【特别提示】

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年２月２１日，经中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通过，公司拟出资不超过１６．３４亿元人民币，以每股不超过２６．５元人民币的价格通过收购和增资获得江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）６１６６万股股份，包括：（１）出资不超过７．７９亿元人民币，以每股不超过２６．５元人民币的价格收购扬农集团工会所持有的扬农集团２９３８万股股份（占比２１．４８９％）；（２）出资不超过８．５５亿元人民币，以每股不超过２６．５元人民币的价格增资获得扬农集团３２２８万股新股。上述交易完成后，公司将累计持有扬农集团约４０．５３％的股权。（详见公司于２０１２年２月２２日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００３号公告）。

　２０１２年３月３１日，公司与江苏金茂化工医药集团有限公司、江苏扬农化工集团有限公司工会、江苏扬农化工集团有限公司自然人股东及江苏扬农化工集团有限公司按照上述交易结构签订了《关于江苏扬农化工集团有限公司的股权转让暨增资扩股协议》。上述协议签署后，扬农集团将履行相应的企业国有资产产权变动登记手续及工商变更登记手续。

　本次交易前，公司持有扬农集团６８４万股股份，股权比例约为５％。本次交易完成后，公司将累计持有扬农集团６８４９万股股份，股权比例约为４０．５３％；另外，江苏金茂化工医药集团有限公司持有扬农集团６８５９万股，股权比例约为４０．５９％；其他４５位自然人股东合计持股约３１９１万股，股权比例约为１８．８８％。

　特此公告。

　中化国际（控股）股份有限公司

　２０１２年４月５日