§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | 披露日:2011年4月12日,公告编号:2011-023 | 5,000.00 | 2011年04月28日 | 5,000.00 | 信用担保 | 12个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 5,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 12,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 45,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 45,000.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 5,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 12,000.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 45,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 45,000.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 23.24% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 4,500.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 4,500.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司能够切实贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件等规定,公司控股股东和其它关联方严于律己,2011 年上半年没有违规占用上市公司资金的情况。此外,公司建立了完善的对外担保风险控制制度,所有担保均履行了必要的审批程序,没有发生文件规定的违规对外担保情况,除存在以上三笔对全资子公司的担保外,不存在其他对外担保,截至本报告期末,没有迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
股票简称 | 贵州百灵 |
股票代码 | 002424 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 牛民 | |
联系地址 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 | |
电话 | 0853-3415126 | |
传真 | 0853-3412296 | |
电子信箱 | niumin1804@126.com | |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,988,640,334.99 | 2,799,513,969.68 | 6.76% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,936,335,292.22 | 1,847,022,999.02 | 4.84% |
股本(股) | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.23 | 7.85 | 4.84% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 452,034,172.98 | 320,194,559.73 | 41.17% |
营业利润(元) | 103,375,107.43 | 48,626,842.37 | 112.59% |
利润总额(元) | 103,636,056.94 | 53,431,523.19 | 93.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 89,312,293.20 | 44,787,659.54 | 99.41% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 89,197,119.03 | 40,703,710.84 | 119.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.39 | -2.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.39 | -2.56% |
加权平均净资产收益率 (%) | 4.72% | 7.14% | -2.42% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.72% | 6.49% | -1.77% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,980,657.00 | 29,232,407.36 | -243.61% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.18 | 0.20 | -190.00% |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 18,566 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
姜伟 | 境内自然人 | 52.73% | 124,009,600 | 124,009,600 | 90,120,000 |
张锦芬 | 境内自然人 | 11.05% | 25,995,200 | 25,995,200 | |
姜勇 | 境内自然人 | 11.05% | 25,995,200 | 25,995,200 | 13,340,000 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.83% | 4,299,935 | | |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 3,216,136 | | |
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 2,000,000 | | |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 1,965,238 | | |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 1,700,000 | | |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.49% | 1,144,160 | | |
交通银行-中海优质成长证券投资基金_ | 境内非国有法人 | 0.38% | 884,818 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 4,299,935 | 人民币普通股 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 3,216,136 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 1,965,238 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1,144,160 | 人民币普通股 |
交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 884,818 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 731,329 | 人民币普通股 |
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金_ | 599,909 | 人民币普通股 |
肖颖如_ | 500,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东张锦芬为股东姜伟、股东姜勇的母亲,姜伟、姜勇为兄弟关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 585,000.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 815,865.23 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,139,915.72 | |
所得税影响额 | -145,775.34 | |
合计 | 115,174.17 | - |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东姜伟,持股5%以上的股东姜勇、张锦芬 | 1、股份锁定承诺,自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。;2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺:“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作,也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”;3、本公司控股股东姜伟承诺:“本人承诺,除《招股意向书》中已披露的本人对外投资情况外,不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、本公司控股股东姜伟承诺:“一、若贵州百灵企业集团制药股份有限公司(一下简称公司)被要求为其员工补缴或者被追偿2008年1月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险,本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失,保证公司不因此遭受任何损失;二、本人将促使公司从2008年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度,为全体在册员工建立上述账户,缴存上述“五险一金”。”5、本公司控股股东姜伟承诺:“贵州百灵企业集团制药股份有限公司(其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司)若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失,全部由本人承担。” | 严格承诺履行承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司董事、监事、高级管理人员 | 1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函,并郑重承诺:“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利润;在作为贵公司控股股东期间,本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;本人严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担赔偿责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺:“本人将恪守勤勉之责、忠实义务,尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称公司)的利益,不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内,将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争,本人承诺,对于所发生的关联交易,应使其按正常的商业条件进行,不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;对于产生的业务竞争关系,本人承诺,将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。” | 严格承诺履行承诺 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 148,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,599.41 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 33,764.65 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
天台山药业GMP生产线建设项目 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 2,546.08 | 14,327.34 | 65.12% | 2012年06月03日 | 0.00 | 否 | 否 |
GAP种植基地建设项目 | 否 | 4,859.78 | 4,859.78 | 47.44 | 882.15 | 18.15% | 2012年06月03日 | 0.00 | 否 | 否 |
技术中心建设项目 | 是 | 4,984.63 | 8,495.75 | 214.99 | 461.45 | 5.43% | 2012年06月03日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
营销网络建设项目 | 否 | 3,230.70 | 3,230.70 | 1,922.80 | 2,924.08 | 90.51% | 2013年06月03日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 35,075.11 | 38,586.23 | 4,731.31 | 18,595.02 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
北京学士推广中心 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 826.75 | 6,128.28 | 87.55% | 2011年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
虎耳草种植 | 否 | 6,064.26 | 6,064.26 | 839.35 | 839.35 | 13.84% | 2012年03月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
收购贵州世禧制药有限公司 | 否 | 5,970.00 | 5,970.00 | 4,942.00 | 4,942.00 | 82.78% | 2011年12月31日 | 40.36 | 不适用 | 否 |
收购贵州和仁堂药业有限公司 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 81.50% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 23,034.26 | 23,034.26 | 9,868.10 | 15,169.63 | - | - | 40.36 | - | - |
合计 | - | 58,109.37 | 61,620.49 | 14,599.41 | 33,764.65 | - | - | 40.36 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变动 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
2011年6月15日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金向贵州和仁堂药业有限公司收购部分股权的议案》。公司将以超募资金人民币4000万元的价格收购和仁堂药业60%股权。
截至2011年6月30日,该项目已累计支出3,260.00万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
公司原募投项目“技术中心建设项目”拟建地点位于贵州省安顺经济技术开发区西航大道贵州百灵厂区内。变更后:技术中心本部位于贵州百灵厂区内,口服药物制造技术工程研究中心位于贵州大学校内,民族药(中药)新药发现及评价工程技术研究中心位于贵阳中医学院校内,药物安全评价中心位于遵义医学院校内。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
公司原募投项目“技术中心建设项目”拟通过新建技术中心大楼并购进先进设备,建成具有国内先进水平的苗药工程技术中心。变更后:募投项目围绕完善企业创新能力建设为核心,广泛利用外部资源,引进国内外智力和技术成果,与国内或国际高水品的科研单位或个人进行项目合作,解决在实际科研活动中遇到的问题,实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
本次置换的主要项目为天台山GMP建设项目,2010年11月22日,天台山药业用募集资金置换已投入天台山GMP生产线建设项目的自筹资金10,481,571.18元,截至2010年11月22日止,天台山GMP建设项目使用募集资金置换自筹资金的金额合计为99,318,270.30元。
截至2010年12月31日止,用于置换的募集资金金额合计为106,555,103.27元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将继续投放于公司幕投项目,目前存放于公司在贵州省安顺市商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行和中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行设立的募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,285,680,651.99 | 1,130,935,374.89 | 1,318,939,984.22 | 1,132,850,735.92 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 105,050,429.54 | 97,166,087.69 | 429,793,499.62 | 388,593,539.58 |
应收账款 | 336,603,355.70 | 249,672,897.09 | 155,559,942.24 | 98,692,824.15 |
预付款项 | 260,643,555.85 | 145,422,965.87 | 333,169,731.69 | 123,697,705.30 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 83,178,220.94 | 105,020,274.80 | 16,749,820.50 | 69,487,566.97 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 575,433,129.43 | 210,483,264.07 | 344,671,635.41 | 193,323,834.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,646,589,343.45 | 1,938,700,864.41 | 2,598,884,613.68 | 2,006,646,206.13 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 8,842,366.06 | 336,100,954.31 | 8,842,366.06 | 276,400,954.31 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 200,061,257.66 | 155,477,316.80 | 126,193,250.11 | 95,544,608.30 |
在建工程 | 27,113,225.70 | 2,687,483.67 | 21,229,827.86 | 2,287,483.67 |
工程物资 | 18,617,604.56 | | 10,710,924.47 | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 84,468,215.51 | 16,708,765.49 | 31,074,880.18 | 17,107,466.95 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 678,205.34 | | 458,292.42 | |
长期待摊费用 | 41,666.55 | 41,666.55 | 53,333.24 | 53,333.24 |
递延所得税资产 | 2,228,450.16 | 1,334,087.71 | 2,066,481.66 | 1,344,631.95 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 342,050,991.54 | 512,350,274.53 | 200,629,356.00 | 392,738,478.42 |
资产总计 | 2,988,640,334.99 | 2,451,051,138.94 | 2,799,513,969.68 | 2,399,384,684.55 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 624,400,000.00 | 369,400,000.00 | 569,400,000.00 | 369,400,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | 36,590,000.00 | 36,590,000.00 |
应付账款 | 127,466,307.80 | 102,643,356.14 | 95,638,176.42 | 53,374,484.40 |
预收款项 | 22,607,244.23 | 18,323,707.36 | 27,506,619.56 | 23,677,889.92 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 575,428.04 | -1,679,673.66 | 1,804,964.07 | 1,713,517.12 |
应交税费 | 27,931,736.20 | 45,407,647.64 | 65,244,821.02 | 63,225,061.14 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 45,349,925.51 | 36,254,043.84 | 24,293,439.01 | 53,880,851.56 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 848,330,641.78 | 570,349,081.32 | 820,478,020.08 | 601,861,804.14 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 200,000,000.00 | | 130,000,000.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 976,051.38 | 976,051.38 | 976,051.38 | 976,051.38 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 181,450.41 | | | |
其他非流动负债 | 2,816,899.20 | 2,816,899.20 | 1,036,899.20 | 1,036,899.20 |
非流动负债合计 | 203,974,400.99 | 3,792,950.58 | 132,012,950.58 | 2,012,950.58 |
负债合计 | 1,052,305,042.77 | 574,142,031.90 | 952,490,970.66 | 603,874,754.72 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 |
资本公积 | 1,331,880,497.18 | 1,331,880,497.18 | 1,331,880,497.18 | 1,331,880,497.18 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 33,257,617.19 | 33,257,617.19 | 33,257,617.19 | 33,257,617.19 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 335,997,177.85 | 276,570,992.67 | 246,684,884.65 | 195,171,815.46 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,936,335,292.22 | 1,876,909,107.04 | 1,847,022,999.02 | 1,795,509,929.83 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 1,936,335,292.22 | 1,876,909,107.04 | 1,847,022,999.02 | 1,795,509,929.83 |
负债和所有者权益总计 | 2,988,640,334.99 | 2,451,051,138.94 | 2,799,513,969.68 | 2,399,384,684.55 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 235,200,000.00 | 1,331,880,497.18 | | | 33,257,617.19 | | 246,684,884.65 | | | 1,847,022,999.02 | 110,000,000.00 | 39,775,944.18 | | | 20,724,685.42 | | 203,919,450.79 | | | 374,420,080.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 235,200,000.00 | 1,331,880,497.18 | | | 33,257,617.19 | | 246,684,884.65 | | | 1,847,022,999.02 | 110,000,000.00 | 39,775,944.18 | | | 20,724,685.42 | | 203,919,450.79 | | | 374,420,080.39 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 91,176,171.42 | | | 91,176,171.42 | 125,200,000.00 | 1,292,104,553.00 | | | 12,532,931.77 | | 42,765,433.86 | | | 1,472,602,918.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 91,176,171.42 | | | 91,176,171.42 | | | | | | | 158,198,365.63 | | | 158,198,365.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 91,176,171.42 | | | 91,176,171.42 | | | | | | | 158,198,365.63 | | | 158,198,365.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 37,000,000.00 | 1,350,904,553.00 | | | | | | | | 1,387,904,553.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 37,000,000.00 | 1,350,904,553.00 | | | | | | | | 1,387,904,553.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | 29,400,000.00 | | | | 12,532,931.77 | | -115,432,931.77 | | | -73,500,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 12,532,931.77 | | -12,532,931.77 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 29,400,000.00 | | | | | | -102,900,000.00 | | | -73,500,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 58,800,000.00 | -58,800,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 58,800,000.00 | -58,800,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,200,000.00 | 1,331,880,497.18 | | | 33,257,617.19 | | 337,861,056.07 | | | 1,938,199,170.44 | 235,200,000.00 | 1,331,880,497.18 | | | 33,257,617.19 | | 246,684,884.65 | | | 1,847,022,999.02 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
工业 | 38,192.59 | 15,654.66 | 59.01% | 21.09% | 8.00% | 4.97% |
商业 | 6,877.42 | 5,247.87 | 23.69% | 1,651.33% | 1,464.19% | 9.13% |
其他 | 44.89 | 14.12 | 68.55% | -6.92% | 61.75% | -13.36% |
合计 | 45,114.90 | 20,916.65 | 53.64% | 41.06% | 40.95% | 0.04% |
主营业务分产品情况 |
成药 | 38,913.61 | 16,324.62 | 58.05% | 21.86% | 10.07% | 4.49% |
中药材 | 6,156.40 | 4,577.91 | 25.64% | | | |
其他 | 44.89 | 14.12 | 68.55% | -6.92% | 61.75% | -13.36% |
合计 | 45,114.90 | 20,916.65 | 53.64% | 41.06% | 40.95% | 0.04% |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北片区 | 6,328.86 | -40.09% |
东北片区 | 6,935.84 | 70.50% |
西北片区 | 2,246.56 | 47.44% |
华南片区 | 5,558.56 | 41.79% |
华东片区 | 7,956.07 | 70.55% |
西南片区 | 12,937.17 | 120.02% |
中南片区 | 3,151.84 | 131.44% |
合计 | 45,114.90 | 41.06% |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月16日 | 公司办公地 | 实地调研 | 金鹰基金陈立 | 幕投项目情况及公司生产经营现状 |
2011年02月23日 | 公司办公地 | 实地调研 | 国富基金、新同方投资、东海证券、国信证券、兴业全球公司、国泰君安、鼎锋资产等一行60人 | 幕投项目情况及公司生产经营现状 |
2011年03月10日 | 公司办公地 | 实地调研 | 招商证券李珊珊、深圳明达张晓丹、博时基金马乐等一行17人 | 幕投项目情况及公司生产经营现状 |
2011年05月17日 | 公司办公地 | 实地调研 | 招商证券李珊珊、深圳合盈投资、世纪证券等一行15人 | 幕投项目情况及公司生产经营现状 |
2011年06月15日 | 公司办公地 | 实地调研 | 秦岭中金公司、天正集团上海投资有限公司等一行13人 | 幕投项目情况及公司生产经营现状 |
2011年06月24日 | 公司办公地 | 实地调研 | 国石投资、每日经济新闻一行5人 | 幕投项目情况及公司生产经营现状 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 235,200,000.00 | 1,331,880,497.18 | | | 33,257,617.19 | | 195,171,815.46 | 1,795,509,929.83 | 110,000,000.00 | 39,775,944.18 | | | 20,724,685.42 | | 185,275,429.49 | 355,776,059.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 235,200,000.00 | 1,331,880,497.18 | | | 33,257,617.19 | | 195,171,815.46 | 1,795,509,929.83 | 110,000,000.00 | 39,775,944.18 | | | 20,724,685.42 | | 185,275,429.49 | 355,776,059.09 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 81,399,177.21 | 81,399,177.21 | 125,200,000.00 | 1,292,104,553.00 | | | 12,532,931.77 | | 9,896,385.97 | 1,439,733,870.74 |
(一)净利润 | | | | | | | 81,399,177.21 | 81,399,177.21 | | | | | | | 125,329,317.74 | 125,329,317.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 81,399,177.21 | 81,399,177.21 | | | | | | | 125,329,317.74 | 125,329,317.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 37,000,000.00 | 1,350,904,553.00 | | | | | | 1,387,904,553.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 37,000,000.00 | 1,350,904,553.00 | | | | | | 1,387,904,553.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | 29,400,000.00 | | | | 12,532,931.77 | | -115,432,931.77 | -73,500,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 12,532,931.77 | | -12,532,931.77 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 29,400,000.00 | | | | | | -102,900,000.00 | -73,500,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 58,800,000.00 | -58,800,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 58,800,000.00 | -58,800,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,200,000.00 | 1,331,880,497.18 | | | 33,257,617.19 | | 276,570,992.67 | 1,876,909,107.04 | 235,200,000.00 | 1,331,880,497.18 | | | 33,257,617.19 | | 195,171,815.46 | 1,795,509,929.83 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011年06月30日单位:元
7.2.2 利润表
编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 452,034,172.98 | 348,286,254.32 | 320,194,559.73 | 299,402,302.69 |
其中:营业收入 | 452,034,172.98 | 348,286,254.32 | 320,194,559.73 | 299,402,302.69 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 350,124,857.10 | 253,348,337.94 | 271,567,717.36 | 256,177,902.12 |
其中:营业成本 | 209,898,390.16 | 149,298,962.09 | 148,770,501.40 | 143,030,724.79 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,959,938.17 | 4,510,015.96 | 1,838,190.74 | 1,619,630.04 |
销售费用 | 92,626,987.17 | 74,909,193.61 | 87,798,654.25 | 79,569,200.96 |
管理费用 | 29,282,890.34 | 24,529,867.03 | 21,500,824.50 | 19,766,689.77 |
财务费用 | 13,381,313.96 | 100,299.25 | 9,347,462.64 | 9,368,219.34 |
资产减值损失 | -24,662.70 | | 2,312,083.83 | 2,823,437.22 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,465,791.55 | 1,465,791.55 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 50.00% | ~~ | 70.00% |
公司预计2011年1-9月归属上市公司股东的净利润比上年同期增长50%到70%之间。 |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 80,901,104.07 |
业绩变动的原因说明 | 公司主要产品的销售持续稳定的增长,医药销售公司中药材贸易收益增加。 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
贵州乾元制药有限公司 | 贵州乾元制药有限公司 | 2011年01月11日 | 800.00 | -42.03 | 0.00 | 否 | 双方协商 | 是 | 是 | 无 |
贵州世禧制药有限公司 | 贵州世禧制药有限公司 | 2011年04月09日 | 5,970.00 | 40.36 | 0.00 | 否 | 双方协商 | 是 | 是 | 无 |
贵州和仁堂药业有限公司 | 贵州和仁堂药业有限公司 | 2011年06月15日 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 双方协商 | 是 | 是 | 无 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011半年度单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,187,963.19 | 530,819,629.65 | 366,153,111.32 | 357,040,010.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,523,669.78 | 9,455,484.10 | 5,476,636.41 | 4,221,980.17 |
经营活动现金流入小计 | 638,711,632.97 | 540,275,113.75 | 371,629,747.73 | 361,261,990.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,726,833.95 | 145,596,068.94 | 199,011,764.30 | 194,331,106.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,784,392.27 | 42,174,892.30 | 29,800,555.78 | 29,146,852.81 |
支付的各项税费 | 90,776,369.12 | 77,578,998.65 | 35,580,548.17 | 28,239,426.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 223,404,694.63 | 211,171,058.24 | 78,004,472.12 | 77,908,335.73 |
经营活动现金流出小计 | 680,692,289.97 | 476,521,018.13 | 342,397,340.37 | 329,625,721.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,980,657.00 | 63,754,095.62 | 29,232,407.36 | 31,636,269.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 1,465,791.55 | 1,465,791.55 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 1,465,791.55 | 1,465,791.55 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,874,975.95 | 43,182,448.96 | 47,945,946.34 | 45,192,695.39 |
投资支付的现金 | 33,400,000.00 | 33,400,000.00 | | 220,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 101,274,975.95 | 76,582,448.96 | 47,945,946.34 | 265,192,695.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,809,184.40 | -75,116,657.41 | -47,945,946.34 | -265,192,695.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 1,393,937,555.00 | 1,393,937,555.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 254,500,000.00 | 134,500,000.00 | 134,500,000.00 | 134,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,380,888.37 | 10,265,069.27 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 264,880,888.37 | 144,765,069.27 | 1,533,437,555.00 | 1,533,437,555.00 |
偿还债务支付的现金 | 143,500,000.00 | 134,500,000.00 | 88,100,000.00 | 88,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,556.67 | | 4,611,766.75 | 4,611,766.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,420,747.29 | | | |
筹资活动现金流出小计 | 156,999,303.96 | 134,500,000.00 | 92,711,766.75 | 92,711,766.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,881,584.41 | 10,265,069.27 | 1,440,725,788.25 | 1,440,725,788.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,908,256.99 | -1,097,492.52 | 1,422,012,249.27 | 1,207,169,362.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,319,589,008.98 | 1,132,032,867.41 | 186,221,705.34 | 180,265,395.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,285,680,751.99 | 1,130,935,374.89 | 1,608,233,954.61 | 1,387,434,757.92 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011半年度单位:元
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 103,375,107.43 | 96,403,707.93 | 48,626,842.37 | 43,224,400.57 |
加:营业外收入 | 1,987,828.47 | 506,070.10 | 5,357,721.57 | 5,317,121.57 |
减:营业外支出 | 1,726,878.96 | 1,362,686.62 | 553,040.75 | 498,878.12 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 53,765.01 | 5,108.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 103,636,056.94 | 95,547,091.41 | 53,431,523.19 | 48,042,644.02 |
减:所得税费用 | 14,323,763.74 | 14,147,914.20 | 8,643,863.65 | 7,774,911.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,312,293.20 | 81,399,177.21 | 44,787,659.54 | 40,267,732.54 |
归属于母公司所有者的净利润 | 89,312,293.20 | 81,399,177.21 | 44,787,659.54 | 40,267,732.54 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.38 | | 0.39 | |
(二)稀释每股收益 | 0.38 | | 0.39 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 89,312,293.20 | 81,399,177.21 | 44,787,659.54 | 40,267,732.54 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,312,293.20 | 81,399,177.21 | 44,787,659.54 | 40,267,732.54 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本报告期非同一控制下企业合并取得的子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司和贵州百灵企业集团乾元制药有限公司将纳入合并报表。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-050
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年8月16日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于2011年8月5日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
公司拟对募投项目“营销网络建设项目”进行扩建,投资规模由3,230.70 万元调整为9746.07万元,该项目建设资金缺口6515.37万元拟使用超募资金补充。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
公司于2011年7月15日进行了权益分派,分派后我公司股本由23520万股变更为47040万股。
现公司章程拟作如下修改:
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 审议《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》; | | | |
2 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 | | | |
三、审议通过《公司2011 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011 年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
以上议案一、二提交公司2011年第二次临时股东大会审议,《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011年8月17日
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-051
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年8月16日14:00时,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第三次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年8月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事5人,实到监事5人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了:
一、审议通过《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
公司拟对募投项目“营销网络建设项目”进行扩建,投资规模由3,230.70 万元调整为9746.07万元,该项目建设资金缺口6515.37万元拟使用超募资金补充。
监事会认为:
本次扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口,决策程序符合有关法律、法规的规定,没有发现损害中小投资者的情况,同意公司扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金6515.37万元补充其资金缺口的事项。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《公司2011 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011 年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
2011年8月17日
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-52
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将于2011年9月1日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况:
1、会议时间:2011 年9月1日(星期四)上午10时
2、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、 会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2011 年8月29日
二、会议议题
1、审议《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、 出席会议对象:
1、截至2011年8月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、保荐机构代表
4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、出席会议登记办法:
1、登记时间:2011年8月31日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
2、登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年8月31日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。
五、其他事项:
1、会议联系人:牛民
联系电话:0853-3415126
传 真:0853-3412296
地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司
邮编:561000
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通
费用自理。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011年8月17日
附件:
股东参会登记表
原公司章程 | 拟修改后公司章程 |
第四条 公司注册资本为人民币23520万元。公司为永久存续的股份有限公司。 | 第四条 公司注册资本为人民币47040万元。公司为永久存续的股份有限公司。 |
第十七条 公司的股份总数为23520万股,公司的股本结构为:普通股23520万股,其中发起人持有17600万股。公司发行的5920万股股票均为流通股。 | 第十七条 公司的股份总数为47040万股,公司的股本结构为:普通股47040万股,其中发起人持有35200万股。公司发行的11840万股股票均为流通股 |
股东签名/盖章:
日期
附件
授权委托书
致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。
说明:
1、对以下项议案,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内(同意、反对、弃权),三者选其一用“√”表示,多选或未选的,视为对该审议事项弃权。
2、如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东姓名或名称 | |
身份证号码或
营业执照注册登记号 | |
股东代表人姓名
(如适用) | |
股东代理人身份证号码
(如适用) | |
股东帐户号码 | |
| |
股东或股东代理人
联系电话 | |
股东或股东代理人
联系地址 | |
股东或股东代理人
邮政编码 | |
委托人签字:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公
章。)
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-053
贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况及募集资金使用计划
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】629号《关于核准贵州百灵企业集团制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)向社会公开发行人民币普通股3,700万股(每股面值1元),发行价每股40.00元。截至2010年5月27日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,募集资金总额148,000.00万元,募集资金净额为人民币138,102.73万元。截至2010年5月27止,公司首发募集资金净额已经全部到达公司并入账,业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具(2010)综字第030028号验资报告。
本公司发行普通股过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等687.73万元原计入了发行费用。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会【2010】25号)”中的规定,上述费用应计入当期损益。公司根据该规定,将上述费用687.73万元调整计入当期损益,增加募集资金净额人民币687.73万元,经此调整后实际募集资金净额为人民币138,790.46元,超募资金为103,715.35万元。
2、募集资金使用计划
根据2008年7月18日召开的公司2008年第一次临时股东大会、2009年8月4日召开的公司2009年第二次临时股东大会以及贵州百灵《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行后募集资金将用于4个项目:
序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | 立项文号 |
1 | 天台山药业GMP 生产线项目 | 22,000.00 | 黔发改备案[2008]702 号 |
2 | GAP 种植基地项目 | 4,859.78 | 安发改备案[2008]22 号 |
3 | 技术中心建设项目 | 4,984.63 | 安发改备案[2008]23 号 |
4 | 营销网络建设项目 | 3,230.70 | 安发改备案[2008]21 号 |
| 合计 | 35,075.11 | —— |
公司拟对“营销网络建设项目”进行扩建,投资规模由3,230.70 万元调整为9746.07万元,该项目建设资金缺口6515.37万元拟使用超募资金补充。
二、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议决议审议通过了《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》,
同意扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金6515.37万元补充其资金缺口。此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、扩建募投项目及使用超募资金补充其资金缺口的情况说明
1、调整项目概述
募投项目“营销网络建设项目”由贵州省安顺市发展和改革委员会批准立项,原计划投入金额3,230.70万元,现公司拟扩建募投项目
“营销网络建设项目”及使用超募资金6515.37万元补充其资金缺口。项目调整情况如下表:
序号 | 分项 | 原计划 | 变更为 | 原因 |
1 | 销售总部由安顺搬迁至贵阳 | 贵阳新品部 | 销售总部由安顺搬迁至贵阳 | 见该项目更改为销售总部由安顺搬迁至贵阳的原因分析 |
2 | 省级办事处数量 | 29个 | 28个 | 一个办事处与营销中心合并 |
3 | 省级办事处办公场所面积 | 平均110 m2 | 平均244.60 m2 | 营销人员增加 |
4 | 省级办事处房产价格 | 平均7500元/㎡ | 平均9660元/㎡ | 房产市场价格上涨 |
5 | 房产购置、装修费用 | 2917.5万元 | 9166.07万元 | 销售总部贵阳购置办公场所、营销人员增加、房产市场价格上涨 |
6 | 办公用具费用 | 23.2万元 | 150万元 | 营销人员增加、增加电脑配置、增加办公家具预算 |
7 | 信息系统建设费用 | 100万元 | 130万元 | 营销人员增加 |
8 | 人员培训费 | 90万元 | 150万元 | 营销人员增加 |
9 | 预备费 | 100万元 | 150万元 | 总预算费用增加 |
10 | 项目投入总金额 | 3230.7万元 | 9746.07万元 | |
2、调整项目的原因
(1)销售总部由安顺搬迁至贵阳,原营销网络建设项目中“贵阳新品部”项目取消
销售总部搬迁至贵阳,将下设贵阳新品部、常规老品部、人力资源部(销售)、办公室(销售)、内刊编辑部、市场调研部、销售计划部。贵州省级办事处与销售总部统一办公,不再另设办公场所。原营销网络建设项目中“贵阳新品部”项目取消。原因为:
①贵州百灵主营业务是以苗药为主的中成药的生产、销售,公司已成为我国最大的苗药研发、生产企业之一。对苗药行业的优势资源进行整合,做大做强苗药行业,提高苗药的知名度和影响力是公司经营目标之一。为了实现公司的战略目标、经营目标,公司通过收购兼并一些具有苗药资源的中小型苗药企业,丰富了公司苗药的生产品种,迅速扩大了苗药产品的市场,强化了公司在苗药领域的龙头地位。销售总部由安顺搬迁至贵阳,有利于加强对并购重组企业的销售管理,提升并购重组企业产品销售实力,提高并购重组企业经济效益,促进公司经营业务快速发展,为公司股东创造更大的价值。
②有利于与贵州同行加强信息沟通,与贵州其他发展较好的同行加强交流与合作。
③有利于加强对北京处方药学术推广中心和各省级办事处营销管理。
④有利于加强与主管职能部门工作的交流,更快的获得政策、法规方面的信息,及时调整经营思路,把控企业发展宏观方向。
(2)省级办事处营销人员、办公场所面积增加及追加投资原因
①加强处方药营销,处方药销售关系到公司未来的发展,公司利用超募资金在北京成立处方药学术推广中心,全面负责公司处方药销售推广。公司处方药是全国市场销售,需要在全国各地形成营销网络,需要在各个办事处增加市场营销推广人员,加强公司处方药的营销推广。
②公司为使超募资金尽快产生效益,加快了收购兼并步伐,收购了一些市场前景较好的产品,这些收购的产品销售推广需要公司的营销网络承担,各个销售办事处需要增加营销人员,加强收购产品的销售推广,使得收购的产品快速成长。
③由于公司需要较大规模增加营销人员,原营销网络建设募投项目设定的办公场所面积比较小,难以满足公司营销人员的增加。其次,公司原营销网络建设募投项目可行性研究报告是在2008年所作,由于当时全国房价较低,原营销网络建设募投项目设定的平均房价已不符合目前房地产市场现实。
基于营销人员增加,办公场所面积变更以及目前房地产市场价格上升,原营销网络建设募投项目募集资金已不能满足需要,需要追加资金。
3、项目可行性分析
经济效益:营销网络的扩建使得营销体系更加完善、结构更加合理、模式更加全面、销售触觉更加深入,真正具备多层次整合营销能力,使公司进入良性快速发展的轨道,促进公司销售规模的快速增长,并为公司研发的后续品种提供销售网络储备。营销网络的扩建使得公司网络立体化,更加深入销售一线市场,公司的竞争实力更加增强。通过营销网络化的构建,更进一步塑造公司和产品的品牌形象。
社会效益:营销网络的扩建,使得公司大量疗效确切、物美价廉的药品更大范围覆盖市场,为人民群众的健康做出更大的贡献。随着销售量的增加,大大提高苗药的市场占有率,为推动民族药的现代化做出贡献。通过营销网络的扩建,能够减少流通中间环节,有利于降低流通费用,把降低流通费用的实惠转移给用户。
从经济效益和社会效益看,扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金6515.37万元补充其资金缺口是可行的。
4、风险提示
(1)管理风险
企业营销网络有一定基础,本次项目实施后,营销人员大量增长,管理经验或执行力度不足都会影响着项目的顺利进行和项目建成后的管理,将会带来一定的管理风险。
公司经过多年的发展,网络已具备一定的规模。企业内部管理机构按现代企业管理模式进行,制定了较为严谨的营销管理制度,定职定岗,各尽其职,严格按制度行事。销售部员工素质较好,纪律严明,责任心强,执行力强,能准确及时的完成公司安排的各项工作。公司销售团队具备良好的工作氛围和严密的工作作风,从而规避了管理上的风险。另外通过本项目信息化建设,便于营销网络异地管理。
(2)资金投入风险
本次营销网络的扩建投入资金主要以固定资产的形式投入,办公用房按中国地产行业市值情况基本还具有升值空间,就算增值因素不考虑,其每年也会为公司节省大量租房费用,从而降低销售费用,因而其风险很小。
四、独立董事、监事会、保荐机构对关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的意见
1、独立董事意见
公司独立董事对《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》发表了独立意见:认为本次扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口,符合公司发展战略的要求,并提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,符合上市公司及全体股东的利益。没有发现损害中小投资者利益的情况,决策程序符合相关法律、法规规定,同意公司扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金6515.37万元补充其资金缺口的事项。
2、监事会意见
监事会认为本次扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口,决策程序符合有关法律、法规的规定,没有发现损害中小投资者的情况,同意公司扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金6515.37万元补充其资金缺口的事项。
3、保荐机构意见
保荐机构认为:
(1)已经贵州百灵董事会、监事会审议通过,贵州百灵独立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序;
(2)此次变更是公司根据实际情况而进行的必要调整,有利于合理利用募集资金。提高使用效率,有利于公司长远的发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;
(3)本项目实施后,使得贵州百灵营销体系更加完善、结构更加合理、模式更加全面、销售触觉更加深入,真正具备多层次整合营销能力,使公司进入良性快速发展的轨道,促进公司销售规模的快速增长,并为公司研发的后续品种提供销售网络储备。
因此,本次扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,本保荐机构对贵州百灵拟扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
3、第二届监事会第三次会议决议;
4、宏源证券股份有限公司关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的保荐意见;
5、贵州百灵营销网络扩建及信息化建设可行性研究报告。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011年 8月17日
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-054