§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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３．３ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
１、报告期内公司经营情况的回顾
（１）报告期内公司总体经营情况
２０１１年，是公司超常规、大发展的一年，也是公司煤炭开采主业迅速拓展的一年。全年公司紧紧围绕着制订的十年发展规划，充分借力资本市场加快主业发展，克服了公司快速发展中遇到的各种困难，实现了公司所属煤矿数量、煤炭资源储量的大幅度增加，产能规模和经济效益的大幅度提升。回顾过去的一年，公司取得了很大成绩，做了大量艰苦细致的工作，具体可以概括为：突出了三条主线、狠抓了安全生产、强化了基础管控。
第一条主线是加快企业发展。首先，加快对煤炭主业的投资发展，完成了新疆双安煤矿、山西灵石银源新生和银源安苑等项目收购，实现了年初提出的产能扩张目标；其次，加快公司所属煤炭的技改和项目建设进度，释放公司产能，以“早投产、早出煤、早见效”为目标，努力克服各技改矿井施工过程中的困难，实现年初制定的技改进度和目标；第三，公司发展战略实施进展良好，通过一年多的努力，公司“主打山西、接续陕蒙、后备新疆”三大发展布局初步形成，三大主业的煤炭、电力和煤炭贸易已经逐步实施。第二条主线是开展资本运作。年度内充分利用上市公司这一融资平台，借助资本市场的融资功能，通过非公开发行股票、公司债券发行及多渠道信贷融资，为公司快速发展提供了有力的资金保障。第三条主线是提升公司业绩。围绕业绩增长公司采取了增产、增效和节支三大措施，通过积极组织原煤生产、深入挖掘生产潜力、充分协调外部关系实现了增产目标，通过煤质增收、销售增收及税费增收实现了公司增效，通过降低工程费用、采购费用、成本费用实现了公司的降耗节支目标。
在做好公司经营工作的同时，狠抓安全生产管理，加强安全监管体系的建设。一是控制水患，一方面组建专业探放队伍，配备探放设备；另一方面由生产、安全等部门牵头进行了大量的地质调查工作，探索出一套独具特色的防治水管理新模式，即：“三区管理、三探结合、四个到位和一个杜绝”，有效避免了水害事故发生。二是改造系统，通过采掘工艺升级，提高安全生产能力和原煤产量及掘进效率；通过生产系统升级，改善了井下条件，满足了生产和安全需要。目前，公司的生产和技改矿井系统水平已走在当地煤矿前列。三是标准化建设，进一步推动安全质量标准化建设工作，经过宣传启动、广泛推进和全面提高三个阶段，公司生产矿井达到省二级标准，技改矿井推进现场标准化水平，目前公司已有四个矿井达到省Ａ级矿井标准。
同时，公司不断强化基础管控。围绕基础管理重点做好：一是完善了治理结构，按照发展和业务管理要求，公司进一步调整管理结构，调整和配备了专业管理人员，对新收购煤矿充实配备了专业“六长”人员，公司自上而下的组织体系趋于完善和规范；二是理顺了管控程序，重点突出集权与分权相结合，发挥民企机制优势，最大限度提高了工作效率；三是加强了业绩考核，全面开展企业经营绩效考核工作，实行月度、季度和年度考核，做到综合与专项考核相结合，年终考核先审计后兑现，提高了公司整体经营业绩；四是突出了队伍建设，公司大力引进了各类管理和技术人才，不断加强职工和干部队伍建设，为了吸引和留住人才，公司相继出台了相关的长期激励方案和员工福利管理办法等，并通过学习和培训不断提升职工和干部队伍素质。
报告期内，公司煤炭主业规模不断扩大，各项经营管理工作取得显著成绩，经济效益得到大幅度提升。全年实现原煤产量２６３万吨，洗精煤８２万吨，煤炭贸易量２１万吨。全年实现营业收入２，０６１，７５７，９０５．２７元，较去年同期２，７９４，７９４，７７６．８３元减少２６．２３％，主要系本期实现公司主业转型，营业收入全部为煤炭业务收入，较去年相比减少油品业务收入所致；营业利润４５１，１００，６２３．８０元，较去年同期２３８，５４３，９１３．２６元增长８９．１１％，归属于母公司所有者的净利润３２２，３０６，３９６．７２元，较去年同期１３２，０６４，６７０．１８元增长１４４．０５％，主要系煤炭业务实现净利润增加所致。
（２）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务为：煤炭开采与经营、煤炭洗选加工。
①主营业务分行业、产品情况表（占公司营业收入或营业利润总额１０％以上）
单位：元 币种：人民币
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②主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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③主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
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④公司资产构成变化情况
单位：元 币种：人民币
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变动原因：
——货币资金期末数较期初数增长了９９．５９％，主要系本期销售增长、银行借款及银行承兑汇票保证金增加所致。
——应收票据期末数较期初数增加５．４８倍，主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算增加所致。
——应收账款期末数较期初数增加９．４５倍，主要原因系本期煤炭销售收入及合并范围增加所致。
——预付款项期末数较期初数增加３．５４倍，主要原因系本期对拟收购各煤矿支付的股权收购款、资产收购款及煤矿技改投入所致。
——应收股利期末数较期初数减少９５．７２％，主要原因系本期股利收回所致。
——其他应收款期末数较期初数增加３．５０倍，主要原因系本期新收购子公司导致合并范围增加所致。
——存货期末数较期初数增加４．２３倍，主要原因系本期原材料采购增加及产量增加所致。
——长期股权投资较期初数增加２１．１２倍，主要原因系本期增加对外投资所致。
——固定资产期末数较期初数增加３．０７倍，主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。
——在建工程期末数较期初数增加１０．０２倍，主要原因系本期收购子公司改扩建工程尚未完工所致。
——无形资产期末数较期初数增加２．３０倍，主要原因系本期合并范围增加带来的采矿权增加所致。
——长期待摊费用期末数较期初数增加９．７９倍，主要原因系本期子公司改扩建导致地面各村庄搬迁费增加所致。
——递延所得税资产期末数较期初数增加２２．６３倍，主要原因系本期计提资产减值准备等引起暂时性差异所致。
——短期借款期末数较期初数增加２．７３倍，主要原因系本期收购煤矿流动资金需求增加，从而银行借款大幅增加所致。
——应付票据期末数较期初数减少２０．３４％，主要原因系本期应付票据到期承兑所致。
——应付账款期末数较期初数增长１．６６倍，主要原因系本期应付工程设备款增加所致。
——预收款项期末数较期初数增加９６．２７％，主要原因系本期预收货款尚未实现收入增加所致。
——应付职工薪酬期末数较期初数增加６．６０倍，主要原因系本期收购煤矿导致人员增加所致。
——应交税费期末数较期初数增加１．４２倍，主要原因系本期效益大幅增长，应缴企业所得税增加所致。
——应付利息期末数较期初数增加６６．１９倍，主要原因系本期长期借款增加计提的尚未到期支付的应付利息所致。
——其他应付款期末数较期初数增加３．４２倍，主要原因系本期收购煤矿合并范围增加及信用证增加所致。
——一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加１倍，主要原因系本期长期借款在一年内到期所致。
——长期借款期末数较期初数增长４．４９倍，主要原因系本期向中信信托有限公司和江西国际信托借款所致。
——应付债券期末数较期初数大幅增加的原因系本期新发行债券所致。
——长期应付款期末数较期初数减少２４．０２％，主要原因系本期处置长期应付款所致。
——实收资本期末数较期初数增长９２．０７％，主要原因系本期非公开发行股票以及本期实施分红导致股本增加所致。
——资本公积期末数较期初数增长７．４６倍，主要原因是本期非公开发行股票，股本溢价所致。
——专项储备期末数较期初数增加３．６４倍，主要原因系本期原煤产量较上期大幅增加导致计提专项储备金额增加所致。
——未分配利润期末数较期初数增加１．８７倍，主要原因系本期实现净利润较上期大幅增加所致。
——少数股东权益期末数较期初数增加１３．３６倍，主要原因系本期合并范围发生变化增加少数股东所享有的权益所致。
⑤公司费用及所得税变化情况
单位：元 币种：人民币
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⑥公司现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
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（３）公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩
①主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
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②投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
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２、对公司未来发展的展望
（１）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
２０１１年，在宏观经济政策紧缩的大背景下，国内煤炭生产与消费仍然保持较快的增长。全年煤炭经济运行继续保持平稳态势，市场供需基本平衡，价格高位波动。全年影响煤炭行业运行的因素主要有：１、煤炭资源税政策，国务院关于修改〈中华人民共和国资源税暂行条例〉的决定》自２０１１年１１月１日起施行。其中焦煤税率调整为８－２０元／吨，其它煤炭０．３－５元／吨。整体来说，此次资源税调整对煤炭影响小；２、上网电价上调。特别是２０１１年１１月３０日，国家发改委打出了“限煤价、调电价”的组合拳，规定自２０１２年１月１日起的电煤合同煤价涨幅不得超过今年合同价格的５％，同时主要港口热值５，５００大卡的市场电煤平仓价格最高不得超过每吨８００元。此次政策调整对煤炭的短期价格造成一定负面影响，但是无法改变中长期煤价上涨的走势；３、受国家宏观政策方面的影响，房地产调控政策、国内信贷方面的政策等等，经济增长出现放缓，电力、钢铁、水泥等部分高耗能产品产量明显下滑，致使煤炭需求相对降低，市场出现旺季不旺的情形；４、铁路运力对煤炭运输的影响。受西部省区煤炭产量快速增长影响，运输环节对煤炭市场的制约进一步凸显。由于西部地区铁路运力的增长明显滞后于煤炭产量的增长，加大了煤炭运输成本，增加了铁路运输压力，对煤价上涨起到了一定推动作用。以上这些因素都对２０１１年全年的煤炭行业运行产生影响。
２０１２年，随着全国各主要产煤区煤炭资源整合与矿井重组工作进行，地方规划的大型矿井相继投产，预计２０１２年，全国煤炭总产能将达４２亿吨，过剩的煤炭产能，将抑制煤炭价格继续上扬。此外，需求萎缩加剧煤炭市场可能出现供大于求的矛盾。２０１２年，国内外煤炭需求不仅无法大幅增长，甚至会出现萎缩。专家表示，调控房地产政策继续执行，既有助于挤压房地产泡沫，防范和化解金融风险，又将有效遏制煤炭、石油、电力等资源能源类产品的消耗。
但是，由于无烟煤和优质炼焦煤已经成为稀缺资源，且受到国家严格控制并掌握在少数企业手中，这些企业市场掌控能力较强，完全可能根据市场需求调整产能释放节奏。因此，虽然动力煤和化工用烟煤价格在２０１２年将出现松动甚至下跌，但无烟块煤和优质炼焦煤价格将依然坚挺。另外，由于铁路运输瓶颈依然存在，加上国内主要产煤地区煤炭行业整合仍然在加快推进，２０１２年煤炭价格大幅下跌的风险并不大，煤炭行业的定价能力依然存在。另一个重要的因素是，由于未来国际国内市场油价仍将继续高位运行，相应地，因煤炭与之存在一定的比价关系和供需互补特性，煤炭价格在需求增速放缓的背景下也很难出现大跌。由此可以预计２０１２年煤炭行业总体走势延续增长态势，但增速会出现放缓的迹象。
从目前的行业发展趋势和竞争格局来看，前全国煤炭企业数量正在大幅减少，在全国煤炭主要产煤区兼并重组推动下，大型煤炭企业产量占比将大幅上升。大集团、大型化是煤炭工业未来发展的方向，煤炭集中度将进一步提高。国家也将继续鼓励煤炭企业实施跨地区、跨行业、跨所有制的重组整合，推进小型煤矿兼并重组，大幅度减少办矿主体，提高竞争能力。公司自２００９年获得山西省整合重组资格后开始涉足煤炭行业，积极响应国家煤炭资源重组整合政策，经过两年多以来的快速发展，目前已初具规模，形成了在山西灵石地区拥有荡荡岭等９座煤矿，生产规模达５４０万吨／年，煤炭保有储量３．２亿吨；陕西地区拥有储量达１１亿吨的优质煤炭资源；新疆地区拥有１座１２０万吨煤矿。目前，公司“主打山西、接续陕蒙、后备新疆”的三地发展布局已经初步形成，为后续公司向国内煤炭骨干企业转型奠定了坚实的基础。公司在十年规划中也已明确提出：至２０２０年公司将发展成为煤炭采选年产能达到３，０００万吨以上规模的煤炭企业，实现公司向大型煤炭企业的跨越。
（２）公司发展战略及发展规划
２０１２年，公司总的发展思路是“调整、稳健、提升”。公司将紧紧围绕“三大主业、三大基地、三千万吨”的大目标进行，按照“主打山西、接续陕蒙、后备新疆”的总原则，做到稳健发展。一是进一步加大山西煤矿收购重组力度，实现在山西拥有三个煤矿重组主体，产能达到一千万吨目标；二是陕西地区在继续加强与合作方合作的基础上，抓好陕西亿华矿业开工准备工作，三年内实现陕西地区千万吨级规模；三是新疆地区在抓好双安煤矿生产经营和技术改造的同时，做好下一个煤矿收购项目的前期工作，真正实现以疆养疆目标。公司属资源性企业，拥有资源储备是公司可持续发展的基础，下一步争取在新疆地区获取更多的后续资源，为公司实现百亿吨煤炭资源储备打下坚实基础；四是电力业务在２０１２年要开工新疆热电厂，推进新疆公司率先实现煤电一体化。同时要加快陕西、江苏地区大型电厂前期工作进度，为公司后续电力发展、迎接电力行业即将到来的投资机会做好技术储备。通过２０１２年的发展，公司将初步实现煤炭总产能２，０００万吨，电力生产建设起步的发展目标。
２０１２年发展目标：在山西拥有三个煤炭生产主体资格，总控产能达到１，０００万吨以上，其中新收购煤矿总规模４６５万吨以上。新疆再收购一座煤矿，产能规模力争三年内达到６００万吨以上。陕西亿华矿业所属海则滩煤矿设计产能６００～８００万吨，力争年底前开工建设。澳大利亚项目启动前期工作。
２０１２年公司所属煤矿总设计产能规模力争达到２，０００万吨，煤炭资源保有储量力争超过２０亿吨，三大煤炭生产基地建设进一步推进。
２０１２年经营目标：实现营业收入目标６５亿元以上，净利润目标１２亿元以上。原煤产量目标７００万吨以上，洗精煤目标３００万吨以上。
（３）公司未来资金需求及使用计划
随着公司发展战略的逐步实施，公司煤炭业务的快速发展，以及公司后续进行的煤矿资源收购与兼并等，公司发展将需要大量的资金支持。另外，随着公司电力产业的筹划与发展，后续也需要投入大量资金。因此，未来公司经营发展对资金需求压力仍较大。
公司将积极拓展融资渠道，利用好资本运营平台，充分发挥上市公司融资功能，创建多币种直接融资渠道，积极开拓国际市场，打通国际融资渠道，争取２０１３年上半年完成Ｈ股发行，为公司后续发展提供有力资金保障。同时将结合自身发展状况、资本市场和金融市场的形势等因素，继续探索通过发行公司债券、短期融资券、中期票据等方式，一方面努力降低融资成本，另一方面积极进行多渠道融资，以确保公司各项业务快速发展对资金的需求。
（４）公司面临的风险因素及采取的对策和措施
①从宏观政策分析：宏观形势趋紧，经营环境不容乐观。
当前国际经济形势复杂，国际国内经济运行中不确定因素很多，直接对公司经营与发展产生不利影响：一是融资困难仍然很大，融资成本仍然较高，货币政策走向势必影响公司发展对融资的需求；二是煤炭行业税费政策调整力度加大，国家已经出台了煤炭资源税改革政策，部分地区还出台煤炭价格调节基金，这些政策的实施，必将在一定程度上压缩企业的利润空间；三是行业宏观风险进一步增加，煤炭行业一大批新建、改扩建矿井陆续投产和释放产能，钢铁、电力等煤炭下游产业的不景气，２０１２年的煤炭价格特别是焦煤价格存在一定的波动压力。
②从企业层面分析：存在问题较突出，风险进一步增加。
一是这两年公司的生产任务安排较重，使生产接续变得比较紧张；二是新项目收购的接管时间直接影响产能目标，煤炭价格的波动必将影响年度利润目标的实现，从而影响公司业绩的增长；三是安全管理的难度加大，随着公司规模的扩大，生产基地地域分散，管理半径越来越大，整合的煤矿井下地质条件较复杂，安全风险相对增加；四是生产经营环节不匹配，随着产能大量释放，突显洗选、运输、销售、设备维修等环节制约。
③从发展前景分析：发展的基础大大增强，展望前景光明。
虽然国家的宏观经济形势不容乐观，企业面临的问题较突出，风险增加。但是，展望２０１２年，公司面对的困难与２０１１年相比，是新的台阶上的困难，是发展中的困难，是高要求、高目标中的困难，信心主要来自于以下几个方面：
一是随着第三次增发资金和公司债券募集资金的到位，资金风险得到很大的释放，资金安全有了可靠的保证；二是随着技改矿井的相继投产，释放产能，公司的利润将有大幅增长，现金流也将更加宽裕；三是公司规模不断壮大，抗风险能力不断增强，后续新收购项目的陆续到位，公司年产能规模有望突破２，０００万吨，今年总产量将实现７００万吨以上，经济总量和利润总额会不断提高；四是外部环境进一步改善，随着公司管理的规范和效益的增长，对地方经济贡献加大，地方政府认可度、信任度和话语权都在不断增加，为公司后续发展创造了良好的外部环境；五是公司拥有一支良好的管理团队和员工队伍，聚集了众多管理精英，年富力强，专业知识和管理经验丰富，这些都是公司的财富和发展支柱。
５．２主营业务分行业、产品情况表
请见前述５．１
５．３报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述５．１
§６ 财务报告
６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更
６．２本报告期无前期会计差错更正
６．３与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内，公司及子公司出资设立新疆永泰兴业能源有限公司、榆林永泰煤电有限公司、灵石县华瀛农业开发有限公司纳入公司合并范围；公司及子公司收购灵石县晋泰源选煤有限公司、灵石县昌隆煤化有限公司、新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石孙义煤业有限公司、山西灵石银源安苑煤业有限公司、山西灵石银源新生煤业有限公司纳入公司合并范围。
报告其内，公司转让持有的沛县永泰能源发展有限公司股权而丧失对其控制权，不再将其纳入合并范围。
董事长：王金余
永泰能源股份有限公司
２０１２年３月２１日
证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０１８
债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债
永泰能源股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
暨召开２０１１年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于２０１２年３月９日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１２年３月２１日在山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室召开，会议由董事长王金余先生召集并主持，应到董事８人，实到董事８人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议听取了２０１１年度独立董事述职报告，并一致审议通过了以下报告和议案：
一、公司２０１１年度董事会工作报告。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
二、公司２０１１年度财务决算报告。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
三、公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
经山东正源和信有限责任会计师事务所审验，２０１１年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为３２２，３０６，３９６．７２元，每股收益０．５８８５元；２０１１年度母公司实现净利润３５，０３４，３８１．４８元，提取盈余公积金３，５０３，４３８．１５ 元，加上以前年度结转的未分配利润１２０，６４８，１６２．３２ 元，减去２０１０年已实施的利润分配１７，７３３，２１７．３０元，公司未分配利润为１３４，４４５，８８８．３５ 元，资本公积金为２，１２０，３１６，８６３．８９元。
公司拟实施的２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本８８３，７７９，７６５股为基数，向全体股东每１０股派发现金１元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０ 股转增１０股，剩余未分配利润结转下年度分配。
四、２０１１年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行基本符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定和相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
五、２０１１年度募集资金存放与使用情况报告
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
六、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
七、关于２０１２年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票（其中４名关联董事回避表决）。
根据公司经营发展需要，结合公司具体实际，预计２０１２年度公司与关联方日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
■
八、２０１２年度内部控制规范实施工作方案
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
九、公司２０１１年年度报告及摘要。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
十、关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
十一、关于对子公司陕西亿华矿业开发有限公司增资的议案。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
根据陕西亿华矿业开发有限公司所属海则滩井田后续建设需要，经陕西亿华矿业开发有限公司全体股东协商同意将其注册资本增加至１５０，０００万元，共计需要增资９５，０００万元。
本公司持有陕西亿华矿业开发有限公司７０％股权，相应增资额为６６，５００万元；自然人股东张玉禄持有陕西亿华矿业开发有限公司１９％股权，相应增资额为１８，０５０万元；自然人股东张玉山持有陕西亿华矿业开发有限公司１１％股权，相应增资额为１０，４５０万元。全体股东均以现金方式按１元现金认购１元注册资本进行增资，增资完成后各股东持股比例保持不变。
以上第一、二、三、六、七、九、十一项报告及议案需提请公司２０１１年度股东大会进行审议。
十二、关于召开２０１１年度股东大会的议案。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
（一）时 间：２０１２年４月１２日（星期四）上午９：３０
（二）地 点：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座
二楼公司会议室
（三）会议方式：现场方式
（四）会议议案：
１、２０１１年度董事会工作报告
２、２０１１年度监事会工作报告
３、２０１１年度独立董事述职报告（听取）
４、２０１１年度财务决算报告
５、２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案
６、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案
７、关于２０１２年度日常关联交易的议案
８、２０１１年年度报告及摘要
９、关于对子公司陕西亿华矿业开发有限公司增资的议案
（五）股权登记日：２０１２年４月６日（星期五）
（六）出席会议对象：
１、截止２０１２年４月６日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（七）登记办法：
凡符合上述条件的股东请于２０１２年４月９日—１０日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（九）联系地址及电话
联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：李 军、王 冲
联系电话：０１０－６３２１１８３１ 传 真：０１０－６３２１１８２３
邮政编码：１０００３１
附：股东大会授权委托书
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年三月二十一日
永泰能源股份有限公司
２０１１年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
议案表决意见：
■
（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）
证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０１９
债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债
永泰能源股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于２０１２年３月９日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１２年３月２１日在山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室召开，会议由监事会主席朱新民先生召集并主持，应参与表决监事３人，实参与表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下报告和议案：
一、２０１１年度监事会工作报告。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：２０１１年度全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益。在促进公司规范运作，防范经营风险，确保股东大会各项决议的贯彻落实，切实维护公司和股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要的作用。
二、２０１１年度财务决算报告。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
三、２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
四、２０１１年度内部控制自我评价报告。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控制符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。公司董事会对内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制的运行情况。
五、２０１１年度募集资金存放与使用情况报告。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
六、２０１２年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
七、２０１２年度内部控制规范实施工作方案。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
八、２０１１年年度报告及摘要。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：公司董事会在２０１１年年度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一二年三月二十一日
证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０２０
债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债
永泰能源股份有限公司
关于２０１２年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》，对公司２０１２年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：
一、２０１２年日常关联交易预计情况
单位：万元
■
房产租赁业务主要为：公司本部租用控股股东永泰投资控股有限公司房产用于办公使用。
融资租赁业务主要：控股股东的控股子公司（持有其５０％股份）深圳市永泰融资租赁有限公司向本公司所属子公司和煤矿提供设备融资租赁业务。
工程业务主要为：控股股东的全资子公司江苏国信建设有限公司、江苏国信工程咨询监理有限公司为本公司子公司及所属煤矿技改工程提供工程施工和监理业务。工程业务包括本公司现有煤矿和２０１２年新收购６座煤矿及洗煤厂的相关技术改造和基本建设的工程施工和监理。
二、关联方介绍和关联关系
１、永泰投资控股有限公司，本公司的控股股东，于２００２年４月１５日成立，注册资本：１５．４亿元；住所：北京市西城区宣武门西大街１２７号、太平湖东里１４号；法定代表人：王金余；经营业务：项目投资。
２、深圳市永泰融资租赁有限公司，本公司控股股东的控股子公司（持有其５０％股份），于２０１１年１０月１９日成立，注册资本：２０，０００万元；住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心１６Ｆ；法定代表人：荣龙章；经营业务：融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他业务。
３、江苏国信建设有限公司，本公司控股股东的全资子公司，于２００４年４月９日成立，注册资本：５，０００万元；住所：南京市雨花台区雨花东路９号；法定代表人：祁建华；经营业务：室内外装饰工程，通信设备、网络工程安装维修，计算机软件开发，建筑工程施工，国内贸易等。
４、江苏国信工程咨询监理有限公司，本公司控股股东的全资子公司，于１９９８年６月１９日成立，注册资本：６００万元；住所：苏州工业园区金鸡湖路８８号；法定代表人：香新书；经营业务：造价咨询，招投标代理，工程项目管理及相关技术咨询服务，房屋建筑、水利水电、电力、林业及生态、公路、港口与航海、通讯及市政公用、机电安装工程的监理和技术咨询。
三、关联人履约能力分析
以上各关联人资信状况良好，生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好。因此公司认为上述日常关联交易不存在损害公司利益和非关联股东利益的情况。
四、定价政策和定价依据
１、公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则，随行就市，按市价执行，或是通过招投标方式进行。
２、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司日常关联交易的进行，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于公司及下属子公司正常生产经营活动的进行和良性发展，满足经营发展的需要。
公司日常关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。
六、审议程序
公司２０１２年度日常关联交易事项经第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，４名关联董事在表决时进行了回避，表决程序合法有效。
公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士为公司２０１２年度日常关联交易事项出具了事前认可函，同意将２０１２年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。
公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士对公司２０１２年度日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司２０１２年度日常关联交易事项符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，预计价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。一致同意公司２０１２年度日常关联交易事项。
公司２０１２年度日常关联交易事项需提请公司２０１１年度股东大会进行审议。
七、备查文件目录
１、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
２、公司第八届监事会第十二次会议决议；
３、公司独立董事事前认可函及独立意见。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年三月二十一日
证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０２１
债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债
永泰能源股份有限公司
关于对子公司陕西亿华矿业开发有限公司
进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●根据陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华公司”）所属海则滩井田后续建设需要，经陕西亿华公司全体股东协商同意将其注册资本增加至１５０，０００万元，共计需要增资９５，０００万元。永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“本公司”、“公司”）持有陕西亿华公司７０％股权，相应增资额为６６，５００万元；自然人股东张玉禄持有陕西亿华公司１９％股权，相应增资额为１８，０５０万元；自然人股东张玉山持有１１％股权，相应增资额为１０，４５０万元。
●本次增资是根据陕西亿华公司所属海则滩井田后续建设需要而进行，有利于加快海则滩井田项目的建设和后续项目融资。
●本次对陕西亿华公司增资事项需提交公司股东大会审议批准。
一、本次增次事项概述
根据公司在２０１１年３月３０日和２０１１年７月１４日与陕西亿华公司原股东签订的７０％股权转让协议，陕西亿华公司注册资本为５５，０００万元。现根据陕西亿华公司所属海则滩井田后续建设需要，经陕西亿华公司全体股东协商同意将陕西亿华公司的注册资本增加至１５０，０００万元，共计需要增资９５，０００万元。
本公司持有陕西亿华公司７０％股权，相应增资额为６６，５００万元；自然人股东张玉禄持有陕西亿华公司１９％股权，相应增资额为１８，０５０万元；自然人股东张玉山持有陕西亿华公司１１％股权，相应增资额为１０，４５０万元。全体股东均以现金方式按１元现金认购１元注册资本进行增资，增资完成后各股东持股比例保持不变。
２０１２年３月２１日公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对子公司陕西亿华矿业开发有限公司增资的议案》，根据《公司章程》的规定，本次增资事项需提交公司股东大会进行审议。
二、增资主体基本情况
陕西亿华公司，成立于２００６年６月１９日，注册地址为西安市新城区解放路１７７号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为人民币５５，０００万元。经营范围为：矿产资源开发技术的咨询；矿产品经营、销售（专控除外）；矿业机电设备的销售。目前拥有海则滩井田１００％探矿权。其中：本公司持有陕西亿华公司７０％股权，自然人股东张玉禄持有陕西亿华公司１９％股权，自然人股东张玉山持有陕西亿华公司１１％股权。
三、本次增资目的及影响
本次增资是根据陕西亿华公司所属海则滩井田后续建设需要而进行，有利于加快海则滩井田项目的建设和后续项目融资。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年三月二十一日
| 股票简称 | 永泰能源 |
| 股票代码 | ６００１５７ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 王军 | 李军 |
| 联系地址 | 北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座 | 北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座 |
| 电 话 | ０１０－６３２１１８１７ | ０１０－６３２１１８３１ |
| 传 真 | ０１０－６３２１１８２３ | ０１０－６３２１１８２３ |
| 电子信箱 | ｗｔｅｃｌｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ | ｗｔｅｃｌｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入 | ２，０６１，７５７，９０５．２７ | ２，７９４，７９４，７７６．８３ | －２６．２３ | ２，１８７，７５５，８６５．７６ |
| 营业利润 | ４５１，１００，６２３．８０ | ２３８，５４３，９１３．２６ | ８９．１１ | ３１，２８３，７３５．９９ |
| 利润总额 | ５２６，８１４，０４７．２７ | ２４３，８２８，１９４．７２ | １１６．０６ | ３１，２３８，４１５．００ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３２２，３０６，３９６．７２ | １３２，０６４，６７０．１８ | １４４．０５ | ２１，６８８，９５６．７０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２６４，４７６，１６６．２８ | １２７，３６８，４２０．１３ | １０７．６５ | ７，０６０，９８３．６６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４０２，６４３，８４６．５５ | ３７３，４５９，６９５．５６ | ７．８１ | １４６，１２３，５１４．６８ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额 | １４，６４９，４３６，６８０．８３ | ４，０６１，６７０，６８４．６２ | ２６０．６８ | １，９４８，６０６，１５７．７１ |
| 负债总额 | １０，９４９，９５６，２４１．２４ | ３，２７３，３６１，３６９．８１ | ２３４．５２ | １，３４９，７２６，２６８．２１ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ２，８３９，５４８，０２２．４８ | ７２８，４３６，１５１．７１ | ２８９．８１ | ３７７，６８６，７４１．０７ |
| 总股本 | ５６７，６５０，７３３．００ | ２９５，５４４，６３２．００ | ９２．０７ | ２５５，６６９，２４３．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５８８５ | ０．２４１１ | １４４．０９ | ０．０３９６ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５８８５ | ０．２４１１ | １４４．０９ | ０．０３９６ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | ０．３６４７ | ０．１４９４ | １４４．１１ | ０．０２４５ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．４８２９ | ０．２３２６ | １０７．６１ | ０．０１２９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １４．４５ | ２４．８７ | 减少１０．４２个百分点 | ５．０４ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １１．８６ | ２３．９８ | 减少１２．１２个百分点 | １．９３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．７０９３ | １．３７１６ | －４８．２９ | ０．５３６７ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．００２３ | ２．６７５３ | ８６．９８ | １．３８７１ |
| 资产负债率（％） | ７４．７５ | ８０．５９ | 减少５．８４个百分点 | ６９．２７ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，０７６，７７７．４１ | | ９００，９２７．５６ | １１，５９２，７６４．２０ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | １，８６７，２８７．８４ | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | ６，０８８，４８７．８４ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | ８０，５４９．４０ | －１，５６４，２００．７２ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | －３，６９７，１７７．４０ | | －５，２７０，７５６．３２ | －５，４６４，７４６．２３ |
| 无法支付的款项 | ８０，４８７，３７８．２８ | 主要系荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。 | ９，５７３，５６０．８２ | ４，０１７，５１３．６７ |
| 少数股东权益影响额 | １，２１４，１７８．２５ | | ６０９，６９５．３２ | ２１，９６６．４７ |
| 所得税影响额 | －１９，０９７，３７１．２８ | | －３，０６５，０１４．５７ | －６３，８１２．１９ |
| 合计 | ５７，８３０，２３０．４４ | | ４，６９６，２５０．０５ | １４，６２７，９７３．０４ |
| ２０１１年末股东总数 | ２０，６８６户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | １９，３８８户 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售
条件股份数量 | 质押或冻结
的股份数量 |
| 永泰投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ３９．８２ | ２２６，０１４，０４８ | ３６，２７６，９６０ | 质押
２１８，２８２，４４４ |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | ４．１５ | ２３，５７９，７１１ | ０ | 无 |
| 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | ３．８０ | ２１，５６０，７６５ | ０ | 无 |
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | ３．５１ | １９，９５２，３２８ | １９，９５２，３２８ | 无 |
| 济南北安投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２．６６ | １５，１１５，４００ | １５，１１５，４００ | 质押
１５，１１５，４００ |
| 江苏荣华资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | ２．３４ | １３，３０１，５５２ | １３，３０１，５５２ | 质押
１３，２６０，０００ |
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | ２．１３ | １２，０９２，３２０ | １２，０９２，３２０ | 无 |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 国有法人 | ２．１３ | １２，０９２，３２０ | １２，０９２，３２０ | 无 |
| 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 境内非国有法人 | ２．１３ | １２，０９２，３２０ | １２，０９２，３２０ | 无 |
| 王丽洁 | 境内
自然人 | １．７８ | １０，１１０，７８０ | ０ | 未知５，０８０，７８０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 永泰投资控股有限公司 | １８９，７３７，０８８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ２３，５７９，７１１ | 人民币普通股 |
| 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 | ２１，５６０，７６５ | 人民币普通股 |
| 王丽洁 | １０，１１０，７８０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | ８，５０８，０８７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | ６，３４７，６１９ | 人民币普通股 |
| 西藏自治区投资有限公司 | ５，５７５，３１０ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | ４，９９９，９１０ | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ４，５３４，６２０ | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | ４，５３４，６２０ | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 从公司已知的资料查知，永泰投资控股有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 较上年同期增减（％） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４０２，６４３，８４６．５５ | ３７３，４５９，６９５．５６ | ７．８１ | 主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７，５３２，３３２，２４７．８８ | －２，２２７，０１０，１８１．７１ | | 主要原因系本期投资所支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８，０４６，０５５，０８２．３２ | ２，４９０，２８０，１３４．１６ | ２２３．１０ | 主要原因系本期取得借款所收到的现金增加所致。 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 华瀛山西能源投资有限公司 | 采掘 | 资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资、煤炭开采 | ２３７，５０１ | １，０２７，１５９ | ４４，７２８ |
| 南京永泰能源发展有限公司 | 商品流通 | 煤炭批发；能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工 | ３０，０００ | １４４，３４２ | ２，７４１ |
| 灵石县昌隆煤化有限公司 | 洗煤 | 洗选精煤及销售副产品 | ２，７２８ | ３９，３５０ | ２，２６９ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 煤炭贸易 | ２２８，０７３，２８９．７２ | ２０８，３２４，７２８．８４ | ８．６６ | ４１．１９ | ３３．６２ | 增加５．１７个百分点 |
| 煤炭采选 | １，８１９，５７３，８２４．１５ | ６２２，４９９，３７６．１８ | ６５．７９ | ２０９．４７ | ２０９．９０ | 减少０．０５个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 煤炭 | ２，０４７，６４７，１１３．８７ | ８３０，８２４，１０５．０２ | ５９．４３ | １７３．２０ | １３２．８７ | 增加７．０３个百分点 |
| 项 目 | 期末数 | 占总资产比例（％） | 期初数 | 占总资产比例（％） | 比例增减
（％） |
| 货币资金 | １，８３６，５１４，１１９．５３ | １２．５４ | ９２０，１４７，４３８．５４ | ２２．６５ | －１０．１１ |
| 应收票据 | ３７９，９４４，４３６．１５ | ２．５９ | ５８，６５０，０００．００ | １．４４ | １．１５ |
| 应收账款 | ５６８，１３４，９２４．３７ | ３．８８ | ５４，３６２，１０８．０７ | １．３４ | ２．５４ |
| 预付款项 | ４，９４０，７９６，９８５．０３ | ３３．７３ | １，０８８，７２８，７１４．２０ | ２６．８０ | ６．９３ |
| 应收股利 | ４０，２９６．００ | ０．００ | ９４１，７００．００ | ０．０２ | －０．０２ |
| 其他应收款 | １７６，４３０，９２２．１９ | １．２０ | ３９，２２６，３０９．９６ | ０．９７ | ０．２３ |
| 存货 | ８５，１１２，１００．５７ | ０．５８ | １６，２６４，４２６．３３ | ０．４０ | ０．１８ |
| 长期股权投资 | ２５４，６５２，４９１．１７ | １．７４ | １，２００，０００．００ | ０．０３ | １．７１ |
| 固定资产 | ７４３，３３６，４０４．１１ | ５．０７ | １８２，７０５，３４２．５８ | ４．５０ | ０．５７ |
| 在建工程 | ６７９，２５５，１８５．７０ | ４．６４ | ６１，６１６，６４１．４９ | １．５２ | ３．１２ |
| 无形资产 | ４，３４０，４３２，２３４．９８ | ２９．６３ | １，３１６，５１４，４１０．１２ | ３２．４１ | －２．７８ |
| 长期待摊费用 | ３２２，５２６，４０４．０５ | ２．２０ | ２９，８９１，６３８．３１ | ０．７４ | １．４６ |
| 递延所得税资产 | ３５，２９５，２９４．４２ | ０．２４ | １，４９３，４３２．２０ | ０．０４ | ０．２０ |
| 短期借款 | ４，０２１，９００，０００．００ | ２７．４５ | １，０７７，０００，０００．００ | ２６．５２ | ０．９３ |
| 应付票据 | ４３９，７５０，０００．００ | ３．００ | ５５２，０００，０００．００ | １３．５９ | －１０．５９ |
| 应付账款 | １６７，４１７，８０１．９５ | １．１４ | ６２，９６４，２１４．５８ | １．５５ | －０．４１ |
| 预收款项 | ５６，９２９，５２６．３４ | ０．３９ | ２９，００５，４６６．７０ | ０．７１ | －０．３２ |
| 应付职工薪酬 | ４０，０４０，２４２．７８ | ０．２７ | ５，２６８，９８１．９７ | ０．１３ | ０．１４ |
| 应交税费 | １１５，８２２，４５４．９９ | ０．７９ | ４７，７８１，２６８．０１ | １．１８ | －０．３９ |
| 应付利息 | ４０，４６２，４５４．０３ | ０．２８ | ６０２，１７９．５９ | ０．０１ | ０．２７ |
| 其他应付款 | １，０２４，５４９，３４４．４２ | ６．９９ | ２３１，７５７，３０９．８２ | ５．７１ | １．２８ |
| 一年内到期的非流动负债 | ４００，０００，０００．００ | ２．７３ | ２００，０００，０００．００ | ４．９２ | －２．１９ |
| 长期借款 | ３，８４２，５００，０００．００ | ２６．２３ | ７００，０００，０００．００ | １７．２３ | ９．００ |
| 应付债券 | ４９６，８４６，９５５．７９ | ３．３９ | ０．００ | ０．００ | ３．３９ |
| 长期应付款 | １７８，５９７，７６４．８２ | １．２２ | ２３５，０６０，９１７．０９ | ５．７９ | －４．５７ |
| 实收资本 | ５６７，６５０，７３３．００ | ３．８７ | ２９５，５４４，６３２．００ | ７．２８ | －３．４１ |
| 资本公积 | １，７１５，０１６，１７４．９９ | １１．７１ | ２０２，６９４，４３９．８６ | ４．９９ | ６．７２ |
| 专项储备 | ２８，１８８，４７４．８５ | ０．１９ | ６，０７７，６１９．６３ | ０．１５ | ０．０４ |
| 未分配利润 | ４６１，８９６，９８２．３１ | ３．１５ | １６０，８２７，２４１．０４ | ３．９６ | －０．８１ |
| 少数股东权益 | ８５９，９３２，４１７．１１ | ５．８７ | ５９，８７３，１６３．１０ | １．４７ | ４．４０ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山西省内 | １，５０９，１４１，０８４．５３ | １３６．２４ |
| 山西省外 | ５３８，５０６，０２９．３４ | －７４．８３ |
| 前五名供应商采购金额合计 | ２１８，１１７，３０４．４２ | 占采购总额比重 | ３２．９９％ |
| 前五名销售客户销售金额合计 | １，３３５，７４０，８７０．９３ | 占销售总额比重 | ６４．７９％ |
| 项目 | 本期累计数 | 上年同期数 | 较上年同期
增减（％） | 变动原因 |
| 销售费用 | １１，１５１，４６５．２８ | ２１，０２７，９８３．５３ | －４６．９７ | 主要原因系公司本期实现主业转型，减少原油品等业务的运杂费及差旅费所致。 |
| 管理费用 | １９９，０４４，０１８．７３ | ８７，６０６，０９６．１８ | １２７．２０ | 主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围导致工资、税费等相应增长所致。 |
| 财务费用 | ４８５，８８１，０５５．３３ | １０２，７８０，２１４．１４ | ３７２．７４ | 主要原因系本期银行借款大幅增加，利息支出增加所致。 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品
或服务 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 华瀛山西能源投资有限公司 | 采掘 | 资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资、煤炭开采 | １６９，４９１ | ５４，７２３ | ４４，７２８ |
| 关联交易类别 | 关联人 | ２０１２年度
预计总金额 | ２０１１年度
实际发生额 |
| 房产租赁 | 永泰投资控股有限公司 | ７５９．００ | － |
| 融资租赁 | 深圳市永泰融资租赁有限公司 | ２０，０００ | － |
| 工程业务 | 工程施工 | 江苏国信建设有限公司 | ７，０００．００ | ４９８．０８ |
| 工程监理 | 江苏国信工程咨询监理有限公司 | ４５０．００ | ５９．５０ |
| 合 计 | ２８，２０９．００ | ５５７．５８ |
议案
序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | ２０１１年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | ２０１１年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | ２０１１年度财务决算报告 | | | |
| ４ | ２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | | | |
| ５ | 关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案 | | | |
| ６ | 关于２０１２年度日常关联交易的议案 | | | |
| ７ | ２０１１年年度报告及摘要 | | | |
| ８ | 关于对子公司陕西亿华矿业开发有限公司增资的议案 | | | |
| 关联交易类别 | 关联人 | ２０１２年度
预计总金额 | ２０１１年度
实际发生额 |
| 房产租赁 | 永泰投资控股有限公司 | ７５９．００ | － |
| 融资租赁 | 深圳市永泰融资租赁有限公司 | ２０，０００ | － |
| 工程业务 | 工程施工 | 江苏国信建设有限公司 | ７，０００．００ | ４９８．０８ |
| 工程监理 | 江苏国信工程咨询监理有限公司 | ４５０．００ | ５９．５０ |
| 合 计 | ２８，２０９．００ | ５５７．５８ |
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