§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人张芝泉、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人（会计主管人员）李玫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

管理层讨论与分析

（一）＿报告期内公司经营情况回顾

１．公司总体经营情况概述

本报告期内，世界经济形势跌宕起伏，上半年随着世界经济进入后金融危机时期，橡胶机械市场缓慢回升；下半年欧债危机萌生，欧洲经济遭受打击，国际橡胶机械市场上升势头处于停滞状态，国内整个橡胶行业主要靠非轮胎橡胶制品拉动，尤其是输送带、胶管业的发展，轮胎企业普遍放缓投资，轮胎厂对轮胎设备的需求减少造成了国内橡胶机械销售形势不好，表现在下半年橡胶机械订单锐减，下半年的生产主要靠上半年承揽订单支持，部份企业开始出现生产任务不足的现象。橡胶机械行业内竞争持续加剧，部分产能落后企业开始遭到淘汰或被其他企业收购兼并，行业内集中度较大幅度提高，前十强市场份额占比由５５．３％增长到５９．８％。面对激烈的市场竞争，公司主动应对，苦练内功，在加强信息化建设，提高管理水平的同时，加大国际市场开拓力度。报告期内，公司基本保持了国内市场份额，销售收入同比略有上升，受市场竞争导致产品售价下降的影响，虽然实际销售台套数比上年增加，但销售收入增幅不大。

报告期内，公司实现营业总收入５３，１１９．８４万元，较上年小幅增长３．６３％，期末总资产实力与上年末基本持平，但是本年实现营业利润２，００５．９９万元，同比下降７１．８７％，实现净利润３，５４４．０３万元，同比下降６１．３７％。

本报告期内，公司使用募集资金建设募投项目——子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，在公司的募集资金到位后，由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响，项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟，导致项目进度滞后。２０１１年１０月，公司获得规划方案审批，目前施工图设计已近尾声。下一步公司将把施工图再报规划、防火等部门审批。因此，项目技术中心和试验车间计划于２０１２年上半年开工，预计将于２０１３年底完工。虽然公司的募集资金项目整体完成时间将有所延期，但是前期用自有资金垫付建设的５６０００平方米厂房已经投入试运行，以募集资金购买的机加工设备已陆续投入使用。

２．报告期公司经营业绩分析

（１）＿主要财务数据变动及其原因

单位：万元

项目＿本报告期＿上年同期＿增减变动幅度（％）

营业总收入＿５３，１１９．８４ ＿５１，２６１．４０ ＿３．６３％

营业利润＿２，００５．９９ ＿７，１２９．９８ ＿－７１．８７％

利润总额＿３，７９２．６６ ＿１０，６５４．７８ ＿－６４．４０％

归属于上市公司股东的净利润＿３，５４４．０３ ＿９，１７４．７５ ＿－６１．３７％

经营活动产生的现金流量净额＿（２，３４７．６３）＿（２，８１２．２１）＿－１６．５２％

基本每股收益（元／股）＿０．１８＿０．４９＿－６３．２７％

加权平均净资产收益率＿２．８０％＿７．９４％＿－５．１４％

＿本报告期末＿本报告期初＿增减变动幅度（％）

总 资 产＿１６０，３９３．２５ ＿１６０，７２５．２７ ＿－０．２１％

归属于上市公司股东的所有者权益＿１２６，９２３．７３ ＿１２６，３８４．５５ ＿０．４３％

股 本＿１９，２００．００ ＿１２，０００．００ ＿６０．００％

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）＿６．６１＿１０．５３＿－３７．２３％

注：

ａ．上述数据以公司合并报表数据填列。

ｂ．因报告期内实施了２０１０年度利润分配方案，向全体股东每１０股转增６股，上年度基本每股收益按照调整后的股本数重新计算。

造成营业利润同比下降７１．８７％的主要原因：首先，市场竞争导致产品价格下降；其次，因本期执行合同的产品品种结构和批量与上期同比有所不同，造成生产材料成本增加，并且，本期募投项目折旧增加、人工成本增加，也致使本期毛利下降；第三，本期研发费用增加。

利润总额同比下降６４．４０％，归属于上市公司股东的净利润同比下降６１．３７％，基本每股收益同比下降６３．２７％，除了因为营业利润下降的因素之外，本期政府补助收入减少也是导致上述指标下降的主要原因之一。

股本同比增长６０％，归属于上市公司股东的每股净资产同比下降３７．２３％，主要是公司报告期内实施了２０１０年度利润分配方案（每１０股转增６股）所致。

（２）＿订单获取和执行情况

公司主要采取以销定产的“定制化”经营模式，根据订单安排设计和生产计划，由于通常生产周期较长，需要６个月左右，对于部分产品类型或通用部件根据预计的市场需求进行预先投产，以保障客户的需求更及时的得到满足。本期公司新签合同额总量有所降低，主要受到国内市场价格下降的影响，但是，出口新签合同额较上期有显著增长。

（３）＿产品的销售和积压情况

报告期内，公司生产的产品不存在积压情况，销售状况良好。本报告期末，公司存货较上年末增长５５．３９％，根据市场上交货期缩短的需求，公司对原材料和在产品投入加大，期末存货增长主要是原材料、在产品增长。存货余额中库存商品余额变化不大。

公司按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。报告期末，对存货跌价准备进行了检查，并进行了相关测算，存货无需要进一步计提减值准备的迹象。

单位：万元

项 目＿期末余额

＿账面余额＿跌价准备＿账面净值

原材料＿９，２５２．２９ ＿４７２．１５ ＿８，７８０．１４

在产品＿１７，３３８．４０ ＿－＿１７，３３８．４０

库存商品＿１，１４１．３７ ＿－＿１，１４１．３７

发出商品＿－＿－＿－

合 计＿２７，７３２．０６ ＿４７２．１５ ＿２７，２５９．９０

（４）＿主营业务按产品、按地区分布情况及毛利情况

公司主营各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售，其中自主开发和研制的子午线轮胎系列设备基本覆盖了轮胎生产的大部分重点工艺过程，主要产品有成型设备、挤出设备、裁断设备、钢丝圈缠绕设备和检测设备等，从产品应用领域划分可主要分为载重子午胎制造系列设备和工程子午胎制造系列设备。

公司广泛应用光机电一体化以及激光、液压、气动阀岛、伺服、变频、超声波等一系列新技术，实现了产品的高自动化、高精度化、高效率化和高耐用化，半数产品为国内首创，整体技术水平在国内橡机行业居于领先地位，部分产品的技术水平达到国际先进水平。

按产品类型划分，公司主营业务收入、主营业务成本构成情况：

单位：万元

主营业务分产品情况

产品类型＿主营业务收入＿主营业务成本＿毛利率（％）＿主营业务收入比上年同期增减（％）＿主营业务成本比上年同期增减（％）＿毛利率比上年同期增减（％）

载重子午胎制造系列设备 ＿２９，８２０．０４＿２３，２３９．６２＿２２．０７％＿１．７３％＿１３．１７％＿－７．８７％

工程子午胎制造系列设备 ＿１１，７０２．２６＿９，３１８．６７＿２０．３７％＿３５．３１％＿３２．３１％＿１．８１％

其他设备 ＿９，８８２．３３＿８，７２８．１３＿１１．６８％＿－１４．８２％＿３０．１５％＿－３０．５１％

配件 ＿１，５７５．４０＿８７５．４９＿４４．４３％＿－６．８７％＿－２８．２３％＿１６．５４％

合计 ＿５２，９８０．０３＿４２，１６１．９２＿２０．４２％＿３．３７％＿１８．７５％＿－１０．３１％

报告期内，公司主营业务中产品占比结构未发生明显变化。

报告期内，主营业务收入较上期小幅增长３．３７％。２０１１年空客项目基本结束，本期涉及的后续空客项目规模较小，故该类项目在本期创收不明显，公司主营业务收入虽然整体增幅不大，但在制造轮胎的机械方面的收入增长较为明显。后续空客项目将在未来年度陆续启动。

报告期内，毛利率有明显下降，首先，市场竞争导致产品价格下降；其次，因本期执行合同的产品品种结构和批量与上期同比有所不同，造成生产材料成本增加，并且，本期募投项目折旧增加、人工成本增加；第三，本期毛利率较高的空客项目产品较上期销量显著减少。

各类别产品中，工程子午胎制造系列设备本期收入变动较大，增长３５．３１％，主要是由于本期销往华东地区客户的工程胎项目增加所致。

各类别设备中，其他设备毛利率本期变动较大，同比下降３０．５１％，主要由于本期毛利率较高的空客项目产品较上期销量显著减少。

配件销售在公司主营业务收入中所占比例较低，对公司主营业务基本不构成影响。

按地区划分，公司主营业务收入构成情况：

地区＿主营业务收入＿主营业务收入比上年同期增减（％）

出口销售＿６，６９３．２５＿－３９．１２％

国内销售＿４６，２８６．７８＿１４．９７％

单位：万元

报告期内，出口销售收入显著减少，主要由于本期空客项目收入显著减少，但是，在制造轮胎的机械方面，出口收入呈增长趋势。后续空客项目也将在未来年度陆续启动。

（５）＿主要供应商、客户情况

单位：万元

供应商＿采购金额＿占年采购总金额的比例（％）＿预付账款余额＿占公司预付账款总余额的比例（％）＿是否存在关联关系

第一名＿３，７３８．９３ ＿６．３９％＿－＿０％＿否

第二名＿２，７９７．３０ ＿４．７８％＿－＿０％＿否

第三名＿２，３１５．５６ ＿３．９６％＿－＿０％＿否

第四名＿１，９４１．５３ ＿３．３２％＿－＿０％＿否

第五名＿１，９２７．４２ ＿３．２９％＿－＿０％＿否

总计＿１２，７２０．７４ ＿２１．７４％＿－＿０％＿

客户＿销售金额＿占年销售总金额的比例（％）＿应收账款余额＿占公司应收账款总余额的比例（％）＿是否存在关联关系

第一名＿９，９０８．０３＿１８．７０％＿５，９１７．２０＿２２．１０％＿否

第二名＿５，１８７．９１＿９．７９％＿－＿０％＿否

第三名＿５，０２０．９４＿９．４８％＿２，０４１．５９＿７．６３％＿否

第四名＿４，０４１．０３＿７．６３％＿９３４．７９＿３．４９％＿否

第五名＿２，５７２．６５＿４．８６％＿１，０４４．２５＿３．９０％＿否

总计＿２６，７３０．５６＿５０．４５％＿９，９３７．８３＿３７．１２％＿

（注：属于同一控制人控制的供应商及客户合并列示。）

报告期内，公司前五名供应商不存在发生重大变化的情形。不存在向单一供应商采购比例超过３０％或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司前五名客户有较大变化，公司的主要产品是轮胎生产设备，通常，客户作为重大固定资产使用，对该类重大资产的更新需求存在一定时间间隔性。公司不存在向单一客户销售比例超过３０％的情形，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。

（６）＿非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益项目＿本期＿上期＿增减金额＿增减比例（％）

非流动性资产处置损益＿１５．９３ ＿（１１１．１９）＿１２７．１２ ＿－１１４％

计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）＿５２８．５７ ＿３，７００．２８ ＿（３，１７１．７１）＿－８６％

委托他人投资或管理资产的损益＿８４．９９ ＿ － ＿８４．９９ ＿ －

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回＿１０４．７３ ＿ － ＿１０４．７３ ＿ －

除上述各项之外的其他营业外收入和支出＿１６１．９６ ＿（６４．２９）＿２２６．２５ ＿－３５２％

减：所得税的影响数＿１３４．４３ ＿４２８．５５ ＿（２９４．１３）＿－６９％

合计＿７６１．７４ ＿３，０９６．２４ ＿（２，３３４．５０）＿－７５％

报告期内，公司的非经常性损益较上期显著减少，主要由于政府补助金额显著减少。

公司一向重视研发水平的提高，拥有一批经验丰富、创新能力强的橡塑机械研发专业技术人才，同时公司也拥有高水平研发机构、研发手段及超强的自主开发新产品能力，新技术、新产品较多，并且荣获各类科研奖项很多。公司的研发方向符合国家发展规划，公司重大科研项目一直以来经常获得国家相关政策的支持。２０１０年，公司成功上市，随着公司业务的开展、研发的深入以及募集资金项目的推进，政府部门给予了更高的关注，从资金上给予的奖励和支持一方面表现出政府和社会对公司的进一步认可，一方面也直接有利于公司科研技术的发展，从而促进主营业务的进展。２０１０年公司的政府补助收入形成了历史上的高峰，对公司研发进一步开展给予了有利的资金支持，２０１１年政府补助收入回落到了通常水平，对公司本期的净利润同比下降带来了一定的影响。

政府补助逐项详细信息请参见后附会计报表附注中的营业外收支部分。

（７）＿主要费用情况

单位：万元

项目＿本期＿上期＿变动比率（％）＿变动比率超过３０％的原因

销售费用＿３，３３６．７４ ＿２，７５３．０９ ＿２１．２０％＿

管理费用＿６，９７４．５２ ＿６，８３６．５７ ＿２．０２％＿

财务费用＿（１，８８５．２６）＿（１，０９１．８９）＿７２．６６％＿主要是利息收入和汇兑收益增加

资产减值损失＿３５４．８６ ＿（１３０．９３）＿－３７１．０４％＿主要是本期计提应收帐款减值损失增长

所得税费用＿２４８．６２ ＿１，４８０．０２ ＿－８３．２０％＿主要因为本期税前利润下降幅度较大

（８）＿现金流量表主要数据分析

单位：万元

项目＿本期＿上期＿增减比率（％）

经营活动产生的现金流量净额＿（２，３４７．６３）＿（２，８１２．２１）＿－１６．５２％

其中：经营活动现金流入＿６７，９８４．４３ ＿６３，７４８．１２ ＿６．６５％

经营活动现金流出＿７０，３３２．０６ ＿６６，５６０．３３ ＿５．６７％

投资活动产生的现金流量净额＿（１１，８２２．２９）＿（１２，６１４．３８）＿－６．２８％

其中：投资活动现金流入＿８４．５０ ＿６３．６９ ＿３２．６８％

投资活动现金流出＿１１，９０６．８０ ＿１２，６７８．０７ ＿－６．０８％

筹资活动产生的现金流量净额＿（３，５２９．９２）＿７９，５２２．０７ ＿－１０４．４４％

其中：筹资活动现金流入＿ － ＿９０，６４９．９８ ＿－１００．００％

筹资活动现金流出＿３，５２９．９２ ＿１１，１２７．９１ ＿－６８．２８％

现金及现金等价物净增加额＿（１７，６８７．５４）＿６４，０９５．４８ ＿－１２７．６０％

报告期内，现金及现金等价物净增加额与报告期末、期初的货币资金余额之差存在差异，是由于银行承兑汇票保证金、专户银行存款、保函保证金不属于现金或现金等价物，该部分资金未在现金流量表中列示。

报告期内，投资活动现金流入同比变动显著，主要由于本期公司投资保本型银行理财产品所获得的投资收益现金流入导致。

报告期内，筹资活动现金流入显著减少，主要由于公司在上一年度完成股票上市，募集资金到位。

报告期内，筹资活动现金流出显著减少，主要由于公司在上一年度上市募集资金到位后归还了借款。

（９）＿经营环境分析

平稳发展是２０１１年橡胶工业发展的主旋律，虽然与上年相比，橡胶工业的产量、产值、出口额的增幅有所下降，但也推动了企业走创新的路子，扩大研发投入，行业加快结构调整、提高发展质量、转变发展方式是橡胶工业良性发展的新起点。

据有关部门对全国３０家主要橡胶机械厂家２０１１年经济指标的统计显示，我国橡胶机械行业销售收入、利润及出口创汇等主要经济指标再创历史新高，主流厂家加快了国际化经营的步伐。但在我国橡胶机械在快速发展的同时，显出发展不平衡及后劲不足迹象，需要进一步调整产品结构，研发高端产品，加快国际化步伐，才有可能持续健康发展。

对３０家主要橡胶机械厂家经济指标统计数据显示，橡胶机械２０１１年销售收入为８８．５亿元，比上一年增长１８％，以此推算我国橡胶机械行业２０１１年总销售收入达到１１６亿元，比２００９年增长１０．５％。同时，行业的集中度较大幅度提高，前１０强占比由５５．３％增长到５９．８％。行业企业资产总额显著增加，资产负债也较大幅度增加，主要原因是企业投资扩大产能所致。新产品产值同比下降１４．２％，显示我国橡胶机械研发后继乏力。

迄今世界轮胎前１０强已全部选用我国橡胶机械产品，我国橡胶机械正由“国内工厂”逐渐向“国际化公司”迈进，我国橡胶机械在世界形成了较大品牌影响力。

报告期内，国内信贷政策有所收紧，但是公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道仍然很畅通，并且是众多银行开展授信的重点对象，国内信贷政策的紧缩尚未对公司产生明显影响。

报告期内，汇率有较明显的变动，受汇率波动影响，以及不同月份进出口债权债务量差的波动影响，公司汇兑收益、汇兑损失间隔出现。总体来看，目前尚无显著负面影响。

报告期内，利率上调，对于公司利好，因为公司在上期初募集了上市资金，其中一部分以定期存单的形式存放，利息收入相应增长。公司上市募集资金后将借款全部归还，本期也未发生新的借款，所以利率上调对借款融资成本基本无影响。

报告期内，成本要素中料、工、费价格跟随着整体市场价格的变动有部分上涨，对公司的毛利率下降造成一定影响，公司将进一步从产品结构和工艺优化、继续研发新的高端产品提高效益、进一步开发海外销售市场加快国际化步伐、拓展国内外采购渠道以降低采购成本、更科学有序的管理和组织生产、以及在其他费用上加强控制等途径，来应对成本要素价格的上涨。

报告期内不存在自然灾害、通货膨胀或紧缩等方面对公司的明显影响。

目前预计上述因素对于公司在不久的将来的影响与本期情形相似。其中，利率上涨预计在２０１２年会有所抑制，由此，２０１２年利息收入随着新一年度利率的调节、以及募集资金的进一步使用，可能不会出现本年的显著增长；另一方面，国家如果停止持续的货币紧缩策略，适度放松对企业的流动性支持，将明显改善国内市场的需求状况，作为公司客户的轮胎企业在更好的资金支持下，利于后续项目筹建及设备更新的开展，进而利于橡塑机械国内市场需求的增长及销售资金回笼。

上述相关因素目前的发展趋势对公司未来经营成果和财务状况预计不会产生显著影响。但是，如果天然橡胶价格比预计的增长程度大，可能对轮胎企业的发展构成很大的压力，从而间接将这些压力传导给橡机行业，可能对经营活动产生某些影响。目前，一些机构在着力研发新型材料以取代或部分取代天然橡胶，其成果将减弱天然橡胶涨价对轮胎行业以及橡塑机械行业的影响。

（１０）＿行业比较分析

“十五”期间由中石化协会牵头实施“载重子午线轮胎成套设备及工程子午胎关键设备”国产化项目，在３６个子项中本公司独立承担了１３项。目前，项目产品在我国橡胶机械企业广泛实施。这也标志了我国具备提供半钢子午胎、全钢子午胎、工程子午胎、巨胎成套生产设备的能力。钢丝帘布压延生产线、内衬层生产线、Ｘ光轮胎检验机和轮胎均匀性试验机等设备开发成功， 基本具备了全套子午胎设备交钥匙工程能力。工程子午胎及巨胎成套生产设备的开发成功快速推进了我国工程子午胎及巨胎生产的发展，也提升了轮胎设备的开发能力。本公司研发的巨型全钢工程子午线轮胎成套设备荣获国家科技进步一等奖。

通过对国内３０家主要橡胶机械厂家经济指标统计数据显示，橡胶机械２０１１年销售收入为８８．５亿元，比上一年增长１８％，以此推算我国橡胶机械行业２０１１年总销售收入达到１１６亿元，比２００９年增长１０．５％。按销售收入排名，软控股份、大连橡塑、益阳橡机、桂林橡机、双星机械、福建三明、天津赛象、北京贝戴科技、北京敬业及桂林橡胶位于前１０位。

（１１）＿薪酬分析

①＿告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名＿报告期内从公司领取的报酬总额（税前）＿是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

张芝泉 ＿３９．５４ ＿否

张建浩 ＿３１．７４ ＿否

朱洪光 ＿２０．３８ ＿否

何悦 ＿５．００＿否

刘维 ＿５．００＿否

刘桂荣 ＿－ ＿是

李兆春 ＿１２．４０ ＿否

栾童童 ＿１８．９８ ＿否

宋志琨 ＿２２．４３ ＿否

贾友旗 ＿２０．５４ ＿否

史 航 ＿２９．３４ ＿否

刘文安 ＿２０．３６ ＿否

韩子森 ＿２０．３６ ＿否

李建伟＿１８．６７＿否

王红军＿１２．６７＿否

苏立新＿１５．３０＿否

合计＿２９２．７１＿

②公司实施股权激励计划情况

报告期内公司未实施股权激励。

（二）报告期内资产、负债及重大投资等事项进展情况分析

１．公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

（１）重要资产情况

资产类别＿存放状态＿性 质＿使用情况＿盈利能力情况＿减值情况＿相关担保、诉讼、仲裁等情况

房产＿正常无风险＿生产、研发、管理部门使用＿在用＿未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低＿无＿无

重要设备＿正常无风险＿生产、研发、管理部门使用＿在用＿未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低＿无＿无

其他重要资产＿正常无风险＿生产、研发、管理部门使用＿在用＿未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低＿无＿无

（２）主要资产项目变动情况

项目＿本期末占总资产的比例（％）＿上期末占总资产的比例（％）＿同比增减（％）＿同比增减幅度达到２０％的说明

货币资金＿３３．８８％＿４６．６２％＿－１２．７４％＿－

应收票据＿７．０４％＿１０．８２％＿－３．７８％＿－

应收账款＿１５．２３％＿９．５３％＿５．７０％＿－

存货＿１７．００％＿１０．９１％＿６．０９％＿－

固定资产＿１６．８６％＿１５．０７％＿１．７９％＿－

（３）核心资产盈利能力、使用情况、减值情况

公司核心资产的盈利能力及使用情况正常，不存在资产减值的情况。

２．金融资产投资情况

（１） 委托他人进行现金资产管理事项决策程序

公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年１０月２０日以通讯表决方式审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。限定公司可用于购买保本理财产品的最高额度为三亿五千万元人民币，资金可以滚动使用。期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。本报告期内，此类事项不涉及诉讼或纠纷，不存在变相使用募集资金的情况。

（２）报告期内委托他人进行现金资产管理事项

单位：元

受托人＿委托金额（人民币元）＿委托期限（天）＿报酬确定方式＿实际收益

中国银行股份有限公司天津西青支行＿ １０，０００，０００．００ ＿５＿保本浮动收益＿３，５６１．６４

中国银行股份有限公司天津西青支行＿ １０，０００，０００．００ ＿２１＿保本浮动收益＿ １８，４１０．９６

中国银行股份有限公司天津西青支行＿ １８，０００，０００．００ ＿３０＿保本浮动收益＿ ３４，４７１．２３

中国银行股份有限公司天津西青支行＿ １８，０００，０００．００ ＿２１＿保本浮动收益＿ ４２，４６０．２７

中国银行股份有限公司天津西青支行＿ １８，０００，０００．００ ＿１４＿保本浮动收益＿ ２９，６８７．６７

渤海银行天津围堤道支行＿ ６０，０００，０００．００ ＿１０３＿保本浮动收益＿ ６６５，２６０．２７

渤海银行天津围堤道支行＿ １０，０００，０００．００ ＿３７＿保本浮动收益＿ ４３，５８９．０４

中国银行股份有限公司天津西青支行＿ ５，０００，０００．００ ＿３１＿保本浮动收益＿ １２，４６５．７５

合计：＿１４９，０００，０００．００＿ ＿ ＿ ８４９，９０６．８３

公司报告期末不存在套期保值相关业务。

３．主要资产的计量

报告期内，公司主要资产采用历史成本计量。

４．主要债权债务变动情况

单位：万元

项目＿ 期末＿ 期初＿ 同比增减（％） ＿同比增减幅度达到３０％的说明

 应收账款＿２４，４２３．８９ ＿１５，３１５．３１ ＿５９．４７％＿＊

 短期借款＿－＿５０６．３２ ＿－１００．００％＿＊＊

 应付票据＿８，５０８．３９ ＿９，６６６．４５ ＿－１１．９８％＿

 应付账款＿１５，０５３．７２ ＿１３，１３９．７２ ＿１４．５７％＿

 预收款项＿９，５７８．２７ ＿９，４２７．８９ ＿１．６０％＿

＊＿本期由于轮胎行业景气度有所下降，公司对客户支付提货款的时间给予了一定的宽限。该变动一定程度上会影响公司经营活动现金的回笼速度，但是长远来讲，对于公司拓展新市场以及稳定长期客户关系起到促进作用。公司在放宽回款政策的同时，并不放松对于按期回款的控制，另外，也通过开展回购担保业务模式促进开拓市场的同时加速资金回笼。

＊＊ 上期末订单融资款项已在年初到期，本期无新发生的融资事项。

５．偿债能力分析

项目＿ 期末＿ 期初＿同比增减（％）

流动比率＿３．９７＿４．００＿－０．７５％

速动比率＿３．１３＿３．４７＿－９．８０％

资产负债率＿２０．８７％＿２１．３７％＿－０．５０％

利息保障倍数＿２９８．９４＿８２．０８＿２６４．２１％

上述指标中，利息保障倍数增长较为显著，主要由于公司本期除了期初支付２０１０年订单融资业务利息外，无其他延续到本期或本期新发生的融资事项。

６． 资产营运能力分析

项目＿本期＿上期＿同比增减（％）

应收账款周转率＿２．４１＿３．０７＿－２１．５０％

存货周转率＿１．８５＿２．１６＿－１４．３５％

资产周转率＿０．３３＿０．４３＿－２３．２６％

报告期内，公司应收账款周转率为２．４１，同比下降了２１．５０％，主要由于本期应收账款平均余额有所上升导致。本期由于轮胎行业景气度有所下降，公司对客户支付提货款的时间给予了一定的宽限。

报告期内，公司资产周转率为０．３３，同比下降２３．２６％，主要由于上期公司上市募集资金到位后，总资产显著上升，从而，计算本年平均资产总额时使用的年初余额较上年指标计算中年初余额显著增大，平均资产总额计算值显著增长。

７．研发情况

单位：万元

项 目＿２００９年＿２０１０年＿２０１１年

研发投入金额＿４，４３９．５６＿３，０８２．００＿３，３３４．１１

营业收入＿６２，２０７．２２＿５１，２６１．４０＿５３，１１９．８４

占营业收入的比重（％）＿７．１４％＿ ６．０１％＿６．２８％

报告期内无资本化的研发支出。

报告期内，共取得专利授权２４项、已受理专利申请２０项。

发明专利取得情况表

序号＿专 利 名 称＿申请日＿专 利 号＿授权日＿专 利 权 人

１＿９０°纤维帘布裁断机的搭接装置＿２００９．０９．２５＿ＺＬ２００９１００７０５８４．９＿２０１１．０１．０５＿天津赛象科技股份有限公司

２＿９０°纤维帘布裁断机的剪切装置＿２００９．０９．２５＿ＺＬ２００９１００７０５８３．４＿２０１１．０１．０５＿天津赛象科技股份有限公司

３＿一种特巨型工程轮胎成型机翻转式胎坯卸胎装置＿２００８．０３．１３＿ＺＬ２００８１００５２４２１．３＿２０１１．０１．２６＿天津赛象科技股份有限公司

４＿９０°纤维帘布裁断机的接布装置＿２００９．０９．２５＿ＺＬ２００９１００７０５８１．５＿２０１１．０２．１６＿天津赛象科技股份有限公司

５＿轮胎胎面缠绕机组＿２００６．１２．２７＿ＺＬ２００６１０１３０５９３．９＿２０１１．０５．２５＿天津市橡塑机械研究所有限公司

６＿工程子午线轮胎９０°钢丝帘布裁断接头机组＿２００６．１２．２７＿ＺＬ２００６１０１３０５９２．４＿２０１１．０５．２５＿天津市橡塑机械研究所有限公司

７＿９０°纤维帘布裁断机＿２００９．０９．２５＿ＺＬ２００９１００７０５８２．Ｘ＿２０１１．０５．２５＿天津赛象科技股份有限公司

８＿一种特巨型全钢工程子午线轮胎三维缠贴机构＿２００８．０５．０５＿ＺＬ２００８１００５２９８９．５＿２０１１．０７．２０＿天津赛象科技股份有限公司

９＿多复合挤出机头液压锁紧结构＿２００９．１０．２７＿ＺＬ２００９１００７０９６８．０＿２０１１．０７．２０＿天津赛象科技股份有限公司

（表中：“天津市橡塑机械研究所有限公司”名下的所有专利已无偿许可给公司实施，并于２００７年１１月６日签订了专利使用许可合同）

实用新型专利取得情况表

序号＿专 利 名 称＿申请日＿专 利 号＿授权日＿专 利 权 人

１＿工程轮胎卸胎装置＿２０１０．０７．１２＿ＺＬ２０１０２０２５４７００．０＿２０１１．０１．２６＿天津赛象科技股份有限公司

２＿巨胎成型机带束层供料架＿２０１０．０７．１２＿ＺＬ２０１０２０２５４７３６．９＿２０１１．０１．２６＿天津赛象科技股份有限公司

３＿带束层夹胶热包装置＿２０１０．０８．３１＿ＺＬ２０１０２０５１１２３７．３＿２０１１．０４．０６＿天津赛象科技股份有限公司

４＿成型机主轴结构＿２０１０．０８．３１＿ＺＬ２０１０２０５１１２４０．５＿２０１１．０４．１３＿天津赛象科技股份有限公司

５＿激光标线器＿２０１０．０６．０７＿ＺＬ２０１０２０２１６８１９．９＿２０１１．０６．２２＿天津赛象科技股份有限公司

６＿钢丝帘布裁断机接取装置＿２０１０．１１．０２＿ＺＬ２０１０２０５８７９４２．１＿２０１１．０６．２２＿天津赛象科技股份有限公司

７＿钢丝胎体帘布自动压合装置＿２０１０．１１．２３＿ＺＬ２０１０２０６１７４４８．５＿２０１１．０６．２２＿天津赛象科技股份有限公司

８＿钢丝帘布裁断机定长输送机构导向装置＿２０１０．１２．２３＿ＺＬ２０１０２０６７７５３６．４＿２０１１．０８．０３＿天津赛象科技股份有限公司

９＿钢丝胎体帘布自动缝合装置＿２０１０．１２．０１＿ＺＬ２０１０２０６３８９４２．Ｘ＿２０１１．０９．２１＿天津赛象科技股份有限公司

１０＿六工位缠绕机生产线预弯曲装置＿２０１１．０３．２９＿ＺＬ２０１１２００８７５７３．４＿２０１１．１１．３０＿天津赛象科技股份有限公司

１１＿六工位子午线轮胎钢丝圈生产线＿２０１１．０３．２９＿ＺＬ２０１１２００８７９０５．９＿２０１１．１１．３０＿天津赛象科技股份有限公司

１２＿缠绕机的卸钢丝圈装置＿２０１１．０３．２９＿ＺＬ２０１１２００８７９２８．Ｘ＿２０１１．１１．３０＿天津赛象科技股份有限公司

１３＿三角胶热贴生产线＿２０１１．０５．０４＿ＺＬ２０１１２０１３７７８２．５＿２０１１．１１．２３＿天津赛象科技股份有限公司

１４＿三角胶贴合装置＿２０１１．０５．０４＿ＺＬ２０１１２０１３７７８１．０＿２０１１．１１．２３＿天津赛象科技股份有限公司

１５＿一种卸胎器机械手＿２０１１．０５．２７＿ＺＬ２０１１２０１７５２７１．２＿２０１１．１１．３０＿天津赛象科技股份有限公司

待批发明专利情况表

序号＿专 利 申 请 名 称＿申 请 日＿申 请 号＿申 请 人＿发明人／设计人

１＿缠绕机的卸钢丝圈装置＿２０１１．０３．２９＿２０１１１００７７５１７．７＿天津赛象科技股份有限公司＿张芝泉 张建浩

２＿六工位缠绕机生产线预弯曲装置＿２０１１．０３．２９＿２０１１１００７７２７８．５＿天津赛象科技股份有限公司＿张芝泉 张建浩

３＿六工位子午线轮胎钢丝圈生产线＿２０１１．０３．２９＿２０１１１００７７２８６．Ｘ＿天津赛象科技股份有限公司＿张芝泉 张建浩

４＿三角胶热帖生产线＿２０１１．０５．０４＿２０１１１０１１４００７．２＿天津赛象科技股份有限公司＿张芝泉 张建浩

５＿三角胶贴合装置＿２０１１．０５．０４＿２０１１１０１１３９７０．９＿天津赛象科技股份有限公司＿张芝泉 张建浩

６＿零度带束层缠绕装置＿２０１１．０９．２１＿２０１１１０２８０７８６．３ ＿天津赛象科技股份有限公司＿张芝泉 张建浩

７＿四鼓式全钢子午线轮胎一次法成型机胎肩垫胶供料装置＿２０１１．１１．２２＿２０１１１０３７２３９７．３＿天津赛象科技股份有限公司＿张芝泉 张建浩

待批实用新型专利情况表

序号＿专 利 申 请 名 称＿申 请 日＿申 请 号＿申 请 人

１＿六工位缠绕机生产线预弯曲装置＿２０１１．０３．２９＿ＺＬ２０１１２００８７５７３．４＿天津赛象科技股份有限公司

２＿六工位子午线轮胎钢丝圈生产线＿２０１１．０３．２９＿ＺＬ２０１１２００８７９０５．９＿天津赛象科技股份有限公司

３＿缠绕机的卸钢丝圈装置＿２０１１．０３．２９＿ＺＬ２０１１２００８７９２８．Ｘ＿天津赛象科技股份有限公司

４＿三角胶热贴生产线＿２０１１．０５．０４＿ＺＬ２０１１２０１３７７８２．５＿天津赛象科技股份有限公司

５＿三角胶贴合装置＿２０１１．０５．０４＿ＺＬ２０１１２０１３７７８１．０＿天津赛象科技股份有限公司

６＿一种卸胎器机械手＿２０１１．０５．２７＿ＺＬ２０１１２０１７５２７１．２＿天津赛象科技股份有限公司

７＿零度带束层缠绕装置＿２０１１．０９．２１＿２０１１２０３５４２２９．７ ＿天津赛象科技股份有限公司

８＿五鼓式全钢载重子午线轮胎一次法成型机＿２０１１．０９．３０＿２０１１２０３７１１６８．５＿天津赛象科技股份有限公司

９＿四鼓式全钢子午线轮胎一次法成型机胎肩垫胶供料装置＿２０１１．１１．２３＿２０１１２０４６５２５５．７＿天津赛象科技股份有限公司

１０＿一种胎体帘布卷取装置＿２０１１．１１．２８＿２０１１２０４８０６３７．７＿天津赛象科技股份有限公司

１１＿一种带束层钢丝帘布导开装置＿２０１１．１１．２８＿２０１１２０４８０９１５．９＿天津赛象科技股份有限公司

１２＿一种等涨力锭子导开装置＿２０１１．１１．２８＿２０１１２０４８０９７１．２＿天津赛象科技股份有限公司

１３＿一种带束层帘布卷取装置＿２０１１．１１．２８＿２０１１２０４８０６８０．３＿天津赛象科技股份有限公司

８．主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

单位：万元

公司名称＿持股比例（％）及是否列入合并报表＿本期末投资额比上期末增减金额＿注册资本＿期末总资产＿期末净资产＿本期净利润＿上期净利润＿净利润同比增减（％）

天津赛象机电工程有限公司＿１００％；是＿０＿人民币３００万元＿３０８．６３＿３０８．５８＿２．６８＿２．６５＿１．１３％

天津龙辰科技有限公司＿１００％；是＿（５２４．３５）＿人民币５００万元＿０＿０＿（６．８９）＿（９６．８６）＿－９２．８９％

天津赛象科技欧洲有限责任公司＿１００％；是＿１７．９９＿２万欧元＿２８５．３５＿４５．１６＿３２．０２＿－＿－

（１）天津赛象机电工程有限公司

天津赛象机电工程有限公司成立于２００７年４月２０日。该公司原为天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司。２００９年６月２６日，本公司与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》，橡塑机械研究所将其持有的天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司２０％股权转让至本公司。至２００９年７月３日，本次股权转让及变更名称和经营范围的工商变更登记手续全部办理完毕，该公司成为本公司的全资子公司。

天津赛象机电工程有限公司的主营业务范围包括：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务。

（２）天津龙辰科技有限公司

天津龙辰科技有限公司由橡塑机械研究所于２００８年４月２日独家出资设立。２００８年６月３０日，本公司与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》，橡塑机械研究所将其持有的该公司５１％股权转让至本公司；２００９年１０月２８日，本公司与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》，橡塑机械研究所将其持有的该公司４９％股权转让至本公司。至２００９年１１月９日，天津龙辰科技有限公司股权转让的工商变更登记手续全部办理完毕，该公司成为本公司的全资子公司。

天津龙辰科技有限公司的主营业务范围包括：机电一体化技术及产品的开发、咨询、转让服务；轮胎加工专用设备及配件等制造。

天津龙辰科技有限公司已于本报告期内注销。

（３）天津赛象科技欧洲有限责任公司（ＴＳＴ Ｅｕｒｏｐｅ Ｂ．Ｖ．）

天津赛象科技欧洲有限责任公司成立于２０１１年２月３日，该公司为本公司在荷兰代尔夫特市设立的全资子公司。

天津赛象科技欧洲有限责任公司的主营业务范围包括：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

（４）其他情况说明

报告期内，公司无取得或处置子公司的情况。不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的情况。无单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况。

（三）未来发展规划及重大风险情况分析

１． 市场竞争格局及下游行业发展趋势

经过前十年的快速发展，我国已经初步确定了世界橡胶机械大国地位。世界橡胶机械中心正在向我国转移。一批骨干企业具备了全套子午胎设备交钥匙工程能力。这些企业加大科技创新力度，创建了科技创新体系。

橡胶机械行业内竞争持续加剧，部分产能落后企业开始遭到淘汰或被其他企业收购兼并，行业内集中度较大幅度提高，前十强占比由５５．３％增长到５９．８％。

据行业协会统计，２０１１年我国４５家轮胎重点企业２０１１年与２０１０年轮胎主要指标增幅对比状况及２０１１年轮胎主要指标同比增长趋势状况见下图。

２０１１年与２０１０年轮胎主要指标增幅情况

２０１１年轮胎主要指标同比增长趋势图

２０１１年现价工业产值同比增长１９．０９％，销售收入同比增长１９．３９％；综合外胎产量同比增长２．５４％，子午线轮胎产量同比增长５．５４％，全钢子午胎产量同比增长４．２９％；子午化率达８６．６５％，同比提高２．４６个百分点。出口轮胎交货值同比增长２７．４４％；出口率（值）为３３．５９％，与去年同比上升２．２个百分点。出口轮胎交货量同比增长３．９％，出口率（量）为４２．２７％，与去年同比上升０．５５个百分点。

但轮胎行业面临的形势具有更多的不确定因素，产业发展受到资源、能源和环境三大因素的制约；轮胎出口将遇到更严峻的技术、贸易壁垒；轮胎总体产能存在结构性过剩，产品同质化现象突出的问题。

２０１５年我国轮胎需求量预测

轮胎类别＿需求量／万条＿子午胎／万条＿子午化率／％＿备注

股票简称	赛象科技
股票代码	００２３３７
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文安	王佳
联系地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号
电话	０２２－２３７８８１６９	０２２－２３７８８１８８－８３０７
传真	０２２－２３７８８１９９	０２２－２３７８８１９９
电子信箱	ｔｓｔｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ	ｔｓｔｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	５３１，１９８，４１５．５４	５１２，６１３，９６３．２４	３．６３％	６２２，０７２，１８４．９４
营业利润（元）	２０，０５９，８６４．０７	７１，２９９，８３０．２１	－７１．８７％	９７，９３９，９７６．１８
利润总额（元）	３７，９２６，５５９．１９	１０６，５４７，７６２．２９	－６４．４０％	１１３，９６４，６９９．５７
归属于上市公司股东的净利润（元）	３５，４４０，３３７．８８	９１，７４７，５３０．８３	－６１．３７％	１０１，８２２，３５４．２４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２７，８２２，８８８．９４	６０，７８５，１１４．０８	－５４．２３％	８８，４８５，３５８．０８
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２３，４７６，２６８．１９	－２８，１２２，１２９．９５	－１６．５２％	６４，９５７，２８９．８４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，６０３，９３２，５２３．３７	１，６０７，２５２，７２９．２１	－０．２１％	７５３，５２０，６４８．３０
负债总额（元）	３３４，６９５，２２６．７４	３４３，４０７，１８９．７１	－２．５４％	４５２，６５５，６３９．６３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，２６９，２３７，２９６．６３	１，２６３，８４５，５３９．５０	０．４３％	３００，８６５，００８．６７
总股本（股）	１９２，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	６０．００％	９０，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１８	０．４９	－６３．２７％	０．７１
稀释每股收益（元／股）	０．１８	０．４９	－６３．２７％	０．７１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１４	０．３３	－５７．５８％	０．６１
加权平均净资产收益率（％）	２．８０％	７．９４％	－５．１４％	４０．７４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．２０％	５．２６％	－３．０６％	３５．４１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１２	－０．２３	－４７．８３％	０．７２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．６１	１０．５３	－３７．２３％	３．３４
资产负债率（％）	２０．８７％	２１．３７％	－０．５０％	６０．０７％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１５９，２６４．１１		－１，１１１，９３０．９９	－３０５，８３３．９５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，２８５，６５５．００		３７，００２，７８７．４５	１５，５４０，３０２．１７
委托他人投资或管理资产的损益	８４９，９０６．８３		０．００	０．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１，０４７，２７８．８２		０．００	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，６１９，５９９．８７		－６４２，９２４．３８	５１７，２５７．７７
所得税影响额	－１，３４４，２５５．６９		－４，２８５，５１５．３３	－２，４１４，７２９．８３
合计	７，６１７，４４８．９４	－	３０，９６２，４１６．７５	１３，３３６，９９６．１６

２０１１年末股东总数	１３，８４６		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１４，８５２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
天津市橡塑机械研究所有限公司	境内非国有法人	６７．５０％		１２９，６００，０００	１２９，６００，０００			０
张建浩	境内自然人	５．１３％		９，８４０，０００	９，８４０，０００			０
张芝泉	境内自然人	２．０４％		３，９２０，０００	３，９２０，０００			０
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	０．７７％		１，４７６，２０３	０			０
王静思	境内自然人	０．４０％		７５９，０４０	０			０
浙江华联杭州湾创业有限公司	境内非国有法人	０．３８％		７２７，６００	０			０
杭州华联星光大道文化传播有限公司	境内非国有法人	０．３３％		６４０，０００	０			０
赖旭新	境内自然人	０．２６％		５００，０００	０			０
沈轶峰	境内自然人	０．１８％		３５０，０００	０			０
浙江先锋汽车商贸有限公司	境内非国有法人	０．１８％		３４０，０００	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金		１，４７６，２０３				人民币普通股
王静思		７５９，０４０				人民币普通股
浙江华联杭州湾创业有限公司		７２７，６００				人民币普通股
杭州华联星光大道文化传播有限公司		６４０，０００				人民币普通股
赖旭新		５００，０００				人民币普通股
沈轶峰		３５０，０００				人民币普通股
浙江先锋汽车商贸有限公司		３４０，０００				人民币普通股
王坚		２９９，２００				人民币普通股
马振林		２８１，３７１				人民币普通股
勒孚仕		２７５，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东张建浩先生持有天津市橡塑机械研究所有限公司６６．６６％的股份；公司自然人股东张芝泉先生为张建浩先生之父。

汽车轮胎＿轿车胎＿２２，３７３＿２２，３７３＿１００＿含ＳＵＶ，ＭＰＶ轮胎

＿载重胎＿８，３０６＿７，４７５＿９０＿公制低断面无内胎占６０％，４４８５万条

＿轻载胎＿５，２１８＿３，１３０＿６０＿

＿合计＿３５，８９７＿３２，９７８＿９２＿

工程机械轮胎＿合计＿１，０５３＿４２３＿４０＿

＿巨胎＿３＿３＿１００＿轮辋直径３３英寸及以上

农业轮胎＿５，０００＿８００＿１６＿含三轮、四轮低速农用汽车轻载轮胎

出口轮胎＿１５，０００＿１３，７９９＿９２＿

总计＿５６，９５０＿４８，０００＿８４＿

我国各类轮胎产品“十二五”的发展目标是轮胎总体子午化率由目前的８０％提高到８５％以上，各分品种目标为：（１）汽车轮胎基本实现子午化，汽车轮胎综合子午化率达到９０％以上。积极拓展配套市场，使国内企业产品在汽车原配套轮胎市场上的份额有明显增加。（２）继续努力提高工程机械轮胎的子午化率。巨型工程子午线轮胎实际使用性能接近国际先进水平，且质量性能更加稳定。（３）全面推进农业轮胎子午化，显著提高农业轮胎子午化水平。

２．未来发展战略及２０１２年度经营计划

（１）公司战略

在２０１２年，公司将继续以子午胎关键设备制造为核心业务，以橡塑机械设备为未来增长点，把本公司做成国内领先、国际具有较大影响力的橡胶机械设备制造企业。围绕上述发展战略，公司立足橡胶机械行业，完善企业内部管理体制及公司治理结构，巩固自己的品牌优势，形成强有力的营销队伍，继续提升国内核心产品市场占有率，并积极开发国际市场，提高国际市场销售份额的比重，做到国内外市场的平衡发展，使“ＴＳＴ”、“赛象”在行业内和产业链上下游成为具有广泛知名度、良好的美誉度的品牌。完成本公司“子午胎装备技术（工程）中心及产业化”项目的建设，进一步提高公司新产品开发能力达到国际领先水平。在此基础上，兼顾相关多元化的业务拓展，开展其他机械装备的研制，并积极推进航空装备制造领域的业务。公司将与国内一流的信息化集成商进行合作，在公司内部全面推进信息化工程，为下一步发展提供条件，为公司实现现代化管理奠定基础。

（２）经营计划

２０１２年，本公司面临国内外市场激烈的竞争，机遇和挑战同在。为此，本公司将坚持以技术创新为核心，采取有效方式不断取得技术进步，以高技术、高质量和优质服务构成本公司的综合竞争能力，努力拓展国际市场。本公司将抓住橡胶机械产业发展的机遇，用可靠的产品质量、领先的技术和有竞争力的价格扩展国际市场，采取多种形式与国外先进企业进行广泛的合作，向国际化的橡胶机械供应厂商迈进。为此采取如下措施：

首先，抓住机遇，扩大工程子午胎关键设备方面的优势，全面占领国内市场。在巩固载重子午胎成套设备市场占有率同时，进一步完善半钢成型机，用以扩大市场，提升销售额。

第二，在巩固欧、美、日本等国家市场的同时，进一步开拓印度、越南等亚洲市场，扩大外销份额。

第三，加快产品成本优化工作，完善订价策略，以适应市场的变化。

第四，发挥欧洲子公司的作用，促进国际市场发展。同时，继续完善外地办事处的规划和建设，进一步提升服务水平和质量。

本报告期内，公司实现营业收入５３，１１９．８４万元，实现营业利润２，００５．９８万元。２０１２年度力争营业收入增长１５％～２０％，克服募集资金投资项目转固导致折旧增加等因素影响，力争２０１２年度营业利润与营业收入同步增长。上述目标是公司内部工作计划目标，并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

３．资金需求及使用计划，以及资金来源

随着公司募集资金项目建设的展开，资金需求增加。２０１２年公司将按照募集资金项目的资金使用计划继续开展投资。公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。目前项目建设资金主要来源于上市募集资金，预计不需要其他渠道融资。在募集资金项目以外，公司将充分利用上市公司优势，在需要时合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

４．风险分析

（１）市场经营风险。橡胶机械市场的发展依赖于轮胎企业的投资情况，国际上三大轮胎厂商都分别公布了未来投资规划，但未来国际经济形势特别是欧债危机乃至其他国家债务危机对国际经济形势的消极影响很有可能改变轮胎厂的投资计划，从而影响国际橡胶机械市场。国内，轮胎厂商对投资的观望气氛仍比较凝重，对未来经济形势的判断同样也会影响轮胎厂的投资，从而影响国内橡胶机械市场发展。

（２）技术风险。随着行业内企业间竞争的加剧，部分企业为了节约研发成本，通过各种手段窃取竞争对手的技术机密，乃至通过高价聘请竞争对手的高级技术人员廉价获得技术机密，形成恶性循环，因为违法成本低，造成有的企业宁抄袭勿研发的恶性竞争，对此，公司采取了物理的方法、制度流程控制的方法，进行防范，但仍存在技术被窃取、产品被模仿的风险。

５． 并购重组情况

报告期内，公司没有发生重大并购重组等事项。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
专用设备制造业	５２，９８０．０３	４２，１６１．９２	２０．４２％	３．３７％	１８．７５％	－１０．３１％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
载重子午胎制造系列设备	２９，８２０．０４	２３，２３９．６２	２２．０７％	１．７３％	１３．１７％	－７．８７％
工程子午胎制造系列设备	１１，７０２．２６	９，３１８．６７	２０．３７％	３５．３１％	３２．３１％	１．８１％
其他设备	９，８８２．３３	８，７２８．１３	１１．６８％	－１４．８２％	３０．１５％	－３０．５１％
配件	１，５７５．４０	８７５．４９	４４．４３％	－６．８７％	－２８．２３％	１６．５４％
合计	５２，９８０．０３	４２，１６１．９２	２０．４２％	３．３７％	１８．７５％	－１０．３１％

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并子公司单位1家，原因为新设立全资子公司天津赛象科技欧洲有限责任公司(TST Europe B.V.)。与上期相比本期减少合并子公司单位1家，原因为本公司全资子公司天津龙辰科技有限公司于本期经天津市工商行政管理局核准注销。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张芝泉

２０１２年４月６日

证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－００４

天津赛象科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２年３月２３日以书面方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于２０１２年４月３日上午１０：００在天津赛象酒店会议室召开。本次会议由公司董事长张芝泉先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事何悦女士、刘维女士分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

２０１１年，公司实现合并营业收入５３，１１９．８４万元，较上年同期增加１，８５８．４５万元，同比上升了３．６３％。２０１１年度利润总额３，７９２．６６万元，较上年同期减少６，８６２．１２万元，同比下降了６４．４０％；净利润３，５４４．０３万元，较上年同期减少５，６３０．７２万元，同比下降了６１．３７％。２０１１年末合并未分配利润２２，５４８．７１万元，合并资本公积７９，９４８．４７万元，合并盈余公积５，２３１．４１万元。

四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。

五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所有限公司为本公司出具的编号为大华审字［２０１２］１０８号标准无保留意见的《审计报告》，公司２０１１年度母公司实现净利润３４，３５７，２５０．２３元，提取法定盈余公积金３，４３５，７２５．０２元后，２０１１年度实现可供分配净利润为３０，９２１，５２５．２１元，加上以前年度未分配利润１９４，７９０，２６０．００元，报告期末母公司可供分配利润为２２５，７１１，７８５．２１元。

公司拟实施２０１１年度现金分红的预案为：以２０１１年１２月３１日的总股本１９，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），共计派发现金１，９２０万元。

本次利润分配预案须经２０１１年度股东大会审议批准后实施。

六、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 ２０１２年度会计审计机构，任期一年。

八、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为５万元／年（含税）。

九、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。

十、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于２０１２年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司２０１２年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向交通银行、上海浦东发展银行、中国银行、渤海银行等金融机构申请总额１６０，０００万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

十一、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》。

为满足公司未来业务发展需求，公司与公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司的子公司天津赛象酒店有限公司签署餐饮住宿服务协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了专项意见，对上述议案表示无异议。

本次交易表决时，关联董事张芝泉先生、张建浩先生履行了回避义务。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。

十二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《聘任贾友旗先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理张建浩先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任原公司总调度长贾友旗先生为公司副总经理。贾友旗先生的任期为：自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

十三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《聘任李学霖先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理张建浩先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任李学霖先生为公司副总经理。李学霖先生的任期为：自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，对本议案无异议。

十四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《解聘李建伟先生公司副总经理任职的议案》。

公司副总经理李建伟先生因个人原因辞去副总经理职务，经公司总经理张建浩先生提议，董事会同意李建伟先生辞去公司副总经理职务。其辞职申请自本公告发布之日起生效。李建伟先生辞职后，不在公司任职。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

十五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

公司拟于２０１２年４月２７日上午９：００在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司２０１１年度股东大会。《关于召开２０１１年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月６日

公司高级管理人员简历

贾友旗先生：１９５５年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任现代轮胎厂车间主任，公司工程一部经理。现任公司总调度长。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李学霖先生：１９６１年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津动力机厂小件分厂副厂长；天津动力机厂工具公司副经理；天津百利阳光环保设备有限公司第一副总经理。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－００５

天津赛象科技股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１．关联交易概述

２０１１年１２月２６日，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“甲方”、“公司”或“赛象科技”）与天津赛象酒店有限公司（以下简称：“乙方”或“酒店”）签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。２０１２年４月３日，公司第四届董事会第十五次会议，以３票同意，０票反对、０票弃权审议并通过了《关于公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》。关联董事张芝泉先生、张建浩先生履行了回避义务。公司独立董事事先进行了审查，认为该协议定价公允合理，不损害双方的经济利益，同意签署。

２．预计关联交易类别和金额

２０１２年预计日常关联交易

单位：（人民币）元

关联交易类别	关联人	２０１２年 预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（％）
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	１，５００，０００．００	１，２２２，１６１．７５	１１．０６％

３．自２０１１年１２月２６日至２０１２年４月２日发生本协议下的关联交易的金额为２４３，５６９．３３元。

二、关联人介绍和关联关系

１．基本情况

关联人：天津赛象酒店有限公司

法定代表人：张芝泉

注册资本：贰佰万元人民币

主营业务：旅客住宿；卡拉ＯＫ歌厅；商场；酒吧；公共浴室；游泳馆；游艺室；乒乓球室；网球室；壁球室；美容美发店（生活美容）；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营；服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售；洗衣服务；自有场地租赁；会议服务；复印影印打印；预包装食品零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

住 所：华苑产业区梅苑路８号

截至２０１１年１２月３１日，乙方总资产２１１，７７０，５５５．５７元，净资产－４３，０３５，０７７．４９元，主营业务收入７９，３７３，６２８．４７元。

２．与上市公司的关联关系

协议甲方与乙方都是天津市橡塑机械研究所有限公司投资控股，是同一大股东控制下的两个公司，该关联人符合《股票上市规则》第 １０．１．３条第（二）项之规定。

３．履约能力分析

乙方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。

三、关联交易主要内容

协议中的定价依据是根据乙方对外公布的经营价格，参照乙方对外签订的其他协议价格所确定的。

１．关联交易主要内容

⑴住房：凡赛象科技预定并承担费用的住房，均按下列“赛象科技价格”的房价结算，具体如下：普通楼层消费标准为５５８～１２２５元（人民币），行政楼层消费标准为７５８～２１５０元（人民币）。

⑵餐饮：凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

⑶其他：凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如：酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为５～８．５折。

以上⑴⑵⑶项内容仅限于董事长张芝泉、总经理张建浩或董事长张芝泉、总经理张建浩书面授权的人员预定或签单的消费有效（每次消费签单时的账单为全额账单，每月按扣除折扣后的金额结算）。所有上述消费只允许签单挂账，每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算，酒店开具正式发票。

２．关联交易协议签署情况

此协议有效期自２０１１年１２月２６日起至２０１２年１２月３１日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议，此协议有效期将顺延１２个月。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

签订本协议的目的就是使甲方能够在乙方优惠的范围内享受到合理的价格优惠，从而使甲方减少相关费用，降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理，对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

五、独立董事意见

公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

六、备查文件目录

１． 公司第四届董事会第十五次会议决议；

２． 独立董事事前认可该交易的独立董事意见；

３． 与上述关联企业签订的《服务协议》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月６日

证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－００６

天津赛象科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２３日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于２０１２年４月３日下午１４：００在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

一、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１１年度监事会工作报告》。本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１１年度财务决算报告》。本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２０１１年，公司实现合并营业收入５３，１１９．８４万元，较上年同期增加１，８５８．４５万元，同比上升了３．６３％。２０１１年度利润总额３，７９２．６６万元，较上年同期减少６，８６２．１２万元，同比下降了６４．４０％；净利润３，５４４．０３万元，较上年同期减少５，６３０．７２万元，同比下降了６１．３７％。２０１１年末合并未分配利润２２，５４８．７１万元，合并资本公积７９，９４８．４７万元，合并盈余公积５，２３１．４１万元。

三、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１１年度利润分配预案》。本预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

根据大华会计师事务所有限公司为本公司出具的编号为大华审字［２０１２］１０８号标准无保留意见的审计报告，公司２０１１年度母公司实现净利润３４，３５７，２５０．２３元，提取法定盈余公积金３，４３５，７２５．０２元后，２０１１年度实现可供分配净利润为３０，９２１，５２５．２１元，加上以前年度未分配利润１９４，７９０，２６０．００元，报告期末母公司可供分配利润为２２５，７１１，７８５．２１元。

公司拟实施２０１１年度现金分红的预案为：以２０１１年１２月３１日的总股本１９，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），共计派发现金１，９２０万元。

本次利润分配预案须经２０１１年度股东大会审议批准后实施。

五、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

六、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会主席刘桂荣女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作的正常运行，本届监事会拟提名杜娟女士为公司新任监事候选人。公司该监事候选人杜娟女士最近二年内担任过公司监事职务。监事候选人简历附后。

公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

２０１２年４月６日

监事候选人简历：

杜娟女士：１９６５年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－００７

天津赛象科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１１年年度股东大会。

２．召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

３．公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为２０１２年４月２７日上午９时。

５．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。

６． 出席对象：

（１）截至股权登记日２０１２年４月２３日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

７． 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号天津赛象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

１．《２０１１年度董事会工作报告》；

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

２．《２０１１年度监事会工作报告》；

３．《２０１１年度财务决算报告》；

４．《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

５．《２０１１年度利润分配预案》；

６．《继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；

７．《支付独立董事津贴的议案》；

８． 《关于２０１２年度申请银行授信额度的议案》；

９． 《关于增补公司监事的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（３）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

２．登记时间：２０１２年４月２５日（星期三），上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。

３．登记地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号董事会办公室。

邮编：３００３８４

四、其他事项

１．会议联系方式：

会务常设联系人：刘文安、王佳

电话号码：（０２２）２３７８８１６９

传真号码：（０２２）２３７８８１７９

电子邮箱：ｔｓｔｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

２．会议费用：

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

１．公司第四届董事会第十五次会议决议

２．其他备查文件

附：授权委托书

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月６日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期，公司使用超额募集资金８，０００．００万元永久性补充流动资金。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意该事项的独立意见。保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意赛象科技本次使用超募资金８，０００．００万元永久补充流动资金。截至本期末，公司累计使用募集资金超额部份补充流动资金１６，０００．００万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	用募集资金９，９３８．９７万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于２０１０年２月８日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金９，９３８．９７万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金９，９３８．９７万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，存放于渤海银行募集资金专户（账号为２０００００５１６９０１０３９２），以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１．如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－００８

天津赛象科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００９］１４０１号文核准，并经深圳证券交易所同意，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商渤海证券股份有限公司于２０１０年１月５日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票３，０００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币３１．００元。截至２０１０年１月８日止，本公司共募集资金人民币９３０，０００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币２８，７６７，０００．００元，实际募集资金净额为人民币９０１，２３３，０００．００元。

截至２０１０年１月８日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字［２０１０］４号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币９０１，２３３，０００．００元，与验资报告差额４，３４３，０００．００元，系依据财政部财会［２０１０］２５号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

截至２０１１年１２月３１日，公司使用募集资金合计为人民币４４９，８８８，９０６．８４元；其中募集资金置换预告已投入募集资金投资项目的自筹资金９９，３８９，６８３．７３元；本年度直接投入募集资金项目５４，４７７，５６９．４７元，累计直接投入募集资金项目金额１９０，４９９，２２３．１１元；本年度使用募集资金超额部分补充流动资金８０，０００，０００．００元，累计使用募集资金超额部份补充流动资金１６０，０００，０００．００元。本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入１４，３０９，７７１．３２元，累计净收入２０，１９８，８４６．６６元。截至２０１１年１２月３１日，募集资金余额为人民币４７１，５４２，９３９．８２元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过，并业经本公司２００８年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１，０００万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司于２０１０年２月８日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户，账号为２０００００５１６９０１０３９２，经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《２０１１ 年度董事会工作报告》；
２	《２０１１ 年度监事会工作报告》；
３	《２０１１ 年度财务决算报告》；
４	《２０１１ 年年度报告》及《２０１１ 年年度报告摘要》；
５	《２０１１ 年度利润分配预案》；
６	《继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；
７	《支付独立董事津贴的议案》；
８	《关于２０１２年度申请银行授信额度的议案》；
９	《关于增补公司监事的议案》。

说明：根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，根据该规定，将路演推介费４，３４３，０００．００元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币９０１，２３３，０００．００元，与初始存放金额的差额４，３４３，０００．００元，系由于上述原因，该差额款项已于２０１１年３月２９日存入募集资金专户，存入后募集资金账户增加４，３４３，０００．００元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１．募集资金投资项目资金使用情况。

公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目。其中对募集资金承诺投资总额为６２，６５５万元。本年度投入金额为５，４４７．７６万元。截至期末累计投入金额为２８，９８８．８９万元，截至期末投资进度４６．２７％，项目达到预定可使用状态日期为２０１３年１２月。对项目技术中心和试验车间设计方案的规划审批，由于周边规划环境变化等因素影响，结束时间比预期时间延后，导致进度有些滞后。本年度未产生效益。项目可行性未发生重大变化。

２．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司用募集资金９，９３８．９７万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于２０１０年２月８日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金９，９３８．９７万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金９，９３８．９７万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５．节余募集资金使用情况。

项目正处于建设期，尚未完成，未形成节余募集资金。

６．超募资金使用情况。

本次发行实际募集资金总额为人民币９３，０００万元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币９０，１２３．３万元，超募资金总额为２７，４６８．３万元。为提高募集资金的使用效率，节约财务费用，公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，在２０１１年公司第四届董事会第九次会议审议通过了使用超募资金８，０００万元永久补充流动资金议案，并据此用超募资金人民币８，０００万元补充日常生产经营所需的流动资金。累计使用募集资金超额部分补充流动资金１６，０００．００万元。

７． 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司尚未使用的募集资金共计４７１，５４２，９３９．８２元，将继续用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，存放于渤海银行募集资金专户（账号为２０００００５１６９０１０３９２），以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。

８． 募集资金使用的其他情况。

无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

天津赛象科技股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	－				－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

附表１：募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金项目	银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日金额	存储方式
子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目	渤海银行股份有限公司天津围堤道支行	２０００００５１６９０１０３９２	８９６，８９０，０００．００	１７，０４２，９３９．８２	活期存款
		专户项下纳入监管范围的多个定期存款账户	－－－	４５４，５００，０００．００	定期存单
合计			８９６，８９０，０００．００	４７１，５４２，９３９．８２

附表２：变更募集资金投资项目情况表

　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

募集资金总额

９０，１２３．３０

本年度投入募集资金总额

５，４４７．７６

报告期内变更用途的募集资金总额

－

已累计投入募集资金总额

２８，９８８．８９

累计变更用途的募集资金总额

－

累计变更用途的募集资金总额比例

－

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目

否 否

６２，６５５

６２，６５５

５，４４７．７６

２８，９８８．８９

４６．２７％

２０１３年１２月３１日

０．００

是

否

…

承诺投资项目小计

６２，６５５

６２，６５５

５，４４７．７６

２８，９８８．８９

４６．２７％

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

８，０００．００

１６，０００．００

－

－

－

－

超募资金投向小计

８，０００．００

１６，０００．００

合计

６２，６５５

６２，６５５

１３，４４７．７６

４４，９８８．８９

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

其次，公司的募集资金到位后，由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响，项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟，导致项目进度滞后。２０１１年１０月，公司获得规划方案审批，项目技术中心和试验车间计划于２０１２年上半年开工，２０１３年底完工。 最后，虽然公司的募集资金项目整体完成时间将有所延期，但是前期用自有资金垫付建设的５６０００平方米厂房已经投入试运行，以募集资金购买的机加工设备已陆续投入使用。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－００９

天津赛象科技股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１７日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１１年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张芝泉先生、副董事长兼总经理张建浩先生、独立董事刘维女士、董事会秘书刘文安先生、财务总监朱洪光先生和公司保荐代表人高梅女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月６日

证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－０１０

天津赛象科技股份有限公司

关于监事辞职及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年３月１９日收到公司监事会主席刘桂荣女士的书面辞职报告，刘桂荣女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于刘桂荣女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前， 刘桂荣女士仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。刘桂荣女士辞去监事、监事会主席职务后，不在公司任职。

公司监事会对刘桂荣女士在担任监事会主席职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第四届监事会第九次会议审议，补选杜娟女士担任公司第四届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。

经监事会审查，杜娟女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

２０１２年４月６日

证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－０１１

天津赛象科技股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月２２日收到公司副总经理李建伟先生的书面辞职报告，李建伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。李建伟先生辞去公司副总经理职务后，不在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李建伟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。李建伟先生所负责的公司工作已完成良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对李建伟先生在担任副总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月６日