§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	潘建清
主管会计工作负责人姓名	张桂宝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	贾晓燕

公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，４９５，５１７，８７８．２０	２，１６１，３１８，５５１．４２	１５．４６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，３６５，５９５，３６５．２９	１，３４７，７５６，８３５．３９	１．３２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３１９	２．２８９	１．３１
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４２，２３１，６６７．２６		－１３７．２２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０７２		－１３７．３１
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－５，６８１，５８０．２９	１７，８３８，５２９．９０	－１１８．７１
基本每股收益（元／股）	－０．０１０	０．０３０	－１１９．２３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０１２	０．０１３	－１４８．００
稀释每股收益（元／股）	－０．０１０	０．０３０	－１１９．２３
加权平均净资产收益率（％）	－０．４２	１．３１	减少２．６９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．５１	０．５７	减少１．６１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）	说明
非流动资产处置损益	３，０７７，４３０．７９	１、本报告期母公司转让江苏南大紫金科技集团有限公司４５％的股权，处置收益为２，４５０，０００元；２、本期转让南京南大紫金科技有限公司７１％股权净损失６０１，６６８．３８元；３、处理固定资产损益：母公司净收益１，０２５，４６１．５０元、子公司净收益２０３，６３７．６７元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	９，７９６，６０７．７７	主要是天通本部收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共８，１３８，２７７．２４元；子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共２８２，９３１．０５元；子公司天通精电科技公司收到嘉兴市财政局拨付的与收益相关的政府补助共１，３７５，３９９．４８元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９２９，５８７．８４
所得税影响额	－１，８２７，１４７．７９
少数股东权益影响额（税后）	－１３，５５７．１０
合计	１０，１０３，７４５．８３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１３１，２７５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
潘建清	４７，７５５，１５０		人民币普通股
天盈控股发展有限公司	４７，４６８，１７５		人民币普通股
宝钢发展有限公司	２２，２４８，０２５		人民币普通股
潘建忠	１９，８３１，３８０		人民币普通股
潘娟美	１９，０２１，２１０		人民币普通股
海宁市经济发展投资公司	１２，７１９，９１１		人民币普通股
中国电子科技集团公司第四十八研究所	１１，７２３，４２０		人民币普通股
於志华	８，０２８，４０２		人民币普通股
潘金鑫	４，７６０，０００		人民币普通股
徐春明	２，２６５，０００		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、 资产负债表３０％以上项目变动说明书：

（１）应收票据比年初增加４，５８３．９０万元，增长３７０．０６％，主要系本报告期公司及控股子公司应收票据金额增加所致；

（２）应收利息比年初增加２５．３９万元，增长５８．８８％，主要系公司持有定期存款相应增加报告期的应收利息；

（３）其他应收款比年初增加１，１０６．９２万元，增长１１９．６９％，主要系本报告期其他暂付款增加所致；

（４）存货比年初增加１２，６３９．８３万元，增长５６．９０％，主要系公司及控股子公司生产规模扩大相应增加原材料储备及库存商品增加所致；

（５）在建工程比年初增加６，１９３．５１万元，增长５７．７９％，主要系本报告期母公司晶体硅太阳能电池片、ＬＥＤ蓝宝石等新能源项目增加在建工程所致；

（６）长期待摊费用比年初增加６４．９８万元，增长４６．８８％，主要系本报告期控股子公司天通吉成机器技术有限公司的增加合并报表范围而增加长期待摊费用；

（７）应付票据比年初增加６，０３７．３５万元，增长４７４．０２％，主要系本报告期控股及控股子公司尚未结算的应付票据金额增加；

（８）预收账款比年初增加１，８０８．６０万元，增长１２２．２１％，主要系控股子公司天通吉成机器技术有限公司预收客户订购设备款增加所致；

（９）应交税费比年初增加１，９５８．６６万元，增长１０７．３４％，主要系本报告期控股子公司天通浙江精电科技有限公司应交增值税增加所致；

（１０）应付利息比年初增加８３．６５万元，增长１０５．６０％，主要系本报告期控股及控股子公司银行借款增加相应增加应付利息；

（１１）其他应付款比年初减少１，２２１．４９万元，下降４７．２１％，主要系本报告期控股及控股子公司其他应付运输费等减少所致；

（１２）长期借款比年初增加１４，０００．００万元，增长２２２．２２％，主要系本报告期母公司长期借款增加所致；

（１３）少数股东权益比年初增加７９２．６４万元，增长３５．８７％，主要系报告期控股子公司天通吉成机器技术有限公司增加合并嘉兴天日工业设备有限公司后相应增加少数股东权益。

２、利润表３０％以上主要指标说明：

（１）报告期营业成本比上年同期增加２８，２８１．７３万元，增长４１．３４％，主要是由于公司销售收入增加而相应增加销售成本，加上受原辅材料涨价等因素影响，导致销售成本增长率大于销售收入的增长率；

（２）报告期营业税金及附加比上年同期减少２９３．１７万元，下降６４．７８％，主要系母公司固定资产进项税增加相应减少出口产品免抵退税额，从而减少营业税金及附加；

（３）报告期财务费用比上年同期增加５８６．５９万元，增长３１．９０％，主要是因公司及控子公司银行借款增加相应增加利息支出及因人民币升值影响导致汇兑损失增加；

（４）报告期资产减值损失比上年同期减少１，１００．７４万元，下降４５．１９％，主要是坏账准备及固定资产减值准备同比计提数减少所致；

（５）报告期投资收益比上年同期增加７１２．４１万元，增长２３４．７８％，主要是转让江苏南大紫金科技集团有限公司４５％股权转让收益及联营企业权益法核算投资收益增加所致；

（６）报告期营业外收入比上年同期减少１，３４６．８８万元，下降５２．５５％，主要系本报告期公司收到的政府补助收入比上年同期减少所致。

３、现金流量表主要指标变动说明：

（１）报告期经营活动产生的现金流量净额－４，２２３．１７万元，比上年同期减少１５，５７０．４６万元，下降１３７．２２％，主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加及收到政府补贴等其他经营活动收到的现金同比减少等因素所致；

（２）报告期投资活动产生的现金流量净额－１５，７０８．２５万元，比上年同期减少４，２７９．７２万元，下降３７．４５％，主要系晶体硅太阳能电池片、ＬＥＤ蓝宝石等新能源项目在建工程投资增加等；

（３）报告期筹资活动产生的现金流量净额１９，７０２．０２万元，比上年同期增加２２，１５７．３９万元，增长９０２．４１％，主要系借款所收到现金大幅增加所致；

（４）报告期汇率变动对现金的影响额为－４４７．７２万元，比上年同期减少－１５２．４４万元，下降５１．６３％，主要系本期人民币升值加速导致汇率损失增大。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于市场疲软，加上公司新材料项目的投入，以及磁性材料战略性转移，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降５０％以上。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

天通控股股份有限公司

法定代表人：潘建清

２０１１年１０月３１日