§1重要提示
1.1兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”、“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自2011年半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站:http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2《兖州煤业股份有限公司2011年半年度报告》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,会议应出席董事11人,实出席董事11人。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4公司不存在被控股股东(“兖矿集团有限公司”、“兖矿集团”)及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2兖州煤业及其附属公司(“集团”、“本集团”)基本情况
2.1公司基本情况简介
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2.2本集团主要财务数据和指标
2.2.1业务概览
■
2.2.2主要会计数据和财务指标
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2.2.3扣除的非经常性损益项目及金额如下表:
单位:千元
■
2.2.4境内外两种会计准则的差异
单位:千元
■
§3 董事会报告
3.1管理层对各业务分部经营状况的分析
本集团主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输,煤化工及电力业务等。
3.1.1主营业务分行业情况表
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报告期内上市公司向控股股东及其附属公司销售产品和提供服务的关联交易总金额为11.618亿元。
3.1.2主营业务分地区情况表
■
3.1.3对各业务分部经营状况的分析
1、煤炭业务
(1)煤炭产量
上半年本集团生产原煤2,573万吨,同比增加284万吨或12.4%;生产商品煤2,359万吨,同比增加203万吨或9.4%。煤炭产量的增加主要是由于:①新增鄂尔多斯能化煤炭产量;②兖煤澳洲煤炭产量同比增加。
上半年本集团煤炭产量如下表:
■
注:①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司;
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司;
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司;
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
(2)煤炭价格与销售
受益于境内外煤炭需求持续旺盛,上半年本集团煤炭销售平均价格同比上升。
上半年本集团销售煤炭2,666万吨,其中对内销售煤炭54万吨,对外销售煤炭2,612万吨;销量同比增加381万吨或16.6%,主要是由于:①新增鄂尔多斯能化煤炭销量130万吨;②兖煤澳洲煤炭销量同比增加171万吨;③外购煤销量同比增加109万吨。
上半年本集团实现煤炭业务销售收入194.341亿元,同比增加48.896亿元或33.6%,其中对内销售煤炭实现的销售收入为1.074亿元,对外销售煤炭实现的销售收入为193.267亿元。
上半年本集团煤炭销售情况如下表:
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影响煤炭销售收入变动因素分析如下表:
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本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。
上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:
■
本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。
上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:
■
(3)煤炭销售成本
上半年本集团煤炭业务销售成本为98.683亿元,同比增加26.103亿元或36.0%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:
■
上半年公司煤炭业务销售成本为46.557亿元,同比增加4.153亿元或9.8%;吨煤销售成本为287.37元,同比增加30.25元或11.8%。主要是由于:①原材料价格上涨使吨煤销售成本增加6.72元;②员工工资增加使吨煤销售成本增加22.14元。上半年山西能化煤炭业务销售成本为1.786亿元,同比增加19,322千元或12.1%;吨煤销售成本为328.39元,同比增加124.48元或61.0%。主要是由于商品煤销量同比减少24万吨或30.3%,使单位固定成本增加。
上半年菏泽能化煤炭业务销售成本为5.350亿元,同比增加2.441亿元或83.9%;吨煤销售成本为740.95元,同比增加142.15元或23.7%。主要是由于该矿正处于投产初期,商品煤产出率较低,设备物资投入和员工人数均增加,其中:①按原煤产量计提并按商品煤销量摊销的成本费用增加,使吨煤销售成本增加56.54元;②员工工资增加使吨煤销售成本增加40.39元;③综机设备租赁费增加使吨煤销售成本增加38.79元。
2、铁路运输业务
上半年公司铁路资产完成货物运量909万吨,同比减少84万吨或8.5%;实现铁路运输业务收入(按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入)2.429亿元,同比减少15,374千元或6.0%;铁路运输业务成本为1.510亿元,同比增加9,368千元或6.6%。
3、煤化工业务
上半年本集团甲醇业务经营情况如下:
■
注:“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
■
4、电力业务
上半年本集团电力业务经营情况如下:
■
注:以往年度,山东华聚能源股份有限公司(“华聚能源”)所产电力在满足本集团自用后,剩余部分上网销售。自2011年1月1日起,华聚能源所产电力全部上网销售。
■
5、热力业务
上半年华聚能源生产热力91万蒸吨,销售热力15万蒸吨,实现销售收入15,407千元,销售成本为8,375千元。
3.2管理层对本集团主要财务状况的分析
1、合并资产负债表项目变动情况
(1)资产项目
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(2)负债项目
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2、合并利润表项目变动情况
■
3、合并现金流量表项目变动情况
■
3.3资本性开支计划
本集团2011年上半年及预计2011年下半年资本性支出情况如下表:
■
本集团目前拥有较充裕的现金和银行贷款等畅通的融资渠道,预计能够满足营运和发展的需要。
3.4本集团主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
3.5本集团主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
3.6本集团利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
3.7报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动
□适用 √不适用
3.8报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上
□适用 √不适用
3.9公司面临的主要风险、影响及应对措施
(1)宏观经济波动风险
国家实施货币紧缩政策抑制通胀,美国主权信用评级下降,欧洲面临债务危机激化的风险,日本经济则难以在短期摆脱大地震的阴影,这些均影响着全球经济景气程度。宏观经济的波动使得本集团产品下游市场回暖的阻力存在继续增加的可能,将会影响本集团的业绩。
对策:密切关注宏观经济变动情况,及时制定应对方案。
(2)安全生产风险
近期全国重大事故频发,国家进一步加大了对煤矿等的安监力度, 加之煤炭和煤化工行业本身的高危性质、极端自然灾害影响等,使得安全生产风险仍将是本集团面临的重大风险。
对策:全面强化安全整治,持续加大安全警示教育力度,重点做好安全风险预控管理、重大隐患排查治理、安全动态检查考核工作。
(3)产品价格波动风险
受宏观经济环境及国家调控政策、国内外市场供求变化等的影响,本集团的产品价格波动可能较大。产品价格的波动将会直接影响本集团的经营业绩。
对策:坚持市场、现场“两贴近”和国际、国内市场“两并重”,科学把握国内外宏观经济和市场变化趋势,持续提升营销策略应变调整能力,力求效益最大化。
(4)汇率波动风险
汇率的波动,将会影响本集团的业绩。本集团面临的汇率波动风险主要表现为美元兑澳元汇率大幅度上涨或下降,可能导致产生大额汇兑损益。
对策:建立完善汇率风险预警机制,提高运用各项金融工具和手段对汇率风险进行管理的能力。
3.10报告期内本集团投资情况
3.10.1募集资金使用情况
□适用 √不适用
募集资金投资项目变更项目情况
□适用 √不适用
3.10.2非募集资金项目情况
■
3.11董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
3.12预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.13公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.14公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 前10名股东、前10名无限售条件流通股股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的2011年6月30日公司股东名册,公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东情况综合如下表:
单位:股
■
香港中央结算(代理人)有限公司作为本公司H股的结算公司,以代理人身份持有本公司股票。
4.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员情况
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
■
除上述披露外,公司董事、监事、高级管理人员报告期内均未持有公司股票、股票期权,未被授予限制性股票。
5.2 董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
5.2.1公司第四届董事会成员、高级管理人员变动情况
公司于2011年3月25日召开第四届董事会第二十次会议,聘任张英民先生为公司总经理;聘任张宝才先生为公司副总经理。
5.2.2 选举公司第五届董事会、监事会成员及聘任高级管理人员
1、选举公司第五届董事会、监事会成员
经公司2011年5月20日召开的2010年度股东周年大会批准,选举李位民、王信、张英民、石学让、吴玉祥、张宝才各位先生为公司第五届董事会非独立董事;选举王显政、程法光、王小军、薛有志各位先生为公司第五届董事会独立董事;选举宋国、周寿成、张胜东各位先生及甄爱兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
于2011年3月22日公司通过职工民主选举方式选举董云庆先生为公司第五届董事会职工董事,选举韦焕民、许本泰先生为公司第五届监事会职工监事。
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事任期均为三年,自2010年度股东周年大会结束起,至选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会监事的股东大会结束止。
2、选举公司董事长、副董事长
公司2011年5月20日召开第五届董事会第一次会议,选举李位民先生为董事长,王信先生为副董事长。
3、选举公司监事会主席、监事会副主席
公司2011年5月20日召开第五届监事会第一次会议,选举宋国先生为监事会主席,周寿成先生为监事会副主席。
4、聘任高级管理人员
公司2011年5月20日召开第五届董事会第一次会议,聘任张英民先生为公司总经理,金太、何烨、来存良、田丰泽、张宝才、时成忠各位先生为副总经理,吴玉祥先生为财务总监,张宝才先生为董事会秘书,倪兴华先生为总工程师。
除上述披露外,报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
■
6.1.2 出售资产
■
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
以前期间发生延续至本报告期尚未履行完毕的担保情况如下:
公司2009年10月30日召开的2009年度第一次临时股东大会,批准了《关于收购澳大利亚菲利克斯公司股权项目融资方案》。
兖煤澳洲于2009年贷款融资合计30.4亿美元,用于澳思达公司收购菲利克斯公司100%股权,由公司承担保证责任,担保总额占公司按中国会计准则计算的截止2010年12月31日经审计净资产367.217亿元的52.93%。兖矿集团为上述担保提供了反担保。
兖煤澳洲和菲利克斯公司因生产经营需要向其子公司和共同控制经营实体提供了2779.93万澳元的担保,并延续至本报告期。
除上述披露外,报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5关联交易
本集团的关联交易主要是与控股股东(包括其附属公司)之间相互提供材料和服务供应发生的持续性关联交易以及共同对外投资发生的关联交易。
(一)持续性关联交易
2008年12月23日召开的公司2008年度第二次临时股东大会,审议批准了五项持续性关联交易协议及其所限定交易在2009至2011年每年的金额上限。确定交易价格的主要方式有:国家规定的价格;若无国家规定的价格则采用市场价格;若无国家定价、市场价格,则按实际成本价格。供应的费用可一次性或分期支付。每个公历月发生的持续性关联交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕,但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。
经2010年4月23日召开的公司第四届董事会第十四次会议批准,公司与兖矿集团财务有限公司签署了《金融服务协议》,约定双方存款、贷款及结算服务等持续性关联交易以及2010至2011年的年度上限交易金额;明确了兖矿集团财务有限公司向本集团提供金融服务的收费标准,将等同于或优于国内主要商业银行提供同类金融服务的收费标准;规定了双方资金风险控制措施,从制度上保障了资金的安全性。
1、商品和服务供应持续性关联交易
上半年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为11.618亿元;控股股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为9.629亿元。
上半年本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联交易如下表:
■
上半年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表:
■
2、保险金持续性关联交易
根据2008年度第二次临时股东大会审议批准的《保险金管理协议》和该协议所限定交易在2009年至2011年每年的交易金额上限,控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险金和生育保险金(“保险金”)免费提供管理及转缴服务。2011年上半年本集团实际支付了5.649亿元。
上述持续性关联交易协议限定的2011年度交易金额上限及2011年上半年实际交易情况如下:
■
(二)本集团与关联方共同对外投资发生的关联交易
参股陕西未来能源化工有限公司
经2010年12月30日召开的公司第四届董事会第十七次会议批准,公司与兖矿集团、陕西延长石油(集团)有限责任公司于2011年2月25日共同出资设立陕西未来能源化工有限公司。该公司注册资本54亿元,其中兖州煤业以现金出资13.5亿元,持股25%,注册资金将分三期于2012年8月前缴齐。该公司主要负责在陕西省投资的煤制油项目和配套煤矿的筹备开发工作。
详情请见日期为2010年12月30日和2011年1月24日的《兖州煤业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》,该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
(三)本集团与控股股东的债权债务往来主要是双方相互提供材料和服务供应等原因形成。
2011年1-6月本集团与控股股东债权债务往来发生额及余额情况如下表:
■
截至2011年6月30日止六个月,不存在控股股东及其附属企业非经营性占用本集团资金的情况。
(四)重新签订《金融服务协议》
经2011年8月19日召开的公司第五届董事会第三次会议批准,公司与兖矿集团财务有限公司签订了《金融服务协议》,约定了双方存款、贷款及结算服务等持续性关联交易;兖矿集团财务有限公司向本集团提供金融服务的收费标准,将等同于或优于国内主要商业银行提供同类金融服务的收费标准。
根据重新签署的《金融服务协议》,本集团接受兖矿集团财务有限公司金融服务持续性关联交易2011年度和2012年度的上限交易金额如下:
(1)本集团在兖矿集团财务有限公司结算账户上的每日最高存款余额(含相应累计利息)不超过18.2亿元。
(2)兖矿集团财务有限公司为本集团提供的综合授信额度为16亿元(含相应累计利息)。
(3)兖矿集团财务有限公司向本集团收取的票据贴现费用及结算服务等其他金融服务手续费不超过2,854万元。
除本章所披露重大关联交易事项外,报告期内本集团概无其他重大关联交易。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
截至2011年6月30日,公司对外股权投资情况如下表:
■
申能股份的股份来源是:2002年协议受让社会法人股;获得2004年送股、转增股份;公司于2010年10月15日,以自有资金16,856,776.89元认购了上海申能股份有限公司A股增发股份2,009,151股;2011年获得送股12,166,526股。连云港的股份来源是:在该公司设立时认购发起人股份及获得2007年度送股。
6.6.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.6.3 利润分配
报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年5月20日召开2010年度股东周年大会,批准公司向股东派发2010年度现金股利人民币29.019亿元(含税),即每股人民币0.59元(含税)。
截至本报告披露日,2010年度末期现金股利已发放至公司股东。
公司《章程》规定的现金分红政策为:公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每年分配末期股利一次,由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利;经公司董事会和股东大会审议批准,公司可以进行中期现金分红。公司以现金形式分配的股利,应占公司有关会计年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。
2011年度中期利润分配
公司2011年度中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
6.6.4 修订公司《章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
经公司2011年2月18日召开的2011年度第一次临时股东大会和2011年5月20日召开的2010年度股东周年大会审议批准,公司修订了《兖州煤业股份有限公司章程》、《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》和《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》,对符合条件的股东提议召开临时股东大会的程序及公司董事会、总经理办公会的审批权限作出修订,进一步完善了董事会的设置。
有关修订详情请见日期为2010年12月30日、2011年3月25日的《兖州煤业股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》和《兖州煤业股份有限公司关于召开2010年度股东周年大会的通知》。该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
6.6.5 设立香港控股公司
为了建立科学规范、管控有力的境外资产管理架构,构建多渠道境外融资平台,经公司2011年6月17日召开的总经理办公会审议批准,公司在香港全资设立了兖煤国际(控股)有限公司,作为境外资产和业务统一管理平台。兖煤国际(控股)有限公司下设兖煤国际贸易有限公司、兖煤国际技术开发有限公司和兖煤国际资源开发有限公司。
6.6.6 增持全资子公司注册资本
增加兖煤澳洲公司股本投资
经公司2010年12月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议批准,公司向兖煤澳洲增加股本投资9.09亿澳元。完成变更程序后,兖煤澳洲公司的股本投资将从6400万澳元提高至9.73亿澳元。
增加鄂尔多斯能化注册资本
经2011年1月17日召开的第四届董事会第十八次会议批准,公司以自有资金向鄂尔多斯能化增加出资26亿元。2011年1月24日鄂尔多斯能化注册资本从5亿元提高至31亿元。
§7财务报告
7.1审计意见
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7.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
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7.3报表附注
7.3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
本报告期内,本集团无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
7.3.2公司财务报表合并范围
□适用 √不适用
7.3.3公司没有被出具非标准审计报告。
兖州煤业股份有限公司
董事长:李位民
2011年8月19日
股票简称:兖州煤业 股票代码:600188 编号:临2011-023
兖州煤业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”或“公司”)第五届董事会(“董事会”)第三次会议通知于2011年8月5日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2011年8月19日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的11名董事一致赞成,会议形成决议如下:
一、批准《兖州煤业股份有限公司2011年半年度报告》
公司2011年中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
二、批准《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团财务有限公司持续性关联交易的议案》
本决议事项涉及关联交易事项,4名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致批准。
有关详情请参见日期为2011年8月19日的《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》。该等公告资料载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )、公司网站(http://www.yanzhoucoal.com.cn )及《中国证券报》、上海证券报。
兖州煤业股份有限公司董事会
2011年8月19日
股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2011-024
兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易内容:兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”或“本公司”) 与兖矿集团财务有限公司(“兖矿财务公司”)于2011年8月19日签署了《兖矿集团财务有限公司与兖州煤业股份有限公司金融服务协议》(“《金融服务协议》”)。
●关联人回避事宜:根据上市监管规定及本公司《章程》规定,董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决。公司于2011年8月19日召开的第五届董事会第三次会议审议批准了《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团财务有限公司持续性关联交易的议案》。公司董事会成员共11人,出席董事会会议的董事11人,其中关联董事4人回避表决,其他7名非关联董事一致同意通过前述关联交易事项。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。
●关联交易对公司的影响:本次交易有利于本公司及其下属子公司(“本集团”)获得更便捷的财务管理服务,降低融资成本和融资风险,提高本集团的资金使用效率。
一、关联交易概述
经2011年8月19日召开的第五届董事会第三次会议审议批准,本公司于2011年8月19日与兖矿财务公司签署了《金融服务协议》,协议期限至2012年12月31日终止。同时,本公司与兖矿财务公司于2011年1月7日签署的《金融服务协议》废止。
鉴于兖州煤业和兖矿财务公司的控股股东均为兖矿集团。依据上海证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易构成本公司的关联交易。
本次交易经公司董事会批准即可,无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
兖矿财务公司是经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准依法成立的专业从事集团金融服务的非银行金融机构,注册资本为人民币5亿元,住所为山东省邹城市凫山南路329号。
兖矿财务公司于2010年11月1日正式开业运营,经营范围包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借。
兖州煤业持有兖矿财务公司25%股权,兖矿集团持有70%股权,中诚信托有限责任公司持有5%股权。
三、《金融服务协议》的主要内容
(一)服务原则
1、协议双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
2、本集团有权根据自己的业务需求,自主选择提供金融服务的金融机构,自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额。
3、兖矿财务公司将本集团列为其重点支持客户,承诺其于任何时候向本集团提供金融财务服务的条件,均不逊于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等(以下简称“国内主要商业银行”)为本集团提供同种类金融服务的条件。
(二)服务内容
兖矿财务公司2011年度及2012年度向本集团提供以下金融服务:
1、存款服务:本集团每年度在兖矿财务公司结算账户上的每日最高存款余额(含相应累计利息)不超过人民币18.2亿元(占本公司按中国会计准则计算2010年度经审计净资产值人民币368.08亿元的4.94%)。
2、综合授信额度:兖矿财务公司为本集团提供每年度最高人民币16亿元的综合授信额度(含相应累计利息);
3、票据贴现服务:兖矿财务公司为本集团提供票据贴现服务,每年度的票据贴现费用不超过人民币2,094万元。
4、结算服务:本集团在兖矿财务公司开立结算账户,兖矿财务公司为本集团提供付款服务和收款服务以及其他与结算业务相关的辅助服务。
5、委托贷款及委托投资服务:兖矿财务公司可以根据本集团的委托办理委托贷款及委托投资服务(发生该服务前,须逐笔履行关联交易审批程序)。
6、担保服务:兖矿财务公司可以在符合金融监管规定的范围内为本集团的融资、招投标等业务提供担保。
7、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务。
8、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
9、上述票据贴现费用及结算服务等其他金融服务手续费:每年度上限交易金额为人民币2,854万元。
(三)服务定价
1、存款服务:兖矿财务公司吸收本集团存款的利率,将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,不低于兖矿集团其他成员单位同期在兖矿财务公司同类存款的存款利率。
2、贷款服务:兖矿财务公司向本集团提供的贷款利率,不高于本集团在国内主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。兖矿财务公司按照一般商业条款向本集团提供贷款,且不需本集团提供任何资产担保。
3、票据贴现服务:兖矿财务公司向本集团提供的票据贴现利率,不高于国内主要商业银行的贴现利率。
4、兖矿财务公司向本集团提供结算服务、委托贷款、委托投资、担保服务、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务金融服务所收取的手续费,凡中国人民银行或中国银监会有收费标准规定的,应符合相关规定;除符合前述外,该类手续费应不高于国内主要商业银行向本集团提供同种类金融服务的手续费。
(四)资金风险控制措施
1、兖矿财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全。
2、兖矿财务公司严格按照中国银监会颁布的风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及中国其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、兖矿财务公司不得将本集团的存款进行投资(购买国债除外)。
4、兖矿财务公司向中国银监会及其他相关监管机构提交的监管报告副本,同时提供给本集团。
5、兖矿财务公司每月的财务报表于下一个月10个工作日内提供给本集团。
6、本集团有权按照《公司法》及《公司章程》的规定查看、索取兖矿财务公司财务帐簿、财务报表、审计报告等相关资料。
7、兖矿财务公司一旦发生可能危及本集团存款安全的情形或其他可能对本集团存放资金带来安全隐患的事项,应及时告知本集团。本集团有权调回所存款项。
(五)协议期限
《金融服务协议》履行兖州煤业内部批准程序后,自协议双方法定代表人或授权代表签署之日起生效,至2012年12月31日终止。
四、本次关联交易对本公司的影响
1、兖矿财务公司向本集团提供的存款、贷款及其他金融服务收费标准均等同于或优于国内主要商业银行向本集团提供同种类金融服务,且不逊于兖矿财务公司向其他成员单位提供的同类服务;
2、兖矿财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管,在其批准范围内,按其运营要求提供服务;且兖矿财务公司的客户仅限于兖矿集团和本集团的成员单位,因此兖矿财务公司运营风险低;
3、本公司直接持有兖矿财务公司25%股权,可以从兖矿财务公司的利润中得益。
本次交易有利于优化本集团财务管理、降低融资成本和融资风险、提高本集团资金使用效率。兖矿财务公司向本集团提供的存款、贷款及其他金融服务收费标准均等同于或优于国内主要商业银行向本集团提供同种类金融服务,且不逊于兖矿财务公司向其他成员单位提供的同类服务,符合有关规定。本次交易未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
五、董事会表决情况及关联董事回避情况
公司于2011年8月19日召开的第五届董事会第三次会议审议批准了《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团财务有限公司持续性关联交易的议案》。公司董事会成员共11人,出席董事会会议的董事11人,其中关联董事4人回避表决后,其他7名非关联董事一致同意通过前述关联交易事项。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。
六、独立董事意见
《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团财务有限公司持续性关联交易的议案》提交董事会审议前获得本公司独立董事认可。本公司独立董事认为:《金融服务协议》是按一般商业条款订立、交易项目的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益。
七、备查文件
1、兖州煤业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议及会议记录;
2、《兖州煤业股份有限公司与兖矿集团财务有限公司金融服务协议》。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○一一年八月十九日
股票简称 | 兖州煤业 | — | — |
股票代码 | 600188 | 1171 | YZC |
上市证券
交易所 | 上海证券交易所 | 香港联合交易所
(“香港联交所”) | 纽约证券交易所 |
公司法定
代表人 | 李位民 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张宝才 | 黄霄龙 |
联系地址 | 山东省邹城市凫山南路298号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 | 山东省邹城市凫山南路298号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 |
电话 | 0537-5382319 | 0537-5385343 |
传真 | 0537-5383311 | 0537-5383311 |
电子信箱 | yzc@yanzhoucoal.com.cn | huangxiaolong@yanzhoucoal.com.cn |
信息披露
报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
半年度报告登载网址 | http://www.sse.com.cn |
| 2011年
6月30日 | 2010年
12月31日 | 增减幅 | 主要变动原因 |
(千元) | (千元) | |
货币资金 | 22,434,731 | 10,790,219 | 107.92 | 销售收入及取得的现金增加;票据到期变现。 |
交易性金融资产 | 418,370 | 239,475 | 74.70 | 兖煤澳洲签署的外汇远期合约所产生的以公允价值计量的金融资产增加1.789亿元。 |
应收票据 | 3,218,678 | 10,408,903 | -69.08 | 公司以承兑汇票结算方式的减少及票据贴现的增加。 |
应收账款 | 695,818 | 487,770 | 42.65 | 公司和兖煤澳洲滚动结算的煤款分别增加1.042亿元和1.117亿元。 |
预付款项 | 825,855 | 243,210 | 239.56 | 公司预付外购煤款增加2.969亿元;鄂尔多斯能化预付设备款增加3.277亿元。 |
长期股权投资 | 1,680,274 | 1,105,892 | 51.94 | 公司支付参股设立陕西未来能源化工有限公司首期注资款5.400亿元。 |
在建工程 | 9,496,990 | 1,027,571 | 824.22 | 收购转龙湾井田价款78.000亿元;鄂尔多斯能化甲醇项目在建工程增加98,086千元。 |
资产合计 | 89,385,241 | 72,828,541 | 22.73 | — |
| 2011年 6月30日 | 2010年 12月31日 | 增减幅 | 主要变动原因 |
| | |
短期借款 | 10,142,000 | 295,412 | 3,333.17 | ①公司贷款8.320亿元用于支付2010年度H股股息;②公司贷款62.600亿元用于兖煤澳洲增资;③公司贷款30.500亿元用于补充流动资金;④报告期内偿还短期银行贷款3.760亿元。 |
应付票据 | 29,794 | 126,959 | -76.53 | 公司应支付的商业承兑汇票到期承付。 |
应付利息 | 108,726 | 12,732 | 753.96 | 鄂尔多斯能化因分期支付收购转龙湾井田采矿权价款,本报告期内应付资金占用费95,936千元。 |
其他应付款 | 3,496,860 | 2,466,224 | 41.79 | 公司应付控股股东2010年度现金股息15.340亿元。 |
一年内到期的非流动负债 | 2,371,488 | 329,268 | 620.23 | 鄂尔多斯能化应于2011年11月30日前支付的竞标收购转龙湾井田采矿权第二期价款23.400亿元。 |
长期应付款 | 2,352,264 | 752,326 | 212.67 | 鄂尔多斯能化应于2012年11月30日前支付的竞标收购转龙湾井田采矿权第三期价款23.400亿元;报告期内兖煤澳洲偿还长期应付款7.523亿元。 |
负债合计 | 49,904,278 | 36,020,929 | 38.54 | — |
| 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 增减 | 增减幅(%) |
1、煤炭业务 |
原煤产量 | 千吨 | 25,728 | 22,886 | 2,842 | 12.42 |
商品煤产量 | 千吨 | 23,587 | 21,562 | 2,025 | 9.39 |
商品煤销量 | 千吨 | 26,661 | 22,856 | 3,805 | 16.65 |
2、铁路运输业务 |
货物运量 | 千吨 | 9,088 | 9,929 | -841 | -8.47 |
3、煤化工业务 |
甲醇产量 | 千吨 | 248 | 245 | 3 | 1.22 |
甲醇销量 | 千吨 | 246 | 250 | -4 | -1.60 |
4、电力业务 |
发电量 | 万千瓦时 | 69,440 | 70,459 | -1,019 | -1.45 |
售电量 | 万千瓦时 | 46,944 | 24,218 | 22,726 | 93.84 |
5、热力业务 |
热力产量 | 万蒸吨 | 91 | 94 | -3 | -3.19 |
热力销量 | 万蒸吨 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 单位 | 2011年6月30日
(未经审计) | 2010年12月31日
(经审计) | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 千元 | 89,385,241 | 72,828,541 | 22.73 |
归属于母公司股东的所有者权益 | 千元 | 39,385,744 | 36,721,719 | 7.25 |
归属于母公司股东的每股净资产 | 元/股 | 8.01 | 7.47 | 7.25 |
| | 2011年1-6月
(未经审计) | 2010年1-6月
(未经审计) | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 千元 | 7,048,345 | 3,446,937 | 104.48 |
利润总额 | 千元 | 7,042,921 | 3,433,517 | 105.12 |
归属于母公司股东的净利润 | 千元 | 5,033,731 | 2,632,968 | 91.18 |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 千元 | 5,036,112 | 2,638,633 | 90.86 |
基本每股收益 | 元/股 | 1.02 | 0.54 | 91.18 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 元/股 | 1.02 | 0.54 | 90.86 |
稀释每股收益 | 元/股 | 1.02 | 0.54 | 91.18 |
加权平均净资产收益率 | % | 12.74 | 8.85 | 增加3.89个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 千元 | 13,486,334 | 2,284,723 | 490.28 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 元/股 | 2.74 | 0.46 | 490.28 |
| 截至6月30日止6个月 | 增减幅 | 主要变动原因 |
2011年 | 2010年 |
(千元) | (千元) | (%) |
营业收入 | 20,757,126 | 15,601,344 | 33.05 | ①煤炭销量增加,使煤炭业务销售收入同比增加22.468亿元;②煤炭销售价格上涨,使煤炭业务销售收入同比增加26.291亿元。 |
营业成本 | 11,163,831 | 8,323,739 | 34.12 | 煤炭销量同比增加。 |
销售费用 | 1,176,264 | 652,226 | 80.35 | 兖煤澳洲煤炭销量增加,使销售费用同比增加4.857亿元。 |
财务费用 | -826,611 | 1,236,618 | -166.84 | 兖煤澳洲汇兑收益为12.322亿元,上年同期兖煤澳洲汇兑损失为10.552亿元;利息支出同比增加2.527亿元。 |
投资收益 | 16,571 | -3,160 | — | 投资华电邹县发电有限公司实现投资收益7,078千元,上年同期投资损失为7,963千元;投资兖矿集团财务有限公司实现投资收益7,059千元。 |
所得税费用 | 1,999,911 | 793,686 | 151.98 | 应纳税所得额同比增加。 |
| 截至6月30日止6个月 | 增减幅 | 主要变动原因 |
2011年 | 2010年 |
(千元) | (千元) | (%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,486,334 | 2,284,723 | 490.28 | 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加149.457亿元;收到其他与经营活动有关的现金同比增加2.314亿元;购买商品、接受劳务支付的现金同比增加21.669亿元;支付给职工以及为职工支付的现金同比增加6.209亿元;支付其他与经营活动有关的现金同比增加12.043亿元。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,653,445 | -1,978,917 | 589.95 | 受限存款同比增加63.530亿元;收购资产和股权投资同比增加51.637亿元。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,546,312 | -342,855 | — | 取得借款收到的现金同比增加105.031亿元;兖煤澳洲偿还债务支付 19.625亿元;分配2010年度股利13.679亿元;偿还利息支付的现金同比增加3.108亿元。 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,422,901 | -72,850 | — | — |
非经常性损益项目 | 2011年1-6月 |
非流动资产处置损益 | -7,776 |
计入当期损益的政府补助 | 5,601 |
可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,433 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,248 |
小计 | -2,990 |
减:所得税影响额 | -858 |
扣除所得税影响的非经常性损益 | -2,132 |
其中:归属于母公司股东 | -2,381 |
| 销售收入 (千元) | 销售成本 (千元) | 毛利率(%) | 销售收入比上年增减(%) | 销售成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
1、煤炭业务 | 19,326,668 | 9,868,257 | 48.94 | 33.74 | 35.96 | 减少0.83个百分点 |
2、铁路运输业务 | 242,877 | 150,952 | 37.85 | -5.95 | 6.62 | 减少7.33个百分点 |
3、煤化工业务 | 477,334 | 442,360 | 7.33 | 16.83 | 3.40 | 增加12.04个百分点 |
4、电力业务 | 161,727 | 161,921 | -0.12 | 88.41 | 109.12 | 减少9.92个百分点 |
5、热力业务 | 15,407 | 8,375 | 45.64 | 0.87 | 52.71 | 减少18.46个百分点 |
| 销售收入(千元) | 销售收入比上年同期增加(%) |
国内 | 15,903,732 | 20.32 |
国外 | 4,320,280 | 115.93 |
项目名称 | 主要经营活动 | 项目金额 | 投资完成后占被投资公司权益的比例(%) | 项目进度 | 项目收益情况 |
收购艾诗顿煤矿30%股权 | 煤炭生产 | 总收购价款2.5亿美元,已全部支付完毕。 | 90.00 | 已于2011年5月13日完成股权过户手续 | — |
收购昊盛公司10%股权 | 内蒙古自治区石拉乌素井田煤炭项目核准申报及矿权审批 | 总收购价款13.138亿元,本报告期内支付了3.941亿元。尚未支付的收购价款余额为9.197亿元。 | 61.00 | 已于2011年5月6日完成股权过户手续 | — |
收购安源煤矿 | 煤炭生产、销售 | 总收购价款14.35亿元。本报告期内支付3.550亿元后,已全部支付完毕。 | 100.00 | 截至本报告披露日,安源煤矿资产权属变更及矿井改扩建验收手续尚在办理中 | 安源煤矿2011年上半年实现净利润89,152千元 |
收购转龙湾井田采矿权 | — | 总收购价款78亿元,本报告内支付了31.2亿元。尚未支付的收购价款余额为46.8亿元。 | — | 鄂尔多斯能化正在办理转龙湾井田采矿权申报工作 | — |
出资参股设立陕西未来能源化工有限公司 | 陕西省煤制油项目和配套煤矿的筹备开发 | 总出资额13.5亿元,本报告期内支付了5.4亿元。尚未支付的出资额为8.1亿元。 | 25.00 | 陕西未来能源化工有限公司于2011年2月25日成立 | — |
| 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 增减 | 增减幅 |
(千吨) | (千吨) | (千吨) | (%) |
一、原煤产量 | 25,728 | 22,886 | 2,842 | 12.42 |
1、公司 | 16,703 | 17,020 | -317 | -1.86 |
2、山西能化 | 577 | 740 | -163 | -22.03 |
3、菏泽能化 | 1,371 | 662 | 709 | 107.10 |
4、鄂尔多斯能化 | 1,308 | — | 1,308 | — |
5、兖煤澳洲 | 5,769 | 4,464 | 1,305 | 29.23 |
二、商品煤产量 | 23,587 | 21,562 | 2,025 | 9.39 |
1、公司 | 16,604 | 16,986 | -382 | -2.25 |
2、山西能化 | 566 | 730 | -164 | -22.47 |
3、菏泽能化 | 717 | 498 | 219 | 43.98 |
4、鄂尔多斯能化 | 1,308 | — | 1,308 | — |
5、兖煤澳洲 | 4,392 | 3,348 | 1,044 | 31.18 |
| 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
销量 | 销售价格 | 销售收入 | 销量 | 销售价格 | 销售收入 |
(千吨) | (元/吨) | (千元) | (千吨) | (元/吨) | (千元) |
一、公司 | | | | | | |
1号精煤 | 250 | 1,091.00 | 272,746 | 429 | 972.90 | 417,346 |
2号精煤 | 4,705 | 1,018.75 | 4,793,537 | 4,129 | 987.19 | 4,076,099 |
3号精煤 | 1,053 | 841.62 | 885,858 | 581 | 858.82 | 499,291 |
国内销售 | 1,045 | 841.40 | 879,126 | 576 | 861.97 | 496,356 |
出口 | 8 | 871.08 | 6,732 | 5 | 531.00 | 2,935 |
块煤 | 859 | 1,023.10 | 878,851 | 717 | 927.26 | 664,734 |
精煤小计 | 6,867 | 994.77 | 6,830,992 | 5,856 | 966.07 | 5,657,470 |
国内销售 | 6,859 | 994.91 | 6,824,260 | 5,851 | 966.48 | 5,654,535 |
出口 | 8 | 871.08 | 6,732 | 5 | 531.00 | 2,935 |
经筛选原煤 | 6,600 | 486.60 | 3,211,712 | 8,771 | 476.83 | 4,182,151 |
混煤及其他 | 2,734 | 341.21 | 932,882 | 1,865 | 275.56 | 513,945 |
公司合计 | 16,201 | 677.45 | 10,975,586 | 16,492 | 627.80 | 10,353,566 |
国内销售 | 16,193 | 677.36 | 10,968,854 | 16,487 | 627.83 | 10,350,631 |
二、山西能化 | 544 | 454.44 | 247,163 | 781 | 360.50 | 281,596 |
经筛选原煤 | 544 | 454.44 | 247,163 | 781 | 360.50 | 281,596 |
三、菏泽能化 | 722 | 869.37 | 627,709 | 485 | 741.39 | 360,166 |
2号精煤 | 434 | 1,174.19 | 509,503 | 227 | 1,118.44 | 254,143 |
经筛选原煤 | 22 | 521.79 | 11,551 | 89 | 528.57 | 47,173 |
混煤及其他 | 266 | 401.01 | 106,655 | 169 | 347.57 | 58,850 |
四、鄂尔多斯能化 | 1,303 | 299.78 | 390,562 | — | — | — |
经筛选原煤 | 1,303 | 299.78 | 390,562 | — | — | — |
五、兖煤澳洲 | 4,730 | 1,006.14 | 4,759,351 | 3,025 | 674.11 | 2,039,336 |
半硬焦煤 | 825 | 1,125.42 | 928,259 | 701 | 713.22 | 500,068 |
半软焦煤 | 548 | 1,243.98 | 681,623 | 603 | 719.27 | 434,148 |
喷吹煤 | 1,240 | 1,397.00 | 1,732,027 | 846 | 782.13 | 661,333 |
动力煤 | 2,117 | 669.32 | 1,417,442 | 875 | 507.24 | 443,787 |
六、外购煤 | 3,161 | 769.99 | 2,433,690 | 2,073 | 728.33 | 1,509,839 |
七、本集团总计 | 26,661 | 728.93 | 19,434,061 | 22,856 | 636.35 | 14,544,503 |
股东总数 | 88,221户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 52.86 | 2,600,000,000 | 0 | 2,600,000,000 | 0 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 39.62 | 1,948,522,746 | -3,111,200 | 0 | 不详 |
长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 8,654,030 | +8,654,030 | 0 | 0 |
银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 6,579,954 | +6,579,954 | 0 | 0 |
湘财证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.11 | 5,449,462 | 0 | 0 | 0 |
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 5,199,961 | +5,199,961 | 0 | 0 |
广发聚富开放式证券投资基金 | 其他 | 0.10 | 5,106,837 | +5,106,837 | 0 | 0 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 0.10 | 5,003,521 | +5,003,521 | 0 | 0 |
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 其他 | 0.10 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA | 境外
自然人 | 0.10 | 5,000,000 | +2,000,000 | 0 | 不详 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,948,522,746 | 境外上市外资股 |
长城品牌优选股票型证券投资基金 | 8,654,030 | 人民币普通股 |
银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 6,579,954 | 人民币普通股 |
湘财证券有限责任公司 | 5,449,462 | 人民币普通股 |
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 5,199,961 | 人民币普通股 |
广发聚富开放式证券投资基金 | 5,106,837 | 人民币普通股 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 5,003,521 | 人民币普通股 |
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 5,000,000 | 人民币普通股 |
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA | 5,000,000 | 境外上市外资股 |
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 3,999,846 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上所披露股东之间的关联关系和一致行动关系不详。 |
| 煤炭销量变化影响 | 煤炭销售价格变化影响 |
(千元) | (千元) |
公 司 | -182,360 | 804,380 |
山西能化 | -85,536 | 51,103 |
菏泽能化 | 175,141 | 92,402 |
鄂尔多斯能化 | 390,562 | — |
兖煤澳洲 | 1,149,513 | 1,570,502 |
外 购 煤 | 792,164 | 131,687 |
| 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
销量 | 销售收入 | 销量 | 销售收入 |
(千吨) | (千元) | (千吨) | (千元) |
一、中国 | 22,414 | 15,113,781 | 20,338 | 12,829,156 |
华东地区 | 18,693 | 12,652,793 | 14,018 | 9,585,503 |
华南地区 | 88 | 81,048 | 34 | 29,444 |
华北地区 | 1,701 | 664,186 | 530 | 232,446 |
其他地区 | 1,932 | 1,715,754 | 5,756 | 2,981,763 |
二、日本 | 1,002 | 1,192,846 | 1,135 | 777,254 |
三、韩国 | 2,644 | 2,475,999 | 965 | 614,020 |
四、澳大利亚 | 105 | 128,396 | 100 | 70,733 |
五、其他 | 496 | 523,039 | 318 | 253,340 |
六、本集团总计 | 26,661 | 19,434,061 | 22,856 | 14,544,503 |
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
鄂尔多斯市久泰满来有限责任公司和山东久泰化工科技有限责任公司 | 昊盛公司10%股权 | 2011年3月31日 | 13.138亿元 | — | — | 否 | 是 | 是 |
安源煤矿合伙人 | 安源煤矿全部资产 | 2010年11月20日 | 14.35亿元 | 8915万元 | — | 否 | 否 | 否 |
内蒙古自治区国土资源厅 | 内蒙古自治区东胜煤田转龙湾井田采矿权 | 2011年1月28日 | 78亿元 | — | — | 否 | 否 | 否 |
王军、贺宁 | 内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司80%股权 | 2011年7月11日 | 28.016亿元 | — | — | 否 | 否 | 否 |
高盛能源控股公司、AMH新泰克Ⅱ控股公司、澳大利亚矿业财务公司 | 澳大利亚新泰克控股公司与新泰克Ⅱ控股公司100%股权 | 2011年8月1日 | 2.025亿澳元 | — | — | 否 | 是 | 是 |
新加坡万邦集团 | 澳大利亚艾诗顿煤矿合资企业30%股权 | 2011年2月1日 | 2.5亿美元 | — | — | 否 | 是 | 是 |
| 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
销量 | 销售收入 | 销量 | 销售收入 |
(千吨) | (千元) | (千吨) | (千元) |
一、电力 | 8,920 | 4,441,126 | 7,528 | 3,544,457 |
二、冶金 | 3,343 | 3,349,870 | 3,071 | 2,305,379 |
三、化工 | 1,188 | 1,167,310 | 733 | 676,222 |
四、其他 | 13,210 | 10,475,755 | 11,524 | 8,018,445 |
五、本集团总计 | 26,661 | 19,434,061 | 22,856 | 14,544,503 |
| 单位 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 增减 | 增减幅(%) |
公 司 | 销售成本总额 | 千元 | 4,655,738 | 4,240,409 | 415,329 | 9.79 |
吨煤销售成本 | 元/吨 | 287.37 | 257.12 | 30.25 | 11.76 |
山西能化 | 销售成本总额 | 千元 | 178,605 | 159,283 | 19,322 | 12.13 |
吨煤销售成本 | 元/吨 | 328.39 | 203.91 | 124.48 | 61.05 |
菏泽能化 | 销售成本总额 | 千元 | 534,985 | 290,894 | 244,091 | 83.91 |
吨煤销售成本 | 元/吨 | 740.95 | 598.80 | 142.15 | 23.74 |
鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 千元 | 221,842 | — | — | — |
吨煤销售成本 | 元/吨 | 170.27 | — | — | — |
兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 千元 | 2,146,874 | 1,328,679 | 818,195 | 61.58 |
吨煤销售成本 | 元/吨 | 453.85 | 439.20 | 14.65 | 3.34 |
外 购 煤 | 销售成本总额 | 千元 | 2,395,130 | 1,493,902 | 901,228 | 60.33 |
吨煤销售成本 | 元/吨 | 757.71 | 720.65 | 37.06 | 5.14 |
| 甲醇产量(千吨) | 甲醇销量(千吨) |
2011年
1-6月 | 2010年
1-6月 | 增减幅(%) | 2011年
1-6月 | 2010年
1-6月 | 增减幅(%) |
1、榆林能化注 | 214 | 212 | 0.94 | 213 | 216 | -1.39 |
2、山西能化 | 34 | 33 | 3.03 | 33 | 34 | -2.94 |
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
日本双日会社 | 澳大利亚米诺华煤矿合资企业51%股权 | 2010年12月30日 | 2.01亿澳元 | — | 1.179亿元 | 否 | 是 | 是 |
| 销售收入(千元) | 销售成本(千元) |
2011年
1-6月 | 2010年
1-6月 | 增减幅(%) | 2011年
1-6月 | 2010年
1-6月 | 增减幅(%) |
1、榆林能化 | 410,710 | 350,207 | 17.28 | 400,977 | 392,166 | 2.25 |
2、山西能化 | 66,624 | 58,361 | 14.16 | 65,556 | 63,315 | 3.54 |
| 发电量(万千瓦时) | 售电量(万千瓦时) |
2011年 1-6月 | 2010年 1-6月 | 增减幅(%) | 2011年 1-6月 | 2010年 1-6月 | 增减幅(%) |
1、华聚能源注 | 51,657 | 54,947 | -5.99 | 44,790 | 21,310 | 110.18 |
2、榆林能化 | 14,032 | 11,504 | 21.97 | 1,952 | 2,380 | -17.98 |
3、山西能化 | 3,751 | 4,008 | -6.41 | 202 | 528 | -61.74 |
| 销售收入(千元) | 销售成本(千元) |
2011年 1-6月 | 2010年 1-6月 | 增减幅(%) | 2011年 1-6月 | 2010年 1-6月 | 增减幅(%) |
1、华聚能源 | 156,679 | 79,358 | 97.43 | 152,373 | 64,507 | 136.21 |
2、榆林能化 | 4,573 | 5,243 | -12.78 | 7,675 | 13,226 | -41.97 |
3、山西能化 | 475 | 1,238 | -61.63 | 1,874 | 3,370 | -44.39 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 占该公司
股权比例 | 最初投资
成本(元) | 会计核算科目 | 期末账面值
(元) | 本期收益
(元) |
1 | 600642 | 申能股份 | 36,499,577 | 0.77% | 60,420,274 | 可供出售金融资产 | 185,052,855 | 2,433,305 |
2 | 601008 | 连云港 | 1,380,000 | 0.22% | 1,760,419 | 可供出售金融资产 | 13,800,000 | 0 |
合计 | | | | | 62,180,693 | | 198,852,855 | 2,433,305 |
| 2011年上半年 | 预计2011年下半年 | 预计2011年 |
(亿元) | (亿元) | (亿元) |
公司 | 2.666 | 9.338 | 12.004 |
山西能化 | 0.043 | 0.338 | 0.381 |
兖煤澳洲 | 5.406 | 10.962 | 16.368 |
榆林能化 | 0.055 | 0.394 | 0.449 |
菏泽能化 | 0.288 | 6.917 | 7.205 |
华聚能源 | 0.146 | 0.531 | 0.677 |
鄂尔多斯能化 | 80.060 | 11.475 | 91.535 |
内蒙古昊盛煤业有限公司(“昊盛公司”) | — | 0.412 | 0.412 |
合计 | 88.664 | 40.367 | 129.031 |
姓名 | 职务 | 期初
持股数 | 本期增持
股份数量 | 本期减持
股份数量 | 期末
持股数 | 变动原因 |
| | | |
吴玉祥 | 董事、财务总监 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 无变动 |
宋 国 | 监事会主席 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 无变动 |
合并利润表 |
2011年1-6月 |
编制单位:兖州煤业股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
一、营业总收入 | 20,757,126,245 | 15,601,343,956 |
其中:营业收入 | 20,757,126,245 | 15,601,343,956 |
二、营业总成本 | 13,725,351,814 | 12,151,246,990 |
其中:营业成本 | 11,163,831,239 | 8,323,738,833 |
利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | |
营业税金及附加 | 292,806,238 | 247,822,838 |
销售费用 | 1,176,264,366 | 652,225,641 |
管理费用 | 1,918,072,635 | 1,690,975,045 |
财务费用 | -826,611,273 | 1,236,618,072 |
资产减值损失 | 988,609 | -133,439 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,570,768 | -3,159,520 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,137,463 | -7,663,616 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,048,345,199 | 3,446,937,446 |
加:营业外收入 | 28,732,552 | 12,992,069 |
减:营业外支出 | 34,156,341 | 26,412,585 |
其中:非流动资产处置损失 | 9,849,858 | 10,593,608 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,042,921,410 | 3,433,516,930 |
减:所得税费用 | 1,999,910,583 | 793,685,578 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,043,010,827 | 2,639,831,352 |
归属于母公司股东的净利润 | 5,033,731,101 | 2,632,967,798 |
少数股东损益 | 9,279,726 | 6,863,554 |
六、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 1.02 | 0.54 |
(二)稀释每股收益 | 1.02 | 0.54 |
七、其他综合收益 | 232,001,512 | -112,797,019 |
八、综合收益总额 | 5,275,012,339 | 2,527,034,333 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 5,265,732,613 | 2,520,170,779 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 9,279,726 | 6,863,554 |
| 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 关联交易额增减(%) |
金额
(千元) | 占营业收入比例(%) | 金额
(千元) | 占营业收入比例(%) |
本集团向控股股东销售商品、提供服务 | 1,161,792 | 5.60 | 1,381,733 | 8.86 | -15.92 |
控股股东向本集团销售商品、提供服务 | 962,856 | 4.64 | 758,618 | 4.86 | 26.92 |
| 营业收入
(千元) | 营业成本
(千元) | 毛利
(千元) |
向控股股东销售煤炭 | 826,567 | 360,053 | 466,514 |
序号 | 关联交易类别 | 执行依据 | 交易金额上限
(千元) | 2011年1-6月实际执行金额
(千元) |
一 | 从控股股东采购材料物资和设备 | 《材料物资供应协议》 | 726,000 | 343,589 |
二 | 接受控股股东劳务及服务 | 《劳务及服务供应协议》 | 2,594,340 | 615,688 |
三 | 控股股东就本集团职工的保险金免费提供管理及转缴服务 | 《保险金管理协议》 | 1,451,510 | 564,885 |
四 | 向控股股东销售煤炭和材料物资 | 《煤炭产品、材料物资供应协议》 | 4,650,000 | 1,062,687 |
五 | 向控股股东提供电力及热能供应 | 《电力及热能供应协议》 | 360,400 | 96,035 |
六 | 接受控股股东金融服务 | ——存款余额 | 《金融服务协议》 | 1,400,000 | 1,400,000 |
——贷款额度 | 1,000,000 | 0 |
——金融服务手续费 | 28,540 | 3,579 |
合并股东权益变动表(2011年1-6月) |
编制单位:兖州煤业股份有限公司单位:人民币元 |
项 目 | 2011年1-6月 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 |
一、上年年末余额 | 4,918,400,000 | 4,502,379,121 | 1,920,406,954 | 3,895,859,339 | 21,292,197,345 | 192,476,489 | 85,892,305 | 36,807,611,553 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 4,918,400,000 | 4,502,379,121 | 1,920,406,954 | 3,895,859,339 | 21,292,197,345 | 192,476,489 | 85,892,305 | 36,807,611,553 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 102,052,955 | 300,147,966 | - | 2,131,875,101 | 129,948,557 | 9,327,541 | 2,673,352,120 |
(一)净利润 | | | | | 5,033,731,101 | | 9,279,726 | 5,043,010,827 |
(二)其他综合收益 | | 102,052,955 | | | | 129,948,557 | | 232,001,512 |
上述(一)和(二)小计 | - | 102,052,955 | - | - | 5,033,731,101 | 129,948,557 | 9,279,726 | 5,275,012,339 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | | | | | | | - | - |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | -2,901,856,000 | - | -440,000 | -2,902,296,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | - | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3.对股东的分配 | | | | | -2,901,856,000 | | -440,000 | -2,902,296,000 |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | 300,147,966 | - | - | - | 487,815 | 300,635,781 |
1.本年提取 | | | 302,218,697 | | | | 487,815 | 302,706,512 |
2.本年使用 | | | -2,070,731 | | | | | -2,070,731 |
(七)其他 | | | | | | | | - |
四、本年年末余额 | 4,918,400,000 | 4,604,432,076 | 2,220,554,920 | 3,895,859,339 | 23,424,072,446 | 322,425,046 | 95,219,846 | 39,480,963,673 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向本集团提供资金 |
发生额
(千元) | 余额
(千元) | 发生额
(千元) | 余额
(千元) |
兖矿集团有限公司 | 1,718,392 | 486,924 | 2,700,041 | 2,312,467 |
合并股东权益变动表(续)(2010年度) |
编制单位:兖州煤业股份有限公司单位:人民币元 |
项 目 | 2010年度 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 |
一、上年年末余额 | 4,918,400,000 | 4,547,651,740 | 1,463,683,312 | 3,241,001,770 | 14,168,033,687 | 19,014,914 | 101,710,973 | 28,459,496,396 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 4,918,400,000 | 4,547,651,740 | 1,463,683,312 | 3,241,001,770 | 14,168,033,687 | 19,014,914 | 101,710,973 | 28,459,496,396 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -45,272,619 | 456,723,642 | 654,857,569 | 7,124,163,658 | 173,461,575 | -15,818,668 | 8,348,115,157 |
(一)净利润 | | | | | 9,008,621,227 | | 4,452,289 | 9,013,073,516 |
(二)其他综合收益 | | -41,847,039 | | | | 173,461,575 | | 131,614,536 |
上述(一)和(二)小计 | - | -41,847,039 | - | - | 9,008,621,227 | 173,461,575 | 4,452,289 | 9,144,688,052 |
(三)股东投入和减少资本 | - | -4,532,580 | - | - | - | - | -18,852,705 | -23,385,285 |
1.对荷泽能化增资 | | -4,518,430 | | | | | 4,518,430 | - |
2.澳洲公司影响 | | | | | | | -23,371,135 | -23,371,135 |
3.收购子公司少数股权 | | -14,150 | | | | | | -14,150 |
(四)利润分配 | - | - | - | 654,857,569 | -1,884,457,569 | - | -1,870,818 | -1,231,470,818 |
1.提取盈余公积 | | | | 654,857,569 | -654,857,569 | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3.对股东的分配 | | | | | -1,229,600,000 | | -1,870,818 | -1,231,470,818 |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | 456,723,642 | - | - | - | 452,566 | 457,176,208 |
1.本年提取 | | | 610,381,314 | | | | 452,566 | 610,833,880 |
2.本年使用 | | | -153,657,672 | | | | | -153,657,672 |
(七)其他 | | 1,107,000 | | | | | | 1,107,000 |
四、本年年末余额 | 4,918,400,000 | 4,502,379,121 | 1,920,406,954 | 3,895,859,339 | 21,292,197,345 | 192,476,489 | 85,892,305 | 36,807,611,553 |
合并资产负债表 |
2011年6月30日 |
编制单位:兖州煤业股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项 目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
流动资产: | | |
货币资金 | 22,434,730,573 | 10,790,218,826 |
交易性金融资产 | 418,369,600 | 239,475,434 |
应收票据 | 3,218,677,843 | 10,408,903,124 |
应收账款 | 695,817,830 | 487,769,647 |
预付款项 | 825,855,338 | 243,210,171 |
应收利息 | 4,544,427 | 2,989,330 |
应收股利 | 2,433,305 | - |
其他应收款 | 3,049,712,737 | 3,542,642,379 |
存货 | 1,293,617,005 | 1,646,115,512 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 2,474,607,681 | 2,113,416,315 |
流动资产合计 | 34,418,366,339 | 29,474,740,738 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | 198,853,830 | 194,259,526 |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 1,680,273,591 | 1,105,891,526 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 18,628,681,678 | 18,333,247,229 |
在建工程 | 9,496,989,792 | 1,027,571,451 |
工程物资 | 18,296,471 | 17,667,665 |
固定资产清理 | | |
无形资产 | 22,458,797,993 | 20,119,008,635 |
开发支出 | | |
商誉 | 738,019,502 | 668,102,483 |
长期待摊费用 | 15,594,448 | 18,166,954 |
递延所得税资产 | 1,613,441,781 | 1,751,958,422 |
其他非流动资产 | 117,925,900 | 117,925,900 |
非流动资产合计 | 54,966,874,986 | 43,353,799,791 |
资产总计 | 89,385,241,325 | 72,828,540,529 |
第24页至第35页的财务报表由下列负责人签署: | |
公司法定代表人:李位民 主管会计工作负责人:吴玉祥 会计机构负责人:赵青春 |
母公司股东权益变动表(2011年1-6月) |
编制单位:兖州煤业股份有限公司单位:人民币元 |
项 目 | 2011年1-6月 |
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 4,918,400,000 | 4,603,418,608 | 1,830,584,098 | 3,859,313,383 | 19,727,073,799 | 34,938,789,888 |
加:会计政策变更 | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 4,918,400,000 | 4,603,418,608 | 1,830,584,098 | 3,859,313,383 | 19,727,073,799 | 34,938,789,888 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 3,445,707 | 236,275,892 | - | 324,349,508 | 564,071,107 |
(一)净利润 | | | | | 3,226,205,508 | 3,226,205,508 |
(二)其他综合收益 | | 3,445,707 | | | | 3,445,707 |
上述(一)和(二)小计 | - | 3,445,707 | - | - | 3,226,205,508 | 3,229,651,215 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | | | | | | - |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | -2,901,856,000 | -2,901,856,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | - | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | - |
3.对股东的分配 | | | | | -2,901,856,000 | -2,901,856,000 |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | 236,275,892 | - | - | 236,275,892 |
1.本年提取 | | | 236,275,892 | | | 236,275,892 |
2.本年使用 | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | - |
四、本年年末余额 | 4,918,400,000 | 4,606,864,315 | 2,066,859,990 | 3,859,313,383 | 20,051,423,307 | 35,502,860,995 |
财务报告 | √未经审计 □审计 |
审计报告 | □标准审计报告 □非标准审计报告 |
审计报告正文 |
— |
合并资产负债表 (续) |
2011年6月30日 |
编制单位:兖州煤业股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项 目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
流动负债: | | |
短期借款 | 10,142,000,000 | 295,411,600 |
交易性金融负债 | 191,696,949 | 166,177,927 |
应付票据 | 29,794,247 | 126,958,580 |
应付账款 | 1,409,289,881 | 1,516,920,701 |
预收款项 | 1,321,070,347 | 1,473,772,452 |
应付职工薪酬 | 1,029,451,523 | 823,654,677 |
应交税费 | 1,481,568,432 | 1,347,129,196 |
应付利息 | 108,726,481 | 12,732,426 |
应付股利 | - | 1,968,323 |
其他应付款 | 3,496,860,370 | 2,466,223,721 |
一年内到期的非流动负债 | 2,371,488,149 | 329,267,885 |
其他流动负债 | 2,761,897,045 | 2,297,502,144 |
流动负债合计 | 24,343,843,424 | 10,857,719,632 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 19,794,664,000 | 21,661,499,200 |
应付债券 | | |
长期应付款 | 2,352,263,972 | 752,325,971 |
预计负债 | 186,520,982 | 152,594,177 |
递延所得税负债 | 3,219,005,254 | 2,580,863,887 |
其他非流动负债 | 7,980,020 | 15,926,109 |
非流动负债合计 | 25,560,434,228 | 25,163,209,344 |
负 债 合 计 | 49,904,277,652 | 36,020,928,976 |
股东权益: | | |
股本 | 4,918,400,000 | 4,918,400,000 |
资本公积 | 4,604,432,076 | 4,502,379,121 |
专项储备 | 2,220,554,920 | 1,920,406,954 |
盈余公积 | 3,895,859,339 | 3,895,859,339 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 23,424,072,446 | 21,292,197,345 |
外币报表折算差额 | 322,425,046 | 192,476,489 |
归属于母公司股东权益合计 | 39,385,743,827 | 36,721,719,248 |
少数股东权益 | 95,219,846 | 85,892,305 |
股东权益合计 | 39,480,963,673 | 36,807,611,553 |
负债和股东权益总计 | 89,385,241,325 | 72,828,540,529 |
母公司股东权益变动表(续)(2010年度) |
编制单位:兖州煤业股份有限公司单位:人民币元 |
项 目 | 2010年度 |
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 4,918,400,000 | 4,667,764,243 | 1,463,683,312 | 3,204,455,814 | 15,062,955,683 | 29,317,259,052 |
加:会计政策变更 | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 4,918,400,000 | 4,667,764,243 | 1,463,683,312 | 3,204,455,814 | 15,062,955,683 | 29,317,259,052 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -64,345,635 | 366,900,786 | 654,857,569 | 4,664,118,116 | 5,621,530,836 |
(一)净利润 | | | | | 6,548,575,685 | 6,548,575,685 |
(二)其他综合收益 | | -65,452,635 | | | | -65,452,635 |
上述(一)和(二)小计 | - | -65,452,635 | - | - | 6,548,575,685 | 6,483,123,050 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | | | | | | - |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | 654,857,569 | -1,884,457,569 | -1,229,600,000 |
1.提取盈余公积 | | | | 654,857,569 | -654,857,569 | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | - |
3.对股东的分配 | | | | | -1,229,600,000 | -1,229,600,000 |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | 366,900,786 | - | - | 366,900,786 |
1.本年提取 | | | 479,940,003 | | | 479,940,003 |
2.本年使用 | | | -113,039,217 | | | -113,039,217 |
(七)其他 | | 1,107,000 | | | | 1,107,000 |
四、本年年末余额 | 4,918,400,000 | 4,603,418,608 | 1,830,584,098 | 3,859,313,383 | 19,727,073,799 | 34,938,789,888 |
母公司资产负债表 |
2011年6月30日 |
编制单位:兖州煤业股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项 目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
流动资产: | | |
货币资金 | 16,638,798,312 | 7,943,940,336 |
交易性金融资产 | | |
应收票据 | 3,218,517,843 | 10,407,303,124 |
应收账款 | 181,257,985 | 77,019,800 |
预付款项 | 379,077,172 | 64,339,670 |
应收利息 | | |
应收股利 | 2,433,305 | 529,766 |
其他应收款 | 8,914,853,336 | 3,419,185,058 |
存货 | 544,343,993 | 741,057,004 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 1,665,821,380 | 1,460,318,462 |
流动资产合计 | 31,545,103,326 | 24,113,693,220 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | 198,852,855 | 194,258,579 |
持有至到期投资 | 5,733,000,000 | 3,683,786,850 |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 10,577,736,378 | 7,423,598,915 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 6,079,517,877 | 6,523,775,012 |
在建工程 | 286,742,869 | 53,942,258 |
工程物资 | 1,445,556 | 1,259,017 |
固定资产清理 | | |
无形资产 | 582,341,145 | 590,754,069 |
开发支出 | | |
商誉 | | |
长期待摊费用 | 70,625 | 74,375 |
递延所得税资产 | 1,405,774,603 | 1,258,874,815 |
其他非流动资产 | 117,925,900 | 117,925,900 |
非流动资产合计 | 24,983,407,808 | 19,848,249,790 |
资 产 总 计 | 56,528,511,134 | 43,961,943,010 |
母公司资产负债表 (续) |
2011年6月30日 |
编制单位:兖州煤业股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项 目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
流动负债: | | |
短期借款 | 10,142,000,000 | - |
交易性金融负债 | 185,128,993 | 150,649,643 |
应付票据 | 29,794,247 | 126,958,580 |
应付账款 | 666,897,570 | 904,338,181 |
预收款项 | 1,213,177,267 | 1,379,301,752 |
应付职工薪酬 | 744,540,578 | 627,461,316 |
应交税费 | 1,600,145,551 | 1,527,916,187 |
应付利息 | | |
应付股利 | | |
其他应付款 | 3,790,424,218 | 2,039,520,323 |
一年内到期的非流动负债 | | |
其他流动负债 | 2,623,587,869 | 2,238,201,863 |
流动负债合计 | 20,995,696,293 | 8,994,347,845 |
非流动负债: | | |
长期借款 | | |
应付债券 | | |
长期应付款 | | |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | 29,953,846 | 28,805,277 |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | 29,953,846 | 28,805,277 |
负 债 合 计 | 21,025,650,139 | 9,023,153,122 |
股东权益: | | |
股本 | 4,918,400,000 | 4,918,400,000 |
资本公积 | 4,606,864,315 | 4,603,418,608 |
专项储备 | 2,066,859,990 | 1,830,584,098 |
盈余公积 | 3,859,313,383 | 3,859,313,383 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 20,051,423,307 | 19,727,073,799 |
股东权益合计 | 35,502,860,995 | 34,938,789,888 |
负债和股东权益总计 | 56,528,511,134 | 43,961,943,010 |
母公司利润表 |
2011年1-6月 |
编制单位:兖州煤业股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
一、营业收入 | 14,304,921,177 | 12,570,900,500 |
减:营业成本 | 7,910,162,298 | 6,384,374,824 |
营业税金及附加 | 261,561,221 | 233,319,605 |
销售费用 | 171,887,180 | 146,425,309 |
管理费用 | 1,516,903,975 | 1,336,944,941 |
财务费用 | 69,620,253 | -419,627 |
资产减值损失 | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -34,479,350 | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 84,554,267 | 106,878,420 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,137,463 | -7,962,542 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,424,861,167 | 4,577,133,868 |
加:营业外收入 | 2,435,202 | 3,729,227 |
减:营业外支出 | 10,857,219 | 6,794,174 |
其中:非流动资产处置损失 | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,416,439,150 | 4,574,068,921 |
减:所得税费用 | 1,190,233,642 | 1,144,594,301 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,226,205,508 | 3,429,474,620 |
五、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 0.66 | 0.70 |
(二)稀释每股收益 | 0.66 | 0.70 |
六、其他综合收益 | 3,445,707 | -63,932,364 |
七、综合收益总额 | 3,229,651,215 | 3,365,542,256 |
合并现金流量表 |
2011年1-6月 |
编制单位:兖州煤业股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项 目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,283,540,498 | 15,337,873,397 |
收到的税费返还 | 324,731,450 | 211,680,279 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 422,554,163 | 191,140,921 |
经营活动现金流入小计 | 31,030,826,111 | 15,740,694,597 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,238,754,319 | 5,071,863,413 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,558,942,108 | 2,938,020,073 |
支付的各项税费 | 4,086,846,188 | 3,990,401,045 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,659,949,529 | 1,455,686,682 |
经营活动现金流出小计 | 17,544,492,144 | 13,455,971,213 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,486,333,967 | 2,284,723,384 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益收到的现金 | - | 126,167 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,418,124 | 26,018,320 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,347,076,105 | 165,490,213 |
投资活动现金流入小计 | 1,350,494,229 | 191,634,700 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,864,056,472 | 1,845,278,166 |
投资支付的现金 | 954,052,548 | 184,411,537 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,507,783,264 | 132,493,677 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,678,047,221 | 8,367,934 |
投资活动现金流出小计 | 15,003,939,505 | 2,170,551,314 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,653,445,276 | -1,978,916,614 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款所收到的现金 | 11,182,893,600 | 679,774,400 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 11,182,893,600 | 679,774,400 |
偿还债务所支付的现金 | 2,962,585,760 | 216,518,320 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,836,097,529 | 157,383,395 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,898,189 | 648,727,796 |
筹资活动现金流出小计 | 5,636,581,478 | 1,022,629,511 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,546,312,122 | -342,855,111 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,700,288 | -35,801,958 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,422,901,101 | -72,850,299 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,771,312,424 | 8,522,398,899 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,194,213,525 | 8,449,548,600 |
母公司现金流量表 |
2011年1-6月 |
编制单位:兖州煤业股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项 目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,507,963,419 | 12,061,762,558 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,490,896 | 203,675,701 |
经营活动现金流入小计 | 23,651,454,315 | 12,265,438,259 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,913,047,279 | 4,074,282,823 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,701,664,256 | 2,287,822,297 |
支付的各项税费 | 3,487,382,625 | 3,583,999,699 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,227,289,608 | 747,526,434 |
经营活动现金流出小计 | 13,329,383,768 | 10,693,631,253 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,322,070,547 | 1,571,807,006 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 453,786,850 | 74,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 63,453,265 | 177,915,217 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,865,563 | 2,070,133 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 161,390,720 |
投资活动现金流入小计 | 520,105,678 | 415,376,070 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262,691,982 | 232,155,980 |
投资支付的现金 | 4,957,128,000 | 731,970,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,547,063,209 | - |
投资活动现金流出小计 | 12,766,883,191 | 964,125,980 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,246,777,513 | -548,749,910 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 4,882,000,000 | - |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 590,353,582 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,472,353,582 | - |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,403,883,653 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,067,949 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,404,951,602 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,067,401,980 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,099,750 | -4,731,663 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,147,794,764 | 1,018,325,433 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,336,180,576 | 6,724,043,764 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,483,975,340 | 7,742,369,197 |