置募集资金使用情况
公司已于2010年6月17日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金,该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2010年12月3日归还至募集资金专户。2010年12月24日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金,该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2011年6月20日归还至募集资金专户。2011年7月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金, 总额不超过人民币4.5亿元。实际使用闲置募集资金4亿元补充流动资金。
四、募集资金实际投资项目变更情况
截止2011年12月31日,募集资金实际投资项目未发生变更。
五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构经核查后认为,卧龙电气 2011年度募集资金使用和管理规范,符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《卧龙电气股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2012 年4月7日
附件1: 募集资金使用情况对照表
公司名称 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
卧龙电气集团股份有限公司 | 农行上虞市支行 | 19-515201040029300 | 520,000,000 | 7,288,569.37 | 活期 |
卧龙电气集团浙江变压器有限公司 | 19-515201040033260 | 17,640.09 | 活期 |
卧龙电气集团股份有限公司 | 建行上虞市支行 | 33001656435053009800 | 300,000,000 | 539,335.11 | 活期 |
卧龙电气集团股份有限公司 | 中行上虞市支行 | 870017356208094001 | 105,827,438 | 28,487,847.48 | 活期 |
合 计 | / | / | 925,827,438 | 36,333,392.05 | / |
注1:公开增发招股意向书中披露募集资金不超过97,000万元,公司实际募得募集资金净额为92,582.74万元。
注2:募集资金项目进展情况顺利,与预期进度相符,高效节能中小型交流电机项目2011年实现效益1,101.18万元,大容量锂离子电池项目和高压、超高压项目尚处于建设期,本期未达到产生效益状态。
注3:公司招股意向书中披露募集项目投入募集资金97,000万元,但实际募集资金净额92,582.74万元,与招股意向书中披露投入募集资金差额4,417.26万元。根据公司公开增发招股意向书披露,募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目投资总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2012-018
卧龙电气集团股份有限公司
关于对下属控股子公司
核定全年担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《公司章程》的有关规定,考虑到各控股子公司的经营情况,公司董事会决定对控股子公司核定2012年全年担保额度,具体如下:
被担保对象 | 拟担保金额 | 期限 |
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 25000 | 一年 |
卧龙电气银川变压器有限公司 | 30000 | 一年 |
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 12000 | 一年 |
卧龙电气烟台东源变压器有限公司 | 30000 | 一年 |
卧龙电气集团浙江变压器有限公司 | 10000 | 一年 |
卧龙电气集团杭州研究院有限公司 | 5000 | 一年 |
上海卧龙国际商务股份有限公司 | 28000 | 一年 |
浙江卧龙国际贸易有限公司 | 15000 | 一年 |
浙江卧龙家用电机有限公司 | 4000 | 一年 |
卧龙电气武汉电机有限公司 | 3000 | 一年 |
卧龙国际(香港)有限公司 | 20000 | 一年 |
合 计 | 182000 | 一年 |
上述合计担保额度占2011年末归属于母公司净资产的比例 | 73.27% | |
上述被担保子公司中,卧龙电气烟台东源变压器有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公司、浙江卧龙国际贸易有限公司和卧龙国际(香港)有限公司的资产负债率均超过了70%。
二、被担保人基本情况如下:
1、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
主营生产、销售蓄电池及配件等,注册资本11000万元,公司直接持股91.96%、间接持股2.68%股,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额44,030.55万元,净资产21,620.34万元,2011年实现营业收入25,789.71万元,净利润-2,141.07万元。
2、卧龙电气银川变压器有限公司
主营变压器的生产、销售及维修,注册资本10000万元,公司持股92.50%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额50,809.71万元,净资产20,167.95万元,2011年实现营业收入42,828.40万元,净利润-3,014.10万元。
3、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司
主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售,注册资本5000万元,公司持股51%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额18,782.11万元,净资产9,884.42万元,2011年实现营业收入10,178.05万元,净利润-111.98万元。
4、卧龙电气烟台东源变压器有限公司
主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等,注册资本14,100万元,公司持股70.00%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额56,068.92万元,净资产12,866.10万元,2011年实现营业收入39,786.47万元,净利润473.43万元。
5、卧龙电气集团浙江变压器有限公司
主营变压器设计、制造、销售及维修、售后服务,变压器站建造,注册资本20,000万元,公司持股100.00%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额29,149.43万元,净资产20,000万元。
6、卧龙电气集团杭州研究院有限公司
主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备,注册资本10000万元,公司直接持股95%、间接持股5%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额13,360.20万元,净资产9,605.70万元,2011年实现营业收入8,568.05万元,净利润287.12万元。
7、上海卧龙国际商务股份有限公司
主营商务咨询、商务服务、进出口贸易,注册资本2500万元,公司持股88.25%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额6,694.81万元,净资产1,189.09万元,2011年实现营业收入44,120.80万元,净利润14.52万元。
8、浙江卧龙国际贸易有限公司
主营进出口贸易业务,注册资本1000万元,公司持股100%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额17,145.78万元,净资产2,679.17万元,2011年实现营业收入20,107.53万元,净利润455.43万元。
9、浙江卧龙家用电机有限公司
主营生产、销售家电用马达及零配件,注册资本1400万美元,公司持股60%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额31,896.811万元,净资产15,777.51万元,2011年实现营业收入54,198.03万元,净利润262.57万元。
10、卧龙电气武汉电机有限公司
主营电机、配电柜及成套设备制造等,注册资本5000万元,公司持股90%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月底资产总额14,616.89万元,净资产6,726.85万元,2011年实现营业收入15,349.57万元,净利润1,418.92万元。
11、卧龙国际(香港)有限公司
主营进出口贸易,注册资本3,900万港元,公司持股100%,未经审计的截止2011年12月底资产总额9,659.47万元,净资产2,778.17万元,2011年实现营业收入8,108.64万元,净利润-372.88万元。
三、董事会意见
本次担保对象均为公司控股子公司,公司能控制其经营和财务,公司董事会认为本次担保不存在风险,担保对象具有足够偿还债务的能力。本次担保已经公司五届六次临时董事会议审议通过。
四、担保累计金额及逾期担保情况
上述核定担保总额为182,000万元,占2011年末归属于母公司所有者权益的73.27%。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在定期报告中披露。截止目前,不存在逾期担保情况。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月7日
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:2012-019
卧龙电气集团股份有限公司
关于开展2012年度期货套期
保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司(以下简称"公司")五届次董事会议审议通过了《关于开展2012年度期货套期保值业务的议案》。有关情况公告如下:公司主要产品是电机及控制系统、变压器和蓄电池,电机及控制系统、变压器的主要原材料是铜(漆包线)、钢材(硅钢和冷轧钢),蓄电池主要原材料是铅(铅锭),同时,公司贸易业务中有一部分铜、铅、锌产品的贸易,因而期货价格波动对公司未来生产、经营会造成一定影响。为规避原材料价格波动风险,公司拟在2012年度对原材料铜、铅、锌进行套期保值。具体情况说明如下:
一、2012年度预计开展的期货套期保值交易情况:
单位 | 套期保值期货品种 | 预计最高持仓数量 | 预计最高保证金余额(万元) |
卧龙电气本级 | 铜 | 2500吨 | 3000 |
子公司 | 铜、铅 | 3000吨 | 3000 |
贸易业务 | 铜、铅、锌 | 3500吨 | 3500 |
二、套期保值的目的
公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产、经营中使用的原材料价格涨价风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
三、期货品种
公司的期货套期保值业务,只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的铜、铅、锌期货品种。
四、拟投入资金及业务期间
根据生产产品原材料需求测算,2012年度拟对不超过9000吨铜、铅、锌期货套期保值,预计所需保证金余额不超过人民币9500万元,根据生产、经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。
2012年度业务时间从2012年1月至2012年12月,根据原材料需求量进行等值期货套保。
五、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司生产、经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:
1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。
2、资金风险:期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、客户违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,且只限于在期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据生产、经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低期货价格波动风险。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司制定了《期货套期保值管理制度》等内控管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据制度,公司设立了专门的套期保值管理办公室,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。
按照《期货套期保值管理制度》规定,商品期货套保保证金额度超过10000万元人民币须提交股东大会审议批准,故本次期货套保事宜不需要提交股东大会审议。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月7日
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临2012-020
卧龙电气集团股份有限公司
五届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司五届三次监事会于2012年4月5日在上虞市人民西路1801号公司会议室召开,应到监事3人,与会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈体引主持。与会监事经过认真审议,会议以举手表决方式逐项通过了如下决议:
1、审议通过《2011年度监事会工作报告》;
3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《2011年度财务决算报告》;
3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《2011年年度报告及摘要》;
3票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《监事会对2011年年度报告的书面审核意见》;
根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)相关规定和要求,公司监事会对董事会编制的2011年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
截止2011年12月31日,本公司募集资金初始存放金额925,827,438.00元,累计投入金额494,128,181.12元,尚有436,333,392.05 元(包括利息收入)未投入使用。 公司严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定规范、合理地使用募集资金,未出现违规使用的情况。
3票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》;
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《公司2011年度内部控制评价报告》评价中肯,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
3票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《公司社会责任报告》;
监事会认为公司较好地履行了社会职责,公司出具的《公司社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。
3票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预测的议案》;
公司监事会认为上述关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,交易合同内容公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议通过《关于2011 年第一季度报告会计差错更正的议案》;
公司监事会认为公司对2011年一季度报告会计差错的更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见,以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中,一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注,维护投资者的权益。
3票同意,0票反对,0票弃权。
10、审议通过《关于2011 年半年度报告会计差错更正的议案》;
公司监事会认为公司对2011年半年度报告会计差错的更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见,以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中,一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注,维护投资者的权益。
3票同意,0票反对,0票弃权。
11、审议通过《关于2011 年第三季度报告会计差错更正的议案》;
公司对2011年三季度报告会计差错的更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见,以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中,一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注,维护投资者的权益。
3票同意,0票反对,0票弃权。
12、审议通过了《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》
(1)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内,公司健全了内部控制制度,保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效,决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。
(2)监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
(3)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在报告期内,关联交易价格合理公允,协议执行情况良好,没有损害非关联股东的权益。
(4)监事会对公司收购资产情况的独立意见
报告期内,公司收购了卧龙电气烟台东源变压器有限公司70%的股权,收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理,决策科学、程序合法,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
监 事 会
2012年4月7日