§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司经营情况的回顾

公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。２０１１年，公司根据远洋捕捞发展形势，确定了“继续发展南太、适度扩展南美、稳定其他业务”的生产经营方针，面对南太金枪鱼资源急剧下降、阿根廷鱿鱼几近绝产、秘鲁鱿鱼资源年间剧烈波动、全年燃油均价创历史新高的严峻局面，审时度势、精心谋划，努力推动主业及各项业务健康发展，通过及时调整生产安排、努力降低运营成本、贴近市场抓好销售等，最大限度保证了全年营业收入和利润稳定，主业项目经营效益继续保持较好水平，参控股项目平稳、健康发展，公司总体经营继续呈现稳定发展局面。

报告期内，公司共捕捞各种鱼货２０，１９４ 吨，同比去年２４，６０６吨下降了１８％。其中捕捞金枪鱼９，１１６吨，比上年同期１０，２４７吨减少１，１３１吨，下降１１％；捕捞阿根廷鱿鱼６６８吨，比上年同期２，４６２吨减少１，７９４吨，下降７３％；捕捞秘鲁鱿鱼１０，４１０吨，比上年同期１１，８９７吨减少１，４８７吨，下降１２％。公司累计实现营业总收入３５，１５５．８７万元，略低于上年同期，实现利润总额６，００９．５１万元，比上年同期增加６．５５％，实现净利润（归属于母公司的净利润）６，１７９．２５万元，比上年同期增加２３．５０％。

本年度生产经营有三个明显特点：一是金枪鱼、阿根廷鱿鱼资源双双呈大幅下降，秘鲁鱿鱼资源年内波动明显、投产船只剧增，油价大幅度上涨，给生产经营带来很大冲击；二是由于产量下降市场供给减少，金枪鱼价格上升、鱿鱼价格高位稳定，在较大程度上弥补了产量下降对效益的影响；三是公司应对得当，尽全力推动生产销售：鱿钓项目通过及时调整生产安排，加大秘鲁渔场投产力度，合理安排修船时机，减轻了资源下降带来的不利影响，同时利用今年前三季度鱿鱼价格高位稳定的有利条件，加大鱿鱼销售力度，稳定了鱿钓项目的经营局势；特别是金枪鱼项目上年底新建６船本年初全部投产，产能进一步扩大，有效抵缓了受资源冲击总产量下降的幅度，同时因新船新装备技术投入应用，优质鱼货比例提高，有力推动了鱼货销售均价的提高，出现产量下降但产值不降局面，较好地弥补了因资源波动导致的减产损失。

（二）对公司未来发展的展望

１、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

从外部环境看，２０１２年国际油价高位运行，捕捞成本居高不下；船员劳务由买方市场转向卖方市场，用工成本呈较大上升，出现招工难；虽然南美阿根廷鱿鱼资源会有所复苏，但南太金枪鱼资源继续处于下降周期的可能性很大，国际渔业管理还在加强，入渔限制越来越严格。从有利方面看，人民币升值幅度减弱，有利于公司以国际市场为销向的鱼产品收益少受汇率影响。从内部环境看，我国在南美鱿鱼钓新增大量船只的局面已经形成，进一步竞争不可避免。

从宏观环境看，２０１２年远洋渔业处于十分有利的国家战略环境，如行业发展符合国家鼓励外向型企业“走出去”战略，也符合国家大力发展现代农业产业政策，国家明确提出“扶持和壮大远洋渔业”，远洋渔业扶持和优惠政策有望得到进一步增强。

２、公司发展战略分析

２０１２年，公司将坚定目标，加快发展主业，以发展保稳定、促增长。一是做好今年新建金枪鱼钓船和鱿鱼钓船工作，强固主业两条鱼支柱；二是研究论证开发公司新的作业类型，寻求对外并购机会，引入新业务，增强发展后劲；三是加快推进南太陆上渔业项目合作进程，延伸产业链条。

３、公司技术创新情况以及对核心竞争力和行业地位的影响

公司近几年连续在新建金枪鱼延绳钓船的技术升级方面进行创新，在提高单船和项目产能、效益方面效果显著。２０１２年，将再建６艘金枪鱼船，为适应作业渔场范围、资源和入渔政策等变化，新造船将适当增大船型主尺度，进一步优化配置，延长续航力，扩大超低温鱼舱，选用高效低耗、性能更优的主副机和冷冻设备。同时，若各方面条件具备，适时新建４艘新型鱿鱼钓船，在优化舱容布置、降低船员劳动强度、鱼货深加工等方面进行技术升级。此外，还将在优化捕捞作业流程，改良渔具渔法技术，提高渔场分析预测能力，研究船上鱼货加工技术等方面进行研究和实践。通过技术创新，主业项目将进一步发展壮大，企业核心竞争力继续提高，在行业中的领先优势和影响力进一步扩大。

４、资金需求及使用计划

（１）公司２０１２年拟投入４，６８０ 万元建造金枪鱼延绳钓船６艘。

（２）公司２０１２年拟开工建造专业鱿鱼钓船４艘，总投资１１，１２０ 万元，其中２０１２年投入７，８４０万元。

上述资金均通过自有资金或融资方式解决。

５、在经营中出现的问题与困难及解决方案

（１）经营中的困难：

①燃油、物资、运输、维修服务等价格持续上涨，成本居高不下。２０１１年度公司远洋渔业项目燃油均价超过了１０００美元／吨，创历史新高，预计２０１２年形势不会有根本性转变。

②船员招工难，人工成本持续上涨，船员流动性大，船员队伍整体素质下降，对生产经营影响越来越大。

③捕捞资源仍然处于低位。金枪鱼资源继２０１１年大幅下降后，预计２０１２年资源仍可能在下降周期徘徊；阿根廷鱿鱼资源虽然有所恢复，但不会回升到资源高峰水平；秘鲁鱿鱼资源因投入渔船增加，能否承受住新的捕捞压力有待检验。

④远洋渔业竞争由捕捞向运输、补给、销售等相关领域延伸，竞争加剧。

（２）采取的措施

①加强成本费用控制。通过强化成本考核、厉行比价采购、加强海上生产组织，减少无效作业航行、合理安排加油等，尽量降低燃油、物资、运输及修理服务成本。

②加强船员队伍建设。通过加强船员培训、扩大招工地区、尝试雇用外籍船员、调整船员收入分配政策等，提高船员队伍素质，缓解招工难问题。

③积极应对资源下降和波动。通过动态调整生产计划，合理配置阿根廷渔场和秘鲁渔场的捕捞力量，优化金枪鱼项目的产品结构，增加超低温、半超低温、冷鲜鱼货等高价值产品比例，积极把握鱼货销售时机等措施，最大限度减少捕捞产量下降的影响。

④加快发展主业，努力提升公司在行业中的位势，增强核心竞争力。

６、新年度的经营计划

着重做好生产计划预案化和生产经营精细化管理，下大力气提高海上生产组织水平，调整用工政策，稳定一批业务水平高的职务船员，持续加强成本费用控制。金枪鱼项目要充分利用生产规模、业绩处于南太海域同类作业前列的有利位势，进一步发挥企业实力，使项目在后勤补给、产品销售等方面合作掌握主动，获得更大收益；在海上优质渔获捕捞、冷藏等方面进行精细操作，加大优化产品结构力度，提升项目整体盈利能力。鱿鱼钓项目要抓住２０１２年阿根廷鱿鱼资源有所回升的有利时机，合理安排捕捞生产和鱼货销售计划，争取恢复较好的效益水平，要通过提高中心渔场探捕和船队海上生产协同，提高项目在同业中的竞争力和规模优势，促使全年效益稳定。韶关房地产项目重点抓好一期销售，争取多实现利润，稳步推进后续工程建设；其它业务要积极开拓，创新经营，努力实现效益持续增长。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期营业外收入比前一报告期增加２４３％ ，主要是由于收到政府补贴增加所致。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００７９８ 证券简称：中水渔业 公告编号：２０１２－００２

中水集团远洋股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、中水集团远洋股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１２年３月２３日以书面形式发出会议通知。

２、本次会议于２０１２年３月３１日在北京中水大厦６层公司会议室以现场会议的方式召开。

３、本次会议应出席董事９人，实际出席９人。

４、本次会议由董事长吴湘峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

５、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

１、审议并通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议并通过了公司《２０１１年度董事会报告》：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度报告》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

３、审议并通过了公司《２０１１年度财务决算报告》：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度报告》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、审议并通过了公司《２０１１年度利润分配预案》：

经中审亚太会计师事务所审计，公司２０１１年度未分配利润为１３，７６５万元，公司董事会提议向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），公司２０１１年度不进行资本公积金转增股本。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

５、审议并通过了公司《２０１１年度报告》和《２０１１年度报告摘要》：

本议案具体内容见本公司同日在中国证券报刊登的《２０１１年度报告摘要》和巨潮资讯网刊登的《２０１１年度报告》、《２０１１年度报告摘要》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

６、审议并通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

７、审议并通过了公司２０１１年度证券投资事项：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度报告》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

８、审议并通过了公司高管人员２０１１年年度报酬事项：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度报告》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

９、审议修改公司章程中营业范围条款事项：

根据公司章程规定，因企业法人营业执照中经营范围变更，为此将公司章程中第十三条中：“水产品批发（有效期至２０１１年６月１７日）”修改为水产品批发（有效期至２０１４年６月１５日）”。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

１０、审议并通过了《实施内部控制规范工作方案和总体运行表》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１１、审议并通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》：

公司董事会决定于２０１２年４月２７日召开公司２０１１年度股东大会，本议案的具体内容见本公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

二○一二年三月三十一日

证券代码：０００７９８ 证券简称：中水渔业 公告编号：２０１２－００３

中水集团远洋股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、中水集团远洋股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１２年３月２３日以书面形式发出会议通知。

２、本次会议于２０１２年３月３１日在北京中水大厦６层公司会议室以现场会议的方式召开。

３、公司４名监事全部出席了本次会议。

４、本次会议由监事会主席沈庙成先生主持，公司高管人员列席了会议。

５、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、审查并通过了公司《２０１１年度监事会报告》：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度报告》。

本议案同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２、审查并通过了公司《２０１１年度财务决算报告》：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度报告》。

本议案同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

３、审查并通过公司《２０１１年度利润分配预案》：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第八次会议决议公告》。

本议案同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

４、审查并通过公司《２０１１年度报告》和《２０１１年度报告摘要》：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度报告》。

本议案同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

５、审查并通过公司《２０１１年度内部控制制度自我评价报告》：

本议案具体内容见本公司同日在巨潮资讯网刊登的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

三、公司监事会对２０１１年度有关情况发表意见如下：

１、公司监事会对公司依法运作情况发表意见：

２０１１年度公司监事会全部参加了公司召开的股东大会，列席参加了公司董事会的历次会议。公司监事会认为：公司的决策符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司建立了较为完善的内控制度；公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、公司监事会对公司２０１１年度财务状况发表意见：

２０１１年度公司监事会对公司的财务状况和财务报告、报表进行了检查和核实。认为公司严格执行了国家及有关部委颁发的各项法规和制度，财务制度健全有效，公司的财务报告、报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、公司监事会对公司２０１１年度报告发表意见：

经认真审议，公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；公司２０１１年度报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出本公司在本报告期的经营管理和财务状况等事项；中审亚太会计师事务所对公司２０１１年度财务状况和经营状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

４、公司监事会对公司内部控制制度自我评价情况发表意见：

我们根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１１年度报告工作的通知》的要求，公司监事会对公司《内部控制制度自我评价报告》进行了认真的审查，并对自我评价报告中所涉及的各项内部控制制度进行了详细的查阅并核实了各项内部控制制度的落实情况后，发表意见如下：

公司的内部控制机构健全完善，内部控制制度完整齐备，公司通过内部控制机构，使公司内部控制制度得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用。

５、公司监事会对公司关联交易事项发表意见：

公司监事会对公司２０１１年度发生的关联交易事项进行了审查，认为公司发生的日常关联交易事项是由于公司的生产经营特点所致，公司关联交易均以市场原则进行，公平合理，未发现内幕交易及损害部分股东或公司利益的情况。

四、备查文件

１、经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第四次会议决议。

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

二○一二年三月三十一日

证券代码：０００７９８ 证券简称：中水渔业 公告编号：２０１２－００４

中水集团远洋股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、届次：２０１１年度股东大会。

２、召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。

３、召开时间：２０１２年４月２７日上午９：００召开。

４、召开地点：北京市西单民丰胡同３１号中水大厦６层会议室。

５、召开方式：现场记名投票表决方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年４月２０日交易结束在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会报告》；

２、审议《２０１１年度监事会报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《２０１１年度利润分配预案》；

５、审议《２０１１年度报告正文和摘要》；

６、审议《修改公司章程中营业范围条款议案》。

上述议案详细内容请查阅本公司于２０１２年４月６日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《２０１１年度报告》、《２０１１年度报告摘要》、《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》。

本次股东大会还将听取《独立董事２０１１年度述职报告》。

三、会议登记方式：

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：会议登记时间：２０１２年４月２５日至２６日上午８：３０—１１：３０，下午１３：００—１６：３０登记。

３、登记地点：北京市西单民丰胡同３１号中水大厦６层６１３室董事会办公室。

４、登记手续：

（１）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证登记；

（３）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书原件和出席人身份证登记。

５、授权委托书：（附后）

四、其他事项

１、会议联系方式：联 系 人：吕慧玲

联系电话：（０１０）８８０６７４６１

传 真：（０１０）８８０６７４６３

邮政编码：１０００３２

２、会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件：

１、本公司第五届董事会第八次会议决议；

２、本公司第五届监事会第四次会议决议；

３、其他备查文件。

备查文件备置地点为本公司董事会办公室。

中水集团远洋股份有限公司董事会

二○一二年三月三十一日

附件：授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中水集团远洋股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。

本人对中水集团远洋股份有限公司２０１１年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

证券代码：０００７９８ 证券简称：中水渔业 公告编号：２０１２－００５

中水集团远洋股份有限公司

２０１２年度内部控制规范实施工作方案

一、基本情况介绍

１、公司基本情况：公司简称：中水渔业；股票代码：０００７９８；上市地：深圳证券交易所；公司的性质：国有控股；组织架构：

■

２、内控规范实施工作组织架构：

（１）内控规范实施领导小组：

组长：董事长吴湘峰

副组长：总经理王鄂生

组员：副总经理荆春德、副总经理张光华、总会计师佟众恒、总经济师王忠尧、纪委书记刘影、董事会秘书陈明

（２）内控规范实施工作小组：

组长：副总经理张光华

副组长：董事会秘书陈明

组员：纪委书记兼总经理办公室主任刘影、副总会计师兼财务资金部总经理王小霞、人力资源部总经理张临珠、生产管理部总经理王洪军、发展计划部副总经理曹永俊、审计部副总经理李占杰、安全生产管理办公室主任秦正军

（３）内控规范实施工作牵头部门：发展计划部

内控规范实施工作指定联络人：曹永俊

联系方式： ８８０６７４３５（办）

牵头部门的人员构成情况：共有四人，其中部门领导两人，一般员工两人。

工作机制：

成立“内控规范实施领导小组”和“内控规范实施工作小组”，“内控规范实施领导小组”组长由公司董事长亲自担任，指定发展计划部为内控实施工作的牵头部门，在“内控规范实施领导小组”和“内控规范实施工作小组”的领导下，组织协调各职能部门在现有内控及管理体系的基础上，按照风险管理的思路和模式构建和完善公司内控规范体系，加强和规范公司内部管理，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。明确相关部门的责任，切实做到认识到位、组织到位、人员到位。

工作职责：

按照“内控规范实施领导小组”和“内控规范实施工作小组”要求，组织协调各部门制定切实可行的内控操作方案，督促工作计划进度的执行落实，上传下达有关信息，汇总统筹方案报告。

汇报路径：

各部门参加人员向本部门负责人汇报，各部门负责人联系发展计划部，发展计划部向“内控规范实施工作小组”汇报，“内控规范实施工作小组”向“内控规范实施领导小组”汇报，“内控规范实施领导小组”向公司董事会和监事会汇报。公司董事会秘书负责向北京市证监局汇报及联系。

３、内部控制实施工作有关聘请咨询机构的考虑和计划：

待定。

４、前期开展的内控建设工作情况、已取得的阶段性成果、尚未完成的事项。

２０１１年，公司对企业内部各项管理制度进行了全面的整理、修订和完善，完成了《中水集团远洋股份有限公司制度汇编》，在制度汇编中囊括了公司治理、党建工作、战略投资、统计管理、人事管理、财务管理、生产经营管理、审计监察、外事外经管理、法律、风险管理、综合管理等共计６２项管理制度。同时公司根据国资委和大股东中农发集团的要求，在已经开展的中央企业全面风险管理工作的基础上，进一步完善企业风险事件库，评估出企业重大风险，制定并落实重大风险管理策略和解决方案。

二、内部控制建设工作计划

制定内部控制建设工作计划，包括工作任务，计划完成时间及责任人。其中工作任务包括但不限于：

１、确定内部控制实施的范围和内容：

计划完成时间：２０１２年５月１５日前，责任人：张光华

２、梳理风险，编制风险清单：

计划完成时间：２０１２年５月１５日前，责任人：张军伟

３、将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷：

计划完成时间：２０１２年６月３０日前，责任人：曹永俊

４、制定内控缺陷整改方案；

计划完成时间：２０１２年８月３１日前，责任人：曹永俊

５、落实缺陷整改工作，可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等；

计划完成时间：２０１２年１０月３１日前，责任人：张光华

６、检查整改效果：

计划完成时间：２０１２年１２月３０日前，责任人：张光华

７、按照要求披露内控实施工作情况：

计划完成时间：２０１３年４月３０日前，责任人：陈明

三、内部控制自我评价工作计划

制定内部控制自我评价工作计划，包括工作任务，计划完成时间及责任人。其中工作任务包括但不限于：

１、编制自我评价工作计划：

计划完成时间：２０１２年１０月１５日前，责任人：曹永俊

２、确定内部控制缺陷的评价标准：

（包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷）

计划完成时间：２０１２年１１月３０日前，责任人：张光华

３、组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿：

计划完成时间：２０１２年１２月３１日前，责任人：张光华

４、对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单：

计划完成时间：２０１３年１月３１日前，责任人：张光华

５、根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告：

计划完成时间：２０１３年２月２９日前，责任人：张光华、陈明

６、按照要求披露内部控制自我评价报告：

计划完成时间：２０１３年４月３０日前，责任人：陈明

四、内部控制审计工作计划

制定内部控制审计工作计划，包括工作任务，计划完成时间及责任人。其中工作任务包括但不限于：

１、确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所：

中审亚太会计师事务所有限公司

２、按照要求披露内部控制审计报告。

计划完成时间：２０１３年４月３０日前，责任人：陈明

中水集团远洋股份有限公司董事会

二○一二年三月三十一日

股票简称	中水渔业
股票代码	０００７９８
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈明	吕慧玲
联系地址	北京市西城区西单民丰胡同３１号中水大厦６１３室	北京市西城区西单民丰胡同３１号中水大厦６１３室
电话	（０１０）８８０６－７４６１	（０１０）８８０６－７４６１
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	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	３５１，５５８，６５９．６３	３６４，４８０，７４０．６５	－３．５５％	３５０，９５０，９１５．３５
营业利润（元）	－５，９０３，６３２．７３	３０，８４８，１３９．４９	－１１９．１４％	１５，６７８，３３４．１９
利润总额（元）	６０，０９５，０７５．７７	５６，４０２，９５０．４１	６．５５％	２２，１９９，１３９．２２
归属于上市公司股东的净利润（元）	６１，７９２，４７０．２８	５０，０３３，２１５．１９	２３．５０％	２５，９４８，６４７．２８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－４，７６９，５４７．９６	２３，５０９，４９０．０４	－１２０．２９％	２，６８８，３７０．７３
经营活动产生的现金流量净额（元）	３２，７９５，８３７．５７	６６，６８９，１８８．４１	－５０．８２％	８５，６９８，３６１．４０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	９２４，２５９，６３２．５３	７８５，７４４，１１２．９９	１７．６３％	７１４，４５２，５２６．０９
负债总额（元）	１９６，６１５，６６９．６０	９８，５０８，８６６．１３	９９．５９％	５９，２７８，４１７．４３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７１９，９６５，４１６．６７	６７８，５７５，１０３．３４	６．１０％	６４１，４６０，２７８．８１
总股本（股）	３１９，４５５，０００．００	３１９，４５５，０００．００	０．００％	３１９，４５５，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１６	１８．７５％	０．０８
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．１６	１８．７５％	０．０８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０１	０．０７	－１１４．２９％	０．００８４
加权平均净资产收益率（％）	８．７９％	７．５４％	１．２５％	４．０８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．６８％	３．５４％	－４．２２％	０．４３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０	０．２１	－５２．３８％	０．２７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．２５	２．１２	６．１３％	２．０１
资产负债率（％）	２１．２７％	１２．５４％	８．７３％	８．３０％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	２０，５３５．１５	固定资产处置损益	－３６，２１２．２０	１３，２９２，９２６．４０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６６，０８５，８４１．４６	政府补助	２４，８８１，４０１．２４	４，００５，９０７．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	５２４，７６４．６８	公允价值变动损益及处置收益	１，３９４，２１６．４０	４，５０５，８８０．９１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５５，４７８．２０		７０９，６２１．８９	２，５０１，４１３．５０
所得税影响额	－１８４，４７１．９７		－４０７，５９２．０２	－１１，７７１．０５
少数股东权益影响额	５９，８７０．７２		－１７，７１０．１６	－１，０３３，７２２．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０．００		０．００	－３５８．２１
合计	６６，５６２，０１８．２４	－	２６，５２３，７２５．１５	２３，２６０，２７６．５５

２０１１年末股东总数	２４，３５１		本年度报告公布日前一个月末股东总数				２４，１８１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
中国农业发展集团有限公司	国有法人	２５．３６％		８１，００３，１３３
中国水产舟山海洋渔业公司	国有法人	２０．３６％		６５，０３２，１５４				３０，０００，０００
中国华农资产经营公司	国有法人	１３．４６％		４３，００９，７１３
胡光剑	境内自然人	０．４４％		１，４０９，０００
楼杨平	境内自然人	０．３３％		１，０５３，９０１
耿汝明	境内自然人	０．３０％		９５１，７８４
王玲	境内自然人	０．２４％		７７６，００２
王冬香	境内自然人	０．２１％		６６２，４００
聂建设	境内自然人	０．２０％		６２９，４００
王丽芬	境内自然人	０．１９％		６０５，４１６
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国农业发展集团有限公司		８１，００３，１３３				人民币普通股
中国水产舟山海洋渔业公司		６５，０３２，１５４				人民币普通股
中国华农资产经营公司		４３，００９，７１３				人民币普通股
胡光剑		１，４０９，０００				人民币普通股
楼杨平		１，０５３，９０１				人民币普通股
耿汝明		９５１，７８４				人民币普通股
王玲		７７６，００２				人民币普通股
王冬香		６６２，４００				人民币普通股
聂建设		６２９，４００				人民币普通股
王丽芬		６０５，４１６				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司，三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
捕捞业	２８，７５４．９５	２１，８７２．７２	２３．９３％	－４．７５％	７．２６％	－８．５２％
销售业	８３８．６３	７１７．１１	１４．４９％	６５．３６％	５５．４８％	５．４３％
修船业	４，７０５．４９	３，５９３．３９	２３．６３％	－５．７２％	－１０．７５％	４．３０％
餐饮业	４７５．４０	１８８．１９	６０．４１％	２８．２０％	１０７．４７％	－１５．１３％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
金枪鱼	１８，３６１．０５	１４，２８２．８８	２２．２１％	１．２０％	２１．６４％	－１３．０７％
鱿鱼	１０，３９３．９０	７，５８９．８４	２６．９８％	－１３．７０％	－１２．２５％	－１．２１％
餐饮	４７５．４０	１８８．１９	６０．４１％	２８．２０％	１０７．４７％	－１５．１３％
修船	４，７０５．４９	３，５９３．３９	２３．６３％	－５．７２％	－１０．７５％	４．３０％
其他	８３８．６３	７１７．１１	１４．４９％	６５．３６％	５５．４８％	５．４３％

序号	议案	赞成	反对	弃权
１	２０１１年度董事会报告
２	２０１１年度监事会报告
３	２０１１年度财务决算报告
４	２０１１年度利润分配预案
５	２０１１年度报告正文和摘要
６	修改公司章程中营业范围条款议案