本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

本公司曾于２０１０年１１月１２日发布“浙江中大集团股份有限公司关于签订项目合作框架协议的公告”，公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）与杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司（下称：杭州银泰）签定《项目合作框架协议书》，中大地产拟向杭州银泰转让其持有的杭州中大圣马置业有限公司（下称：中大圣马）４０％的股权。

２０１１年１１月１日，中大地产与杭州银泰签订《股权转让协议》，中大地产向杭州银泰转让其持有的中大圣马４０％股权。本次股权转让方式为挂牌转让，转让价格以２０１１年５月３１日为评估基准日，经浙江天平资产评估有限公司评估的净资产为定价依据，确定转让价格为人民币２０８０万元。本次转让完成后，中大圣马注册资本不变，股权结构如下：中大地产出资２５００万元，占注册资本５０％；杭州银泰出资２０００万元，占注册资本４０％；自然人李达良出资２２５万元，占注册资本４．５％股权；自然人吴伟钢出资１１５万元，占注册资本２．３％；自然人李军出资８０万元，占注册资本１．６％；自然人高玉出资８０万元，占注册资本１．６％。

本次股权转让不构成关联交易。

二、交易双方的基本情况

受让方：杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司

住所：杭州市上城区延安路９８号２０８室

法定代表人：沈国军

注册资本：２０００万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：服务；市场营销策划；企业形象策划；科技、环保信息咨询，商务信息咨询（除商品中介），公共关系咨询。

税务登记号：３３０１０３７１５４８５５４Ｘ

主要股东：浙江银泰百货有限公司，持股１００％。

最近一年的相关财务指标：

单位：万元

项目名称	２０１０年１２月３１日
资产总额	２７，６５４．７４
净资产	１１，８６７．１６
营业收入	６，２４６．００
净利润	５，６９０．０１
负债总额	１５，７８７．５８

出让方：中大房地产集团有限公司

住所：杭州市下城区中大广场Ａ座２０楼

法定代表人：陈继达

注册资本：８００００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产综合开发经营。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

税务登记号：３３０１６５１４２９１５２７３

最近一年的相关财务指标：

单位：万元

项目名称	２０１０年１２月３１日
资产总额	７４２，８２３．０７
净资产	１３７，６１６．５７
营业收入	１８６，３５１．３３
净利润	２７，８４１．４６
负债总额	１５４，９２０．４３

三、交易标的基本情况

１．本次交易标的为中大地产所持有的中大圣马４０％的股权。主要情况如下：

公司名称：杭州中大圣马置业有限公司

住所：杭州市下城区回龙路２３１号７０８室

法定代表人：吾独龙

注册资本：５０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发经营。

成立时间：２０１０年９月２０日

２．最近一年及最近一期财务指标：

单位：万元

项目	２０１０年１２月３１日	２０１１年９月３０日
资产总额	８１，１７０．８７	１１８，１１２．４２
负债总额	７６，２４０．３８	１１３，４７３．７９
应收款项总额	０	０
净资产	４，９３０．４８	４，６３８．６２
主营业务收入	０	０
主营业务利润	０	０
净利润	－６９．５１	－２９１．８６

本次交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

３．交易标的评估情况：根据浙江天平资产评估有限公司出具的《杭州中大圣马置业有限公司拟进行股权变更涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》（浙天评［２０１１］第０５９号），以２０１１年５月３１日为评估基准日，确认中大圣马总资产评估价值１，２０６，０５９，１２３．６３元，总负债的评估价值为１，１５４，０８８，１１５．７３元，净资产的评估价值为５１，９７１，００７．９０元。

四、交易的定价依据

本次股权转让方式为挂牌转让，转让价格以２０１１年５月３１日为评估基准日，经浙江天平资产评估有限公司评估的净资产为定价依据，确定转让价格为人民币２０８０万元。

五、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让，通过与杭州银泰的合作，各自发挥在商业经营和房地产开发方面的专业优势，提升该项目经营效益和投资回报。本次股权转让对公司当期财务状况无重大影响。

六、备查文件

１．《股权转让协议》

２． 浙江天平资产评估有限公司出具的《杭州中大圣马置业有限公司拟进行股权变更涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》（浙天评［２０１１］第０５９号）

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

２０１１年１１月４日