§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人（会计主管人员）陈仲明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司报告期内经营情况及２０１１年度经营计划执行情况

２０１１年，国内外经济形势起伏不定，整体经济环境对珍珠产业企业而言并不十分有利：国外，欧洲主权债务危机不断反复演变，主要发达经济体的经济形势没有得到实质性扭转，全球经济复苏的势头仍不明朗，这些因素都导致境外消费者对淡水珍珠的消费需求仍处于被抑制的状态，珍珠产品的国际市场价格举步不前，国际市场回暖速度缓慢；国内，通胀压力居高不下，用工成本、资金成本持续上涨，珍珠原材料的采购成本也出现了一定幅度的上涨，而国内的珍珠消费文化尚未真正兴起，由于消费者缺少对珍珠产品品质、价值的判断依据和购买经验，因此，高品质、高性价比的珍珠饰品和潜力巨大的国内消费购买力之间尚未真正对接。

２０１１年，对公司来说则是压力与机遇并存的一年。全体员工紧紧围绕公司２０１１年度经营计划中提出的工作目标，主要做好了以下几方面的工作：

１、继续着力巩固境外市场份额，做好境外客户资源的开发和管理工作，在外需情况并未出现明显改善的情况下，２０１１年公司外销收入与上年相比增长了２１％；

２、在稳定外销市场的同时，进一步开拓内销市场。２０１１年，公司全新设立了浙江千足珠宝有限公司，并以该公司为品牌运营平台，组建了新的品牌经营团队。２０１１年１０月，公司位于杭州大厦Ｄ座一楼的“千足珍珠旗舰店”正式开业，这有助于高端消费人群直接接触、了解和购买珍珠产品，能够有效提升公司的品牌形象。

３、调整和完善现有生产管理体系和质量管理体系，逐步改变珍珠行业一直以来通行的粗放式生产经营管理模式。公司通过主动与国家珠宝玉石首饰质量监督检验中心合作，高举“国家标准”的旗帜，率先在高端品牌销售和顶级标准化原珠销售领域执行淡水珍珠国家分级标准，开创了我国淡水珍珠行业发展历史的先河。

４、积极创新经营模式，多渠道发掘产品价值，开发市场容量。２０１１年下半年，公司与杭州叁点零易货交易所有限公司开始探讨、协商关于搭建珍珠产品电子交易平台的事宜，初步确立了双方的合作意向和合作框架，并于２０１２年１月初正式签署了《关于推动建立淡水珍珠现货电子交易平台和珍珠市场指导价格体系的战略合作协议》。此举将有助于推动社会资本与珍珠产业的融合，帮助中国淡水珍珠企业掌握“市场话语权”，对公司抵消全球经济危机的负面影响、开拓国内市场、提高公司主营业务的核心竞争力都具有积极而深远的影响。

（二）存货结构调整和战略资源储备情况

２００８年末，全球经济危机开始对中国淡水珍珠行业带来严重冲击。迫于资金压力，大量珍珠养殖户减产、转产，将仅养殖了２－３年左右的珍珠蚌剖蚌取珠，导致２００９年到２０１０年年初期间珍珠统货的产量达到了创纪录的１８００吨左右（有业内人士评估认为实际产量可能高达２０００吨左右）。因为珍珠蚌的养殖周期一般为４－５年，自２００９年开始至今，全国珍珠养殖面积出现了显著缩减，且缩减的趋势截至目前并未改变，因此，短期内珍珠统货的供需缺口将难以迅速弥补。所以珍珠统货的供应量在达到历史巅峰后，在今后３－５年的时期内将会出现锐减的情况，中高档珍珠统货的收购成本在今后将会逐波走高。所以，从２００９年开始，公司抓住有利机遇及时对存货结构进行调整，逐步提高高档珍珠的库存比重，积极建立战略资源储备。

２０１１年末，公司从２００９年开始的持续三年的存货结构调整和战略资源储备工作基本完成。现将主要情况报告如下：

截至２０１１年末，在公司存货的构成中，直径８ｍｍ以上（淡水珍珠行业有句行话叫“七珠八宝”，即珍珠直径只有达到８ｍｍ及以上时才能称为“珠宝”）珠宝级珍珠的库存为１１０．７３吨，库存成本３．２４亿元，占公司存货余额的５７．０４％。公司拥有珍珠蚌（消耗性生物资产）９８９万只，其中６龄蚌６７万只，５龄蚌３７４万只，４龄蚌１６６万只，３龄蚌２６３万只，２龄蚌５５万只，１龄蚌６４万只。２０１１年公司自养珍珠蚌剖蚌３３１３６９４只，产珠１０３５９５．３９公斤，平均每只珍珠蚌的产能为３１．２６克（２０１０年自养珍珠蚌剖蚌２５３６６３６只，产珠７７３７０．２５公斤，平均每只珍珠蚌的产能为３０．５０克）。

以上情况详见下表：■

综上所述，公司管理层认为：公司对存货结构进行调整和建立战略资源储备的工作目前已初步完成，该项工作前后历时三年左右的时间，调整后的存货结构形成了“以高档珍珠库存为主，并拥有优质高档珍珠生产资源”的良好局面，本次存货结构调整和战略资源储备的建设，将会为公司在今后淡水珍珠行业逐步走出本轮行业低谷、迎来新一轮增长周期之际打下坚实的业绩增长基础，能够有效提升公司主营业务的核心竞争力和盈利能力。

（三）报告期内公司总体经营情况

２０１１年，面对复杂的宏观经济环境，公司充分发挥自身优势，深入开展内部业务团队梯级化建设和精细化管理，加大研发投入，提升技术水平，努力实践着企业战略规划。报告期内，在公司全体员工的共同努力下， ２０１１年公司实现营业收入３３６８８．４４万元，与上年同期相比增长了１５．２７％；主营业务毛利率为３２．０２％，与上年同期相比上涨了１．９２％；营业利润为３７２０．２１万元，与上年同期相比上涨了０．７０％；归属于上市公司股东的净利润为３００３．７３万元，与上年同期相比上涨了１．９３％。由于受融资成本上涨、广告费用增加、用工成本增加等因素影响，公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润上涨幅度低于营业收入增长幅度。

本报告期与上年总体经营成果比较如下图：

单位：元

■

（四）公司主营业务及其经营状况

１、主营业务毛利率变动情况

■

公司２０１１年主营业务毛利率为３２．０２％，与２０１０年同期相比上涨了１．９２％。

２、主营业务分行业、产品和地区分布情况

（１）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

报告期主营业务各类产品比上年增减情况如下图：

单位：人民币万元

■

（２）主营业务分地区情况

单位：万元

■

３、主要供应商、客户情况

■

公司前五名采购金额占年度采购总金额的比例为２１．１６％，公司在原材料采购过程中不存在过度依赖单一供应商的风险。

公司前五名客户销售金额占年度销售总额比例为２５．１９％，公司在产品销售过程中不存在过度依赖单一客户的风险。

公司应收账款质量较好，账龄１年以内的应收账款占９７．９８％。

（五）公司资产负债表、利润表、现金流量表主要项目变动分析

１、资产负债表项目变动分析

单位：元

■

述科目中，与上年同期相比发生较大变动的原因分析：

（１）在建工程：主要系主要系在建工程完工结转至固定资产所致。

（２）无形资产：主要系新购入土地使用权所致。

（３）长期待摊费用：主要系新增租入固定资产改良所致。

（４）递延所得税资产：主要系未实现内部交易损益增加所致。

（５）应交税费：主要系内部采购珍珠蚌未实现进项税所致。

２、利润表主要项目分析

单位：元

■

上述科目中，与上年同期相比发生较大变动的原因分析：

（１）营业税金及附加：主要系缴纳消费税的营业收入增加所致。

（２）管理费用：主要系研发支出及职工薪酬增加所致。

（３）财务费用：主要系加权平均贷款增加及贷款利率提高所致。

（４）资产减值损失：主要系应收账款增加导致坏账准备增加所致。

（５）营业外支出：主要系捐赠支出减少所致。

３、现金流量表主要项目变动分析

单位：元

■

变动原因分析：

（１）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为－９５３万元，与上年同期相比发生较大变动。主要原因是①购买商品、接受劳务支付的现金增加；②报告期销售收入增加，导致相应的税费增加；③报告期支付的职工薪酬增加。

（２）公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅上升，主要原因是２０１１年比上年同期支付的土地款减少。

（３）公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅上升，主要原因是与上年同期相比公司银行贷款有所上升。

（４）公司现金及现金等价物净增加额与上年同期相比大幅下降，主要原因是公司投资与筹资活动产生的现金流量净额大幅上升所致。

（六）公司全资、控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

１、公司控股子公司和全资子公司基本情况。

２０１１年６月１５日，公司投资设立浙江千足珠宝有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

（１）诸暨英发行珍珠有限公司：公司控股子公司，公司持有其７５％的股权，该公司业务性质为珍珠产品加工，注册资本１３０万美元，经营范围是珍珠养殖、销售；珍珠工艺品加工、销售及技术咨询服务。

（２）浙江英格莱制药有限公司：公司控股子公司，公司持有其７５％的股权，该公司业务性质为保健品制造，注册资本２５４万美元，经营范围是西药原料、西药制剂、保健食品、化妆品、中药材、中药饮片、医用材料、药用敷料的生产销售及技术咨询服务。

（３）湖南千足珍珠有限公司：公司控股子公司，公司持有其７５％的股权，该公司业务性质为珍珠产品加工，注册资本１０００万元，经营范围是珍珠养殖、加工及产品销售、珍珠的研发、技术培训及咨询服务。

（４）诸暨市千足珍珠养殖有限公司：公司全资子公司，公司持有其１００％的股权，该公司业务性质为珍珠养殖业，注册资本７７００万元，经营范围是珍珠养殖、珍珠饰品加工及销售。

（５）常德有德生物技术有限公司：公司全资子公司，公司持有其１００％的股权，该公司业务性质为生物技术开发，注册资本８００万元，经营范围是蛋白质、多糖的提取与制备；蚌肉产品加工销售；生物技术开发、咨询服务。

（６）杭州千足信息科技有限公司：公司全资子公司，公司持有其１００％的股权，该公司业务性质为技术开发，注册资本１００万元，经营范围是技术开发、技术服务；计算机软、硬件、网络设备，计算机系统集成；销售：计算机产品、网络产品、计算机数码产品。

（７）浙江珍世堂生物科技有限公司：公司全资子公司，公司持有其１００％的股权，该公司业务性质为生物技术开发，注册资本为５００万元，经营范围是生物技术的研究、开发、咨询；食品经营：定型包装食品（不含冷冻和冷藏食品）。

（８）浙江千足珠宝有限公司：公司全资子公司，公司持有其１００％的股权，该公司业务性质为珍珠产品销售，注册资本为２０００万元，经营范围是加工销售：珍珠首饰、珍珠工艺品；养殖：珍珠；批发零售：化妆品；从事货物及技术的进出口业务。

２、子公司２０１１年度主要财务数据情况如下：

单位：元

■

（七）研发情况

１、报告期内，公司新取得的研发成果如下：

（１）２０１１年７月２６日，获得国家食品药品监督管理局批准的珍世堂珍珠清咽含片保健食品批准文号；

（２）２０１１年５月千足牌珍珠粉维Ｅ胶囊保健食品申报被国家食品药品监督管理局受理；

（３）２０１１年１２月，珍珠细胞活性液和珍珠细胞染色剂专利获受理；

（４）２０１２年１月，公司申报的新资源食品蚌肉多糖获卫生部批准。

２、截止２０１１年１２月３１日，公司已申请和获得授权的专利情况如下：

■

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

２０１１年以来，全球经济增速放缓、债务危机不断升级、西方国家失业率长期居高不下等经济问题成为影响开拓公司外销市场的重要因素。在未来一年内，世界经济仍存在诸多不确定性：其一，欧洲主权债务危机能否得到有效的控制并逐步得以缓解；其二，在２０１２年，美国和法国等主要发达经济体将举行大选，领导人的更换可能会导致政策调整，从而直接或间接地成为影响世界经济平稳运行的因素。

鉴于全球经济复苏进程中存在诸多不确定性，同时也基于对２０１１年公司珍珠产品外销情况的综合分析，２０１２年公司将在进一步巩固、扩大外销市场的基础上，进一步开拓内销市场。公司与杭州叁点零易货交易所有限公司签署了《关于推动建立淡水珍珠现货电子交易平台和市场指导价格体系的战略合作协议》后，双方在政府的指导和监督下开展全面合作，现公司已有１０ｍｍ直径的Ａ１ＡＡ、Ａ２ＡＡ、Ａ３ＡＡ三个品种的珍珠产品正式在该现货电子交易平台挂牌交易，公司未来将依据市场供求情况适时完善产品规格，逐步增加供货量，提升公司经营业绩。

（二）未来公司发展机遇和挑战

１、发展机遇

国家的政策支持力度不断加大，企业将面临更加宽松有利的政策环境，中共中央、国务院印发的《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》文件中指出，将持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入，持续加大农业科技投入，确保增量和比例均有提高。发挥政府在农业科技投入中的主导作用，保证财政农业科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅，逐步提高农业研发投入占农业增加值的比重，建立投入稳定增长的长效机制。国家政策将有利于公司淡水珍珠养殖产业的平稳健康发展，公司将进一步规范养殖场的管理，全面创造新型养殖技术人才队伍，适时改善设施装备条件，以有效降低养殖成本，努力营造研发团队潜心研究的环境。

２、主要挑战

世界经济的走势仍不明朗，尤其是欧、美、日等主要经济体均面临需求不足、增长乏力的情况。随着全球经济复苏放缓和欧洲主权债务危机加剧，国际金融市场风险不断累积，国际市场的风险不断加大，预计２０１２年珍珠产品外销市场发展形势短期内将难以乐观。

３、公司新年度的经营计划

２０１２年，公司将继续保持主营业务稳步发展，合理控制成本费用支出，努力提高资产营运能力和业务盈利能力；以质量体系建设为纽带提升公司各业务板块之间的协同能力；加强内部控制体系的建设；有计划推进中期发展战略的实施；加大企业核心能力培育的资源投入；高度重视企业文化建设，统一思想、创新求变，为公司长期持续稳健经营打下坚实基础。２０１２年，公司将主要做好以下几方面的工作：

（１）在外销市场方面，公司将紧盯国际环境的变化，推行大客户战略，集中资源重点开发大客户、优质客户、潜在优质客户，并加大应收账款的催收力度，保障公司外销市场的持续稳定发展。

（２）在国内市场方面，加大国内市场开拓力度，制定一系列推广、维护品牌的市场开发和销售计划，继续着力打造“千足珍珠”的高端品牌形象。初步计划２０１２年在局部区域（山西）市场有所突破。

（３）继续强化与国家珠宝玉石质量监督检验中心的深入合作，通过推广淡水珍珠分级的国家标准来逐步规范市场竞争格局，提升产品的核心竞争力和盈利能力，逐步打通珍珠饰品与国内消费者巨大购买力之间的对接管道。

（４）继续与杭州叁点零易货交易所深入合作，扩大珍珠现货电子交易平台的影响力，努力促成淡水珍珠的市场定价权回归国内。

（三）公司２０１２年度资金需求与使用计划，以及资金来源情况

为实现公司的经营目标，公司将加强与各金融机构的沟通，筹措生产经营所需的资金。目前公司资产结构稳健、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。２０１２年，公司参与浙商银行股份有限公司承销的诸暨市中小企业集合票据发行项目，发行票据总额为１亿元。公司将本着审慎的原则，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式融资，同时加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求，保证公司持续健康发展。

（四）可能产生不利影响的风险或政策因素

１、管理风险和人力资源风险

随着公司收入和产能的增加，总体经营规模将不断扩张，公司将面临资源整合、技术开发、市场开拓、内部管理等方面的挑战。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的市场竞争力。为此，公司将对各级管理人员不断进行培训，并引进各类人才，使公司管理水平能适应公司规模迅速扩张的需要。

２、劳动力成本持续上升的风险

公司属于劳动密集型企业，近年来劳动力成本呈逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间，劳动力成本不断上升对企业成本控制提出了更高的挑战。

３、财务风险

由于公司生产规模不断扩大，资本运作不断增多，资金需求相应加大，公司将严格控制存货的增长，定期监控公司现金流情况，加强应收账款管理，进一步提高公司资金使用效率。

４、汇率波动风险

人民币对美元汇率目前仍未到达均衡水平，若２０１２年人民币对美元汇率继续发生大幅升值，将会对公司产品的外销工作带来更大的压力，同时还会带来应收账款的汇兑损失。对此，公司将会密切跟踪和分析汇率变动的情况，采取多种手段来规避汇率风险，减少汇兑损失。

三、报告期内的投资情况

（一）募集资金的使用情况

报告期内无募集资金投资情况。

（二）非募集资金的重大投资情况

报告期内公司无非募集资金重大投资情况。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

２０１１年６月１５日，公司投资设立全资子公司浙江千足珠宝有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２１７３ 证券简称：山下湖 公告编号：临２０１２－１４

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于２０１２年４月５日在公司召开了第十次会议。本次会议的通知于３月２６日以书面形式发出。会议应到董事９人，实际出席现场会议董事７人，独立董事孙凤民先生和章程先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。董事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本议案。

根据公司珍珠业务发展和品牌建设的实际需要，董事会同意将公司名称由“浙江山下湖珍珠集团股份有限公司”变更为“千足珍珠集团股份有限公司”？（以工商行政管理部门最终核准名称为准）。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司管理层提交的《关于公司存货结构调整和战略资源储备情况的报告》。相关内容详见公司２０１１年年度报告全文。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《总裁班子２０１１年度工作报告》。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，董事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本报告。

２０１１年末，公司总资产为９０５，５７９，０７２．４６元，净资产为４２４，４８１，０３０．６７元，每股净资产为２．１１元，资产负债率为４８．５４％；２０１１年，公司实现销售收入３３６，８８４，４００．２６元，实现归属于母公司所有者的净利润３０，０３７，３１５．４６元，每股收益０．１５元，加权平均净资产收益率为７．３３％。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会２０１１年度工作报告》，董事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本报告。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，董事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本预案。

２０１１年，母公司实现营业收入２７５，０３７，８２４．４０元，实现净利润１７，７８３，３７７．４７元（母公司报表数据）。按母公司２０１１年度净利润的１０％提取法定盈余公积。截至２０１１年年末，公司未分配利润余额为９８，６０６，１２７．５０元。

鉴于公司２０１１年经营活动产生的现金流量净额为负，公司目前仍处于快速发展阶段，各项业务的推进需要资金的支持，而银行贷款利率居高不下造成公司融资成本增加，对流动资金的需求较高，因此董事会建议公司２０１１年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意公司董事会的２０１１年度公司利润分配预案，并对董事会２０１１年度利润分配预案出具了独立意见。相关内容详见２０１２年４月７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度报告》全文及摘要，董事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本报告。相关内容详见２０１２年４月７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会２０１１年报审计工作报告》。

九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《内部控制的自我评价报告》。独立董事对公司《内控控制的自我评价报告》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《内部控制的自我评价报告》出具了鉴证报告。相关内容详见２０１２年４月７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》。独立董事对公司《２０１１年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年关联方资金占用情况出具了审核报告。相关内容详见２０１２年４月７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年度财务预算报告》，董事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本报告。

公司２０１２年财务预算主要指标如下：

１、２０１２年实现营业收入３．７亿元，其中内销收入１．２亿元，外销收入２．５亿元；

２、２０１２年公司销售费用、管理费用、财务费用总额与２０１１年相比增长幅度不超过１５％；

３、２０１２年公司应收账款余额控制在１亿元左右；

４、２０１２年公司经营性现金净流量为正，且不低于１０００万元。

特别提示：本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构并决定其报酬的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，２０１２年年报审计费用为６０万元。公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。董事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本事项。

十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为海越股份６０００万元借款提供担保的议案》，董事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本议案。

公司拟与浙江海越股份有限公司（以下简称“海越股份”）签订互保协议，本次互保总额度不超过人民币６０００万元，保证方式为连带责任担保，互保期限为１年，互保范围为对方在此期限内发生的互保范围内的债务提供担保。互保协议中明确当一方公司实际提供保证后，另一方公司将相应自动生成对担保方的共同反担保。签订本协议即视为签订了反担保协议，无须再另签反担保协议。

鉴于海越股份是一家于２００４年在上海证券交易所上市的公司，发展前景与资信情况良好，资产负债率合理，本公司董事会认为与海越股份进行互保不会损害本公司的利益。公司董事会同意公司为海越股份６０００万元借款提供担保，期限为１年，保证方式为连带责任担保。按照公司《章程》的规定，本次为海越股份提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见２０１２年４月７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于《召开公司２０１１年度股东大会的议案》。会议通知详见２０１２年４月７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月７日

证券代码：００２１７３ 证券简称：山下湖 公告编号：临２０１２－１５

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于２０１２年４月５日在公司召开了第十次会议。本次会议的通知于２０１２年３月２６日以书面形式送达，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《监事会２０１１年工作报告》，监事会同意提请公司２０１１年年度股东大会审议本报告。

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告》正文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月７日

证券代码：００２１７３ 证券简称：山下湖 公告编号：临２０１２－１６

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

关于免付控股股东商铺租金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１月５日召开的二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司杭州专卖店租赁控股股东商铺》的议案，同意公司租赁控股股东陈夏英女士拥有的杭州市湖滨路５２号商铺，该商铺建筑面积为１７９．３２平方米，房屋所有权证号为杭房权证上移字第０５４４１９７４号。租赁期限自２００９年１月１日起至２０１３年１２月３１日止，租赁价格为８．５元／天ｍ２，８．５元／天ｍ２租赁价格的有效期为三年。本事项详见公司临２００９－０２号公告。

公司于２０１２年４月５日收到了控股股东陈夏英女士《关于不予收取杭州湖滨路商铺租金的告知函》。为支持公司开展品牌建设，促进公司国内营销网络发展，提升内销业务比重，陈夏英女士决定自２０１２年１月１日起至２０１３年１２月３１日止不再收取上述商铺租金。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月７日

证券代码：００２１７３ 证券简称：山下湖 公告编号：临２０１２－１７

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司拟与浙江海越股份有限公司（以下简称“海越股份”）签订互保协议，本次互保总额度不超过人民币６０００万元，保证方式为连带责任担保，互保期限为１年，互保范围为对方在此期限内发生的互保范围内的债务提供担保。

公司三届董事会于２０１２年４月５日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第十次会议。会议应出席董事９人，实际出席会议董事９人。会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为海越股份６０００万元借款提供担保的议案》。按照公司《章程》的规定，本次为海越股份提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江海越股份有限公司

成立日期：１９９３年７月２６日

住 所：浙江省诸暨市西施大街５９号

法定代表人：吕小奎

注册资本：３８６１０万元

经营范围：许可经营项目：液化气销售，成品油批发，有效期至２０１２年１０月２９日）、仓储。一般经营项目：交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营；石油及制品的销售，经营进出口业务；燃料油的批发。

海越股份与公司之间不存在关联关系。

２０１１年三季度，海越股份总资产为２００３５３．５６万元，总负债为９１２１２．１４万元，归属于母公司所有者权益合计９１６１５．１４万元，资产负债率４５．５３％；２０１１年１－９月营业收入为１６６０１２．２６万元，归属于母公司净利润１１３８．２７万元。海越股份２０１０年末总资产为１８８３４８．３７万元，总负债为９３１７５．０７万元，归属于母公司所有者权益合计９１９６２．８８万元，资产负债率为４９．４７％；２０１０年实现营业收入１４７５９６．１７万元，归属于母公司净利润５９７６．３８万元。

海越股份与实际控制人之间的产权和控制关系图如下：

■

三、担保协议的主要内容

公司为浙江海越股份有限公司提供金额为６０００万元、期限为１年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。

四、董事会意见

鉴于：

１、本次对外担保的风险判断

海越股份是一家于２００４年在上海证券交易所上市的公司，发展前景与资信情况良好，资产负债率合理，本公司董事会认为与海越股份进行互保不会损害本公司的利益。

．２、本次对外担保的反担保情况

（１）当一方公司实际提供保证后，另一方公司将相应自动生成对担保方的共同反担保。签订本协议即视为签订了反担保协议，无须再另签反担保协议。

（２）反担保方式为共同连带责任担保。期限为至被担保人清偿本协议互保额度内的银行债务止，或当须担保方代为清偿时的代为清偿之日起两年。范围为被担保方之全部义务，即担保方代偿之全部款项、补偿款（按中国人民银行一年期基准贷款利率截止清偿日止的担保方代偿款之利息）、担保方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（３）当一方公司提供保证后，另一方公司将以本公司其它资产（包括但不限于对外的投资或股份或债权、在子公司中的股份）提供反担保。

（４）如提供保证的一方公司因此被银行追偿并承担了代为清偿责任的，有权向另一方公司追偿。可追偿的财产范围包括但不限于其上述第３款的对外的投资或股份或债权、在子公司中的股份等。

董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了海越股份２０１１年三季度和２０１０年度财务报表，认为该公司经营状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的９名董事一致同意为海越股份６０００万元借款提供担保，期限为１年，保证方式为连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：海越股份发展前景与资信情况良好，资产负债率合理，本公司董事会认为与海越股份进行互保不会损害本公司的利益。

因此，从企业间相互帮助、互惠互利的角度出发，同意公司为海越股份６０００万元借款提供担保，期限为１年，保证方式为连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年４月５日，本公司及控股子公司的对外担保总额为３０９００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为７２．７９％。其中：本公司对控股子公司的担保总额为６９００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１６．２６％；本公司对外担保２４０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为５６．５４％。

本次担保生效后，本公司及控股子公司的对外担保总额为３６９００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为８６．９３％。其中本公司对控股子公司的担保总额为６９００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１６．２６％；本公司对外担保３００００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为７０．６７％。

由于本公司对外担保中的１５９００万元担保属于延续以前年度担保的性质，因此，本公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为２１０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为４９．４７％。其中：本公司对控股子公司的担保总额为３０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为７．０７％；本公司对外担保１８０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为４２．４０％。

七、备查文件

１、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会第十次会议决议。

２、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月７日

证券代码：００２１７３ 证券简称：山下湖 公告编号：临２０１２－１８

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

三届董事会关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十次会议决议，现将公司２０１１年年度股东大会的会议通知公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年４月２７日１３：３０

网络投票时间：２０１２年４月２６日－－－－２０１２年４月２７日。其中：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年４月２６日１５：００ 至２０１２年４月２７日１５：００ 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司五楼会议室

（五）股权登记日：２０１２年４月２３日

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截至２０１２年４月２３日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

３、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（１）审议《关于变更公司名称的议案》

（２）审议公司《２０１１年度财务决算报告》

（３）审议公司《２０１１年度利润分配预案》

（４）审议公司《董事会２０１１年度工作报告》

（５）审议公司《监事会２０１１年度工作报告》

（６）审议公司《２０１１年度报告》

（７）审议公司《２０１２年度财务预算报告》

（８）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构并决定其报酬的议案》

（９）审议《关于为海越股份６０００万元借款提供担保的议案》

公司独立董事会在本次股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间： ２０１２年４月２５日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１６：３０；

（六）登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票证券代码：３６２１７３ 投票证券简称：山湖投票

２、股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项 对应申报价格（元）

（１）审议《关于变更公司名称的议案》 １．００

（２）审议公司《２０１１年度财务决算报告》 ２．００

（３）审议公司《２０１１年度利润分配预案》 ３．００

（４）审议公司《董事会２０１１年度工作报告》 ４．００

（５）审议公司《监事会２０１１年度工作报告》 ５．００

（６）审议公司《２０１１年度报告》 ６．００

（７）审议公司《２０１２年度财务预算报告》 ７．００

（８）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） ８．００

为公司２０１２年度审计机构并决定其报酬的议案》

（９）审议《关于为海越股份６０００万元借款提供担保的议案》 ９．００

（１０）全部议案 １００．００

Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案１－９， “委托股数”项下应填报选举票数）：

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 １股 ２股 ３股

Ｄ、为简化投票操作，可输入申报价格１００ 元对议案 １－９ 一并投票；若股东对议案 １－９的意见不一致，则可输入相应申报价格对议案 １－９分别投票。若股东既输入了申报价格１００ 元，又输入了相应的申报价格，则以１００ 元为准。

Ｅ、确认投票委托完成。

３、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗ

ｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２ 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗ

ｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗ

ｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山下湖２０１１年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为２０１２年４月２６日１５：００ 时至２０１２年４月２７日１５：００ 时的任意时间。

五、其它事项

（一）会议联系人：张玉兰

电话：０５７５－８７１６０８９１

传真：０５７５－８７１６０８９１

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

邮编：３１１８０４

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月７日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江山下湖珍珠集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名／名称： 委托人身份证号：

委托人股东 账号： 委托人持 股 数：

受 托 人 姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注１：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注２：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码：００２１７３ 证券简称：山下湖 公告编号：临２０１２－１９

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江山下湖集团股份有限公司将于２０１２年４月１１日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行２０１１年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长陈夏英女士、董事总裁兼财务负责人陈海军先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书兼副总裁马三光先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月７日

股票简称	山 下 湖
股票代码	００２１７３
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马三光	张玉兰
联系地址	浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园	浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园
电话	０５７５－８７１６０８９１	０５７５－８７１６０８９１
传真	０５７５－８７１６０８９１	０５７５－８７１６０８９１
电子信箱	ｓｈｘｈｚｑ＠ｓｈａｎｘｉａｈｕｐｅａｒ ．ｃｎ	ｓｈｘｈｚｑ＠ｓｈａｎｘｉａｈｕｐｅａｒ ．ｃｎ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	３３６，８８４，４００．２６	２９２，２６６，３５３．２５	１５．２７％	２８４，１７２，０４８．９６
营业利润（元）	３７，２０２，０８８．２１	３６，９４３，２１７．０５	０．７０％	１６，４２８，７６７．００
利润总额（元）	３８，６７４，６４６．１５	３７，９４０，６６４．２４	１．９３％	１７，５６９，１８１．７５
归属于上市公司股东的净利润（元）	３０，０３７，３１５．４６	２８，７６３，９１４．９６	４．４３％	１１，７８４，３５３．４４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２８，４１７，２０９．４７	２７，８７３，１１１．２６	１．９５％	１０，７３５，５６８．０５
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９，５２９，８９６．９１	９，４９２，４２５．７５	－２００．３９％	－３９，１５４，９９８．３２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	９０５，５７９，０７２．４６	８２８，２８９，８２５．５６	９．３３％	７７３，４６７，６５３．３３
负债总额（元）	４３９，５６３，９７７．９２	３９３，９２９，７９４．７９	１１．５８％	３６９，５８０，０３８．９２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４２４，４８１，０３０．６７	３９４，９２３，７８３．００	７．４８％	３６６，７４２，１４９．５３
总股本（股）	２０１，０００，０００．００	１００，５００，０００．００	１００．００％	１００，５００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１４	７．１４％	０．０６
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．１４	７．１４％	０．０６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１４	０．００％	０．０５
加权平均净资产收益率（％）	７．３３％	７．５５％	－０．２２％	３．２６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．９４％	７．３１％	－０．３７％	２．９７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０５	０．０９	－１５５．５６％	－０．３９
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１１	３．９３	－４６．３１％	３．６５
资产负债率（％）	４８．５４％	４７．５６％	０．９８％	４７．７８％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－６，２６６．００		－３９７．８０	－１，７５７．４０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，８８１，２０１．６０		１，４２９，６４６．６０	１，５３６，５４６．５９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，２８０．８７		－３９６，８３０．０６	－３９４，３７４．４４
所得税影响额	－２２３，１４５．００		－１８５，７７３．９０	－１５４，８２３．４６
少数股东权益影响额	－３３，９６５．４８		４４，１５８．８６	１０，６７９．９７
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０．００		０．００	５２，５１４．１３
合计	１，６２０，１０５．９９	－	８９０，８０３．７０	１，０４８，７８５．３９

２０１１年末股东总数	２７，４１５		本年度报告公布日前一个月末股东总数				２６，７５５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
陈夏英	境内自然人	４５．２０％		９０，８４３，６６８	６９，４４４，６４４			２５，４００，０００
陈海军	境内自然人	１２．５４％		２５，２００，０００	２０，７７５，０００			０
孙伯仁	境内自然人	２．３０％		４，６１８，７５０	４，２１８，７５０			０
阮光寅	境内自然人	２．２０％		４，４２１，８５０	４，２１８，７５０			０
楼来锋	境内自然人	１．４６％		２，９３１，２５０	２，５３１，２５０			０
何周法	境内自然人	０．４６％		９２１，０００	０			０
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	０．３０％		６００，０００	０			０
胡平	境内自然人	０．２９％		５８３，１１５	０			０
陈奔强	境内自然人	０．１９％		３８８，８００	０			０
郭宁	境内自然人	０．１２％		２４９，７００	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
陈夏英		２１，３９９，０２４				人民币普通股
陈海军		４，４２５，０００				人民币普通股
何周法		９２１，０００				人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		６００，０００				人民币普通股
胡平		５８３，１１５				人民币普通股
孙伯仁		４００，０００				人民币普通股
楼来锋		４００，０００				人民币普通股
陈奔强		３８８，８００				人民币普通股
郭宁		２４９，７００				人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－瑞信１号		２２６，９００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、公司前十名股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英之弟，孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫，他（她）们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 ２、公司前十名无限售条件股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英之弟，他们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

主要存货		数量	账面金额	金额占公司存货总额比重
第一类：消耗性生物资产		９８９万只	１０，７１８．５５万元	１８．８６％
第二类：珍珠统货		１８２，８７４．２９千克	９，２６５．４６万元	１６．３０％
第三类：珍珠（规格：直径大小）	５ｍｍ以下	２４，４４５．３２千克	２３０．６２万元	０．４１％
	５－８ｍｍ	３２，２７２．０４千克	１，４３５．４１万元	２．５３％
	８－９ｍｍ	２７，２６９．７２千克	２，１３７．３６万元	３．７６％
	９－１１ｍｍ	４８，４９８．１４千克	７，３５６．１６万元	１２．９４％
	１１－１３ｍｍ	２９，３８０．１２千克	１７，８４４．７３万元	３１．４０％
	１３ｍｍ以上	５，５８４．５０千克	５，０７５．６２万元	８．９３％

时 间	２０１１年	２０１０年	２００９年
主营业务毛利率	３２．０２％	３０．１０％	２３．６３％

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
珍珠行业	３２，９８７．８２	２２，４２５．０３	３２．０２％	１４．８３％	１１．５１％	１．９２％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
珍珠	３０，４１６．７６	２０，７３６．４６	３１．８３％	１４．７３％	１０．８４％	２．４０％
饰品	１，９７１．９８	１，１４３．７２	４２．００％	１０．９６％	１１．１３％	－０．０９％
保健品	５９９．０８	４８９．４０	１８．３０％	３６．０４％	４２．８６％	－３．９０％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	８，２７７．６０	－０．１６％
外销	２４，７１０．２２	２０．９１％

前五名供应商采购金额合计	３８９５．６１万元	占采购金额比重	２１．１６％
前五名供应商预付账款余额	１７６９．７７万元	占预付账款总余额比重	６２．９４％
前五名客户销售金额合计	８４８５．８２万元	占销售总额比重	２５．１９％
前五名客户应收账款余额	３３１４．１９万元	占应收账款总余额比重	２５．１１％

项目		２０１１年末		２０１０年末		同比增减
		金额	占总资产（或总负债）的比重（％）	金额	占总资产
					（或总负债）的比重
资产类	应收账款	１２４，７７３，８６６．４２	１３．７８％	９６，８２０，５８４．２０	１１．６９％	２８．８７％
	存货	５６８，３０５，３６３．４９	６２．７６％	５３０，１４１，１７１．３２	６４．００％	７．２０％
	投资性房地产	３，９６３，８２７．５１	０．４４％	４，２０２，３１９．９５	０．５１％	－５．６８％
	长期股权投资	３，４６５，０００．００	０．３８％	３，４６５，０００．００	０．４２％	０．００％
	固定资产	４７，９８２，６３９．９６	５．３０％	３７，４３０，９９８．２４	４．５２％	２８．１９％
	在建工程	４，２６９，２８８．０６	０．４７％	１４，５６７，０４９．０９	１．７６％	－７０．６９％
	无形资产	７６，１３９，１１８．１９	８．４１％	５３，７０５，４６９．５４	６．４８％	４１．７７％
	长期待摊费用	２，１０５，２２９．７５	０．２３％	１，１１２，７１２．４５	０．１３％	８９．２０％
	递延所得税资产	８，６８３，２９４．９４	０．９６％	５，８５０，３７７．６９	０．７１％	４８．４２％
负债类	应交税费	２６，９２７，２７５．１８	６．１３％	１９，８５４，３９８．４２	５．０４％	３５．６２％
	短期借款	３７５，１９７，４１９．９８	８５．３６％	３３４，９５２，２００．４８	８５．０３％	１２．０２％
	长期借款	０	０．００％	０	０	０．００％

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
珍珠行业	３２，９８７．８２	２２，４２５．０３	３２．０２％	１４．８３％	１１．５１％	１．９２％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
珍珠	３０，４１６．７６	２０，７３６．４６	３１．８３％	１４．７３％	１０．８４％	２．４０％
饰品	１，９７１．９８	１，１４３．７２	４２．００％	１０．９６％	１１．１３％	－０．０９％
保健品	５９９．０８	４８９．４０	１８．３１％	３６．０４％	４２．８６％	－３．９０％

项目	２０１１年	２０１０年	同比增减
营业收入	３３６，８８４，４００．２６	２９２，２６６，３５３．２５	１５．２７％
营业税金及附加	６，２９９，３１４．５３	３，６９６，５９０．５４	７０．４１％
销售费用	１３，０７０，８６７．０３	１０，８４１，５７２．７８	２０．５６％
管理费用	２５，３００，７７１．０２	１８，３０６，１５９．６０	３８．２１％
财务费用	３０，００３，６８６．９０	２２，５１６，６１０．５７	３３．２５％
所得税费用	６，５３９，５１４．５９	６，８８５，９６６．３９	５．０３％
资产减值损失	１，３７２，３９７．９８	－５２８，４５０．７１	－３５９．７０％
营业外支出	４６６，６８５．５７	７５２，５７８．２７	－３７．９９％

项 目	２０１１年度	２０１０年度	同比增减（％）
一、经营活动产生的现金流量净额	－９，５２９，８９６．９１	９，４９２，４２５．７５	－２００．３９％
经营活动现金流入量	３２２，３１１，１４５．５１	３２２，２１５，０１７．４８	０．０３％
经营活动现金流出量	３３１，８４１，０４２．４２	３１２，７２２，５９１．７３	６．１１％
二、投资活动产生的现金流量净额	－８，７１８，９２４．１５	－４９，０４９，６７９．５５	８２．２２％
投资活动现金流入量	１，１１８，８４０．００	６１５，０００．００	８１．９３％
投资活动现金流出量	９，８３７，７６４．１５	４９，６６４，６７９．５５	－８０．１９％
三、筹资活动产生的现金流量净额	１５，５０２，５２１．２０	１１，２５１，５０１．９７	３７．７８％
筹资活动现金流入量	５３６，７６０，３０６．８９	５１４，８０４，６８３．２８	４．２６％
筹资活动现金流出量	５２１，２５７，７８５．６９	５０３，５５３，１８１．３１	３．５２％
四、现金及现金等价物净增加额	－２，７４６，２９９．８６	－２８，３０５，７５１．８３	９０．３０％
现金流入总计	８６０，１９０，２９２．４０	８３７，６３４，７００．７６	２．６９％
现金流出总计	８６２，９３６，５９２．２６	８６５，９４０，４５２．５９	－０．３５％

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
诸暨英发行珍珠有限公司	２０９，２３０，３４２．４１	１４４，５４７，６１９．５６	７０，２５６，０３９．８２	１２，４３８，５９０．２１	９，６０１，３５５．７７
浙江英格莱制药有限公司	１５，７５８，９７６．６５	１３，９４０，４７７．２９	６，０８８，４２９．３１	－４５９，９５７．６６	－４０５，８２２．８２
湖南千足珍珠有限公司	１３，６０２，８３９．８６	７，６４８，１５８．６７	４１３，４２１．７８	－３２４，２００．７１	－３２４，２００．７１
诸暨市千足珍珠养殖有限公司	１２８，８３２，５７１．０６	１２０，７９９，４５３．８４	５３，３０２，９１７．００	１８，５４４，３１８．５０	１６，０４７，８４６．２３
常德有德生物技术有限公司	１０，２１０，０６２．８３	５，９７３，８６６．６３	０	－１，１６９，９１９．３４	－１，１６９，９１９．３４
杭州千足信息科技有限公司	０	－４７９，５３２．２９	０	－２７９，８９８．９４	－２８４，７３１．１８
浙江珍世堂生物科技有限公司	３６，５９１，８１２．８８	－５，２０４，２５８．４７	１，４８５，３２６．８７	－２，３０７，９６１．８４	－１，８５８，７５９．３２
浙江千足珠宝有限公司	７，６８５，４８１．８６	７，８１４，１３４．８３	４０７，９８４．４７	－２，１８５，４５５．８３	－２，１８５，８６５．１７

序号	名称	类型	证书号	备注
１	一种制备珍珠纳米材料的方法	发明专利	Ｚ ０３１２８８７８．２	２００４年１１月已授权
２	水溶性珍珠液的制备方法	发明专利	Ｚ ０３１５３８１０．Ｘ	２００６年１０月已授权
３	一种珍珠的抗侵蚀处理工艺	发明专利	Ｚ ２００５１００４９７１７．６	２００７年１１月已授权
４	一种高亮度珍珠及其制备方法	发明专利	Ｚ ２００５１００４９７１３．８	２００８年１月已授权
５	使用该产品的外观设计的产品名称：吊坠（圆珠）	外观设计专利	Ｚ ２００５３０１０６４５０．０	２００６年６月已授权
６	使用该产品的外观设计的产品名称：吊坠（扁珠）	外观设计专利	Ｚ ２００５３０１０６４４９．８	２００６年６月已授权
７	使用该产品的外观设计的产品名称：胸花（扁珠）	外观设计专利	Ｚ ２００５３０１０６４４８．３	２００６年１１月已授权
８	领带夹（圆珠）	发明专利	Ｚ ２００５３０１０６５０２．４	２００８年４月已授权
９	一种纳米级珍珠霜	发明专利	２００４１００５３７９５．９	２０１０年５月授权
１０	含有纳米级珍珠粉的口服液	发明专利	２００４１００５３７９７．８	２０１０年５月已授权
１１	一种含有珍珠的组合物及其应用	发明专利	２００５１００４９７０８．７	实审中
１２	一种珍珠清咽含片	发明专利	２００５１００４９７０９．１	２０１０年１１月已授权
１３	一种珍珠美容组合物	发明专利	２００５１００４９７０６．８	２０１０年６月已授权
１４	一种珍珠美容片	发明专利	２００５１００４９７０７．２	２０１０年６月已授权
１５	一种含有珍珠和维生素的口服制剂	发明专利	２００５１００４９７１１．９	２０１０年５月已授权
１６	一种珍珠的增白处理工艺	发明专利	２００６１０１５５６４２．４	２０１０年１１月已授权
１７	一种黑色系淡水珍珠的加工工艺	发明专利	２００６１０１５５５５３．Ｘ	已获批、待证书
１８	一种冠背蚌的培育方法	发明专利	２００６１０１５５５５２．５	实审中
１９	温室养殖池	发明专利	２００６１０１５５５６０．Ｘ	实审中
２０	一种中药解酒组合物及中药解酒饮料	发明专利	２００８１０１６２３５１．７	公布及实审中
２１	一种蚌肉多糖的提取方法	发明专利	２００８１０１６２６３０．３	公布及实审中
２２	一种南瓜豆奶	发明专利	２００８１０１６２３５０．２	公布及实审中
２３	一种珍珠退色处理方法	发明专利	２００８１０１６３０３４．７	公布及实审中
２４	一种淡水珍珠的养殖方法	发明专利	２００８１０１６３０３３．２	公布及实审中
２５	一种珍珠粉的高效液相指纹图谱鉴定方法	发明专利	２００９１０１５４４１６．８	公布及实审中
２６	易拉罐＜珍世堂＞	发明专利	２００９３０３０８２６９．６	公布及实审中
２７	一种诱导三倍体三角帆蚌培育珍珠的方法	发明专利	２０１０１０２９２０１３	受理中