§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司总经理梁生元先生、主管会计工作负责人胡进文先生及财务会计机构负责人叶小国先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
二○一一年度总结
1、公司主营业务范围及其经营环境
公司主营业务包括晶体元器件、显示器件、新型电子器件、电子材料及真空电子器件的生产销售、动力供应等。
2011年,电子元器件行业市场不景气,加上日本地震、泰国水灾等意外因素和欧美债务危机,消费类电子市场需求量下降。公司产业处于充分竞争的领域,在克服人工成本不断提高、原材料价格波动、人民币升值、融资成本增加等不利因素的影响下,公司努力开发新产品、开源节流,保证经营业绩的基本稳定。其中石英晶体业务继续保持了盈利状态;STN液晶显示器件及模块业务扩大了销售规模,经营活动现金流同比增加;电阻屏业务利润同比略有减亏;公司电容屏新产品项目研发向市场转化仍在进行中,尚未形规模化生产和销售;新增磁电公司产品主要出口日本,2011年受日本地震影响较大;新增的吸气剂产业处于整合中,影响了公司整体效益的提升。报告期内,公司实现营业收入693,687,701.80元,利润总额-12,599,879.76元,归属于上市公司股东的净利润9,252,581.05元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-57,553,980.07元。
2、主要子公司情况
(1)晶体元器件板块:
南京中电熊猫晶体科技有限公司,本公司持有其75%股权,主要产品为石英晶体元器件,产品以外销为主;深圳中电熊猫晶体科技有限公司,本公司持有100%股权,主要从事石英晶体的研发、生产与销售。受欧债危机、汇兑损失及人工成本上升等因素影响,报告期内,南京晶体实现营业收入20,299.90万元,同比下降14.83%,利润总额2,044.64万元,同比下降14.22%;深圳晶体实现营业收入6,314.57万元,同比上升2.91%,利润总额61.12万元,扣除汇兑损益的影响,公司的经营业绩同比略有下降。但晶体板块管理层对晶体产业的未来发展充满信心,晶体公司致力于产品升级换代和技术创新,2011年进行了7项新品研发,完成新频点定型125项;申请专利6项;聘请了美国晶体专家,已成功开发出OCXO(恒温晶体振荡器)等高端晶体并实现批量生产,为公司的后续发展奠定了良好的产业基础。
(2)触控显示板块:
南京华睿川电子科技有限公司,本公司持有其70%股权,主要产品为电阻式触摸屏。华睿川公司对外积极开拓国内手机市场,开发国内知名用户,提升订单边际利润,对内狠抓质量成本,产品良率有所上升;同时,公司紧抓电容屏市场需求研发新产品,进行扩产改造,加大对膜对膜电容屏的生产销售,使膜对膜产品同比有所增长;但是,由于2011年触摸屏市场的TP和一线品牌TW产品的需求萎缩、价格竞争激烈、人工成本上升,导致销售收入有所下降、经营业绩提升不明显。报告期内,公司实现营业收入8,772.83万元,同比下降19.66%,利润总额-2153.16万元,扣除非经常性损益因素,同比略有减亏。
南京华日液晶显示技术有限公司,本公司持有其55%股权,主要产品为液晶屏模块。华日液晶公司对外积极开拓市场,新增日本大客户等,报告期内新增销售收入5,672万元;2011年公司申请了两项专利,其中带透光率自动调节功能的汽车遮阳板已通过实用新型专利申请;公司投资400万元扩产改造完成后,单日产能大幅提高41%;公司建立ERP系统,实现对财务、市场、技术、生产、人力资源等方面的统一管理、运作,制定销售激励机制,加大考核力度,公司效益指标同比增长,库存和应收账款同步下降,呈现良好的发展态势。报告期内,华日液晶公司实现营业收入15,242.74万元,同比增加35.16%,利润总额-3,862.87万元, 扣除非经常性损益因素,同比减亏14.13%。
南京中电熊猫触控科技股份有限公司是本公司于2011年1月24日以人民币2250万元出资设立,持股75%的控股子公司,其主要产品为平板显示屏用触控屏、显示屏材料。该公司的电容屏产业还未形成批量生产,前期生产试运行成本在本期结转,由于设备调试、技术工艺等原因,未取得预定的经营目标。报告期内公司实现营业收入882.88万元,利润总额-2114.14万元。
(3)磁性材料板块:
南京中电熊猫磁电科技有限公司,本公司持有其100%股权,主要产品为磁性材料及元器件。公司产品主要出口日本,尽管公司受日本地震影响出口销售下降,个别产品转型因素增加本期投入,但是公司适时调整内部结构,面对传统产品市场日益萎缩,全力发展主营产品开关、变压器、逆变电源,同时加快产品转型,已从过去简单型电源向复杂型电源升级,多种中高端产品具有技术独特性和生产专业性;公司加大对导光板项目的投入,为以后的发展提供了新的经济增长点。磁电公司受外部市场影响、劳动力成本及原材料的采购成本上涨、汇率变动损失导致利润空间缩小,报告期内公司实现营业收入16080.04万元,利润总额-578.98万元。
二○一二年度经营计划
1、公司行业发展前景
电子元器件“十二五”规划的发布,指明了行业未来的发展方向和市场空间,随着日本地震带来的影响逐渐减弱,下游消费电子需求有望回升,影响原材料成本压力的通胀压力有可能得到缓解,电子行业有望获得明显增长。我国电子产业也面临着市场机遇,但是抓住这些机遇,还是要取决企业自身的研发开拓能力。实现产业升级,从中低端产品向中高端进发,提高产品的竞争力是抓住这些机遇的关键。另一方面原材料价格持续攀升、人民币升值、劳动力成本增加等不确定因素,仍会给公司未来发展带来挑战。
公司主营产品按电子元器件细分行业,分别为晶体元器件、触控显示产业(含平板显示和触摸屏)、磁性材料三大类。
2、公司发展思路
认真贯彻2011-2013三年发展规划,坚持市场创新和产品创新;全面开展“三全管理”,以制度化、流程化、信息化为牵引,完善公司内控;稳步推进“四个结构调整”,清理三非企业,剥离闲置资产,吸纳重组优质资源,提升效益,努力完成公司2012年的经济指标和重点工作任务,促进公司健康持续发展。
3 、公司发展面临的困难、风险以及对策
晶体元器件:一是晶体同行业竞争依然激烈;二是人民币升值对出口业务的影响。
对策:
(1)2012年将重点开拓OCXO、TCXO系列新产品,通过优化产品结构,增加高附加值产品销量;按晶体产业战略规划,将完成恒温晶体振荡器生产线建设,成为公司新的利润增长点;
(2)加大直接客户比例,使销售市场逐步向国内转变,减少人民币升值带来的汇兑损失;
(3)充分发挥开发能力强、灵活度高的优势,借助晶体产业的平台,有针对性地开发高新电子产品,提高公司产品的技术水平,逐步开拓高新电子等专用SMD石英晶体元器件市场。
液晶显示:一是2012年STN的市场需求将会有一定程度萎缩,价格竞争激烈,利润空间缩小;二是现有设备逐步老化,维修成本进一步增加;三是人员流动造成产品质量波动。
对策:
(1)在把握现有客户的基础上,重点跟踪新订单,通过对交期、质量、价格等把控,服务好客户;
(2)推进开发UKEY中STN的应用产品;
(3)持续进行材料采购降本及国产化材料替代进口材料工作,规范外协代工品质认证流程,适时启动外部合作项目。
(4)加强对员工培训,完善公司内部考核办法,提高员工技能。
触控显示:一是产品更新换代较快,核心技术主要掌握在日本、韩国国家;二是公司生产所需原材料主要依靠进口并价格有所上涨,导致产品成本较高;三、市场竞争日趋激烈。
对策:
(1)积极开拓3.5寸以上产品,规划通过16949论证,进入GPS前装市场
(2)加快导入替代材料的进度和物流的管理,提高良率,降低成本;
(3)内部加强限额发料,定制物料现场稽核,提高物料利用率并积极寻求新的供应商;
(4)在现有技术基础上,进行技术创新,开发印刷制程的家电、手机、平板电脑用电容式触摸屏。
磁性材料:一是由于磁电业务具有技术先导性和劳动密集型的特点,随着人工成本逐年提高缩小了利润空间;二是随着LED背光源的迅速普及,公司原有产品急需转型升级,主力客户业务变化对公司冲击较大;三是迅速成长起来的市场需求与扩产改造所需前期资金投入的矛盾。
对策:
(1)通过技术改造,添置设备仪表以及工艺流程的改进,加强对员工定额考核等手段来提高生产率,创造更多的产值用以抵消劳动成本的上涨;
(2)公司积极投入新产品高端电源、导光板的生产销售;
(3)2012年将全面涉足金融高端设备(ATM)领域,开发高性能智能化金融机电源。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
⑴报告期内利润构成较前一报告期发生重大变化的原因是:
①从2011年5月1日起新增子公司南京华东电子真空材料有限公司的电子产品收入,对公司报告期贡献的净利润是-119.91万元。
②电源、变压器、逆变器收入同比增加分别为206.75%、198.30%、162.49%,是因为公司去年同期是于2010年7月末完成收购磁电科技子公司,合并时间是2010年8月1日,但因日本地震及人工成本的上升等因素影响,净利润比去年下降406.50%。
⑵主营业务及其结构较前一报告期发生重大变化的原因是:动力供应及物资贸易收入同比下降91.84%,主要是本期无物资贸易收入。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据本公司2010年12月10日第六届董事会第十七次临时会议审议通过《投资成立控股子公司议案》,与e Chem Solutions Corp.(新应材股份有限公司)合资成立触控显示公司,该公司已于2011年1月24日经南京市工商行政管理局批准成立,注册资本为人民币3,000.00万元,其中本公司货币出资人民币2,250.00万元,持股比例75%;e Chem Solutions Corp.以等值于人民币750.00万元可自由兑换币种现汇出资,持股比例25%,该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。,该公司自合并日至报告期2011年12月31日对本公司的贡献的净利润为 -21,141,392.97元。
2、公司在2011年4月末完成了对原南京华东赛斯真空材料有限公司股权收购后,收购后本公司持股61%,故于2011年5月1日纳入合并报表,该公司自合并日至报告期2011年12月31日日对本公司贡献的净利润为-1,199,082.02元。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一二年三月三十日
上海市房屋维修资金管理中心 | 境内非国有法人 | 1.55% | 5,584,070 | 0 | |
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 3,999,947 | 0 | |
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 2,770,000 | 0 | |
业德超 | 境内自然人 | 0.69% | 2,487,711 | 0 | |
广州移讯网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 2,050,100 | 0 | |
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX085 | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,000,000 | 0 | |
兴业国际信托有限公司-紫石超越证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.49% | 1,765,000 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
南京华东电子集团有限公司 | 92,563,604 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 15,756,707 | 人民币普通股 |
上海金石资产管理有限责任公司 | 13,298,100 | 人民币普通股 |
上海市房屋维修资金管理中心 | 5,584,070 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 3,999,947 | 人民币普通股 |
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 2,770,000 | 人民币普通股 |
业德超 | 2,487,711 | 人民币普通股 |
广州移讯网络科技有限公司 | 2,050,100 | 人民币普通股 |
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX085 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
兴业国际信托有限公司-紫石超越证券投资集合资金信托计划 | 1,765,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
2、上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 |
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
张晓兵 | 董事 | 出差 | 庄行方 |
股票简称 | 华东科技 |
股票代码 | 000727 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 胡进文 | 倪华东 |
联系地址 | 南京经济开发区恒通大道19-1号 | 南京经济开发区恒通大道19-1号 |
电话 | 025-68192806 | 025-68192835 |
传真 | 025-68192828 | 025-68192828 |
电子信箱 | hjw@huadongtech.com | nhd@huadongtech.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入(元) | 693,687,701.80 | 662,376,700.00 | 4.73% | 552,259,793.29 |
营业利润(元) | -85,414,550.87 | -60,255,018.74 | -41.76% | -67,459,583.90 |
利润总额(元) | -12,599,879.76 | -34,642,221.05 | 63.63% | 4,306,536.82 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,252,581.05 | -10,665,447.27 | 186.75% | 23,771,084.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -57,553,980.07 | -43,309,270.01 | -32.89% | -53,174,197.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,989,454.36 | 110,771,429.49 | -39.52% | 45,226,851.55 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额(元) | 1,046,372,591.01 | 1,029,701,648.44 | 1.62% | 1,085,279,121.61 |
负债总额(元) | 532,631,824.07 | 511,216,417.86 | 4.19% | 541,813,851.75 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 530,099,694.02 | 520,824,161.87 | 1.78% | 531,522,683.49 |
总股本(股) | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 | 0.00% | 359,157,356.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 0.0258 | -0.0297 | 186.87% | 0.0662 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0258 | -0.0297 | 186.87% | 0.0662 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1602 | -0.1206 | -32.84% | -0.1481 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.76% | -2.03% | 3.79% | 4.57% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -10.95% | -8.23% | -2.72% | -10.23% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1865 | 0.3084 | -39.53% | 0.1259 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.4760 | 1.4501 | 1.79% | 1.4799 |
资产负债率(%) | 50.90% | 49.65% | 1.25% | 49.92% |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 42,806,166.72 | 拆迁补偿款及股权处置损益 | 25,698,869.66 | -27,215,888.30 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | | 0.00 | 6,708,985.47 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,774,303.66 | 政府补助 | 3,941,458.85 | 12,212,996.77 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -2,683,422.79 | | 2,575,618.03 | 0.00 |
债务重组损益 | 486,927.01 | | 142,041.60 | -189,745.94 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | | 3,881,675.96 | 5,013,328.17 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,577,186.40 | | -3,239,064.90 | 22,149,804.90 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | 0.00 | 65,141,100.00 |
所得税影响额 | -2,025,816.84 | | -608,951.25 | -1,731,377.77 |
少数股东权益影响额 | -3,128,783.04 | | 252,174.79 | -5,143,921.12 |
合计 | 66,806,561.12 | - | 32,643,822.74 | 76,945,282.18 |
2011年末股东总数 | 37,658 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 47,676 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
南京华东电子集团有限公司 | 国有法人 | 25.77% | 92,563,604 | 0 | |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.39% | 15,756,707 | 0 | |
上海金石资产管理有限责任公司 | 境内法人 | 3.70% | 13,298,100 | 0 | 13,298,100 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电子元器件行业 | 47,027.24 | 42,429.69 | 9.78% | -7.33% | -6.05% | -1.22% |
照明显示行业 | 2,840.31 | 2,529.14 | 10.96% | 26.95% | 43.67% | -10.36% |
动力及物资供应 | 583.29 | 661.01 | -13.32% | -91.84% | -91.64% | -2.69% |
电源配套元器件行业 | 15,881.62 | 13,778.50 | 13.24% | 191.81% | 191.11% | 0.21% |
合计 | 66,332.46 | 59,398.34 | 10.45% | 1.17% | -0.27% | 1.29% |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
触摸屏 | 9,611.91 | 11,012.42 | -14.57% | -11.67% | -4.13% | -9.01% |
晶体元器件 | 22,411.98 | 17,404.67 | 22.34% | -21.81% | -19.47% | -2.25% |
液晶显示 | 15,003.35 | 14,012.61 | 6.60% | 33.94% | 16.15% | 14.30% |
显示玻壳 | 2,000.38 | 1,799.89 | 10.02% | -10.59% | 2.24% | -11.30% |
吸气剂 | 839.93 | 729.24 | 13.18% | 100.00% | 100.00% | 13.18% |
动力供应及物资贸易 | 583.29 | 661.01 | -13.32% | -91.84% | -91.64% | -2.69% |
电源 | 5,619.88 | 4,725.06 | 15.92% | 206.75% | 196.25% | 2.98% |
变压器 | 6,539.13 | 5,703.05 | 12.79% | 198.30% | 209.80% | -3.24% |
逆变器 | 3,722.61 | 3,350.39 | 10.00% | 162.49% | 158.26% | 1.47% |
合计 | 66,332.46 | 59,398.34 | 10.45% | 1.17% | -0.27% | 1.29% |